Welt-Werkzeugmaschinen-Statistik 2012

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1 Welt-Werkzeugmaschinen-Statistik 2012 Inhalt Schlaglichter und methodische Erläuterungen Tabellen Charts Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., 21. März 2013 Kontakt: Wirtschaft und Statistik Bernhard Geis Tel VDW e.v. Corneliusstraße Frankfurt am Main Tel Fax vdw@vdw.de

2 Schlaglichter Weltweite Werkzeugmaschinenproduktion klettert 2012 auf neues Rekordniveau von 66,3 Mrd. Euro Weltproduktion (Mrd. EUR) 66, Die Weltproduktion steigt 2012 in Euro gerechnet nochmals um 7% an und erreicht ein neues Rekordniveau von 66,3 Mrd. EUR. Auf Dollarbasis ist das Volumen hingegen leicht um 1% rückläufig. Je nach betrachteter Währung schlagen sich somit Wechselkurseffekte nieder. Der Euro wertet im Jahresdurchschnitt 2012 gegenüber wichtigen Währungen ab, z. B. um knapp 8% gegenüber US-Dollar und Yen bzw. um 10% gegenüber dem chinesischen Renminbi. Um solche Währungseffekte auszuschalten ist eine Berechnung der Weltentwicklung unter Annahme konstanter Wechselkurse sinnvoll. Das heißt die Entwicklung einzelner Länder wird auf Basis der nationalen Währung gemessen. Danach ergibt sich für die Weltproduktion 2012 ein Plus von knapp 2%. Die Entwicklung der Triade, ebenfalls gemessen in nationalen Währungen, ergibt folgendes Bild. Europa kann als Produzent mit plus 6% gegenüber der Konkurrenz wieder etwas an Boden gut machen. Amerika wächst um 4%, Asien hingegen rutscht nach zwei starken Wachstumsjahren 2012 mit 1% ins Minus. Marktbezogen zeigt allein Amerika mit einem Wachstum von 14% eine klare Aufwärtsentwicklung. Europa (+1%) und Asien (-1%) stehen lediglich für Querbewegung. Die drei größten Herstellernationen sind China mit einem Weltanteil von 22,1%, Japan (21,4%) und Deutschland (16,0%). Mit einem im Weltvergleich deutlich überproportionalen Zuwachs von 10% können die deutschen Hersteller ihren Marktanteil erhöhen. Die chinesischen Hersteller müssen auf Renminbi-Basis ein Minus von 5% hinnehmen, Japans Produzenten verbleiben in Yen gemessen in der Stagnation. China behauptet seine Ausnahmestellung als wichtigster Werkzeugmaschinenmarkt und steht für 36% des weltweiten Verbrauchs. Allerdings markiert 2012 mit 1 VDW-Weltstatistik 2012

3 einem Minus von 3% eine Pause im langjährigen Wachstumsprozess. Die USA, zweitgrößter Markt mit einem Anteil von 10,2%, legen auf Dollarbasis kräftig um 19% zu. Der deutsche Markt belegt mit 7,3% Anteil Rang 4, kann aber mit -2% das Vorjahresniveau nicht ganz halten. Japans Werkzeugmaschinenhersteller stellen den Exportweltmeister vor Deutschland. China ist auch mit Abstand größter Importeur von Werkzeugmaschinen, gefolgt von den USA und Deutschland. Die chinesischen Produktions- und Exportdaten verstehen sich in der VDW- Weltstatistik als ein um einfachste Maschinen bereinigtes Volumen, das einen sinnvolleren Vergleich im Weltmaßstab ermöglicht. Methodische Erläuterungen 1. Grundsätzliches Zur Erstellung der Weltstatistik nutzt der VDW unterschiedlichste Informations- und Datenquellen. Ziele dabei sind eine möglichst konsistente Einbindung der Weltdaten in das gesamte statistische Berichtswesen des Verbandes und der Aufbau plausibler Zeitreihen. Datenquellen sind amtliche Statistiken, nationale Werkzeugmaschinenverbände, das europäische Statistikamt Eurostat, Datenbanken der UNO und wo notwendig auch VDW-Abschätzungen. Endgültige Daten liegen bis 2011, teilweise auch schon für 2012 vor. Basis der vorläufigen Daten für das Jahr 2012 ist unter anderem auch die jährliche Umfrage des US-Fachmagazins Metalworking Insiders Report (Gardner Publications). Hier melden die internationalen Verbände vorläufige Daten für das gerade abgelaufene Jahr und revidierte Daten für das Vorjahr. In vielen Fällen weicht der VDW aber auch von den Ergebnissen der Umfrage ab, soweit aus anderen Quellen plausiblere Daten bzw. Abschätzungen vorliegen. 2. Datenbasis für Export und Import Zentrale Basis ist das ausführliche internationale Berichtswesen des VDW, das detaillierte Daten bis auf Maschinenebene enthält. Wesentliche Datengrundlage hierfür sind die Export- und Importzahlen von über 40 Ländern, die mit hohem Detaillierungsgrad in der VDMA-Statistik-Datenbank eingepflegt sind. Ursprungsquelle sind die offiziellen amtlichen Außenhandelsdaten der einzelnen Länder. Obwohl die internationalen Werkzeugmaschinenverbände i.d.r. auch auf amtliches Zahlenmaterial bei der Meldung der Export-/Importdaten zurückgreifen, gibt es bezogen auf die Gesamtsumme Werkzeugmaschinen teilweise Abweichungen zu den VDW-Daten. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, z. B. eine etwas andere Abgrenzung des Werkzeugmaschinensektors (Einbezug von Teile/Zubehör oder Ma- 2 VDW-Weltstatistik 2012

