Veränderungen im Einzelhandel und

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1 Veränderungen im Einzelhandel und Auswirkungen auf Innenstädte und Nahversorgung Impulsvortrag 22. Oktober 2018 Dr. Stefan Holl, Geschäftsführer GMA Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

2 Hinweis zu Haftungsansprüchen Diese Präsentation unterliegt gemäß 2, Abs. 2 sowie 31, Abs. 2 des Gesetzes dem Schutz des Urheberrechtes. Es wurden Grafiken, Bildausschnitte u.a. Abbildungen zur besseren Darstellung von Kernaussagen mit Angabe der Quelle verwendet. Eine öffentliche Nutzung bzw. Weitergabe, Vervielfältigung oder gar allgemeine Veröffentlichung kann jedoch Ansprüche der Rechteinhaber auslösen. Diese Unterlage ist deshalb ausschließlich für die titulierte Veranstaltung vorgesehen. Wer diese Unterlage deshalb in welcher Form auch immer (ganz oder teilweise oder in Bildausschnitten) weitergibt, vervielfältigt oder veröffentlicht, übernimmt das volle Haftungsrisiko gegenüber den Inhabern der Rechte. Die GMA Gesellschaft für Marktund Absatzforschung GmbH wird mit Verletzung dieser Untersagung zur Weitergabe und Veröffentlichung von allen Ansprüchen Dritter freigestellt. Der Verursacher dieser Verletzung oder heranzuziehende Verantwortliche hierfür trägt die Kosten der ggf. notwendigen Abwehr von solchen Ansprüchen durch die GMA. Die Darstellungen in der Präsentation können unvollständig sein. Die dargestellten Fakten sind nur in Verbindung mit dem gesprochenen Wort gültig. Zitate bzw. deren Weiterverwendung aus dieser Unterlage heraus sind unzulässig. Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 2

3 Agenda 1. Wer spricht? 2. Willkommen im Haifischbecken Handel! 3. Was kommt? 4. Ansatzpunkte für die Kommunen! 3

4 46 Jahre Erfahrung > Analysen jährlich 38 Mitarbeiter 5 Standorte

5 GMA-Projekte Hamburg, Köln Landshut, Regensburg Bad Hersfeld Fulda Kalbach Niestetal Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 5

7 VK in m² / EW Fakten: Deutschland mit vorn in Europa Verkaufsfläche je Einwohner in Europa 2017 Österreich Belgien Niederlande Luxemburg Schweiz Deutschland Dänemark Finnland Norwegen Schweden Frankreich Irland Estland Slowenien Spanien Litauen Kroatien Großbritannien Zypern Tschechien Lettland Italien Ungarn Slowakei Portugal Polen Malta Griechenland Bulgarien Rumänien Türkei Ukraine 0,43 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 0,76 0,74 0,74 0,70 0,66 1,30 1,27 1,23 1,16 1,14 1,12 1,12 1,11 1,10 1,09 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 0,99 0,95 1,48 1,47 1,44 1,43 1,42 1,67 1,64 1,61 Quelle: GfK,

8 Mrd. Fakten: Umsatzentwicklung in Mrd. im Einzelhandel in Deutschland 492,6 483,0 471,5 458,1 445,4 450,9 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 427,2 437,9 417,2 418, (Prognose) Quelle: Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 8

9 Mrd. Fakten: Umsatzentwicklung Onlinehandel 57,1 61,7 58,5 39,3 48,3 39,1 50, % 42,8 52,4 46,9 52,7 34,0 26,3 27,6 28,6 29,1 30,3 27,6 10,0 10,9 13, % 15,5 18,3 21, (Prognose) Versandhandel (bevh) davon Onlinehandel (bevh) Quelle: Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 9

10 Fakten: Multichannel-Selling Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 10

11 Fakten: Die großen Stationären bedienen alle Kanäle! Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 11

12 Fakten: Online trifft Innenstädte Lebensmittel Buchhandel Schuhe Bekleidung Elektrogeräte Bau- und Heimwerkerartikel 12

13 in % Fakten: Marktanteile der Betriebstypen 10,3 10,1 9,5 9,4 9,1 8,9 8,8 8,9 8,7 8,9 9,0 9,1 9,4 9,6 9,6 9,7 10,1 10,5 11,7 12,6 12,9 13,4 13,9 14,1 15,1 15,3 15,1 14,9 15,1 15,6 15,1 15,1 10,9 11,1 11,8 12,4 12,5 12,3 12,4 12,7 12,7 13,2 12,7 12,7 12,5 12,5 12,2 11,8 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,0 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,4 3,5 11,8 13,3 12,2 12,3 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 14,2 14,3 14,4 14,7 14,8 15,1 15,8 15,8 15,8 15,7 15,9 16,0 16,0 12,1 12,1 11,5 11,4 11,7 11,7 11,7 12,5 13,5 14,1 14,2 14,4 15,3 15,5 31,9 29,7 28,0 26,0 26,7 26,5 25,5 25,4 24,4 22,0 21,6 21,3 20,6 19,3 18,5 17, Quelle: IFH Retail Consultants, 2016 Fachhandel (nicht filialisiert) filialisiserter Fachhandel Fachmärkte Kauf- und Warenhäuser Versender SB-Warenhäuser u. Verbrauchermärkte Discounter Supermärkte und trad. LEH reiner Onlinehandel 13

