ANSICHTEN EINER KANZLEI

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1 PETERS, SCHÖNBERGER & PARTNER ANSICHTEN EINER KANZLEI Rechtsberatung Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Family Office

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3 M B B MÜNCHEN ZÜRICH SHANGHAI SCHACKSTRASSE MÜNCHEN TEL.: FAX: psp@psp.eu

4 DIE KANZLEI ZWISCHEN SIEGESTOR UND UNIVERSITÄT Peters, Schönberger & Partner zählt mit einer über 30-jährigen, erfolgreichen Unternehmenshistorie zu den renommiertesten mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte unterstützen wir Sie bei wichtigen Entscheidungen und begleiten Sie bei deren Umsetzung. Zu unseren Mandanten zählen mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Private Equity-Gesellschaften, die den Wunsch nach einer inter disziplinären und individuellen Beratung haben. Sie finden in uns einen professionellen, verläss lichen und durchsetzungsstarken Partner, der mit Leidenschaft Ihre rechtlichen und steuerlichen Interessen vertritt und auch die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsprüfer übernimmt. Das PSP-Family Office unterstützt Sie zudem bei der Vermögensstrukturierung und verfügt über ausgewiesene Expertise in Nachfolge-, Stiftungs- und Immobilienfragen. Wir beraten interdisziplinär und individuell.

5 INTERDISZIPLINÄRE BERATUNG FÜR IHREN ERFOLG Fachübergreifendes Denken und die interdiszi plinäre Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht und Family Office sind seit jeher gelebte Praxis bei Peters, Schönberger & Partner und zugleich fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Durch das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen entwickeln wir Lösungsansätze, die speziell auf Sie zugeschnitten sind und auf diese Weise Ihren konkreten Anliegen Rechnung tragen. So vermeiden wir Reibungsverluste, Kommunikationslücken sowie Mehrfachkosten. Dabei arbei ten wir zielorientiert und stehen für klare Aussagen, Termintreue, Augenmaß, Finger spitzengefühl und individuelle Lösungen. Die langfristige Zufriedenheit und der Erfolg unserer Mandanten hat für uns oberste Priorität.

6 RECHTSBERATUNG Als Unternehmer und Privatperson sind Sie bei Ihren Entscheidungen mit einer ständig wachsenden Zahl nationaler sowie internationaler Gesetze und Bestimmungen konfrontiert. Wir unterstützen Sie bei der rechtlichen Umsetzung und Absicherung Ihrer unternehmerischen und privaten Entscheidungen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen professionellen Beistand, wenn es darum geht, Ihr Recht vor Gericht durchzusetzen oder es zu verteidigen. Aufgrund unserer interdisziplinären Ausrichtung haben wir neben den rein rechtlichen Frage stellungen stets auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge und besonderen Spielregeln der verschiedenen Branchen und Unternehmens for men im Fokus. Auf diese Weise unterstützen wir Sie effizient, verständlich, praxisnah und ergebnisorientiert. International kooperieren wir mit Sozietäten, von deren Expertise wir uns durch langjährige Zusammenarbeit persönlich überzeugt haben. Wir verbinden juristische Kompetenz mit wirtschaftlicher Expertise.

7 RECHTSBERATUNG Beispiele für unsere Beratungsexpertise Gesellschafts-, Wirtschafts- und Vertragsrecht M&A / Corporate Finance (Legal-Due Diligence, Transaktionsstrukturierung, Vertragsverhandlungen, Post Closing Disputes) Familien- und erbrechtliche Gestaltung von Vermögensübertragungen, Entwicklung von Nachfolgemodellen und Nachlassplanung Beratung bei Compliance Fragestellungen und Entwicklung von Regelwerken Real Estate (Erwerb, Finanzierung und Entwicklung von Grundstücken, Fondskonstruktionen, Planung und Realisierung von Bauvorhaben, Betreuung von Eigentümergemeinschaften) Technologietransfer, Forschungskooperationen, Patentrecht, Markenrecht, Urheber- und Urhebervertragsrecht Weitere Beratungsfelder Arbeitsrecht Gewerblicher Rechtsschutz Recht der Informationstechnologie Sanierung und Insolvenzrecht Kartellrechtliche Beratung Industrielle Vertriebs- und Lieferbeziehungen