4 schinen für die Halbleiterbearbeitung) oder ein unterschiedlicher Datenstand (z. B. Berücksichtigung von Revisionen). Der VDW nutzt primär die vorliegenden eigenen Daten. Dies hat verschiedene Vorteile: Eine einzige durchgängige Quelle Detaillierte Auswertungen für ein Land nach Maschinengruppen stimmen in der Summe überein mit der Weltstatistik Einheitliche Abgrenzung des Werkzeugmaschinensektors (siehe Punkt 9.) Konsistente Zeitreihe In zwei Fällen, USA und Japan, haben wir uns allerdings entschieden, den Angaben der Verbände zu folgen, die eine erhebliche Bereinigung ihrer Außenhandelsdaten vornehmen, um aus ihrer Sicht zu sinnvolleren Verbrauchsdaten zu kommen (siehe Punkt 3). 3. Ausnahmen USA und Japan Der US-Verband AMT bereinigt die Außenhandelsdaten um Billigmaschinen (Wert <3.025 US-$) sowie Gebrauchtmaschinen. Da die US-Außenhandelsnomenklatur entsprechende Positionen separat ausweist, ist die Vorgehensweise statistisch auch gut nachvollziehbar. Mit den bereinigten Daten ergibt sich über die Formel Produktion - Export + Import ein aussagefähigerer Verbrauch, da es sich bei der Produktion primär um Neumaschinen handelt. Beeinflusst ist vor allem der Export. Die japanischen Verbände JMTBA (vertritt die spanende Technologie) und JFMA (Umformtechnik) bereinigen die Exportdaten, nach eigenen Aussagen vor allem um Gebrauchtmaschinen und Halbleitertechnik. Nach Ansicht der Verbände ergeben sich damit realistischere Ansätze für Verbrauch und Exportquote. 4. Produktionsdaten Die Produktionsdaten stammen sinnvollerweise in vielen Fällen direkt von dem jeweiligen nationalen Verband. Die Verbände nutzen i.d.r. die amtlichen Daten ihres Landes bzw. können auf Eigenerhebungen zur Beurteilung der Daten zurückgreifen. Im Gegensatz zu den international einheitlich systematisierten Außenhandelsdaten stehen hier nur wenige alternative Quellen mit entsprechender Aussagekraft zur Verfügung. 5. VDW-Bereinigung der chinesischen Daten Die Aussagekraft der chinesischen Produktionsdaten ist immer wieder stark diskutiert und das Volumen als unrealistisch hoch kritisiert worden. Nach Angaben des chinesischen Werkzeugmaschinenverbandes lag der Anteil NC-gesteuerter Maschinen am Produktionswert 2011 bei 54,3% (2010: 51,9%), wobei dies aber auch oftmals einfa- 3 VDW-Weltstatistik 2012

