Entwicklung im Wintertourismus: internationale Trends

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1 LV/11/11/2014 Entwicklung im Wintertourismus: internationale Trends Präsentation Tourismus Forum Schweiz November 2014, Bern

2 Internationale Trends Produkt Markt Seite 2

3 LV/11/11/2014 Internationale Übersicht

4 Internationaler Schneesportmarkt 80 Länder Skigebiete Skiorte Bergbahnen Seite 4

5 Die Top USA Frankreich Österreich Japan Italien Schweiz Kanada Deutschland Tschechien Schweden China Südkorea Norwegen Spanien Polen Slowakei Russland Finnland Andorra Australien Skier-days in Millionen (5-Jahres- Durchschnitt) Seite 5

6 Wer sind die Schneesportler? Aufteilung der Schneesportler entsprechend ihrer Herkunft (ca. 115 Millionen Schneesportler weltweit, also weniger als 2% der Weltbevölkerung) Asien und Pazifik 20% Andere 1% Alpen 17% Amerika 19% Osteuropa und Zentralasien 16% Westeuropa 27% Seite 6

7 Inländische vs. ausländische Gäste Weltweit macht der Anteil der ausländischen Gäste weniger als einen Sechstel der Gesamtzahl der Schneesportler aus. Ausländische Schneesportler 14% Inländische Schneesportler 86% Seite 7

8 Die Top-10-Herkunftsländer Gäste kommen überwiegend aus zwei Ländern; der Schneesport hat sonst wenig Tradition! 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Deutschland Vereinigtes Königreich Niederlande Russland Belgien Spanien USA Frankreich Schweiz Italien Schneesportler in Millionen Seite 8

9 Die Top-10-Gastländer Die Schweiz unter den drei wichtigsten Akteuren; die Schneesportler bleiben überwiegend im Inland 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Österreich Frankreich Schweiz Italien USA Tschechien Kanada Andorra Deutschland Slowakei Schneesportler in Millionen Seite 9

10 LV/11/11/2014 Marktentwicklung

11 Besucherzahlen weltweit Stagnation in den grossen Skigebieten Skier-days nach Region (in Millionen) Osteuropa und Zentralasien Asien und Pazifik Amerika Westeuropa Alpen Grafik gilt nur für die Länder, die Jahresstatistiken führen Seite 11

12 Trends 2013: Trendwende in den wichtigsten Schneesportmärkten 115 Entwicklung des 5-Jahres-Durchschnitts der Skier-days (Basis: 100 für die Saison 2004/05) USA Frankreich Österreich Schweiz Italien Kanada Seite 12

13 Frankreich 45'000'000 40'000'000 Frankreich: Entwicklung der Besucherzahlen 35'000'000 30'000'000 SD Ausland 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000'000 0 SD Inland Linear (SD Ausland) Linear (SD Inland) Seite 13

14 Österreich 40'000'000 35'000'000 30'000'000 Österreich: Entwicklung der Besucherzahlen 25'000'000 SD Ausland 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000'000 0 SD Inland Linear (SD Inland) Linear (SD Ausland) Seite 14

15 Schweiz 18'000'000 16'000'000 Schweiz: Entwicklung der Besucherzahlen 14'000'000 12'000'000 SD Ausland 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000'000 0 SD Inland Linear (SD Inland) Linear (SD Ausland) Seite 15

16 Feedback britischer Markt Entwicklung der Anzahl britischer Wintersporttouristen Anteil der britischen Wintersporttouristen mit Destination Schweiz 1'400'000 16% 1'200'000 1'000' ' ' ' ' % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Seite 16

17 Feedback britischer Markt Österreich Frankreich Italien Schweiz Kundenbindungsrate 62% 78% 52% 48% Net Promoter Score Preis-Qualitäts- Verhältnis Effizienz der Bergbahnen 8,3 8,0 9,0 6,9 9,4 9,4 9,1 8,9 Flughafentransfer 9,1 8,0 8,5 8,3 Studie Spike 2013 Seite 17

18 LV/11/11/2014 Entwicklungsmärkte

19 Märkte im Aufbau Neue Bergbahnen Russland Deutschland Norwegen Spanien China Tschechische Republik Schweden Südkorea Türkei Slowakei Polen Rumänien Andorra Slowenien Bulgarien Ukraine Finnland Serbien Aserbaidschan Kasachstan Seite 19

20 Eröffnung neuer Skigebiete Aserbaidschan, Shahdag: eines der ersten Skigebiete des Landes Eröffnung im Jahr 2010 Erwartete Zielgruppe: Touristen aus der Türkei, dem Iran, Russland, China, Indien und den arabischen Ländern?! Seite 20

21 Eröffnung neuer Skigebiete Mongolei: Erstes Skigebiet eröffnet 2009, in der Nähe von Ulan Bator, mit ultramodernen Anlagen, inkl. Beschneiung und Nachtskifahren Seite 21

22 Geplante Skigebiete Skigebiete im Nordkaukasus 5 Skigebiete geplant 2 erste Anlagen würden nach Arkhyz geliefert Seite 22

23 Geplante Skigebiete Serbien, Stara Planina: Umgestaltung eines kleinen Skigebietes in ein internationales Resort Seite 23

24 Geplante Skigebiete Kasachstan, Kokzailau: internationales Resort Ziel: 2 Millionen Skier-days Seite 24

25 LV/11/11/2014 Produktentwicklung

26 Hinkt die Schweiz hinterher? Neue Bergbahnen in absoluten Zahlen Frankreich Österreich Italien Schweiz für 1 Million Skier-days Seite 26

27 Innovationspotenzial? Wenig Innovationspotenzial beim Basisprodukt Nachfrage nach zusätzlichen/ergänzenden/ alternativen Dienstleistungen und Produkten Seite 27

28 Seilrutsche (Tirolienne) Seite 28

29 Vergnügungsattraktionen Seite 29

30 Wasserparks Seite 30

31 Karussells Seite 31

32 Bowling Seite 32

33 Saisonschlusskonzerte Seite 33

34 Snowtubbing Seite 34

35 Shopping Seite 35

36 Unterkünfte Seite 36

37 Wellness Seite 37

38 Gastronomie Seite 38

39 LV/11/11/2014 Fazit

40 Harter Konkurrenzkampf Hat die Schweiz ein Markt- oder ein Produktproblem? Begrenzter Outbound-Markt, aufgeteilt auf einen wachsenden Incoming-Markt Stagnierender inländischer Markt Schwindender ausländischer Markt Harter Konkurrenzkampf mit anderen Destinationen Schlecht bewertetes, aber durchaus angemessenes Basisprodukt Lücken bei Dienstleistungen und Unterkünften Kommuniziert die Konkurrenz besser? Seite 40

41 Referenzdokument Verfügbar unter: -> Publications Seite 41

42 LV/11/11/ , Margelle CH-1224 Genf Telefon/Fax/Mailbox: Internet: