Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien

Transkript

1 Presseinformation Dornbirn/Österreich, 10. April Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan Börsengang: Die Zumtobel AG strebt Erstnotiz noch vor dem Sommer an Erlös aus möglicher Kapitalerhöhung soll zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur verwendet werden, um eine Basis für weiteres Wachstum zu schaffen und die globale Expansion fortzusetzen BA CA, Morgan Stanley und UBS als Konsortialbanken von Zumtobel beauftragt Neunmonatszahlen zeigen Wachstumstrend für Zumtobel Dornbirn/Österreich Die Zumtobel AG hat ihre Pläne für einen möglichen Börsengang konkretisiert. Das Unternehmen, das zu 50,04% in Besitz der Familie Zumtobel und zu 49,96% im Besitz des Finanzinvestors Kohlberg, Kravis Roberts & Co. (KKR) ist, strebt die Erstnotiz an der Wiener Börse noch vor dem Sommer an. Der Beschluss, die Möglichkeit eines Börsengangs eingehend zu prüfen, wurde im Anschluß an eine außerordentliche Hauptversammlung der Zumtobel AG am 7. April 2006 gefaßt. Die Zumtobel AG hat die Investmentbanken BA CA, Morgan Stanley und UBS beauftragt, den möglichen Börsengang als Konsortialbanken zu begleiten. Der Vorstandsvorsitzende der Zumtobel Gruppe, Andreas Ludwig, begrüßt die Entscheidung für einen möglichen Börsengang als Teil der konsequenten Umsetzung einer nachhaltigen Expansionsstrategie: Die Mittel aus der möglichen Kapitalerhöhung verbessern weiter unsere Finanzierungsstruktur und schaffen damit eine Basis für weiteres Wachstum durch innovative Produkte und neue Technologien. Auch ermöglichen sie die Fortsetzung der globalen Expansion, vor allem nach Osteuropa und Asien. Andreas Ludwig glaubt an den Erfolg eines möglichen Börsenganges und setzt fort: Unser Unternehmen ist sehr gut positioniert und auch die Rahmenbedingungen für einen möglichen Börsengang sind gut. Wir sind davon überzeugt, dass der Zeitpunkt gut gewählt ist. Nach Jahren der erfolgreichen Restrukturierung wachsen wir wieder und das Marktumfeld vor allem in unseren deutschsprachigen Kernmärkten hat sich deutlich verbessert. Im Rahmen des möglichen Börsengangs wird der Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) einen Teil seines Investments wie geplant veräußern. Auch die Familie Zumtobel wird im Rahmen des möglichen Börsengangs einen Teil ihrer Anteile abgeben. Sie wird aber weiterhin größter Aktionär bleiben und strebt nach dem möglichen Börsengang einen Anteil von über 30% am Grundkapital der Zumtobel AG an. Um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an einem möglichen Börsengang teilzuhaben, ist auch ein attraktives Mitarbeiterbeteiligungsprogramm in ausgewählten europäischen Ländern geplant.

2 Neunmonatszahlen zeigen weiteres Wachstum und Ergebnisverbesserung für die Zumtobel Gruppe 02 Die ersten drei Quartale des aktuellen Geschäftsjahres zeigen erste Erfolge der Wachstumsstrategie der Zumtobel Gruppe auf. Die Umsatzerlöse der Gruppe wurden auf 876,3 Millionen Euro gesteigert. Schließt man im Vorjahreszeitraum den Umsatz von 9,6 Millionen Euro des in 2005 im Rahmen eines MBO verkauften Werkzeugbaus aus, betrug die Wachstumsrate 5,4%. Das um Sonder- und Einmaleffekte bereinigte EBIT konnte für 9 Monate von 68,8 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 78,6 Millionen Euro erhöht werden und das bereinigte EBITDA von 100,2 auf 104,9 Millionen. Die Nettoverschuldung wurde auf 390,2 Millionen Euro weiter abgebaut, ein Rückgang von 54,8 Millionen Euro verglichen zum Stand der Nettoverschuldung am Ende des 3. Quartals 2004/05. Die bereinigte EBITDA-Marge lag am 31. Januar 2006 mit 12,0 % leicht über dem Niveau des Vorjahres (11,9 %). Die Zumtobel Gruppe Globaler Marktführer in der Lichtindustrie Die Zumtobel Gruppe mit Konzernsitz in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich), zählt zu den wenigen Global Playern der Lichtindustrie. Die Unternehmensgruppe, die aus der 1950 gegründeten Elektrogeräte und Kunstharzpresswerk W. Zumtobel KG hervorging, beschäftigt heute über 7000 Mitarbeiter und erreichte im vergangenen Geschäftsjahr 2004/05 einen Gesamtumsatz von 1.129,2 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe unter Führung des Vorstands Andreas J. Ludwig (CEO) und Thomas Spitzenpfeil (CFO) gliedert sich heute in zwei Teilkonzerne: Die Zumtobel Lighting Division für das Leuchtengeschäft umfasst die beiden Marken Thorn und Zumtobel sowie das gemeinsame Produktionsnetzwerk International Lighting Technologies. Ergänzend dazu gibt es die TridonicAtco Division für Lichtkomponenten. Das Geschäftsjahr der Zumtobel Gruppe läuft vom 1. Mai bis 30. April. Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung dient Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Zumtobel AG hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Wenn ein öffentliches Angebot gestellt wird, wird ein den Bestimmungen des österreichischen KMG entsprechender Prospekt veröffentlicht, bei der Zumtobel AG, Höchster Straße 8, A-6850 Dornbirn sowie bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, Am Hof 2, A-1010 Wien und Schottengasse 6, A-1010 Wien zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten, sowie im Wege des Notifizierungsverfahrens gemäß Artikel 18 der Richtlinie 2003/71/EG an die zuständigen Behörden in Deutschland, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich notifiziert werden. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Zumtobel AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