14 Hölle Einzelhandel: so viel Läden, so wenig Gründer! 14

16 Future 1: Echtzeitökonomie alle wesentlichen Dienste im Blick? 16

17 Future 2: Das Geld fließt weg vom Handel 28% Einzelhandel 25% 23% Wohnungsmiete und Haushaltskosten 24% 17% Verkehr, Nachrichtenübermittlung 17% 10% 5% 16% Freizeit Gaststätten Sonstiges 9% 5% 19% Quelle: destatis.de ;

18 Future 3: Prognose Einzelhandel Quelle: GfK Geomarketing, 2018 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 18

19 Future 4: Modernisierung Lebensmittelhandel 19

20 Future 5: die Warenhäuser werden weitere Standorte schließen Quelle: Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 20

21 Future 6: Einkaufszentren haben auch Probleme 21

22 Future 6: Mittelstädte für Standortwettbewerb gerüstet - Top 20 22

23 GMA-Städteranking: Regionale Disparitäten Thüringen: Jena Weimar Gotha Gera Eisenach Nordhausen Karte: RegioGraph *) 209 Städte zwischen und Einwohner 23

24 Future 7: Kleinstädte oft Verlierer des Strukturwandels Suburbanisierung Hauptgeschäftslage Zentrale Versorgungsbereiche Sekundäres Einzelhandelsnetz Grüne Wiese 1 Hauptzentrum Nebenzentrum mit Nahversorgungs- und Ergänzungsfunktion Nahversorgungszentrum Magnetwirkung größerer Städte Leerstand 2 Nahversorgungsstandorte 1 2 Standorte Lebensmittelmärkte 3 Ausdünnung Nahversorgung 3 Kartengrundlage Stadtplanungsamt Sömmerda, GMA-Darstellung 2016 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 24

25 Future 8: Der Weg des Geldes Suche nach A-Lagen in B-Städten Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum erschwingliche Mieten solider Arbeitsmarkt und hoher Freizeitwert B-Städte verfügen über hohes Wachstumspotenzial Suche nach B-Lagen in A-Städten In sehr begehrten Lagen sind keine bezahlbaren Highstreet-Immobilien am Markt benachbarte Stadteile entwickeln sich oft positiv, bieten bezahlbare Kaufpreise Mögliche Aufwertung der Stadtteile birgt Wertsteigerungspotential und Risiko in A-Städten noch nächstmögliches Entwicklungspotenzial die Rendite bröckelt! 25

26 Future 9: mixed use 26

27 Future 10: Spezialisierung des Immobilienmarktes 27

28 Agenda 1. Wer spricht? 2. Willkommen im Haifischbecken Handel! 3. Was kommt? 4. Ansatzpunkte für Kommunen! 28

29 Ansatzpunkt 1: Ordungspolitik Die Kommunen steuern den Einzelhandel in der Bauleitplanung... 29

30 Ansatzpunkt 2: Steuerung heißt auch Genehmigung Vorschlag Weiterentwicklung Einzelhandelskonzept Stadt Trier Zentrenrelevantes Kernsortiment Zentrale Versorgungsbereiche Nichtzentrenrelevantes Kernsortiment Nahversorgungs-relevantes Kernsortiment Standorte außerhalb zentraler Versorgungsbereiche Hauptzentrum City Uneingeschränkte Ansiedlung Uneingeschränkte Ansiedlung Uneingeschränkte Ansiedlung Nebenzentren (Trier-West, Trier-Süd) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion Kleinflächig und großflächig soweit Standortpotenziale gegeben Großflächig möglich (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Nahversorgungszentren (BK 24 / Alt-Kürenz, Ehrang, Euren, Feyen, Heiligkreuz, Nell s Ländchen / Maximin, Petrisberg, Pfalzel, Tarforst) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion (im Bestand) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion Ggf. großflächig möglich (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Keine Ansiedlung Keine Ansiedlung Kleinflächig entsprechend örtlicher Versorgungs-funktion (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Integrierte Nahversorgungslagen Keine Ansiedlung Großflächig möglich Keine Ansiedlung Sonderstandorte Ergänzungsstandorte (Bestand) Nach Einzelfallprüfung Nach Einzelfallprüfung Nach Einzelfallprüfung Sonderstandorte Ergänzungsstandorte (einzelfallorientiert) Quelle: Stadt Trier 2015; GMA-Bearbeitung

31 Ansatzpunkt 2: Steuerung heißt auch Genehmigung 31

32 Ansatzpunkt 3: Innenstadt muss neu definiert werden! Gastronomie Dienstleistungen Einzelhandel Tourismus mehrere Eisen im Feuer haben Wohnen Aufenthaltsqualität Wochenmarkt Ort für Feste und Veranstaltungen 32

33 Fazit Der Wirtschaft geht s gut. Die Zeiten werden nicht besser. Der Wettbewerb im Haifischbecken Handel ist hart. Nur wenige kleine Handelsunternehmen agieren professionell, Konzerne setzen zunehmend auf standardisierte Konzepte. Viele Innenstädte größerer Städte haben die Chancen der Weiterentwicklung. In der Vergangenheit waren verlässliche Leitplanken, aber auch eine solide Ansiedlungspolitik wichtig und bleiben es. Zukünftig rücken Immobilien-Know-How und Absatzpolitik stärker in den Fokus. Strategische Konzepte schlagen Aktionismus. 33

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbh Ludwigsburg Dresden, Hamburg, Köln, München Geschäftsführer: Dr. Stefan Holl Hohenzollernstraße Ludwigsburg Telefon: Telefax: Internet: Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA