Lünendonk -Studie 2015 3xD: Trends und Entwicklungen in der Beratung Vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Disruption und Diskontinuität Eine Publikation der Lünendonk GmbH
VORBEMERKUNG Der Beratungsmarkt wird nicht nur ein wenig digitaler er verändert sich durch das Thema Digitalisierung grundlegend. Die Welt ist im Wandel und unsicherer denn je. Das sagen auch die Berater ihren Kunden. Was aber wandelt sich bei den Beratern? Thomas Lünendonk, Jonas Lünendonk
Inhaltsverzeichnis VORWORT 4 EINLEITUNG 6 1.0 ERLÄUTERUNG DER METHODIK/ VORGEHENSWEISE/STATISTIK 8 2.0 DARSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN 10 3.0 DARSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN EINFLUSSFELDER 11 3.1 Politik 11 3.1.1 Auswirkungen auf den Beratungskundenmarkt 21 3.1.2 Auswirkungen auf den Beratermarkt 21 3.2 Gesellschaft 23 3.2.1 Auswirkungen auf den Kundenmarkt 31 3.2.2 Auswirkungen auf den Beratermarkt 31 3.3 Wirtschaft 33 3.3.1 Auswirkungen auf den Kundenmarkt 54 3.3.2 Auswirkungen auf den Beratermarkt 55 3.4 Wissenschaft (Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften) 57 3.4.1 Auswirkungen auf den Kundenmarkt 64 3.4.2 Auswirkungen auf den Beratermarkt 64 3.5 Technologie 65 3.5.1 Auswirkungen auf den Kundenmarkt 77 3.5.2 Auswirkungen auf den Beratermarkt 77 4.0 ENTWICKLUNGEN IM BERATUNGSKUNDENMARKT 79 5.0 ENTWICKLUNGEN IM UND FÜR DEN BERATUNGSANBIETERMARKT VON A BIS Z 83 6.0 CONCLUSIO 119 7.0 SCHLAGWORTVERZEICHNIS 120 8.0 PORTRÄTS DER AUTOREN 123 9.0 DISCLAIMER 124 Lünendonk GmbH 125
Vorwort Liebe Leserin, lieber Leser, diese Studie sprengt inhaltlich den Rahmen aller Lünendonk-Studien zum Beratungsmarkt der vergangenen mehr als 30 Jahre. In ihr stehen nicht die aktuellen Umsatz- und Mitarbeiterzahlen von Beratungsunternehmen im Mittelpunkt und es werden auch keine üppigen quantitativen Auswertungen präsentiert. Klassische Torten, Balken und andere Grafiken sind auf ein Minimum (nur da, wo sie sinnvoll und unumgänglich sind) reduziert. Wir haben für diese Studie nicht nach bilanziellen Werten gefragt und wir behandeln auch nicht das Thema Qualitätsbewertung von Beratungsunternehmen. Mit Recht werden nun einige Interessierte fragen: Was ist dann das Thema? Digitalisierung, Disruption und Diskontinuität Die Studie heißt 3xD: Trends und Entwicklungen in der Beratung. Vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Disruption und Diskontinuität. Wie kommt man auf dieses Thema? Die Antwort lautet: Indem man seinem Markt und seinen Kunden zuhört. Und da haben wir in den vergangenen 15 Jahren sehr viel gehört, denn in diesem Zeitraum hat der Managementberatungsmarkt mehr Veränderungen bewältigen müssen als in den Jahrzehnten zuvor. Und das setzt sich nun forciert fort. Mit der Digitalisierung zeigt sich ein ebenso hoffnungsvolles wie noch unklares Bild für den Beratungsmarkt und seine Kunden. Mit der Diskontinuität in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft erwachsen Beratungsunternehmen große Chancen, aber auch gewaltige Herausforderungen. Und mit den bekannten und zu erwartenden Disruptionen taucht die Frage auf, wovon Beratungen profitieren werden und was sie möglicherweise bis hin zur eigenen Existenz gefährden kann. Ein Themenfeld hätte doch eigentlich schon gereicht nun sind es mindestens drei. Es herrschen Ambiguität, Volatilität, Meinungsvielfalt und Unklarheit. Da auch Berater nur Menschen sind, die gerne sicheren Boden unter den Füßen haben, wird nach Orientierung gesucht. Die Frage Wie geht es weiter? gilt nicht nur für Beratungskunden, sondern auch für die Beratungsunternehmen selbst. Und die Antworten können nicht allein aus den Beratungsunternehmen heraus erarbeitet werden, denn wer in der Suppe schwimmt, kann sie schwerlich umrühren. Als langjährige Begleiter des Beratungsmarkts sehen wir uns in der