5 chere Technologie darstellt. Der konventionelle Bereich besteht zu einem großen Teil aus Maschinen einfachster Machart, zum Teil auch für den nichtindustriellen Einsatz. Auch ist fraglich, ob es sich bei den gemeldeten Daten durchgängig um Werkzeugmaschinen im eigentlichen Sinne handelt (Verunreinigung durch handgeführte Bohrmaschinen etc.). Basis der VDW-Recherchen bezüglich konventioneller Maschinen ist das vom chinesischen Verband CMTBA veröffentlichte China Machine Tool & Tool Industry Yearbook. Darin sind knapp 80% des vom CMTBA veröffentlichten spanenden Produktionsvolumens abgedeckt, wobei hier sicherlich firmenbezogen von einer Positivauswahl zu sprechen ist. Nach dieser Erhebung (Datenstand 2010) haben spanende NC-Maschinen einen Durchschnittswert von 28 Tsd. EUR, konventionelle von 6 Tsd. EUR. Vom erfassten konventionellen (also nicht NC-gesteuerten) Produktionsvolumen entfallen 42% auf Drehmaschinen mit einem Durchschnittswert von 9 Tsd. EUR, 10% auf Schleifmaschinen (11 Tsd. EUR), 9 Prozent auf Bohrmaschinen (3 Tsd. EUR) und 8 Prozent auf Fräsmaschinen (4 Tsd. EUR). Die Umformtechnik ist in dem Handbuch zu ca. 50% abgedeckt. Konventionelle Umformmaschinen stehen für einen Durchschnittswert von 9 Tsd. EUR. Mechanische Pressen mit einem Durchschnittswert von 7 Tsd. EUR haben alleine einen Anteil von 74%. Bezogen auf alle Werkzeugmaschinen lässt sich sagen, dass es sich bei gut zwei Drittel der konventionellen Technik um Maschinen mit einem Wert unter 10 Tsd. EUR handelt. Insgesamt verzerren die chinesischen Daten einen sinnvollen Ländervergleich im Weltmaßstab. Der VDW hat sich daher entschlossen, die Produktionsdaten auf Basis der Recherchen zu bereinigen. Einbezogen wird die komplette NC-Technologie sowie ein Drittel des konventionellen Bereichs, der ansonsten stark von Billigstmaschinen beeinflusst ist. Der Weiterentwicklung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit wird durch Einbezug der steigenden NC-Durchdringung Rechnung getragen. So ist der NC- Anteil von 2007 bis 2011 von 45,0% auf 54,3% angestiegen. Die VDW-Methode führt in 2012 zu einer Bereinigung des Original-Produktionswertes um 32 Prozent von 21,4 auf 14,7 Mrd. EUR. Mit gleichem Prozentsatz wird auch der Exportwert gekürzt, die Importdaten bleiben hingegen unverändert. Rechnerisch ergibt sich damit eine Reduzierung des chinesischen Marktvolumens um 20% Prozent von 29,9 auf 23,9 Mrd. EUR. Der VDW wird seine Recherchen auch in der Zukunft fortführen, um den Grad der notwendigen Bereinigung laufend zu überprüfen. Im Sinne der Gleichbehandlung hat der VDW auch die Produktionsdaten anderer wichtiger Herstellerländer mit der gleichen Methodik überprüft. Das klare Ergebnis: Die notwendige Bereinigung läge je nach Land bei null bis maximal fünf Prozent (übrigens sogar auch für den Produzent Indien). Also eine zu vernachlässigende Größenordnung. Dies belegt, dass die chinesischen Produktionsdaten in nennenswertem Umfang eine im Weltmaßstab nicht vergleichbare Technologie abbilden. Und allein aufgrund der Größe Chinas hätten die unbereinigten Daten einen verzerrenden Einfluss auf die Weltaussagen. Einen - geradezu naheliegenden - Zweifelsfall gibt es jedoch. Auch die Daten Taiwans scheinen durch Billigmaschinen stark beeinflusst. Allerdings sind die zur Verfügung stehenden taiwanesischen Produktionsdaten nicht detailliert genug und lassen keine gesicherten Aufschlüsse zu. Im spanenden Bereich liegt der NC-Anteil bei 77 Prozent, also deutlich höher als in China. Die wenigen verfügbaren Daten aus der Umformtechnik werfen jedoch Fragen auf. Hier ergeben sich beim Vergleich der Stückzahlen und Wertangaben sehr geringe Durchschnittswerte. Allerdings lässt sich 4 VDW-Weltstatistik 2012

6 aus den groben Daten nicht ableiten, in welchem Umfang sinnvollerweise anrechenbare Technologie (im Sinne der Verwendbarkeit im industriellen Einsatz) enthalten sein könnte. Der VDW hat daher auf eine Bereinigung bei Taiwan verzichtet, auch weil die Größenordnung im Weltmaßstab bei weitem nicht den Einfluss hätte wie im Falle Chinas. Sicher kann man weiterhin argumentieren, dass auch im Falle osteuropäischer Länder, wie zum Beispiel Russlands, die Vermutung naheliegt, in den Daten sei in nennenswertem Umfang einfachste Technologie enthalten. Davon abgesehen, dass mangels verfügbarer Daten eine Bereinigung nicht möglich ist, spielen diese Länder bezogen auf die Produktion im Weltmaßstab aber eine zu vernachlässigende Rolle. 6. Abgrenzung: Maschinen ohne Teile/Zubehör Aus Gründen der Vergleichbarkeit gilt grundsätzlich die Regel, dass sich alle Daten rein auf Maschinen beziehen. Teile, Komponenten etc. oder Dienstleistungsumsätze sind nicht enthalten bzw. sollten nicht enthalten sein. Hier gibt es teilweise aber auch Ausnahmen bzw. Zweifelsfälle (z. B. Produktion Brasilien). 7. Wechselkurse Die auf Basis nationaler Währung ermittelten Daten werden mit Jahresdurchschnittskursen in Euro umgerechnet. Eine Wechselkurstabelle ist beigefügt. 8. Berichtsländer Die Erhebung 2012 besteht im Kern aus 34 Berichtsländern. Für diese Länder liegen Produktionsdaten vor und in Kombination mit Export-/Importzahlen kann der Verbrauch berechnet werden. Die 34 Länder bilden auch die Grundlage für die vom VDW erstellten Rankingtabellen. Darüber hinaus finden sich in den Basistabellen Export-, insbesondere aber auch Importdaten von insgesamt 54 Ländern. So kann auch die Aufnahmefähigkeit von Märkten beurteilt werden, die nicht im Standardranking enthalten sind. 9. Abgrenzung der Werkzeugmaschinenbranche Die Abgrenzung des Bereichs Werkzeugmaschinen orientiert sich am sogenannten HS, dem "Harmonisierten System für Außenhandelsstatistiken". Dem Bereich Werkzeugmaschinen (für die Metallbearbeitung) entsprechen die Warencodes 8456 bis 8463 (ohne Teile/Zubehör). Teile/Zubehör ( bis 99) sind ausgeschlossen. Abgrenzungsprobleme ergeben sich vor allem im Warencode 8456, der neben Laserund Erodiertechnik auch Maschinen enthält, die auf Basis von elektrochemischen Verfahren oder von Elektronenstrahl z. B. sehr stark in der Halbleiterbearbeitung zum Einsatz kommen. Der VDW schließt explizit die Warennummern sowie Unter- 5 VDW-Weltstatistik 2012

