The global leader in hospitality consulting Stimmungsbarometer Schweizer Hotellerie
EINLEITUNG BEFRAGTE HOTELBETRIEBE NACH STERNEKLASSIFIZIERUNG 24% 14% 33% 3-Stern 4-Stern 5-Stern k.a. 29% Das Horwath HTL Stimmungsbarometer Schweizer Hotellerie, Teil einer weltweiten Befragung von Hotelbetrieben, wurde entwickelt um der Schweizer Hotellerie eine kurze, prägnante Einschätzung der zukünftigen Marktaussichten zu bieten. Diese erstmals durchgeführte Befragung von Hotelbetrieben und Hotelgesellschaften fokussiert auf die zu erwartende Entwicklung von Auslastung, Zimmerpreis (Average Room Rate) und Gesamtumsatz. Des Weiteren wurden die Teilnehmer bezüglich ihrer Erwartungen für das 2. Halbjahr 2010 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2009 befragt. Auch gibt die Studie einen Einblick inwieweit die erwarteten Einbrüche in der Nachfrage durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise tatsächlich eingetreten sind. Das von Horwath HTL weltweit durchgeführte Pendant zum Stimmungsbarometer Schweizer Hotellerie das Globale Stimmungsbarometer der Hotelindustrie wurde mit dieser Befragung im August 2010 nun schon zum vierten Mal erstellt. Aufgrund des weltweiten Erfolges wurde dieses Stimmungsbarometer von Horwath HTL nun auch erstmalig in der Schweiz durchgeführt. Dieser Bericht fast die Ergebnisse der Befragung von 21 ausgewählten Hotelbetrieben und Hotelgesellschaften in der Schweiz zusammen. Nach der Sterneklassifizierung eingeteilt, sind ein Drittel der Teilnehmer 4-Stern Betriebe, 29% der 3-Stern Kategorie zuzuordnen und knapp ein Viertel der 5- Stern Kategorie. 14% der Teilnehmer haben keine Angaben zur Sterneklassifizierung abgegeben. 2
BEFRAGTE HOTELBETRIEBE NACH HOTELTYP 67% 33% Die Teilnehmer der Studie sind zu einem Drittel der Stadthotellerie zuzuordnen und zu zwei Drittel der Schweizer Ferienhotellerie. Mit dem schwächer werden der Effekte der Finanzund Wirtschaftskrise zeigt sich, dass die weltweiten Hotelmärkte die Talsohle durchschritten haben und Anzeichen der Erholung zeigen, wie von den Hotelbetrieben weltweit bereits Anfang des Jahres erwartet. So ist es auch nicht überraschend, dass die Schweizer Hotelbetriebe für das zweite Halbjahr 2010 Grossteils eine Verbesserung des Marktes erwarten, wie die im Folgenden dargestellten Ergebnisse dieser Studie zeigen. Stadthotellerie Ferienhotellerie 3
STIMMUNGSBAROMETER STIMMUNGSBAROMETER ERGEBNIS (PUNKTEINDEX) FEB JULY JAN SEPT 2009 2009 2010 2010 Schweiz 30 Deutschland 36 Österreich 23 Europa -36-55 9 15 Weltweit -37-44 27 28 Die Stimmung in der Schweizer Hotellerie zeigt sich optimistisch für das zweite Halbjahr 2010. ERGEBNISSCHLÜSSEL PUNKTEINDEX Viel schlechter -150.0 Schlechter -75.0 Gleichbleibend 0 Besser 75.0 Viel besser -150.0 Als Massstab zum Vergleich der Ergebnisse der weltweiten Befragung hat Horwath HTL ein Stimmungsbarometer als Index kreiert. Der Index bedient sich einer Punkteskala von -150 bis +150. Eine Punktezahl von -150 bedeutet eine absolut pessimistische Erwartung der Entwicklung in naher Zukunft, eine Punktezahl von 0 die Erwartung einer unveränderten Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr und ein Ergebnis von +150 Punkten zeugt von einer absolut optimistischen Zukunftserwartung. Der Index des Stimmungsbarometers erlaubt die Beobachtung von Trends im Zeitverlauf. Grundsätzlich zeigt sich die Stimmung in der Hotellerie weltweit schon seit Beginn des Jahres 2010 wieder positiv und dieser Trend setzt sich mit +28 Punkte auch im zweiten Halbjahr dieses Jahres fort. Der europaweite Durchschnitt (+15 Punkte) zeigt sich allerdings etwas weniger optimistisch als der Weltweite bzw. jener im deutschsprachigen Raum (+30 Punkte). Dies ist auf eine nach wie vor pessimistische Erwartung der Hotelmarktentwicklung in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern, wie etwa Tschechien (-50), Ungarn (-7) oder Rumänien (- 18), sowie in Irland (-27) zurückzuführen. Diese Märkte erholen sich langsamer von den Auswirkungen der weltweiten Krise bzw. erfolgte, wie etwa in der Tschechischen Republik (vor allem in Prag), in jüngster Vergangenheit eine massive Erhöhung der Hotelkapazitäten. Im Gegensatz dazu sind die Erwartungen der Hotellerie bezüglich der Marktentwicklung im zweiten Halbjahr 2010 (im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Vorjahres) insbesondere in Grossbritannien (+66) sehr optimistisch. Im Vergleich der deutschsprachigen Hotelmärkte zeigt sich die Stimmung besonders in Deutschland sehr positiv (+36 Punkte). Allgemein erwartet die Hotellerie jedoch auch in Österreich (+23) und noch stärker in der Schweiz (+30) eine Verbesserung des Marktes in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 (im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Vorjahres). Somit zeigt sich die Stimmung in der Schweizer Hotellerie für das zweite Halbjahr 2010 optimistisch. 4
HOTELMARKTENTWICKLUNG SCHWEIZ 1. HALBJAHR 2010 100% 90% WAREN DIE ERGEBNISSE DES 1. HALBJAHRES 2010 BESSER ODER SCHLECHTER ALS ZU BEGINN DES JAHRES ERWARTET? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Auslastung ADR Umsatz viel besser besser gleich schlechter viel schlechter Die Schweizer Hotellerie blickt positiv auf das 1. Halbjahr 2010 zurück. Mehr als 55% der Befragten gaben an, dass die erzielten Ergebnisse die Erwartungen übertroffen haben. AUSLASTUNG Im Rückblick auf das abgelaufene Halbjahr gaben 60% der Befragten an, dass die Auslastung besser war als erwartet, 5% der Teilnehmer sogar viel besser. Im Gegensatz dazu gaben nur ein Viertel der Hotelbetriebe an, dass die Auslastungszahlen schlechter als erwartet (20%) bzw. viel schlechter (5%) als erwartet waren. 5% der Befragten gaben an, dass die Auslastung gleich den Erwartungen entsprach. Mehr als 55% der befragten Schweizer Hotelbetriebe gaben an, dass die erzielten Ergebnisse im 1. Halbjahr 2010 die Erwartungen übertroffen haben. HOTELMARKTENTWICKLUNG 1. HALBJAHR 2010 (PUNKTEINDEX) Auslastung Ø ADR Umsatz 1. Schweiz 26 34 19 25 2. Deutschland 32 36 25 35 3. Österreich 3 8-8 8 4. Europa 0 10-9 -2 5. Weltweit 10 20-1 10 ZIMMERPREIS (ADR) Auch das Niveau der im Durchschnitt erzielten Zimmerpreise übertraf die Erwartungen der Schweizer Hotellerie im ersten Halbjahr 2010. So verbuchten 45% der Befragten einen besseren (40%) bzw. viel besseren (5%) Zimmerpreis als erwartet. Wohingegen 30% der Teilnehmer angaben, dass die erzielten Zimmerpreise dem zu Beginn des Jahres erwarteten Niveau entsprachen und ein weiteres Viertel angab, dass die erzielten Zimmerpreise unter den Erwartungen geblieben sind (schlechter 25%; viel schlechter 0%). UMSATZ Auch beim erzielten Umsatz zeigt sich ein positives Bild. So gaben 52% der befragten Schweizer Hotelbetriebe an, das Ergebnis wäre besser (43%) bzw. viel besser (9%) als erwartet. 24% gaben an der erzielte Umsatz wäre im Rahmen der Erwartungen, während bei weiteren 24% das Umsatzergebnis für das erste Halbjahr 2010 hinter den Erwartungen zurückblieb (19 % schlechter, 5% viel schlechter). Im Indexvergleich der weltweiten Ergebnisse bezüglich der Entwicklung des Hotelmarktes im 1. Halbjahr 2010 zeigt sich, dass die erzielten Zimmerpreise wie auch Umsätze europa- und weltweit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Im Bezug auf die Schweiz ist besonders positiv zu bewerten, dass sich alle drei Kennzahlen Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz positiv entwickelt haben. 5
