Maschinenbau in NRW Daten und Fakten Mai 2015 Klaus Möllemann VDMA
Der Maschinenbau in NRW- Die Fakten Über 1.600 Firmen Mittelständische Unternehmensstrukturen (70% der Unternehmen haben weniger als 100 MA) 200.000 hochqualifizierte Mitarbeiter Der größte Technologiearbeitgeber 42,8 Mrd. Euro Umsatz (2014) Durchschnittliche Exportquote 70% VDMA Klaus Möllemann Seite 2 Mai 2015
Beschäftigte und Umsätze im Maschinenbau * 2014 nach Bundesländern Beschäftigte Umsatz Pro-Kopf-Umsatz (Stand Ende September) Mio. EUR 2014 Bundesland 2014 % 2014 % T /Beschäftigtem Baden-Württemberg 304.476 29,9% 70.761 30,7% 232,4 Bayern 221.056 21,7% 47.705 20,7% 215,8 Berlin 10.090 1,0% 2.200 1,0% 218,0 Brandenburg 5.866 0,6% 785 0,3% 133,9 Bremen 4.639 0,5% 729 0,3% 157,1 Hamburg 10.934 1,1% 3.111 1,3% 284,5 Hessen 44.533 4,4% 10.726 4,6% 240,9 Mecklenburg-Vorpommern 6.436 0,6% 1.545 0,7% 240,0 Niedersachsen 59.512 5,8% 12.778 5,5% 214,7 Nordrhein-Westfalen 204.955 20,1% 47.149 20,4% 230,0 Rheinland-Pfalz 38.041 3,7% 8.511 3,7% 223,7 Saarland 17.502 1,7% 4.178 1,8% 238,7 Sachsen 38.526 3,8% 8.093 3,5% 210,1 Sachsen-Anhalt 14.681 1,4% 2.554 1,1% 174,0 Schleswig-Holstein 20.581 2,0% 6.941 3,0% 337,2 Thüringen 17.645 1,7% 2.967 1,3% 168,1 Bundesgebiet 1.019.473 100,0% 230.733 100,0% 226,3 *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Quelle: Amtliche Statistik, VDMA Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation Beschäftigte am 30.09. VDMA Klaus Möllemann Seite 3 Mai 2015
Umsätze im Maschinenbau* 2014 nach Bundesländern Neue BL + Berlin 7,9 % Restl. alte BL 10,2 % Hessen 4,6 % Baden- Württemberg 30,7 % Niedersachsen 5,5 % Bayern 20,7 % Umsatz gesamt 2014*: 230,7 Mrd. Euro Nordrhein- Westfalen 20,4 % *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Quelle: Amtliche Statistik, VDMA Ausgabe 2008 (WZ 2008) Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation VDMA Klaus Möllemann Seite 4 Mai 2015
Ausgewählte Industriezweige in NRW*, 2014 200 150 Beschäftigte in Tsd. Umsatz in Mrd. 100 50 0 0 10 20 30 40 50 205 174 108 92 Maschinenbau Herstellung von Metallerzeugnissen Metallerzeugung- und bearbeitung Chemische Industrie 47 31 39 46 88 87 Herstlg. v. elektrischen Ausrüstungen Ernährungsgewerbe 20 35 84 Fahrzeugbau *) Nach hauptbeteiligten Wirtschaftszweigen, Beschäftigte am 30.09., Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 32 Quelle: IT.NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 5 Mai 2015
Auftragseingang im Maschinenbau NRW Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100 Index 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Ausland Inland 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: VDMA-Statistik VDMA Klaus Möllemann Seite 6 Mai 2015
Umsatzentwicklung im Maschinenbau NRW* Umsatz in Mrd. * 50 47,9 ** Inland Ausland 42,6 43,8 42,1 44,1 43,3 42,8*** 40 36,9 36,3 37,0 30 20 33,2 18,7 20,9 25,1 28,1 25,6 20,4 21,7 24,8 26,0 25,7 25,2 10 14,5 16,0 17,5 19,8 18,2 15,8 15,4 17,3 18,1 17,6 17,6 0 2005 2006 2007 2008 2008** 2009**2010** 2011**2012** 2013**2014** *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA **) ab hier: WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten ***) vorläufiges Ergebnis VDMA Klaus Möllemann Seite 7 Mai 2015
VDMA NRW Produktionsprognose prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 25 % 20 15 10 5 0-5 5,7 9,4 11,3 15,2 12,6 2,1 13,6 3,2-2,3-0,5* Prognose 0,0-10 -15-20 -25-17,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * vorläufiges Ergebnis Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 8 Mai 2015
Lagebeurteilung und Geschäftserwartung im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Beurteilung Erwartungen Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 9 Mai 2015
Entwicklung der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW 2005 2014* 220 **) Beschäftigte in Tsd. 200 186,6 186,6 194,0 205,8 194,4 193,4 185,5 189,4 194,0 197,7 199,5 180 160 140 120 100 2005 2006 2007 2008 2008** 2009** 2010** 2011** 2012** 2013** 2014** *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA **) ab hier: WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten (vorher WZ 2003, > 20 Beschäftigte) VDMA Klaus Möllemann Seite 10 Mai 2015
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW 210 Tsd. 200 Beschäftfigte 190 180 170 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) Nach fachlichen Betriebsteilen, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA Beschäftigtendaten bis einschließlich 2007 auf Basis WZ 2003; ab 2008 nach WZ 2008 VDMA Klaus Möllemann Seite 11 Mai 2015
Entwicklung der Pro-Kopf-Umsätze in Tsd. im Maschinenbau NRW 2005 2014* 250 200 Pro-Kopf- Umsatz in Tsd. 177,8 198,0 219,4 232,8 ** 225,2 187,5 199,7 222,1 227,1 219,1 214,5 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2008** 2009** 2010** 2011** 2012** 2013** 2014** *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA **) ab hier: WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten VDMA Klaus Möllemann Seite 12 Mai 2015
Beschäftigtenerwartung im Maschinenbau NRW Pläne der Unternehmen für die nächsten drei Monate 50 % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Abbau Aufbau 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 13 Mai 2015
Kapazitätsauslastung im Maschinenbau NRW in Prozent der üblichen Vollauslastung 95 % 90 50 %-Streuband* Mittlerer Wert 87,3 % 85 80 75 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 *) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) Quelle: ifo-institut, VDMA in einem Streuband zwischen 85,5 und 89,0 % VDMA Klaus Möllemann Seite 14 Mai 2015
Maschinenbau in NRW Ergänzende Unterlagen VDMA
Größenklassengliederung nach Beschäftigten im Maschinenbau NRW, 2014 40% Betriebe in Prozent 30% 20% 10% 0% Größenklassen von - bis Beschäftigte Beschäftigte in Prozent 0% 10% 20% 30% 42,5% unter 50 9,6% 25,2% 50-99 13,0% 19,7% 100 unter - 249 50 22,3% 8,1% 250-499 19,8% 2,7% 500-999 13,7% 1,7% 1000 und 21,5% *) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen Quelle: IT.NRW 20 und mehr Beschäftigten VDMA Klaus Möllemann Seite 16 Mai 2015
Die 10 größten Fachzweige in NRW 2014 Produktionswerte in Mio. nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung [Produktionswerte in Mio. ] Antriebstechnik Armaturen Fördertechnik Sonstige Maschinenbauerzeugnisse Landtechnik Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate Werkzeugmaschinen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Hütten- und Walzwerkseinrichtungen Kunststoff- und Gummimaschinen 2.687 2.593 2.432 2.087 2.055 1.931 1.773 1.745 3.742 4.220 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 17 Mai 2015
Die NRW-dominierten Fachzweige 2014 Produktionswerte nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung VDMA Klaus Möllemann Seite 18 Mai 2015
Die Exportmärkte des nordrhein-westfälischen Maschinenbaus; Ausfuhranteile nach Regionen 2014* Asien 27,0% EU-Länder** 40,4% Afrika/ Australien 5,1% Ausfuhren gesamt 2014*: 28,7 Mrd. Euro Amerika 15,7% Sonst. Westeuropa 6,3% Osteuropäische Länder 5,5% *) nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatisiken 2009, vorl. Ergebnisse **) EU-Länder zum 01.01.2013 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 19 Mai 2015
Die 10 größten Abnehmerländer von Maschinen aus NRW 2014* Volksrepublik China 3.306 Vereinigte Staaten 2.817 Frankreich 1.543 Russische Föderation Niederlande Vereinigtes Königreich Polen Italien Türkei Österreich 1.266 1.178 1.113 1.071 940 908 898 [Ausfuhren 2014 in Mio. *] 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 *) nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatisiken 2014, vorl. Ergebnisse Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 20 Mai 2015
Exporterwartungen des Maschinenbaus NRW Saldo der positiven und negativen Meldung 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 21 Mai 2015
Geschäftsklima im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 22 Mai 2015
Produktionsbehinderungen im Maschinenbau NRW durch Mangel an 60% 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aufträgen Arbeitskräfte Material technischen Kapazitäten Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 23 Mai 2015