7 nummern von aus, da es sich hier um Maschinen zum Ätzen von Halbleitermaterialien handelt. Insbesondere Südkorea und Taiwan weisen in diesem Bereich hohe Importvolumen aus. Insofern liegen die VDW-Daten deutlich unter den Angaben der Verbände dieser Länder. Ab 2007 hat sich allerdings die internationale Nomenklatur verändert und die angesprochenen Maschinentypen sind in einem anderen Nummernkreis erfasst. Diese Datenproblematik sollte damit entschärft sein. 10. Besondere Hinweise zur aktuellen Erhebung Die Produktionszahlen für die Länder Polen, Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Slowenien verstehen sich als sehr grobe VDW-Abschätzungen. Basis dafür sind Daten vom europäischen Statistikamt Eurostat, die aber teilweise älter und auch nicht vollständig sind. Dieser Versuch einer Abschätzung versteht sich als kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der über Kommentare und Input seitens der VDW-Mitgliedsfirmen zu weiteren Erkenntnissen führen kann. Drei Länder haben ihre Datenbasis bzw. Methodik zur Ermittlung der Produktionszahlen schon seit der Weltsstatistik 2011 verändert. In den USA wurde vom Statistikamt der sogenannte Current Industrial Report eingestellt. Der US-Verband AMT musste daher auf eine neue amtliche Quelle, den Annual Survey of Manufacturers umsteigen. Dadurch haben sich die Produktionsdaten auch rückwirkend teils erheblich geändert. Für Indien meldete der zuständige Verband IMTMA bisher Daten basierend auf Erhebungen im Mitgliederkreis. Nun bezieht der Verband über Schätzungen auch die Produktion von Firmen ein, die sich nicht an diesen Erhebungen beteiligen. Der Produktionswert erhöht sich dadurch beträchtlich um ca. 70 Prozent, z B. für 2010 von 344 auf 580 Mio. Euro. Der VDW hat seine Zeitreihen entsprechend angepasst. Der japanische Verband für Umformtechnik JFMA folgt nun der Methodik, die der Verband für spanende Technologie JMTBA schon länger nutzt. Die bisherigen Produktionsdaten bezogen nur Firmen ab 50 Beschäftigten ein. Der JFMA schätzt jetzt einen Anteil für kleinere Firmen hinzu, der im Schnitt bei ca. 20 Prozent liegt. 11. VDW-Publikation: Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 2012 Die Weltstatistik wird wieder wesentlicher Bestandteil der zweisprachigen (deutsch /englisch) VDW-Publikation Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 2012 sein, deren Veröffentlichung für Ende April 2013 geplant ist. Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., 21. März 2013 Wirtschaft und Statistik Bernhard Geis 6 VDW-Weltstatistik 2012

8 Weltwerkzeugmaschinenstatistik 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Produktion (Mio. EUR) % 2012/11 Export (Mio. EUR) % 2012/ nationale nationale Euro Währung Euro Währung Deutschland Frankreich Belgien Niederlande Italien Verein. Königreich Irland Dänemark dkr dkr Griechenland Portugal Spanien Schweden skr skr Finnland Österreich Norwegen nkr Schweiz sfr sfr Türkei TL TL Estland Lettland Ls Litauen LTL Polen Zl Zl Tschech. Rep Kč Kč Slowakei Ungarn Ft Ft Rumänien l l Bulgarien Lw Lw Ukraine Russland US-$ US-$ Slowenien Kroatien K K Serbien USA US-$ US-$ Kanada kan$ kan$ Mexiko mex$ mex$ Brasilien R$ R$ Argentinien US-$ US-$ Iran Israel Saudi Arabien VA Emirate Indien ir ir Thailand B Vietnam Indonesien Malaysia RM Singapur Philippinen China RMB RMB. Südkorea Won Won Japan Taiwan NT$ NT$ Hongkong Australien $A $A Rep.Südafrika R 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 1

9 Weltwerkzeugmaschinenstatistik 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Türkei TL TL Estland Lettland Ls Litauen LTL Polen Zl Zl Tschech. Rep Kč Kč Slowakei Ungarn Ft Ft Rumänien l l Bulgarien Lw Lw Ukraine Russland US-$ US-$ Slowenien Kroatien K K Serbien USA US-$ US-$ Kanada kan$ kan$ Mexiko mex$ mex$ Brasilien R$ R$ Argentinien US-$ US-$ Iran Israel Saudi Arabien VA Emirate Indien ir ir Thailand B Vietnam Indonesien Malaysia RM Singapur Philippinen China RMB RMB. Südkorea Won Won Japan Taiwan NT$ NT$ Hongkong Australien $A $A Rep.Südafrika R Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung (vgl. methodische Erläuterungen, => z. B. Verbrauch 2012 um 20%) Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 2 Import (Mio. EUR) % 2012/11 Verbrauch (Mio. EUR) % 2012/ nationale nationale Euro Währung Euro Währung Deutschland Frankreich Belgien Niederlande Italien Verein. Königreich Irland Dänemark dkr dkr Griechenland Portugal Spanien Schweden skr skr Finnland Österreich Norwegen nkr Schweiz sfr sfr