AUSWIRKUNGEN DER WELTWEITEN WIRTSCHAFTS- & FINANZKRISE 19% 38% 0% 24% viel stärker stärker gleich geringer viel geringer 19% Eine Mehrheit der befragten Schweizer Hotelbetriebe gibt an, die weltweite Krise habe die Nachfrage in einem geringeren Ausmass beeinflusst als ursprünglich erwartet. HAT DIE WIRTSCHAFTS- & FINANZKRISE DIE NACHFRAGE IN DEM MASS BEEINFLUSST INDEM SIE ES ERWARTET HABEN? Befragt, ob die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise die Nachfrage in ihrem Betrieb in dem Mass beeinflusst hat in dem sie es erwartet haben, gaben mehr als die Hälfte der Hoteliers an, deren Einfluss sei geringer (38%) bzw. viel geringer (19%) gewesen als erwartet. 24% hingegen sehen zum jetzigen Zeitpunkt einen stärkeren Einfluss der Krise als erwartet. 19% der Befragten gab an, dass sich die Krise auf die Nachfrage in ihrem Hotelbetrieb in dem Mass ausgewirkt hat, in dem sie es erwartet hatten. Im Indexvergleich der deutschsprachigen Länder, Europas und weltweit zeigt sich eine sehr positive Einschätzung der Schweizer Hotellerie im Bezug auf die Auswirkungen der Krise. Es scheint, als ob die Krise besonders die österreichische Hotelnachfrage stärker negativ beeinflusst hat als erwartet. Aber auch europaweit und weltweit (Durchschnitt aller befragten Länder) hat die Wirtschafts- und Finanzkrise härter zugeschlagen als erwartet ganz im Gegensatz zur Schweiz, nach der Einschätzung der befragten Schweizer Hotelbetriebe. EINFLUSS DER WELTWEITEN KRISE (PUNKTEINDEX) 1. Schweiz 39 2. Deutschland 7 3. Österreich -17 4. Europa -9 5. Weltweit -11 6
PROGNOSE HOTELMARKTENTWICKLUNG 2. HALBJAHR 2010 100% 90% 80% WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN IM BEZUG AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHWEIZER HOTELMAKRTES FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 IM VERGLEICH ZUM 2. HALBJAHR 2009? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Auslastung ADR Umsatz viel besser besser gleich schlechter viel schlechter Rund die Hälfte (51%) der befragten Schweizer Hotelbetriebe erwarten für den Schweizer Hotelmarkt eine Verbesserung im 2. Halbjahr 2010 gemessen an den Indikatoren Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz. AUSLASTUNG Für die zweite Jahreshälfte wird von der Hälfte der Befragten (50%) eine gleichbleibende Auslastung im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres erwartet. 45% der teilnehmenden Schweizer Hotelbetriebe erwarten eine bessere (35%) bzw. viel bessere (10%) Auslastung für den Schweizer Hotelmarkt im Gesamten. Nur 5% prognostizieren einen Rückgang der Auslastung (0% viel schlechter). Rund die Hälfte der befragten Schweizer Hotelbetriebe erwartet für das 2. Halbjahr 2010 eine Verbesserung von Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz für den Schweizer Hotelmarkt. ERWARTETE HOTELMARKTENTWICKLUNG 2. HALBJAHR 2010 (PUNKTEINDEX) Auslastung Ø ADR Umsatz 1. Schweiz 39 38 34 46 2. Deutschland 43 48 40 42 3. Österreich 29 44 15 27 4. Europa 19 29 10 19 5. Weltweit 31 39 21 32 ZIMMERPREIS (ADR) Exakt die Hälfte der Befragten erwartet für das 2.Halbjahr bessere durchschnittliche Zimmerpreise am Schweizer Hotelmarkt im Vergleich zum 2. Halbjahr 2010, 45% sehen gleichbleibende Preise und nur 5% prognostizieren