8 WIRTSCHAFTSPRÜFUNG Unsere Wirtschaftsprüfer unterstützen Sie dabei, Ihre unternehmerischen Zielsetzungen zu verwirklichen. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt hier auf der Jahresabschluss- und der Konzernabschlussprüfung größerer und weltweit agierender mittelständischer Unternehmen oder Familiengesellschaften. Darüber hinaus umfasst unser Aufgabengebiet die Prüfung von Tochterunternehmen internationaler Konzerne sowie die Prüfung von öffentlichen Unter nehmen und Stiftungen. Bei der Prüfungstätigkeit richten wir unseren Fokus stets auf das Verständnis Ihrer individuellen Geschäftsprozesse sowie auf die Aussagefähigkeit Ihres Reportings. Über die reine Prüfungstätigkeit hinaus verstehen wir uns als Sparringspartner und Ideengeber für Geschäftsführung und Aufsichtsrat und als Vertrauter Ihres Unternehmens. Dementsprechend analysieren wir Ihr Unternehmen aus Sicht der Entscheidungsträger oder derjenigen, die Entscheidungen vorbereiten. Private Equity- und Beteiligungsgesellschaften bieten wir mit unserem Transaction Advisory- Team eine besondere Partnerschaft an. Wir begleiten Sie vor, während und nach einer Transaktion, beraten Sie bei Ihren Entscheidungen und unterstützen Sie bei der Transaktionsstrukturierung und bei deren Umsetzung. International kooperieren wir mit DFK Inter national einem weltweit organisierten Verbund unabhängiger Prüfungs- und Beratungsgesellschaften. Dies ermöglicht es uns, Sie auch bei länderübergreifenden Aufträgen auf höchstem Qualitätsniveau zu betreuen. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Partnerschaft.

9 WIRTSCHAFTSPRÜFUNG Beispiele für unsere Beratungsexpertise Gesetzliche und freiwillige Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen nach HGB und IRFS Unternehmenstransaktionen / M&A-Projekte (Financial- und Tax-Due Diligence, Unternehmensbewertungen, Ermittlung von Methoden und Modellen zur Unternehmenskaufpreisfindung) Sonderprüfungen (Forensische Untersuchungen und Fraud-Prüfungen, Compliance- und Prozess-Audits) Abwicklung von Unternehmensübertragungen (Kauf und Verkauf von Unternehmen, Umstrukturierungen, Veränderungen im Gesellschafterkreis, Beratung bei Management Buy-outs / Buy-ins) Durchführung von IT-Prüfungen (IT-Systemprüfung nach IDW PS 330, Softwareauswahl- / Softwareeinführungsprozesse, IT-Due Diligence, IT-Forensik) Weitere Beratungsfelder Erstellung von Unternehmensbewertungsgutachten im Spruchverfahren Organisation von internationalen Reportings, Berichterstellungen und Konsolidierungen IFRS-Einführungsberatung Aufbau von Reportingsystemen Konsolidierungsorganisation und -projekte Controlling und Riskmanagement

10 STEUERBERATUNG Das nationale und das internationale Steuerrecht mit seinen zahlreichen Ausnahmen und Sonder regelungen befindet sich in einem stetigen Wandel und stellt Sie als Unternehmer und Privatperson einerseits vor ständig wechselnde Herausforderungen, bietet andererseits aber auch vielfältige Möglichkeiten und Chancen. Bei der steuerlichen Beratung orientieren wir uns stets an Ihren Bedürfnissen und tragen Ihrer individuellen Situation Rechnung. Ob Unternehmer, Investor oder Privatperson: Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und interdisziplinären Ausrichtung können wir Sie in allen Bereichen des Steuerrechts fundiert und umfassend beraten. Der Blick über nationale Grenzen hinweg ist für uns dabei selbstverständlich. Wir kennen die speziellen Bedürfnisse von mittelständischen und familiengeführten Unternehmen ebenso wie die besonderen Fragestellungen von Investoren. Für Ihre Ideen und Strategien entwickeln wir optimierte Handlungsempfehlungen und stärken damit Ihre Marktposition. Bei der steuerlichen Betreuung von Privatpersonen beziehen wir das familiäre Umfeld und die persönliche Lebensplanung ebenso in unsere Betrachtung mit ein, wie den Blick auf die nächste Generation. Dabei reicht unser Beratungsspektrum von der Erfüllung der Steuererklärungspflichten über Fragestellungen der persönlichen Steuerplanung und -optimierung bis hin zur Ausgestaltung der Vermögensnachfolge. Steuerliche Kreativität für Ihre individuellen Ansprüche.