Verantwortung, hier an Zukunftslösungen mitzuwirken. Dieser Anspruch ist nicht vermessen, denn schließlich können wir auf eine mehr als 30-jährige, historische Datenbasis über den deutschen Beratungsmarkt zugreifen. Daraus lassen sich durchaus Projektionen für die Zukunft ableiten. Allerdings wäre es deutlich vermessen, allein die lineare Fortschreibung von gemessenen Entwicklungen für belastbare Zukunftsprognosen zu halten. Daher haben wir uns diesem komplexen, vielschichtigen Thema aus mehreren Richtungen und Perspektiven genähert. Zum einen hatten wir den Vorteil der erwähnten Datenbasis des eigenen Lünendonk Knowledge Tank. Zum anderen haben wir eine intensive, systematische Analyse von Drittquellen vorgenommen. Den besonderen Wert dieser Studie machen jedoch die persönlichen Gespräche mit Entscheidern auf oberster Ebene aus. Hier haben wir ein Maß an Offenheit, Selbstreflexion, Kreativität, Professionalität und Kenntnisreichtum erlebt, das uns zusätzlich zu den jeweiligen Inhalten außerordentlich beeindruckt hat. Ob Gründer, Vorstand, Geschäftsführer, Wissenschaftler, Analyst, Politiker, Beratungskunde jeder von ihnen hat sich, teilweise mehrere Stunden, Zeit genommen, um mit uns über die Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen des Managementberatungsmarkts der Zukunft zu sprechen. Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Gedankt sei auch den Subskribenten, die diese vollkommen unabhängige Studie bereits zu einem Zeitpunkt bestellt beziehungsweise erworben haben, als es noch kein Inhaltsverzeichnis, sondern nur ein Rohkonzept gab. Dieses große Vertrauen ehrt uns sehr. Herzlichen Dank! Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre und wir wissen: Die Zukunftsdiskussion beginnt jetzt! Mit besten Grüßen und Wünschen An dieser Stelle auch noch ein persönliches Wort. Mit dieser Studie findet die inhaltliche Übergabe des Themas Managementberatung von Unternehmensgründer Thomas Lünendonk an Jonas Lünendonk ihr deutliches Zeichen. Das vorliegende, gemeinsame Werk ist somit Beleg für die eigene Vergangenheit und aktive Zukunftsgestaltung. Es ist kein Verdienst, wenn eine Folgegeneration gerne ein Thema und ein Unternehmen übernimmt, sondern ein Geschenk. Wir freuen uns, dass Sie an dieser menschlichen und inhaltlichen Kontinuität partizipieren können. Jonas Lünendonk Geschäftsführender Gesellschafter Thomas Lünendonk Senior Advisor
1.0 Erläuterung der Methodik / Vorgehensweise / Statistik METHODIK UND VORGEHENSWEISE Wie ist diese Studie entstanden? Die Studie setzt sich methodisch aus vier Elementen zusammen: Auswertung von Lünendonk-Langzeitmessungen im Managementberatungsmarkt inklusive Projektionen (die Auswertungen wurden berücksichtigt, wenn ausreichende Daten für eine Zeitreihe es zuließen. Sammlung von externen, offenen Quellen zu den Themenfeldern Beratung, Digitalisierung, Diskontinuität, Disruption Desk Research - u. a.: Wie haben sich wirtschaftliche Strukturen bereits verändert? - u. a.: Wie haben sich Kunden- und Beratungsmarktstrukturen bereits verändert? Entscheidergespräche anhand von offenen Gesprächsleitfäden Zunächst wurde auf Basis der aktuellen Lünendonk- Studien, der Langzeitmessungen und anhand von Gesprächen mit Beratungsanbietern und Beratungskunden der Bedarf für eine intensivere Zukunftsbetrachtung diskutiert. Als deutlich wurde, dass es einen erheblichen Informations- und Orientierungsbedarf gibt, wurden die für eine Betrachtung relevanten Themenfelder eingegrenzt. Anschließend begann die Sammlung von relevanten Drittquellen zu den Themenfeldern Managementberatung Digitalisierung Diskontinuität Disruption Parallel wurden per Desk Research Informationen zu den relevanten Veränderungen für den Beratungsmarkt Beratungskunden und Berater zusammengetragen. Aus der Betrachtung der möglichen linearen Fortsetzung von Trends sowohl aus den Lünendonk-Langzeitmessungen als auch aus dem Markt wurden Fragen abgeleitet, die Klärungshilfen geben sollen: Wo bleibt es wie bisher? Wo zeichnen sich bereits Veränderungen ab? Wo könnte es Überraschungen und Zertrümmerungen (Disruption) geben? Was bedeuten unterschiedliche Szenarien für die Zukunft des Beratungsmarkts? Diese Überlegungen mündeten in der Entscheidung, nicht mit einem Multiple-Choice-Fragenkatalog und quantitativer Auswertung zu agieren, sondern einen Gesprächsleitfaden mit offenen Fragen zu entwickeln, der den Gesprächspartner/innen freies Denken und Assoziieren erlauben sollte. Diese Vorgehensweise ist sehr aufwendig, da die Vorteile einer kreativen Gesprächssituation die Herausforderung der anschließenden Zusammenfassung und Interpretation von Gedanken und Gedankensprüngen nach sich ziehen. Der enorme Qualitätsvorteil ist, dass sich als Resultat nicht die Bestätigung oder Quantifizierung eigener Themen und Meinungen zeigt, sondern neue, unerwartete und ungewöhnliche Ideen und Bilder entstehen. Die freien Gespräche wurden dann kombiniert mit den Lünendonk-Langzeitmessungen ausgewertet. Bestätigungen für Entwicklungsverläufe oder klare Hinweise
auf kurz- oder mittelfristige Veränderungen wurden hier erfasst. Wo es möglich war, wurden eindeutige Tendenzen herausgearbeitet. Dort, wo es nicht möglich war, wurden unterschiedliche Thesen beziehungsweise Sichtweisen nebeneinander gestellt. STATISTIK Insgesamt wurden 2015 im Zeitraum von Februar bis Anfang Mai 51 Gespräche geführt. Um nicht nur eine Eigenbetrachtung des Managementberatungsmarkts zu erhalten, sondern ein mehrperspektivisches Bild, wurde nicht nur mit 32 Gründern, Inhabern, Vorständen und Geschäftsführern von Beratungsunternehmen gesprochen, sondern auch mit 19 hochkarätigen, beratungskundigen Wissenschaftlern, Analysten, Politikern und Beratungskunden. Das Verhältnis Berater zu Nicht- Berater beträgt daher drei Fünftel zu zwei Fünftel. Bei den 32 deutschen und internationalen Beratungsunternehmen sind sowohl große Strategieberater als auch Boutiquen, Fach- und Nischenberater, hybride Beratungen, Inhouse-Beratungen und die Beratungszweige der großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften berücksichtigt. Alle befragten Beratungen nehmen in ihrem Marktsegment eine führende oder bedeutende Stellung ein. Einzelberater und Kleinunternehmen sind nicht berücksichtigt. Bei den Wissenschaftlern handelt es sich um Betriebswirte, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsingenieure und Volkswirte. Die Analystengruppe setzt sich aus langjährigen Kennern der Beratungsbranchen sowie aus Zukunftsforschern zusammen. Bei den Politikern handelt es sich um ehemalige Wirtschafts- und Sozialminister, die als Auftraggeber, Beobachter und Akteure seit Jahrzehnten intime Kenntnisse des Beratungsmarkts haben. Die befragten Beratungskunden auch hier nur Vorstands- und Geschäftsführungsebene kommen aus unterschiedlichen Branchen und weisen sowohl hohe als auch niedrige Beratungsbudgets auf, verfügen jedoch über intensive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen. Die 51 Gespräche wurden ausschließlich vom Führungsteam der Lünendonk GmbH persönlich vor Ort nur in wenigen Ausnahmefällen telefonisch geführt. Die Dauer der Gespräche reichte von 55 Minuten bis über fünf Stunden. Insgesamt wurden über 130 Stunden Gespräche geführt. Gesprächspartner waren ausschließlich Entscheider aus der Unternehmensspitze. Es wurde bewusst auf Gespräche mit langjährig bewährten Partnern in Marketing, Vertrieb, Business Development etc. verzichtet, um nicht die Situation offizieller Verlautbarungen zu erzeugen, sondern vertraulich eine persönliche Sichtweise der Entscheider zu erhalten. Aus Gründen der zugesicherten Vertraulichkeit werden keine Unternehmen und Personen namentlich genannt.