eine Verschlechterung der Preissituation (0% viel schlechter). UMSATZ Noch optimistischer als die Entwicklung der Auslastung und des Zimmerpreises sehen die befragten Schweizer Hoteliers die Entwicklung des Umsatzes für das 2. Halbjahr 2010. Nur 5% der befragten Hotelbetriebe sehen hier eine Verschlechterung (0% viel schlechter), wohingegen 38% einen gleichbleibleibenden Umsatz sehen und mehr als die Hälfte eine Verbesserung (48%) bzw. starke Verbesserung (9%). Grundsätzlich blicken die Hotelbetriebe Europa- und weltweit positiv in das 2. Halbjahr 2010 und erwarten sich eine Verbesserung aller drei wichtigen Indikatoren - Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz. Allerdings wird bei der Auslastung die grösste Steigerung erwartet, mit Ausnahme der Schweiz, wo die Hotelbetriebe eine besonders positive Entwicklung des Umsatzes erwarten. 7
PROGNOSE BETRIEBSERGEBNISSE 2. HALBJAHR 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Auslastung ADR Umsatz +15% + +10% to +15% +5% to +10% 0% to +5% 0% 0% to -5% -5% to -10% -10% to -15% -15% + Für das 2. Halbjahr 2010 erwartet über 55% der befragten Schweizer Hoteliers eine Steigerung von Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz von bis zu 15% für ihren Betrieb. ERWARTETE ENTWICKLUNG DER BETRIEBSERGEBNISSE 2. HALBJAHR 2010 (PUNKTEINDEX) Auslastung Ø ADR Umsatz 1. Schweiz 21 28 11 23 2. Deutschland 29 30 24 32 3. Österreich 17 33-2 20 4. Europa 10 17 1 11 5. Weltweit 25 31 16 28 FÜR IHREN HOTELBETRIEB, WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN IM BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 IM VERGLEICH ZUM 2. HALBJAHR 2009? Für das 2. Halbjahr 2010 prognostizieren über 55% der Schweizer Hoteliers eine Steigerung von Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz von bis zu 15% im Vergleich zu den Zahlen des 2. Halbjahres 2009. AUSLASTUNG Am optimistischsten sehen die Befragten die Entwicklung der Auslastung in ihrem Betrieb für das 2. Halbjahr 2010 ganz im Gegensatz zur Einschätzung der Gesamtmarktentwicklung, wo eine besonders gute Entwicklung des Umsatzes erwartet wird (Index 46). Bei der Auslastung erwarten 65% eine Steigerung von bis zu 15% im Vergleich zum 2. Halbjahr 2009 (35% bis +5%; 25% bis +10%; 5% bis +15%), 20% der Befragten erwartet eine gleich-bleibende Auslastung und 15% sehen eine Verschlechterung für das kommende Halbjahr (10% bis -5%; 5% bis -15%). ZIMMERPREIS (ADR) Im Bezug auf den Zimmerpreis wird für das 2. Halbjahr 2010 die geringste Steigerung unter den Indikatoren von den befragten Hoteliers für ihren Betrieb erwartet. 55% prognostizieren eine Erhöhung der Zimmerpreise, allerdings nur von bis zu +5%. 25% der Befragten erwarten in ihrem Betrieb gleichbleibende Zimmerpreise und 15% sogar einen Rückgang von bis zu -5% bzw. 5% bis zu -10%. UMSATZ Bei der Entwicklung des Umsatzes im 2. Halbjahr 2010 erwarten 72% (62% bis +5%; 5% bis +10%; 5% bis +15%) der befragten Schweizer Hotelbetriebe eine Steigerung im Vergleich zum 2.Haljbjahr 2009, 14% gleichbleibende Umsätze und 14% einen Umsatzrückgang (9% bis -5%; 5% bis -15%). Die Entwicklung der Indikatoren Auslastung, Zimmerpreis und Umsatz wird von den Hoteliers für ihre eigenen Betriebe generell etwas weniger optimistisch eingeschätzt als die Entwicklung des Gesamtmarktes. Dennoch zeigen sich den Indizes nach wiederum die Schweizer und Deutschen Hotelbetriebe sehr positiv für das 2. Halbjahr 2010. Auf dem österreichischen Markt hingegen, hat dem Stimmungsbarometer nach zu urteilen insbesondere der Zimmerpreis durch die Krise nachhaltig einen Dämpfer erhalten. 8