11 STEUERBERATUNG Beispiele für unsere Beratungsexpertise Steueroptimierte Gestaltungsberatung und Steuerplanung (Rechtsformwahl, Strukturierung von Kapitalmaßnahmen, Steuerplanungsrechnungen, Konzeption von Erwerbsund Beteiligungsmodellen) Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen Internationales Steuerrecht (Inbound- und Outbound- Gestaltungen, grenzüberschreitende Unternehmenstransaktionen und Investitionen) Unternehmensnachfolge (Erbschaft- und Schenkungsteuer, Gestaltungen zur Nachfolgeplanung, steuerlicher Weg- und Zuzug) Steuerabwehr und Steuerstrafrecht (Rechtsbehelfsverfahren, Vertretung bei Gericht, Selbstanzeigeberatung, Begleitung in Steuerfahndungsfällen und Steuerstrafverfahren) Nationales und europäisches Umsatzsteuerrecht (Export und Import von Waren und Dienstleistungen, Gutachter tätigkeit, Begleitung bei Betriebsprüfungen) Aufbau, Begleitung und Prüfung von Verrechnungspreissystemen Weitere Beratungsfelder Steuerliche Optimierung von Unternehmenstransaktionen Begleitung bei Außenprüfungen / Betriebsprüfungen Betriebliche Altersversorgung Steuerliche Gutachten für Berufskollegen

12 FAMILY OFFICE Große Vermögen sind meist komplex strukturiert und aufwändig zu verwalten. Dem Vermögensinhaber fällt es daher oft schwer, den Überblick zu behalten. Damit Sie in der Lage sind, stets die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihr Vermögen in einer sich täglich ändernden Finanzwelt zu sichern, unterstützen wir Sie bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten Vermögensprofils, das Ihrer Lebensplanung entspricht. Unser interdisziplinärer Ansatz versetzt uns als Steuerberater, Certified Financial Planner, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in die Lage, Sie in allen Vermögensfragen qualifiziert zu beraten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet unser Familiy Office individuelle Vermögensstrategien und unterstützt Sie bei deren Umsetzung. Dabei orientieren wir uns an Ihrer familiären Situation, Ihrem Risikoprofil und Ihren Renditeerwartungen und verfolgen stets das Ziel, gemeinsam mit Ihnen Werte zu schaffen und zu erhalten. Ein zentraler Bestandteil unseres Aufgabenbereichs umfasst das Vermögenscontrolling, in dessen Rahmen wir Ihnen regelmäßig und im gewünschten Umfang Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte erstatten. Als unabhängiger Berater sind wir dabei ausschließlich Ihnen, Ihrem Vermögen, Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Zukunft verpflichtet, um so das Vertrauen zu rechtfertigen, das Sie in uns setzen. Wir sind nur Ihnen und Ihrem Vermögen verpflichtet.

13 FAMILY OFFICE Beispiele für unsere Beratungsexpertise Vermögensanalyse und Erstellung eines Vermögensstatus Vermögensplanung und Vermögensverwalterauswahl Entwicklung und Realisierung einer Vermögensstrategie Kontrolle der Vermögensentwicklung, Beteiligungs- und Kostenmanagement Gesamtvermögensbericht und Steuerplanung Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten oder von Todes wegen, Testamentsvollstreckung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Erarbeiten und Errichten einer Stiftungslösung Jahresabschlussprüfung von Stiftungen und Controlling des Stiftungsvermögens

14 DEUTSCHLANDWEIT UND INTERNATIONAL Wir sind da, wo uns unsere Mandanten brauchen, denn wir wissen, dass individuelle Beratung nicht an der Landesgrenze endet. Deshalb sind wir seit vielen Jahren Mitglied von DFK International einem bedeutenden internationalen Verbund von unabhängigen Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien. Dieser umfasst mehr als 300 Büros in 87 Ländern. Über DFK International sind wir immer vor Ort für Sie präsent und beraten Sie auch grenzüberschreitend individuell und höchst persönlich. Mit dem gebündelten Fachwissen von DFK International können wir Sie weltweit mit den Leistungen unterstützen, die Sie von uns erwarten. Darüber hinaus unterhalten wir zu vielen exzellenten Beratern im Ausland persönliche, über die Jahre gewachsene Kontakte, die es uns ebenfalls ermöglichen, Sie rechtlich und steuerlich bei komplexen internationalen Transaktionen zügig und effi zient zu beraten. Bei vielschichtigen Fragestellungen sind wir zudem international selbst vor Ort tätig und stellen neben der Gesamtkoordination sicher, dass Verhandlungen und Ergebnisformulierungen Ihren Zielvorstellungen entsprechen. Über DFK sind wir in 87 Ländern vor Ort für Sie präsent.