8.0 Porträts der Autoren JONAS LÜNENDONK (30) Jonas Lünendonk ist Diplom Betriebswirt und Geschäftsführender Gesellschafter der Lünendonk GmbH. Dort leitet er seit fast 2 Jahren das Segment Professional Services zum dem die Business-to-Business-Märkte Managementberatung, IT-Beratung, IT-Service und Business Intelligence zählen. Seit fünf Jahren betreut er die Lünendonk-Liste im Managementberatungsmarkt und ist Autor der dazugehörigen Lünendonk-Studie. 2010 trat Lünendonk in das Unternehmen ein und hat seit dieser Zeit zahlreiche Marktforschungs- und Beratungsprojekte durchgeführt. Bereits in seiner Abschlussarbeit befasst er sich in einer empirischen Langzeitanalyse mit dem Thema Zusammenhang von Wachstum und Produktivität in Beratungsunternehmen. THOMAS MICHAEL LÜNENDONK (61) Thomas Lünendonk ist gelernter Journalist, Marktanalyst, Unternehmensberater und Autor bzw. Herausgeber von Fachbüchern über Business-Service-Märkte. Seit Mitte der 90er Jahre ist er ausschließlich für Business-to-Business-Service- Unternehmen im europäischen Raum tätig. Im Laufe der Jahre hat er Führungskräfte in großen und vor allem mittelständischen IT-, Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen persönlich beraten. Lünendonk ist Gründer und Hauptgesellschafter der Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation, mit Sitz in Mindelheim, und seit 1983 Herausgeber von Markt-Rankings- und -Studien, den so genannten Lünendonk - Listen und -Studien, die sich ausschließlich mit den Business-Service-Märkten in Deutschland und Europa beschäftigen. 2011 wurde Thomas Lünendonk von der Redaktion der führenden Branchenzeitung Computerwoche u.a. wegen seiner Kenntnisse des IT-Service-Marktes auf Platz 37 in die Top 100 der bedeutendsten Persönlichkeiten in der deutschen IT gewählt. Er gilt als profunder Kenner des deutschen Business-Dienstleistungsmarktes und gehört seit 2011 dem Senat der deutschen Wirtschaft an.
9.0 Disclaimer DIESES DOKUMENT IST AUSSCHLIESSLICH ZUR ELEKTRONISCHEN AUSHÄNDIGUNG VORGESEHEN Die folgenden Handlungen sind strengstens verboten: Vervielfältigung zum weiteren Verkauf Weiterversenden durch das E-Mail außerhalb des Kundenunternehmens Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports willigt der Käufer den allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Diese Bekanntgabe ist nach deutschen und internationalen Veröffentlichungsrecht und -abkommen geschützt. Wenn es im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt ist, ist das Produkt urheberrechtlich durch die Lünendonk GmbH geschützt. Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kundenunternehmens weder dupliziert, in anderen Datenbanksystemen oder privaten Rechnersystemen gespeichert, noch an weitere Personen weitergeleitet werden. Die Marke Lünendonk ist geschützt und ist Eigentum des Unternehmens Lünendonk GmbH. Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen der Aktualität des Veröffentlichungsdatums. Alle Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht der Lünendonk GmbH verlässlich erscheinen. Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die ohne Vermerk verändert können.
ÜBER LÜNENDONK Seit 1983 ist die Lünendonk GmbH spezialisiert auf systematische Marktforschung, Branchen- und Unternehmensanalysen sowie Marktberatung für Informationstechnik-, Beratungs- und weitere hochqualifizierte Dienstleistungsunternehmen. Der Geschäftsbereich Marktforschung betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio- Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH in der Lage, ihre Kunden von der Entwicklung strategischer Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tages geschäft zu unterstützen. Managementberatung Informations- und Kommunikations-Technik Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung Technologie-Beratung / Engineering Services Zeitarbeit / Personaldienstleistungen Facility Management / Industrieservice IMPRESSUM Herausgeber: Lünendonk GmbH Maximilianstraße 40 87719 Mindelheim Telefon: +49 (0) 82 61 731 40-0 Telefax: +49 (0) 82 61 731 40-66 E-Mail: info@luenendonk.de Autor: Jonas Lünendonk, Geschäftsführender Gesellschafter Thomas Lünendonk, Senior Advisor Fotos: www.fotolia.com Copyright 2015 Lünendonk GmbH, Mindelheim Alle Rechte vorbehalten Erfahren Sie mehr unter http://www.luenendonk.de MARKTFORSCHUNG UND MARKTBERATUNG AUS EINER HAND