10 Weltwerkzeugmaschinenstatistik 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Produktion Spanend (Mio. EUR) % 2012/11 Produktion Umformend (Mio. EUR) % 2012/ nationale nationale Euro Währung Euro Währung Deutschland Frankreich Belgien Niederlande Italien Verein. Königreich Irland Dänemark dkr dkr Griechenland Portugal Spanien Schweden skr skr Finnland Österreich Norwegen Schweiz sfr sfr Türkei TL TL Estland Lettland Litauen Polen Zl Zl Tschech. Rep Kč Kč Slowakei Ungarn Ft Ft Rumänien l l Bulgarien Lw Lw Ukraine Russland US-$ US-$ Slowenien Kroatien K K Serbien USA US-$ US-$ Kanada kan$ kan$ Mexiko mex$ mex$ Brasilien R$ R$ Argentinien US-$ US-$ Iran Israel Saudi Arabien VA Emirate Indien ir ir Thailand Vietnam Indonesien Malaysia Singapur Philippinen China RMB RMB. Südkorea Won Won Japan Taiwan NT$ NT$ Hongkong Australien $A $A Rep.Südafrika Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 3

11 Welt-Produktion Werkzeugmaschinen Welt-Verbrauch Werkzeugmaschinen Auf Basis konstanter Wechselkurse Auf Basis konstanter Wechselkurse %-Veränderung zum Vorjahr %-Veränderung zum Vorjahr Welt Welt Europa Europa Amerika Amerika Asien Asien Auf Basis von Werten in Euro Auf Basis von Werten in Euro %-Veränderung zum Vorjahr %-Veränderung zum Vorjahr Welt Welt Europa Europa Amerika Amerika Asien Asien Auf Basis von Werten in US-Dollar Auf Basis von Werten in US-Dollar %-Veränderung zum Vorjahr %-Veränderung zum Vorjahr Welt Welt Europa Europa Amerika Amerika Asien Asien = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 4

12 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Produktion 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Produktion (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 China ,5 22, RMB. 2 Japan ,3 21, Deutschland ,6 16, Südkorea ,7 6, Won 5 Italien ,9 6, Taiwan ,0 6, NT$ 7 USA ,4 5, US-$ 8 Schweiz ,2 3, sfr 9 Spanien ,2 1, Österreich ,1 1, Frankreich ,0 0, Tschech. Rep ,7 0, Kč 13 Indien ,0 0, ir 14 Kanada ,7 0, kan$ 15 Verein. Königreich ,8 0, Türkei ,8 0, TL 17 Brasilien ,0 0, R$ 18 Niederlande ,5 0, Russland ,3 0, US-$ 20 Belgien ,4 0, Schweden ,3 0, skr 22 Polen ,3 0, Zl 23 Finnland ,2 0, Australien ,2 0, $A 25 Mexiko ,1 0, mex$ 26 Dänemark ,1 0, dkr 27 Ungarn ,1 0, Ft 28 Slowakei ,1 0, Slowenien ,1 0, Bulgarien ,1 0, Lw 31 Portugal ,1 0, Kroatien ,1 0, K 33 Rumänien ,1 0, l 34 Argentinien ,0 0, US-$ Welt - Mrd. EUR 54,2 37,5 47,8 61,8 66,3 100,0 100,0 +7 Europa 25,3 17,3 17,0 21,6 23,0 34,9 34,7 +7 Amerika 5,0 3,4 3,7 4,6 5,1 7,4 7,6 +11 Asien 23,9 16,8 27,0 35,6 38,2 57,7 57,7 +7 Welt - Mrd. US-$ 79,7 52,4 63,4 86,0 85,2-1 1 EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung um einfachste Maschinen (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) China unbereinigt: RMB. Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 5

13 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Produktion Spanend 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Produktion (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 Japan ,7 25, China ,4 20, RMB. 3 Deutschland ,4 16, Taiwan ,7 7, NT$ 5 Südkorea ,6 6, Won 6 USA ,5 6, US-$ 7 Italien ,7 4, Schweiz ,8 4, sfr 9 Spanien ,1 1, Indien ,2 1, ir 11 Tschech. Rep ,8 0, Kč 12 Österreich ,8 0, Brasilien ,2 0, R$ 14 Frankreich ,9 0, Verein. Königreich ,8 0, Kanada ,6 0, kan$ 17 Polen ,3 0, Zl 18 Türkei ,3 0, TL 19 Australien ,2 0, $A 20 Russland ,2 0, US-$ 21 Schweden ,2 0, skr 22 Niederlande ,1 0, Mexiko ,1 0, mex$ 24 Dänemark ,1 0, dkr 25 Bulgarien ,1 0, Lw 26 Rumänien ,1 0, l 27 Slowenien ,1 0, Ungarn ,1 0, Ft 29 Finnland ,1 0, Slowakei ,0 0, Belgien ,1 0, Portugal ,0 0, Argentinien ,0 0, US-$ 34 Kroatien ,0 0, K Welt - Mrd. EUR 39,1 26,3 34,7 45,5 48,4 100,0 100,0 +6 Europa 16,7 11,1 10,7 14,0 15,1 30,8 31,1 +7 Amerika 3,6 2,4 2,6 3,4 3,7 7,4 7,6 +9 Asien 18,7 12,8 21,4 28,1 29,6 61,8 61,2 +5 Welt - Mrd. US-$ 57,5 36,7 45,9 63,3 62,2-2 1 EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung um einfachste Maschinen (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) China unbereinigt: RMB. Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 6