15 PARTNER UND SOZIEN *nicht Partner der Partnerschaftsgesellschaft DR. JÜRGEN PETERS geb CHRISTOPHER SCHÖNBERGER geb BERNHARD WINTERSTETTER geb HARALD DÖRFLER geb ROLAND W. GRAF geb STEPHAN NOWACK geb STEFAN GROß geb DR. AXEL-MICHAEL WAGNER geb ANDREAS VOGL geb DR. HANNSPETER RIEDEL geb Qualifikation als Rechtsanwalt und Steuerberater; Promotion als Jurist; bis zur Gründung der Kanzlei 1979 im Management der Steuerabteilung von Peat, Marwick, Mitchell & Co. (heute KPMG) in München. Chaosforscher und Olivant. und Steuerberater; im Management der Wirtschaftsprüfungsabteilung von Peat, Marwick, Mitchell & Co. (heute KPMG) in München und Paris, bevor er mit Dr. Jürgen Peters die Kanzlei im Jahre 1979 gründete. Familienvater und Betriebspsychologe. und Steuerberater; im Management der Wirtschaftsprüfungsabteilung von Peat, Marwick, Mitchell & Co. (heute KPMG) in München schließt er sich Dr. Jürgen Peters und Christopher Schönberger an. Drummer und Hutzenbauer. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 1984 bei Peters, Schönberger & Partner. Leiter Zweigniederlassung Bad Aibling. Harley-Fahrer und Hobbykoch. Qualifikation als Rechtsanwalt und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 1992 bei KPMG in München, dort zuletzt Senior Manager in der Steuerabteilung. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Tennisspieler und Skifahrer. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 1993 in der Wirtschaftsprüfungsabteilung bei Deloitte in Frankfurt. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner im Jahr Skifahrer und Mountainbiker. Qualifikation als Steuerberater und Certified Information Systems Auditor (CISA); begann seine berufl iche Laufbahn 1997 bei Haarmann Hemmelrath in München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Hobby-Sommelier und Auto-Enthusiast. Qualifikation als Rechtsanwalt; begann seine berufl iche Laufbahn 1999 bei Peters, Schönberger & Partner. Musiker und Federballer. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 1999 bei Peters, Schönberger & Partner. Pianist und Skifahrer. Qualifikation als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht sowie für Handels- und Gesellschaftsrecht; begann seine berufl iche Laufbahn 1988 als Rechtsanwalt und später als Partner bei Buse Heberer Fromm (ehemals Spitzweg). Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Literatur- und Bergfreund. JOACHIM DOPPSTADT* geb MAX BOETTCHER, LL.M.* geb DR. CHRISTOPH WALLNER* geb MAIK PAUKSTADT* geb PHILIPP MATHEIS* geb STEFAN HEINRICHSHOFEN* geb DR. ALEXANDER REICHL* geb CHRISTOPH MÖSLEIN* geb DR. CHRISTIAN WIGGERS* geb ANJA PETERSHAGEN* geb und Steuerberater; seit 1981 in mittelständischen multidisziplinären Kanzleien tätig. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Golfer und Pianist. Qualifikation als Rechtsanwalt und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 1996 bei Hasche Eschenlohr (heute CMS Hasche Sigle) in München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Tennis- und Golfspieler. Qualifikation als Rechtsanwalt; begann seine berufl iche Laufbahn 1995 bei Gaedertz Rechtsanwälte in München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Skifahrer und Segler. Qualifikation als Steuerberater und Certified Financial Planner (CFP); begann seine berufl iche Laufbahn 1997 bei Haarmann Hemmelrath in München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Mountainbiker und Surfer. Qualifikation als Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 2001 bei Peters, Schönberger & Partner. Berufsoptimist und Freund der Berge. Qualifikation als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater; begann seine berufliche Laufbahn 1993 bei der Kanzlei Haarmann Hemmelrath & Partner und später als Partner bei Nörr, Stiefenhofer & Lutz. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Qualifikation als Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 2005 bei Peters, Schönberger & Partner und wechselte 2010 zu Flick Gocke Schaumburg. Rückkehr zu Peters, Schönberger & Partner in Angler und Wanderer. Qualifikation als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater; zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen die Kanzlei Haarmann Hemmelrath & Partner, die BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH sowie die WTS Steuerberatungsgesellschaft mbh. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Qualifikation als Rechtsanwalt; begann seine berufl iche Laufbahn 2002 bei Haarmann Hemmelrath & Partner und war im Anschluss seit 2007 als Rechtsanwalt bei Noerr LLP tätig. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Oldtimer-Freund und Bergwanderer. in und Steuerberaterin; begann ihre berufl iche Laufbahn 1994 bei Peters, Schönberger & Partner. Sozia der Kanzlei. Mutter und Bücherfreundin. Familienvater und Fußballfreund. Reise-Liebhaber und Segler. HEIKE SCHWAB* geb INA BESTLER* geb NICOLA KETTERL* geb DR. HENNING BLAUFUß* geb DR. CHRISTIAN ESCHNER* geb FELIX WALLENHORST* geb DR. JASPER VON HOERNER* geb ANDREAS BRAUN* geb TOBIAS MAIROSER* geb PROF. DR. KURT FALTLHAUSER geb Qualifikation als Steuerberaterin; begann ihre berufl iche Laufbahn 1997 bei Peters, Schönberger & Partner. Sozia der Kanzlei. Cineastin und Yogi. in und Steuerberaterin; begann ihre berufl iche Laufbahn im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in einer mittelständischen Kanzlei. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Sozia der Kanzlei. Läuferin und Seglerin. in und Steuerberaterin; begann ihre berufl iche Laufbahn 2001 bei Peters, Schönberger & Partner. Sozia der Kanzlei. Fotografin und Kanada-Fan. Qualifikation als Rechtsanwalt und Wirtschaftsjurist; begann seine berufl iche Laufbahn 2008 bei Peters, Schönberger & Partner. Sozius der Kanzlei. Cellist und Alfista. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn im Bereich Wirtschaftsprüfung bei KPMG in München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner im Jahr Sozius der Kanzlei. Sportler und Hobby-Politologe., Steuerberater und Chartered Financial Analyst (CFA); begann seine berufliche Laufbahn im Bereich Strukturierte Finanzierungen und Leasing bei KPMG in Frankfurt. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Sozius der Kanzlei. Golfer und Kriminalist. Qualifikation als Rechtsanwalt; Promotion am Abbe-Institut für Stiftungswesen an der Friedrich- Schiller-Universität Jena. Seit 2007 als Rechtsanwalt in München tätig und seit 2009 bei Peters, Schönberger & Partner. Sozius der Kanzlei. Jäger und Literaturfreund. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in einer multidisziplinären Kanzlei. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner im Jahr Sozius der Kanzlei. Golfer und Hobby-Gourmet. und Steuerberater; begann seine berufl iche Laufbahn 2004 bei Peters, Schönberger & Partner. Ab 2007 war er bei KPMG tätig, dort zuletzt als Prokurist in der Wirtschaftsprüfung. Rückkehr zu Peters, Schönberger & Partner in Sozius der Kanzlei. Tennisspieler und Fußballfreund. Bayerischer Staatsminister der Finanzen a.d.; ehemaliger Leiter der bayerischen Staatskanzlei; ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium; Honorarprofessor der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU München. Wechsel zu Peters, Schönberger & Partner in Of Counsel der Kanzlei. Tennisspieler und Kunstliebhaber.

16 Weitere Informationen über unser Leistungsspektrum finden Sie in den Zielgruppenbroschüren: Mittelstand Familienunternehmen und Unternehmer Private Clients Private Equity-Unternehmen IMPRESSUM Konzept und Realisation: MatzKe & Heinzig gmbh, Braunschweig Fotos: Karsten de Riese, Dietramszell PORTRAITFOTOS: ELEANA HEGERICH, MÜNCHEN