WEITERE BERICHTE STIMMUNGSBAROMETER HOTELLERIE REGION ASEAN Benelux Europa Nordost Asien Südost Europa LAND Australien China Deutschland Indien Indonesien Italien Japan Kanada Kroatien Norwegen Österreich Rumänien Serbien Südafrika Ungarn STADT/DESTINATION Beijing London Shanghai Tokio Québec ZUSAMMENFASSUNG Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Schweizer Hoteliers durchwegs optimistisch auf die zweite Jahreshälfte 2010 blicken und sowohl für den Hotelmarkt im Gesamten, als auch ihren eigenen Betrieb eine positive Entwicklung von Auslastung, Zimmerpreis (ARR) und Gesamtumsatz erwarten. Der Grossteil der befragten Schweizer Hotelbetriebe gab an, dass die Ergebnisse, gemessen an den Indikatoren Auslastung, Zimmerpreis und Gesamtumsatz, des 1. Halbjahres 2010 besser ausgefallen sind als noch zu Beginn dieses Jahres erwartet. Die Befragung der Hoteliers weltweit zeigt auch, dass die Märkte die Talsohle nach der weltweiten Krise durchschritten haben und nun Anzeichen der Erholung zeigen. In der Schweiz hat sich nach Einschätzung der befragten Hotelbetriebe im Nachhinein betrachtet die Krise weniger stark auf die Nachfrage ausgewirkt als ursprünglich befürchtet. Für das 2. Halbjahr 2010 erwartet die Mehrheit der an der Studie teilnehmenden Schweizer Hotelbetriebe weiterhin eine positive Entwicklung des Hotelmarktes und eine Steigerung aller drei Indikatoren Auslastung, Zimmerpreis und Gesamtumsatz im Vergleich zu den Ergebnissen des 2. Halbjahres 2009. 9
Horwath www.horwathhtl.com HTL Global Hotel Market Sentiment Survey ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND auckland@horwathhtl.com BEIJING, CHINA beijing@horwathhtl.com HONG KONG, SAR hongkong@horwathhtl.com HONOLULU, USA hawaii@horwathhtl.com JAKARTA, INDONESIA jakarta@horwathhtl.com KUALA LUMPUR, MALAYSIA kl@horwathhtl.com MUMBAI, INDIA vthacker@horwathhtl.com SHANGHAI, CHINA shanghai@horwathhtl.com SINGAPORE, SINGAPORE singapore@horwathhtl.com SYDNEY, AUSTRALIA vzographou@horwathhtl.com.au TOKYO, JAPAN tokyo@horwathhtl.com EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS info@horwath.nl ANDORRA LA VELLA, ANDORRA vmarti@horwathhtl.com BARCELONA, SPAIN fsoler@horwathhtl.es BELFAST, UK michael.williamson@asmhorwath.com BUDAPEST, HUNGARY budapestoffice@horwathconsulting.net DUBLIN, IRELAND post@horbc.ie FRANKFURT, GERMANY office@horwathhtl.de KIEV, UKRAINE vyasinetskaya@horwathhtl.es LONDON, UK eheiberg@horwathhtl.com MADRID, SPAIN vmarti@horwathhtl.com MOSCOW, RUSSIA moscow@horwathconsulting.net OSLO, NORWAY per-erik.winther@horwath.no PARIS, FRANCE pdoizelet@horwathhtl.fr RABAT, MOROCCO glanfray@horwathhtl.fr ROME, ITALY vnaschi@horwathhtl.it SALZBURG, AUSTRIA kploberger@horwathhtl.at TUNIS, TUNISIA glanfray@horwathhtl.fr ZAGREB, CROATIA sanja.cizmar@horwath.hr ZUG, SWITZERLAND zug@horwathhtl.com NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA mbeadle@horwathhl.com DALLAS, USA rbesse@horwathhl.com DENVER, USA jmontgomery@horwathhl.com LOS ANGELES, USA ynathraj@horwathhl.com MEXICO CITY, MEXICO bbasave@horwath.com.mx MONTREAL, CANADA pgaudet@horwathhtl.com PALM BEACH, USA staylor@horwathhl.com SAN FRANCISCO, USA jhiser@horwathhtl.com SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC sotero@horwath.com.do TORONTO, CANADA horwath@hhgi.com SOUTH AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA ochudnobsky@horwathhtl.com AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA capetown@horwathhtl.co.za MIDDLE EAST BEIRUT, LEBANON kamelac@horwathac.com 10