14 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Produktion Umformend 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Produktion (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 China ,7 27, RMB. 2 Deutschland ,0 15, Italien ,9 12, Japan ,0 10, Südkorea ,1 6, Won 6 USA ,3 5, US-$ 7 Taiwan ,9 3, NT$ 8 Türkei ,2 2, TL 9 Österreich ,0 2, Schweiz ,5 2, sfr 11 Spanien ,7 1, Niederlande ,4 1, Frankreich ,4 1, Kanada ,1 1, kan$ 15 Belgien ,4 1, Verein. Königreich ,1 1, Russland ,7 0, US-$ 18 Schweden ,7 0, skr 19 Finnland ,7 0, Tschech. Rep ,6 0, Kč 21 Brasilien ,6 0, R$ 22 Indien ,5 0, ir 23 Mexiko ,2 0, mex$ 24 Polen ,2 0, Zl 25 Dänemark ,2 0, dkr 26 Kroatien ,1 0, K 27 Ungarn ,2 0, Ft 28 Portugal ,1 0, Slowakei ,1 0, Slowenien ,1 0, Argentinien ,1 0, US-$ 32 Australien ,1 0, $A 33 Bulgarien ,0 0, Lw 34 Rumänien ,0 0, l Welt - Mrd. EUR 15,1 11,2 13,1 16,3 17,9 100,0 100,0 +10 Europa 8,5 6,2 6,3 7,6 7,9 46,4 44,3 +5 Amerika 1,3 1,0 1,1 1,2 1,4 7,3 7,6 +13 Asien 5,2 4,0 5,7 7,5 8,6 46,3 48,1 +14 Welt - Mrd. US-$ 22,2 15,7 17,4 22,7 23, EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung um einfachste Maschinen (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) China unbereinigt: RMB. Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 7

15 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Export 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Export (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 Japan ,3 24, Deutschland ,7 21, Italien ,4 9, Taiwan ,7 8, NT$ 5 Schweiz ,7 6, sfr 6 Südkorea ,0 5, Won 7 USA ,1 4, US-$ 8 China ,6 3, RMB. 9 Spanien ,1 2, Belgien ,9 1, Österreich ,9 1, Verein. Königreich ,6 1, Tschech. Rep ,6 1, Kč 14 Frankreich ,5 1, Niederlande ,2 1, Türkei ,8 0, TL 17 Schweden ,5 0, skr 18 Polen ,4 0, Zl 19 Kanada ,4 0, kan$ 20 Brasilien ,3 0, R$ 21 Finnland ,4 0, Slowakei ,3 0, Mexiko ,1 0, mex$ 24 Dänemark ,2 0, dkr 25 Russland ,1 0, US-$ 26 Indien ,3 0, ir 27 Australien ,2 0, $A 28 Slowenien ,1 0, Rumänien ,2 0, l 30 Portugal ,1 0, Bulgarien ,1 0, Lw 32 Kroatien ,0 0, K 33 Ungarn ,0 0, Ft 34 Argentinien ,0 0, US-$ Welt - Mrd. EUR 30,6 19,9 24,8 32,8 37,2 100,0 100,0 +13 Europa 18,3 12,8 13,1 17,1 19,3 52,0 52,0 +13 Amerika 1,6 1,1 1,4 1,6 2,0 4,9 5,4 +25 Asien 10,7 6,0 10,3 14,1 15,9 43,1 42,6 +12 Welt - Mrd. US-$ 45,0 27,8 32,8 45,7 47, EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung um einfachste Maschinen (vgl. methodische Erläuterungen, z. B um 32%) China unbereinigt: RMB. Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 8

