DIE TÜRKEI NACH DEM PUTSCHVERSUCH - INNENEINRICHTUNGS- UND MÖBELMARKT TÜRKEI

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1 DIE TÜRKEI NACH DEM PUTSCHVERSUCH - INNENEINRICHTUNGS- UND MÖBELMARKT TÜRKEI Georg Karabaczek, Der Österreichische Wirtschaftsdelegierte für die Türkei und Georgien Linz, Wien, Oktober 2016

2 DAS AUSLANDSNETZ DER AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DER WKÖ über 115 Stützpunkte in 70 Ländern 750 Mitarbeiter, 80 Nationalitäten, 70 Muttersprachen Veranstaltungen, Publikationen österreichische Kunden Internationalisierungspartner der österreichischen Wirtschaft seit 1946

3 TÜRKEI UND GEORGIEN Seit 1952: AußenwirtschaftsCenter - ISTANBUL Seit 1969: AußenwirtschaftsCenter - ANKARA Seit 2009: AußenwirtschaftsBüro - TBILISI

4 WAS WIR TUN: Informationen über TR und Georgien: 2 Websites: wko.at / advantageaustria.org/tr und Zahlreiche Publikationen: Firmengründung, Montage, Branchen, Wirtschaft Coaching: ca. 800 österr. Firmen pro Jahr beraten Hilfe bei der Kontaktherstellung und Auswahl der richtigen Partner, Beratung beim Markteintritt, Terminvereinbarungen, Unterstützung bei Investitionsentscheidungen, Bonitätsauskünfte, Intervention bei offenen Forderungen und Problemen Events: Messebeteiligungen, Foren, Marktsondierungsreisen, Katalogausstellungen, Sonderveranstaltungen Icon made by Freepik from

5 Ö TR AUSSENHANDEL IN WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN IN MIO. EUR (2015 VOLUMEN VON 4 MRD. EUR) Bilanz DL Handelsbilanz DL-Importe Warenimporte DL-Exporte Warenexporte Quelle: Statistik Austria

6 Mio. EUR ÖSTERREICHISCHE INVESTITIONEN IN DER TÜRKEI - BESTAND Quelle: OeNB

7 Ö-EXPORTE IN DIE TÜRKEI

8 BEISPIELE FÜR PROJEKTE UND NIEDERLASSUNGEN ILF, BTC Pipeline Strabag, Staudamm Muratli Pöyry, Staudamm Ermenek Maba Schwellenwerk Hödlmayr International

9 Ö-IMPORTE AUS DER TÜRKEI

10 15. JULI 2016 DER PUTSCHVERSUCH SCHEITERT KNAPP 300 TOTE

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12 7. AUGUST 2016

13 MÖBELEXPORTE WELTWEIT (1.000 USD) Nr. Land LA in % VÄ in % 1 China ,0% 5,7% 2 Deutschland ,8% -9,7% 3 Italien ,3% -11,1% 4 USA ,8% -2,7% 5 Polen ,6% -8,4% 6 Mexiko ,1% 2,4% 7 Vietnam ,1% 51,3% 8 Kanada ,2% 6,8% 9 Niederlande ,8% 2,8% 10 Tschechien ,7% -3,6% 11 Frankreich ,6% -9,8% 12 Großbritannien ,5% -1,3% 13 Spanien ,3% -8,4% 14 Türkei ,1% -7,3% 15 Dänemark ,1% -9,3% 16 Malaysia ,1% -6,9% 17 Österreich ,1% -19,2% 18 Schweden ,1% -13,2% 19 Rumänien ,0% -9,6% 20 Belgien ,0% -12,0% xx Andere ,7% -9,8% Gesamt ,0% -1,1% Quelle: CSIL, World Furniture Outlook

