Round Table Reifentechnik 22. Round Table Reifentechnik am 17.03.2016 in Poing Hans-Jürgen Drechsler Geschäftsführer BRV e.v., Bonn
Inhalt: Update Marktdaten Update Marktstrukturanalyse Marktentwicklung UHP- und Runflat
Update Marktdaten Reifenersatzgeschäft Deutschland von 2006 bis 2015 (Prognose 2016)
Pkw-Reifen gesamt (Absatz Handel an Verbraucher) in % z. Vj. 18,0 13,0 8,0 3,0-2,0-7,0 53,40 1,9 46,60 46,00-1,3 47,50 3,2 52,30 10,1 49,73-4,9 44,60 43,10 41,65 40,80-2,04-3,4-3,4 41,73 2,28 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 in Mio. Stck. Veränderung in % zum Vorjahr -12,0 Pkw-Reifen total (Stückzahl) -10,3 10,00-12,7-17,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0,00
Pkw-Reifen M+S (Absatz Handel an Verbraucher) 35,0 27,40 27,40 30,00 25,0 22,10 21,50 24,30 24,94 22,40 21,70 25,00 in % z. Vj. 15,0 5,0 6,2 13,0 12,8 19,33 18,70 19,08 2,03 20,00 15,00 in Mio. Stck. -5,0-2,7-3,1-3,26 10,00-15,0-25,0-9,0-10,2-10,9 Veränderungen in % zum Vorjahr -19,3 Pkw M+S gesamt Stückzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 5,00 0,00
Pkw-Reifen Sommer (Absatz Handel an Verbraucher) 18,0 30,00 13,0 26,00 24,50 24,50 22,80 24,90 24,79 9,2 22,20 21,40 22,32 22,10 22,65 25,00 in % z. Vj. 8,0 3,0 Veränderungen in % zum Vorjahr Pkw Sommer gesamt Stückzahl 4,1 2,43 20,00 15,00 in Mio. Stck. 0,0-2,0-2,3-0,4-3,7-1,00 10,00-7,0-5,8-6,9 5,00-12,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016-10,4 0,00
Off-Road gesamt (Absatz Handel an Verbraucher) 140,00 120,00 Veränderung in % zum Vorjahr Off-Road gesamt Stückzahl (in Tsd Stück) 3.810 4.140 4.500 4.000 100,00 3.120 3.130 3.280 3.380 3.500 in % z. Vj. 80,00 60,00 1.730 1.950 1.830 1.960 2.580 3.000 2.500 2.000 In Tsd. Stck. 40,00 20,00 0,00 14,57 12,72 7,10 31,63 20,93 0,32 4,79 3,05 12,72 8,66 1.500 1.000 500-20,00-6,15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0
Off-Road M+S (Absatz Handel an Verbraucher) 75,00 3500 in % z. Vj. 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 760 24,59 Veränderung in % zum Vorjahr Off-Road M+S Stückzahl (in Tsd. Stück) 1.190 870 830 890 33,70 1.440 21,00 1.630 1.710 1.740 1.870 2.000 2500 1500 500 In Tsd. Stck. 15,00 5,00-5,00 14,47-4,60 7,23 13,19 4,91 1,75 7,47 6,95-500 -1500-15,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016-2500
Off-Road Sommer (Absatz Handel an Verbraucher) 70,00 2500 60,00 50,00 Veränderungen in % zum Vorjahr Off-Road Sommer Stückzahl (in Tsd. Stück) 1.940 2.140 2000 in % z. Vj. 40,00 30,00 20,00 10,00 970 7,78 1.080 11,34 1.000 1.070 7,00 1.390 29,90 1.680 20,86 1.500 1.570 1.640 4,67 4,46 18,29 10,31 1500 1000 In Tsd. Stck. 0,00 500-10,00-7,41-10,71-20,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0
Llkw-Reifen gesamt (Absatz Handel an Verbraucher) 30,00 5,0 25,00 4,5 in % z. Vj. 20,00 15,00 10,00 5,00 3,63 5,83 3,74 3,03 3,16 3,32 5,06 3,56 3,52 3,45 7,22 3,26 3,20 3,14 3,23 2,87 4,0 3,5 3,0 2,5 in Mio. Stck. 0,00-5,00-10,00-15,00-20,00-15,51-1,12-1,99-5,51-1,84-1,88 Veränderungen in % zum Vorjahr Llkw Reifen Stückzahl (in Mio Stück) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Llkw-Reifen M+S (Absatz Handel an Verbraucher) 55,00 3,00 in % z. Vj. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 1,93 1,96 4,89 1,55 Veränderungen in % zum Vorjahr Llkw Reifen M+S Stückzahl (in Mio. Stück) 1,60 1,74 1,89 8,75 8,62 1,78 1,71 1,66 1,63 1,59 1,64 3,14 2,50 2,00 1,50 1,00 in Mio. Stck. -5,00-15,00-5,80-3,93-2,92-1,81-2,45 0,50-25,00-18,37 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0,00
Llkw-Reifen Sommer (Absatz Handel an Verbraucher) 15,00 2,00 in % z. Vj. 10,00 5,00 0,00 1,65 7,14 1,73 4,48 1,51 1,53 1,32 1,62 5,88 1,69 1,69 4,32 0,00 1,55 1,52 1,50 1,54 2,67 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 in Mio. Stck. -1,94-1,32 0,80-5,00 0,60-10,00-15,00-12,72-8,28 Veränderungen in % zum Vorjahr Llkw Sommer Stückzahl (in Mio. Stück) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0,40 0,20 0,00
Lkw-Reifen gesamt inkl. Tieflader (Absatz Handel an Verbraucher) 60,00 5 in % z. Vj. 50,00 40,00 30,00 20,00 Veränderungen in % zum Vorjahr Lkw Reifen gesamt Stückzahl (in Mio Stück) 3,19 3,24 2,85 2,48 3,02 3,01 21,77 2,62 2,67 2,70 2,66 2,59 4,5 4 3,5 3 2,5 in Mio. Stck. 10,00 0,00-10,00-20,00 3,24 1,57 1,91 1,12-0,33-1,48-2,63-12,04-12,98-12,96 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 2 1,5 1 0,5 0
Runderneuerte Lkw-Reifen 100,00 90,00 Anteil in % am Lkw-Reifenersatzgeschäft Lkw-Reifen runderneuert Stückzahl (in Mio Stück) 1,6 1,4 RE-Quote in %. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 1,11 1,15 0,98 34,80 35,49 34,39 0,91 1,10 36,69 36,42 1,16 1,03 38,54 39,31 0,97 0,95 36,33 35,19 0,87 32,71 0,78 30,12 1,2 1 0,8 0,6 in Mio. Stck. 0,4 20,00 10,00 0,2 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0
Motorradreifen 30,00 1,70 in % z. Vj. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 1,15 1,24 7,83 1,32 6,45 1,15 1,33 15,65 1,42 6,77 1,33 1,37 3,01 1,44 1,42 1,42 5,11 1,50 1,30 1,10 0,90 in Mio. Stck. 0,00 0,00 0,70-5,00-3,36-1,39 0,50-10,00-6,34 Veränderungen in % zum Vorjahr 0,30-15,00-12,88 Motorrad-Reifen Stückzahl (in Mio Stück) 0,10-20,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016-0,10
FARM-Reifen 50,0 378,8 376,1 371,3 400,0 40,0 30,0 286,6 319,40 302,80 Veränderung in % zum Vorjahr FARM-Reifen Stückzahl (in Tsd. Stück) 350,0 300,0 in % z. Vj. 20,0 10,0 0,0-10,0-4,9-0,7-1,3 11,4-5,2 243,00 250,20 3,0 237,69 234,5 234,5 0,0-1,3-5,0 250,0 200,0 150,0 100,0 in TSD Stück -20,0-30,0-22,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016-19,7 50,0 0,0
EM-Reifen gesamt (Absatz Handel an Verbraucher) 80,0 60,0 38,75 40,00 43,00 37,50 45,18 40,66 36,51 37,42 38,95 39,96 50,00 45,00 40,00 in % z. Vj. 40,0 20,0 0,0 6,9 3,2 7,5 28,20 33,0 20,48 2,49 4,09 2,59 35,00 30,00 25,00 20,00 in TSD Stück -20,0-10,00-10,21 15,00-40,0-34,4 Veränderungen in % zum Vorjahr EM-Reifen gesamt Stückzahl (in Tsd. Stück) 10,00 5,00-60,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0,00
Runderneuerte EM-Reifen 100,0 20,00 RE-Quote in % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 11,60 Anteil in % an EM-Reifenersatzgeschäft EM-Reifen runderneuert Stückzahl (in Tsd. Stück) 14,20 13,52 12,60 11,79 8,87 12,78 11,48 11,77 12,25 12,56 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 in TSD Stück 40,0 8,00 30,0 29,9 31,5 31,4 31,5 31,4 31,4 31,4 31,4 31,5 31,5 31,4 6,00 20,0 4,00 10,0 2,00 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 0,00
Update Marktstrukturanalyse