16 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Import 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Import (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 China ,9 28, RMB. 2 USA ,9 12, US-$ 3 Deutschland ,5 6, Indien ,7 4, ir 5 Russland ,4 3, US-$ 6 Mexiko ,9 3, mex$ 7 Südkorea ,9 3, Won 8 Türkei ,4 2, TL 9 Brasilien ,1 2, R$ 10 Kanada ,1 2, kan$ 11 Verein. Königreich ,7 2, Frankreich ,5 2, Italien ,5 1, Belgien ,8 1, Japan ,4 1, Taiwan ,8 1, NT$ 17 Schweiz ,6 1, sfr 18 Polen ,1 1, Zl 19 Österreich ,2 1, Niederlande ,2 1, Tschech. Rep ,1 0, Kč 22 Australien ,8 0, $A 23 Rumänien ,8 0, l 24 Schweden ,7 0, skr 25 Spanien ,7 0, Argentinien ,4 0, US-$ 27 Ungarn ,4 0, Ft 28 Slowakei ,6 0, Portugal ,3 0, Dänemark ,2 0, dkr 31 Finnland ,3 0, Slowenien ,3 0, Bulgarien ,1 0, Lw 34 Kroatien ,1 0, K Welt - Mrd. EUR 30,6 19,9 24,8 32,8 37,2 100,0 100,0 +13 Europa 14,0 7,9 7,8 10,7 11,8 32,6 31,7 +10 Amerika 6,0 3,5 4,0 6,2 7,9 18,9 21,3 +28 Asien 10,6 8,5 12,9 15,9 17,5 48,5 47,0 +10 Welt - Mrd. US-$ 45,0 27,8 32,8 45,7 47, EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 VDW-Annahme: Welt-Produktion = Welt-Verbrauch => Welt-Export = Welt-Import 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Chinesischer Import wird nicht bereinigt Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 9

17 Weltwerkzeugmaschinenstatistik - Verbrauch 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mio. EUR Anteil an Welt- Verbrauch (%) % 2012/ nationale Euro Währung 1 China ,0 36, RMB. 2 USA ,5 10, US-$ 3 Japan ,6 8, Deutschland ,0 7, Südkorea ,1 5, Won 6 Indien ,4 3, ir 7 Italien ,2 2, Russland ,0 2, US-$ 9 Taiwan ,3 2, NT$ 10 Mexiko ,7 2, mex$ 11 Brasilien ,5 1, R$ 12 Kanada ,6 1, kan$ 13 Türkei ,6 1, TL 14 Frankreich ,5 1, Schweiz ,5 1, sfr 16 Verein. Königreich ,9 1, Österreich ,8 0, Polen ,6 0, Zl 19 Australien ,5 0, $A 20 Tschech. Rep ,5 0, Kč 21 Schweden ,4 0, skr 22 Spanien ,5 0, Rumänien ,4 0, l 24 Niederlande ,5 0, Argentinien ,2 0, US-$ 26 Ungarn ,3 0, Ft 27 Belgien ,3 0, Finnland ,2 0, Portugal ,1 0, Dänemark ,1 0, dkr 31 Slowakei ,2 0, Kroatien ,1 0, K 33 Slowenien ,1 0, Bulgarien ,1 0, Lw Welt - Mrd. EUR 54,2 37,5 47,8 61,8 66,3 100,0 100,0 +7 Europa 20,9 12,4 11,8 15,2 15,5 24,6 23,3 +2 Amerika 9,4 5,8 6,3 9,2 11,0 14,8 16,6 +20 Asien 23,9 19,3 29,7 37,4 39,9 60,6 60,1 +6 Welt - Mrd. US-$ 79,7 52,4 63,4 86,0 85,2-1 1 EUR =... US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28-7,7 VDW-Annahme: Welt-Produktion = Welt-Verbrauch (Differenz zur Summe der aufgeführten Länder entspricht Verbrauch "Rest-Welt") 1 Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Produktion und Export: VDW-Bereinigung um einfachste Maschinen (vgl. method. Erläuterungen, => z. B. Verbrauch 2012 um 20%) China unbereinigt: RMB. Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 10

18 Werkzeugmaschinen-Import von 54 Ländern 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör nationale Euro Währung 1 China RMB. 2 USA US-$ 3 Deutschland Thailand B 5 Indien ir 6 Russland US-$ 7 Mexiko mex$ 8 Südkorea Won 9 Türkei TL 10 Brasilien R$ 11 Kanada kan$ 12 Verein. Königreich Frankreich Italien Malaysia RM 16 Belgien Indonesien Japan Taiwan NT$ 20 Schweiz sfr 21 Hongkong Polen Zl 23 Österreich Vietnam Niederlande Tschechische Rep Kč 27 Singapur Australien $A 29 Rumänien l 30 Schweden skr 31 Spanien Rep.Südafrika R 33 Ukraine Saudi Arabien Argentinien US-$ 36 Ungarn Ft 37 VA Emirate Slowakei Iran Israel Portugal Philippinen Dänemark Norwegen nkr 45 Finnland Slowenien Bulgarien Lw 48 Kroatien K 49 Lettland Ls 50 Irland Estland Serbien/Mont Litauen LTL 54 Griechenland Import: VDW-Berechnung anhand der Exporte wichtiger Länder, 2 Produktion: grobe VDW-Schätzung 3 Chinesischer Import wird nicht bereinigt Quellen: VDW, VDMA, amtliche Statistiken, nationale Verbände, Eurostat, Gardner publication VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 11 Mio. EUR % 2012/11