14 MÖBELIMPORTE WELTWEIT (1.000 USD) Nr. Land LA in % VÄ in % 1 USA ,5% 9,6% 2 Deutschland ,7% -9,6% 3 Großbritannien ,1% 0,4% 4 Frankreich ,5% -9,7% 5 Kanada ,9% -5,3% 6 Japan ,4% -8,9% 7 Niederlande ,5% 2,1% 8 Australien ,0% -0,7% 9 Schweiz ,0% -7,8% 10 Spanien ,8% 5,3% 11 Mexiko ,7% 2,7% 12 Belgien ,6% -18,7% 13 Italien ,6% -8,6% 14 VAE ,6% 26,9% 15 Österreich ,6% -16,6% 16 China ,5% -4,2% 17 Schweden ,3% -7,9% 18 Norwegen ,3% -11,4% 19 Korea ,3% 10,5% 20 Saudi Arabien ,2% 0,9% 28 Türkei ,6% -13,4% xx Andere ,3% -0,2% Gesamt ,0% -0,4% Quelle: CSIL, World Furniture Outlook

15 TÜRKISCHER MÖBELSEKTOR Überblick (Mrd. USD) Möbel Durchschnitt. Wachstum Produktion 7,5 12,0 22,1 13 % Export 2,4 4,3 8,6 15 % Import 1,2 2,0 3,7 13 % Nachfrage am Binnenmarkt 6,0 9,4 16,6 12 % Exporte Importe Wohnmöbel 21% Andere 14% Büromöbel 8% Wohnmöbel 29% Andere 60% Quelle: MOBDER Beleuchtung 9% Küchenmöbel 2% Badezimmer 0% Beleuchtung 50% Büromöbel 5% Küchenmöbel 2% Badezimmer 0% 15

16 WICHTIGE BALLUNGSZENTREN Quelle: TUIK 16

17 WICHTIGE PRODUZENTEN 17

18 TÜRKISCHE EXPORTMÄRKTE (1.000 USD) LA in VA in Exportland % % 1 Irak ,5-14,4 2 Saudi Arabien ,1 45,4 3 Deutschland ,7 10,4 4 Libyen ,2-29,3 5 Frankreich ,8 4,9 6 Aserbaidschan ,7-42,2 7 Turkmenistan ,6-16,8 8 USA ,4 40,1 9 VAE ,2 12,9 10 Großbritannien ,8 3,2 11 Algerien ,1 16,8 12 Rumänien ,8-4,1 13 Niederlande ,8-2,8 14 Iran ,7 4,9 15 Georgien ,6-20,1 16 Italien ,5 6,5 17 Russland ,5-59,6 18 Katar ,5 38,4 19 Israel ,5 11,8 20 Kasachstan ,3-36,6 27 Österreich ,8-6,1 Andere ,34 15,5 Gesamt , Irak Saudi Arabien Deutschland Lyben Frankreich Quelle: TUIK

19 MÖBELIMPORTE (1.000 USD) Importe VÄ Länderanteil 1 China ,55% 31,33% 2 Italien ,64% 11,28% 3 Deutschland ,81% 11,15% 4 Polen ,01% 6,15% 5 Frankreich ,44% 4,58% 6 Rumänien ,48% 4,30% 7 USA ,62% 2,59% 8 Vietnam ,61% 2,55% 9 Süd Korea ,60% 2,45% 10 Spanien ,58% 1,91% 11 Indonesien ,72% 1,85% 12 Tschechien ,88% 1,59% 13 Japan ,03% 1,55% 14 Großbritannien ,95% 1,55% 15 Schweden ,72% 1,25% 16 Ungarn ,07% 1,25% 17 Litauen ,61% 1,11% 18 Bulgarien ,77% 1,01% 19 Indien ,12% 0,98% 20 Slovakei ,24% 0,86% 27 Österreich ,65% 0,34% Andere ,42% 8,37% Gesamt ,91% 100,00% China Italien Deutschland Quelle: TUIK

20 MÖBELZENTREN DER TÜRKEI Istanbul - Modoko Quelle: Modoko 20

21 MÖBELZENTREN DER TÜRKEI Istanbul - Masko Europäische Seite Istanbuls Gründungsjahr m² Fläche Exporte nach 40 Länder Über 500 Firmen und 778 Geschäfte Beschäftigte 15 % der gesamten türkischen Exporte Quelle: Masko 21

22 MÖBELZENTREN DER TÜRKEI Ankara - Siteler Quelle: Siteler 22

23 MÖBELZENTREN DER TÜRKEI Istanbul - addresistanbul Geschlossene Möbelzentrum Auf m² 35 Geschäfte mit über 100 in- und ausländischen Marken Quelle: addresistanbul 23