Der Reifenfachhandel in Deutschland I Teil 1: große, freie Reifenfachhändler RFH Gruppe 1. große, freie RFH Anzahl Händler Anzahl Outlets Pneuhage* 1 597 davon Pneuhage, eigen 90 davon Pneuhage 1+-Vertriebspartner 507 Müller 1 44 Günther 1 24 REIFF 1 50 Helm 1 51 John 1 11 Große, freie RFH gesamt 6 777 * einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern
Der Reifenfachhandel in Deutschland I Teil 2: Kooperationen freier Reifenfachhändler RFH Gruppe 2. Kooperationen freier RFH Anzahl Händler Anzahl Outlets point S Deutschland 331 466 Team 13 198 EFR 239 291 Tyre Xpert(RS-Exklusiv) 50 77 Com4Tires 104 106 RTC 29 48 Kooperationen freier RFH gesamt 766 1.186
Der Reifenfachhandel in Deutschland I Teil 3: freier Reifenfachhandel gesamt RFH Gruppe Freier RFH Anzahl Händler Anzahl Outlets 1. große, freie RFH 6 777 2. Kooperationen freier RFH 766 1.186 3. Großhandel 50 0 4. Sonstiger RFH 298 298 Große, freie RFH gesamt 1.120 2.261
Der Reifenfachhandel in Deutschland I Teil 4: Industrienahe Kooperationen RFH Gruppe Industrienahe Kooperationen Anzahl Händler Anzahl Outlets GDHS(Goodyear/Dunlop) 740 953 davon GDHS, Premio 203 277 davon GDHS, Quick 43 59 davon GDHS, HMI 494 617 Driver (Pirelli) 49 119 MLX (Michelin) 137 266 Industrienahe Kooperationen gesamt 926 1.338 * einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern
Der Reifenfachhandel in Deutschland I Teil 4: Ketten der Industrie RFH Gruppe Ketten der Industrie Anzahl Händler Anzahl Outlets Vergölst (Continental)* 1 445 davon Vergölst, eigene 190 davon Vergölst, Franchise-Partner 255 First Stop (Bridgestone)* 1 199 davon First-Stop, eigene 47 davon First-Stop, Franchiser 152 Euromaster (Michelin)* 1 330 davon Euromaster, eigene 257 davon Euromaster, Franchise-Partner 73 Pneumobil (Pirelli) 1 78 Ketten der Industrie gesamt 4 1.052 * einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern
Entwicklung der Konzentration im I Reifenfachhandel nach Anzahl der Händler: RFH Gruppe 2006 in % 2016 in % große, freie RFH 5 0,3 % 6 0,3% Kooperationen freier RFH 1.110 59,8% 766 37,4% Großhändler 18 1,0% 50 2,4% Sonstiger RFH 148 8,0% 298 14,5% Freier RFH gesamt 1.281 69,1% 1.120 54,6% Industrienahe Kooperationen 570 30,7% 926 45,2% Ketten der Industrie 4 0,2% 4 0,2% Vertragsgebundener RFH gesamt 574 30,9% 930 45,4% Reifenfachhandel gesamt 1.855 100% 2.050 100%
Entwicklung der Konzentration im I Reifenfachhandel nach Anzahl der Outlets: RFH Gruppe 2006 in % 2016 in % große, freie RFH 332 8,0% 777 16,7% Kooperationen freier RFH 1.885 45,3% 1.186 25,5% Großhändler 18 0,4% 0 0,0% Sonstiger RFH 148 3,6% 298 6,4% Freier RFH gesamt 2.383 57,2% 2.261 48,6% Industrienahe Kooperationen 809 19,4% 1.338 28,8% Ketten der Industrie 971 23,3% 1.052 22,6% Vertragsgebundener RFH gesamt 1.780 42,8% 2.390 51,4% Reifenfachhandel gesamt 4.163 100% 4.651 100%
Rang und Reihenfolge der Einzelhändler und Kooperationen (nach Anzahl der Outlets) Einzelhändler / Kooperation Anzahl der Betriebe Anzahl Outlets 1. GDHS (Goodyear/Dunlop)* 740 953 2. Pneuhage* 1 597 3. point S Deutschland 331 466 4. Vergölst (Continental)* 1 445 5. Euromaster (Michelin)* 1 330 6. EFR 239 291 7. MLX (Michelin) 137 266 8. First Stop (Bridgestone)* 1 199 9. Team 13 198 10. Driver (Michelin) 49 119 11. Com4Tires (Gundlach) 104 106 12. Pneumobil (Pirelli) 1 78 13. RS-Exklusiv (Tyre Expert) 50 77 14. Helm 1 51 15. REIFF 1 50 16. RTC 29 48 17. Müller 1 44 18. Günther 1 24 19. John 1 11 Gesamt 1.742 4.294 *einschließlich Partnern, Franchisenehmern und Stützpunkthändlern
Distributionsanalyse Pkw-Reifen gesamt I 2015 (ca. 44,6 Mio Stck.) - inkl. 4x4 Sell-In Industrie (Hersteller/Importeure) an Handel, einschl. Saldo Export/Import Verteilung des Sell-In-Anteils Großhandel (36,2%) Sell Out (Handel an Verbraucher) Autohaus (markengeb. Kfz-Werkstätten) 18,0% 5,0% 23,0% Freie Kfz-Werkstatt 2,0% 14,1% 16,1% Reifenfachhandel gesamt 65,9% 13,0% 42,7% davon: - Großhandel 36,2% - Einzelhandel 29,7% 13,0% 42,7% davon: - große, freie RFH 5,0% 1,3% 7,3% - Kooperationen freier RFH 8,7% 3,9% 10,8% - sonstiger RFH 2,7% 2,7% - industrienahe Kooperationen 8,0% 3,3% 12,2% - Industrie-Ketten 8,0% 1,8% 9,7% Fachmärkte (Pit Stop/A.T.U.) 7,1% 7,1% Sonstige (Baumärkte, Tankstellen) 0,2% 0,2% Online-Vertrieb (B2C) 7,0% 3,9% 10,9% gesamt 100,0% 36,2% 100,0% Quelle: 1. GfK Verbraucherpanel und ABH 2014=85% des Gesamtmarktes (37,9 Mio. Stück)und eigene Berechnungen/Schätzungen 2. Flotten- und Leasing-Geschäft (über Zentralvereinbarungen /Full-Leasing + gewerbl. Verbraucher)= 15% des Gesamtmarktes (=6,7 Mio. Stück) Gesamtmarkt: 44,6 Mio. Stück Pkw-Reifen (inkl. 4x4) - Handel an Verbraucher 2015
Distributionsanalyse Pkw-Reifen Sell-Out (Handel an Verbraucher) %-Anteil am Reifenersatzgeschäft 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Autohaus/markengeb. Kfz 21,5 22,6 21,0 22,9 20,5 21,1 22,2 23,0 freie Kfz 13,5 12,6 13,6 13,5 16,1 16,5 15,3 16,1 Reifenfachhandel gesamt 44,8 44,1 45,3 43,9 43,7 42,6 43,4 42,7 Fachmärkte (Pit Stop/A.T.U.) 12,4 12,0 10,7 9,9 9,8 8,2 8,1 7,1 Sonstige (Tankstellen, Baumärkte) 2,6 3,9 4,6 4 2,3 1,1 0,2 0,2 Online-Vertrieb (B2C) 5,2 4,8 4,8 5,8 7,6 10,5 10,8 10,9 Quelle: GfK Verbraucherpanel und ABH 2015 = 85% des Gesamtmarktes (37,9 Mio Stück) und eigene Berechnungen Flotten-und Leasing-Geschäft (über Zentralvereinbarungen/ Full-Leasing + gewerbl. Verbraucher) = 15% des Gesamtmarktes (= 6,7 MioStück) Pkw-Reifen (inkl. 4X4) -Handel an Verbraucher 2015
Distributionsanalyse Lkw-Reifen Igesamt 2014 (ca. 2,70 Mio Stck.) Sell-In Industrie (Hersteller/Importeure) an Handel, einschl. Saldo Export/Import Verteilung des Sell-In-Anteils Großhandel (31%) Sell Out (Handel an Verbraucher) Autohaus (markengeb. Kfz-Werkstätten) 5,0% 5,0% 10,0% Freie Kfz-Werkstätten 5,0% 5,0% Reifenfachhandel gesamt 95,0% 26,0% 90,0% davon - Großhandel 31,0% - Einzelhandel, davon: 64,0% 26,0% 90,0% - große, freie RFH 8,0% 0,0% 8,0% - Kooperationen freier RFH 25,0% 10,0% 35,0% - sonstiger RFH 1,0% 1,0% - industrienahe Kooperationen 11,0% 10,0% 21,0% - Industrie-Ketten 20,0% 5,0% 25,0% gesamt 100,0% 31,0% 100,0%
Marktentwicklung UHP und Runflat
Marktentwicklung UHP- und Runflat-Reifen I Angaben in Mio Stück: 2011 % z.vj. 2012 % z.vj. 2013 %z.vj. 2014 % z. Vj. 2015 % z.vj. Prognose 2016 % z.vj. UHP (V/W/Y/ZR) 10,30 7,3% 8,90-13,6% 9,30 4,5% 9,60 3,0% 9,93 3,4% 10,20 2,7% RFT 1,70 13,3% 1,85 8,8% 1,82-1,6% 2,09 14,8% 2,40 14,8% 2,45 2,0% Off-Road (4x4) 3,10 24,0% 3,10 0,0% 3,28 5,8% 3,38 3,0% 3,81 12,7% 4,14 8,7% Summe 15,10 11,0% 13,85-8,3% 14,40 4,0% 15,07 4,6% 16,14 7,1% 16,79 4,0% Gesamtmarkt 52,80-3,6% 47,70-9,7% 46,38-2,8% 45,03-2,9% 44,61 2,5% 45,87 2,5% % Marktanteil 28,6% 29,0% 31,0% 33,5% 36,2% 36,6%
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