19 Weltproduktion Werkzeugmaschinen 2012 = vorläufig / ohne Teile, Zubehör Mrd. EUR % zum Vorjahr Mrd. US-$ % zum Vorjahr 1 Euro = Gesamt Spanend Umformend Gesamt Gesamt Spanend Umformend Gesamt US-$ ,5 10,7 3,8 7,8 5,7 2,1 0, ,8 10,2 3,6-5 7,8 5,7 2,0 0 0, ,4 10,4 4,0 4 8,8 6,4 2,5 14 0, ,9 10,9 4,0 3 11,0 8,0 2,9 24 0, ,7 12,2 4, ,6 9,2 3,4 15 0, ,0 12,3 4,7 2 13,5 9,8 3,7 7 0, ,3 12,6 4,7 1 13,4 9,8 3,6-1 0, ,8 13,0 4,8 3 15,0 11,0 4,0 12 0, ,4 14,4 5,0 9 18,9 14,1 4,8 26 0, ,3 16,0 5, ,8 17,0 5,7 20 1, ,7 18,9 5, ,6 20,3 6,2 17 1, ,3 23,5 6, ,2 20,3 5,9-1 0, ,5 21,4 6,2-9 22,2 17,2 5,0-15 0, ,3 19,7 5,6-8 19,3 15,1 4,3-13 0, ,6 22,2 6, ,7 15,3 4,4 2 0, ,8 25,5 7, ,8 16,9 4,9 11 0, ,9 24,4 7,5-3 28,7 22,0 6,8 32 0, ,2 23,0 7,2-5 32,8 25,0 7,8 14 1, ,9 25,6 8, ,7 28,5 9,3 15 1, ,4 31,0 9, ,0 32,2 9,8 11 1, ,1 27,8 9,3-8 45,0 33,7 11,3 7 1, ,0 25,5 10,5-3 42,4 30,0 12,4-6 1, ,7 19,0 7, ,4 23,8 9,6-21 1, ,6 16,3 7, ,9 19,3 8,6-17 1, ,9 16,0 6,8-3 27,6 19,3 8,2-1 1, ,0 18,9 8, ,8 25,7 11,1 33 1, ,3 20,9 8,4 9 38,2 27,2 10,9 4 1, ,6 24,1 9, ,9 27,1 10,7-1 1, ,5 24,5 9,1 0 37,3 27,2 10,1-1 1, ,7 24,6 9,1 0 35,9 26,3 9,7-4 1, ,1 30,1 11, ,9 27,8 10,1 6 0, ,7 29,0 10,7-3 35,6 26,0 9,6-6 0, ,0 23,7 9, ,2 22,4 8,8-12 0, ,0 23,1 9,0-3 36,2 26,1 10,1 16 1, ,5 25,8 9, ,2 32,1 12,1 22 1, ,5 30,7 10, ,7 38,2 13,5 17 1, ,0 33,5 12, ,7 42,0 15,7 12 1, ,4 37,1 14, ,5 50,9 19,6 22 1, ,2 39,1 15,1 5 79,7 57,5 22,2 13 1, ,5 26,3 11, ,4 36,7 15,7-34 1, ,8 34,7 13, ,4 45,9 17,4 21 1, ,8 45,5 16, ,0 63,3 22,7 36 1, ,3 48,4 17,9 7 85,2 62,2 23,0-1 1,2848 Durchschnittliches Wachstum der letzten 40 Jahre 3,9% 5,8% 1,9% 30 Jahre 3,0% 4,6% 1,6% 20 Jahre 4,7% 4,8% 0,1% 10 Jahre 7,2% 10,6% 3,1% Quelle: VDW VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., VDW-Weltstatistik 2012, Seite 12

20 Jahresdurchschnittskurse des Euro 1 = / /11 Verein. Königreich 0,796 0,891 0,858 0,868 0,811 +1,2-6,6 Dänemark dkr 7,46 7,45 7,45 7,45 7,44 +0,0-0,1 Schweden skr 9,62 10,62 9,54 9,03 8,70-5,3-3,6 Schweiz sfr 1,59 1,51 1,38 1,23 1,20-10,7-2,4 Tschechische Republik Kč 24,9 26,4 25,3 24,6 25,1-2,7 +2,3 Polen Zl 3,51 4,33 3,99 4,12 4,18 +3,2 +1,6 Ungarn Ft ,4 +3,5 Türkei YTL 1,91 2,16 2,00 2,34 2,31 +17,1-1,0 Russland Rbl 36,4 44,1 40,3 40,9 39,9 +1,5-2,3 USA US-$ 1,47 1,39 1,33 1,39 1,28 +5,0-7,7 Kanada kan$ 1,56 1,59 1,37 1,38 1,28 +0,8-6,7 Mexiko mex$ 16,3 18,8 16,7 17,3 16,9 +3,3-2,2 Brasilien R$ 2,67 2,77 2,33 2,33 2,51-0,2 +7,8 Indien ir 64,1 67,4 60,6 64,9 68,6 +7,1 +5,7 China RMB. 10,22 9,53 8,97 9,00 8,11 +0,3-9,9 Südkorea Won ,6-6,1 Japan ,5-7,6 Taiwan NT$ 46,4 46,0 41,7 41,0 38,0-1,7-7,3 Australien $A 1,74 1,77 1,44 1,35 1,24-6,5-8,0 Quelle: Deutsche Bundesbank VDW, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.v., %-Veränderung VDW-Weltstatistik 2012, Seite 13