24 DESIGNERFIRMEN IM WOHNMÖBELBEREICH Koleksiyon 24

25 DESIGN IN DER TÜRKEI istanbuldesignweek Industrial Design Awards DDF, Alte Hutfabrik, Designlibrary Quelle: IDW 25

26 DESIGNWETTBEWERB MOSDER Quelle: Mosder 26

27 MÖBELHANDEL HS- Position Bezeichnung Änderung '9401 Sitzmöbel % '9403 Andere Möbel und Teile davon ,7% '9404 Sprungrahmen; Bettausstattungen und ähnliche Waren ( ,3% '9405 Beleuchtungskörper ,3% '9402 Möbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder die Chirurgie % Möbelexporte nach Österreich (1.000 USD) '9406 Vorgefertigte Gebäude % ,08% Möbelimporte aus Österreich (1.000 USD) HS- Position Bezeichnung Änderung '9405 Beleuchtungskörper % '9403 Andere Möbel und Teile davon % '9401 Sitzmöbel % '9404 Sprungrahmen; Bettausstattungen und ähnliche Waren % '9402 Möbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder die Chirurgie % '9406 Vorgefertigte Gebäude % 94 Gesamt ,9 % Quelle: TUIK 27

28 WARUM UND WIE SOLLEN SIE INVESTIEREN? Ein Markt 2 Flugstunden entfernt Bereits bestehende Wirtschaftsbeziehungen, kultureller Hintergrund Stetig wachsende Bausektor in der Türkei Stadterneuerungsprojekte Junge Bevölkerung (Kauf von neue Möbel) Bereits bestehende Kunden für andere EU-Marken Design ist gefragt! AußenwirtschaftsCenter Istanbul vor Ort Bereitschaft Zeit und Geld zu investieren Möglichkeiten eines Markteinstiegs: 1. Auswahl eines lokalen Vertreters oder Vertriebspartners 2. Entsendung eines österreichischen Mitarbeiters als lokalen Repräsentanten 3. Gründung einer Niederlassung in der türkischen Republik 28

29 STIMMEN AUS DER WIRTSCHAFT Werden Sie Erweiterungsinvestitionen tätigen? Ja Ausl. Kapital? kein Nachteil, oft sogar Vorteil grundsätzlich wie TR Firma Icon made by Freepik from unternehmerisch denkende Menschen Junge Bevölkerung, wachsende Mittelklasse, gute Ausbildung, F & E Standort Wichtig ist richtiger Partner Türkisches Management! Türken kennen Türken und die türkischen Wege Welcher Markt bietet noch solche Chancen wie TR 80 Mio. und 3-4 % Wachstum TR immer auf und ab, Menschen sind es gewohnt Geopolitische Lage der TR im Spannungsfeld erwarten Beruhigung Entwicklung der Weltwirtschaft, der US-Zinsen TR als Hub in der Region Mittel- und langfristig kein Zweifel an TR

30 UND WIE SIEHT ES AKTUELL AUS? Sicherheitslage hat sich durch Putsch eher verbessert als verschlechtert Terrorgefahr bleibt bestehen. Medien und Realität Sensationslust und Innenpolitik TR- Bashing ist in Standard & Poor Moody s Kommunikation voller Missverständnisse und Unverständnis Versäumnisse von Jahren der Miskommunikation Seeing is Believing Besuche wären wichtig auch von Politikern Gespräche wichtig: der Weg ist das Ziel Präsident Erdogan mit 52%, die AKP mit 49% gewählt was ist mit dem Rest der Wähler? Stimmen aus der Wirtschaft: Grundsätzlich Business as usual aber mehr Ruhe gewünscht Offen, wie es weitergeht. Genügend wirtschaftliche Herausforderungen..

31 UNSERE ANGEBOTE Austria Showcase: Turkey Meets Austrian Design Messeauftritte Individuelle Projektbetreuungen Unsere aktuelle Studie über den Möbelmarkt ist soeben erschienen 31

32 NOCH FRAGEN? GERNE FÜR SIE DA! FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK & /advantageaustriatr /aussenwirtschaft AusenwirtschaftsCenter ISTANBUL Georg Karabaczek ( ) wko.at/aussenwirtschaft/tr advantageaustria.org/tr