Endgültige Bedingungen. Zinskurvenperformer mit Zielkupon 5 Quadrat II der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft

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1 Endgültige Bedingungen des Zinskurvenperformer mit Zielkupon 5 Quadrat II ISIN: AT000B der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Diese Endgültigen Bedingungen sind im Zusammenhang mit den beiliegenden Musteremissionsbedingungen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft vom zu lesen. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Musteremissionsbedingungen. Begriffe, die in den Musteremissionsbedingungen definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden, es sei denn diese Endgültigen Bedingungen bestimmen etwas anderes. Sämtliche Bestimmungen der Musteremissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen (diejenigen, die in eckiger Klammer gefasst sind [ ] ) und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Musteremissionsbedingungen gestrichen. 1

2 1 Form und Nennbetrag/Stückzahl Name der Schuldverschreibung: Emittentin: Beginn der Zeichnungsfrist: Zinskurvenperformer mit Zielkupon 5 Quadrat II Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft Schuldverschreibungen mit Nominalbetrag Währung und Gesamtnominale: Währung und Gesamtnominale in Worten: Stückelung einer Teilschuldverschreibung: Anzahl der Teilschuldverschreibungen: Aufstockbar: Art der Emission: Form der Emission: Wertpapierkategorie: Rang der Emission: EUR ,- Euro drei Millionen EUR 1.000, ja Daueremission Inhaberschuldverschreibung Zinskurvenperformer Schuldverschreibung nicht-nachrangig (senior) 3 Ausgabekurs Ausgabekurs: 100,50% 4 Laufzeit Laufzeitbeginn: Laufzeitende (einschließlich): bis zu Ablauf des Tages vor jenem Zinszahlungstag, an dem der Zielkupon erreicht wird, spätestens bis zum Ablauf des Verzinsung Als Absatz (1) einfügen: Fix verzinsliche Schuldverschreibungen (oder fixe Verzinsung in bestimmten Laufzeitperioden) Verzinsungsbeginn: Verzinsungsende (einschließlich): Zinssatz in Prozent: Zinsperiode(n), jeweils: Ab dem ,00% p.a bis des Folgejahres 2

3 Zinszahlungstag(e): , erstmals der Als Absatz (1a) einfügen, falls anwendbar: Zinskurvenperformer / Steepener Schuldverschreibungen Verzinsungsbeginn: Verzinsungsende (einschließlich): Formel bzw. Details zur Verzinsung: Anzahl der Nachkommastellen: Zinssatz für die verbleibenden Zinsperioden: Anzahl der verbleibenden Zinsperioden: Feststellungstag(e): Ab dem Laufzeitende Kupon = 5 x (10YCMS 2YCMS) 2 5,00% 9 4 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Zinszahlungstag Als Absatz (2) einfügen, falls anwendbar: Bildschirmfeststellung: Bildschirmseite: Reuters ISDAFIX2 Spalte EURIBOR BASIS 10-Jahres-Satz für den 10-Jahres- Euro-Mid-Constant-Maturity Swapsatz (10YCMS) bzw. Reuters ISDAFIX2 Spalte EURIBOR BASIS 2-Jahres-Satz für den 2-Jahres- Euro-Mid-Constant-Maturity Swapsatz (2YCMS) Heranzuziehender Wert zur Feststellung des Zinssatzes: Uhrzeit: Details zu Stückzinsen (einfügen): Zinstagequotient: Angebotssatz MEZ ab dem erfolgt während des laufenden Jahres keine Stückzinsenberechnung mehr. actual/actual Als Absatz [(3)] einfügen: Berechnungsstelle: Emittentin Nur einfügen, falls anwendbar: 5a Zielkupon Zielkupon: 25% 3

4 Auffüllung: Überzahlung: mit ohne; die letzte Kuponzahlung beträgt 25% minus der Summe aller bisher geleisteten Kuponzahlungen 6 Kündigung ordentliche Kündigung seitens Emittentin und Gläubiger ausgeschlossen 7 Tilgung Als Absatz (1) einfügen: Tilgung zum Nennwert Kapitalgarantie: Fälligkeitstag: ja zu 100% bei Fälligkeit spätestens am , sofern nicht gemäß 7a vorzeitig getilgt wird Als Absatz (1a) einfügen, falls anwendbar: 11 Zahlstelle Zahlstelle: Emittentin 12 Zahlungen Währung der Zahlungen: EUR 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand Anwendbares Recht: Gerichtstand: Erfüllungsort: österreichisches Recht Wien Wien 15 Verjährung Ansprüche aus fälligen Zinszahlungen verjähren nach 3 Jahren Anspruch auf Tilgung verjährt nach 10 Jahren 16 Bekanntmachung Platzierung von Inhaberschuldverschreibungen auch an Retailkunden Bekanntmachung in einer führenden Tageszeitung mit allgemeiner Verbreitung in voraussichtlich Österreich im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 4

5 19 Ausnahme von der Prospektpflicht Prospektpflicht: Grund für Ausnahme von Prospektpflicht: nein 3 (1) Z 3 KMG 20 Börsenotiz Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr wird beantragt 21 ISIN Die ISIN lautet: AT000B