3 03 Pressekontakt Astrid Kühn Head of Corporate Communications T +43 (0) M +43 (0) astrid.kuehn@zumtobel.com

4 Was sind die Gründe für den möglichen Börsengang? Die Zumtobel Gruppe ist über Jahrzehnte organisch und durch Akquisitionen kontinuierlich gewachsen und hat sich dabei von einem Familienunternehmen zu einem der wenigen global Player in der Lichtindustrie entwickelt. Der mögliche Börsengang ist der nächste logische Schritt zur Finanzierung der seit Jahren konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie von Zumtobel. Der mögliche Börsengang würde Zugang zu zusätzlichem Eigenkapital als Basis für die Finanzierung von weiterem Wachstum durch innovative Produkte und Technologien, zur Fortsetzung der geografischen Expansion und zur weiteren Schuldentilgung bieten. Wer hat den möglichen Börsengang beschlossen? Am 7. April wurde in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel AG der Beschluss gefasst, die Möglichkeiten eines Börsengangs eingehend zu prüfen. Dieser Vorschlag wurde vom Aufsichtsrat und dem Vorstand begrüßt. An welcher Börse soll die Aktie der Zumtobel AG notiert werden? Es ist derzeit geplant, die Aktie an der Wiener Börse zu notieren. Wann plant die Zumtobel AG an die Börse zu gehen? Es ist geplant, die Aktien noch vor der Sommerpause an die Börse zu bringen. Welche Banken sind im Konsortium? Globale Koordinatoren sind Bank Austria Creditanstalt, Morgan Stanley und UBS. Bei welchen Banken werde ich bei dem möglichen Börsengang die Aktie der Zumtobel AG zeichnen können? Wenn der geplante Börsengang umgesetzt werden sollte, können Sie bei allen Konsortialbanken Aktien zeichnen. Sie können natürlich auch Ihre Hausbank bitten, das bei den Konsortialbanken für Sie zu tun. Kann man sich zur Zeichnung vormerken oder Aktien reservieren lassen? Wenn der Börsengang wie geplant stattfindet, können Sie die Aktien innerhalb der geplanten Zeichnungsfrist - vorbehaltlich eines vorzeitigen Zeichnungsendes - bei allen Banken zeichnen. Eine Vormerkung oder Reservierung von Aktien wird nicht möglich sein. Wie viel wird die Zumtobel Aktie kosten? Wenn der Börsengang wie geplant stattfinden sollte, werden wir vor Beginn der Zeichnungsfrist die Preisspanne bekannt gegeben, die dann für die Zeichnungsfrist gilt. Sie können dann die Aktie bestens, also zum später festzulegenden endgültigen Emissionspreis zeichnen, oder mit einem Limit, d.h. zu dem Preis zeichnen, den Sie maximal bereit sind, für die Aktie der Zumtobel AG zu zahlen. Dieser Preis muss innerhalb der Preisspanne liegen. Der endgültige Emissionspreis, d.h. der Preis, zu dem die Aktien zugeteilt werden, richtet sich nach der Nachfrage und wird dann am Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Wird KKR bei einem möglichen Börsengang komplett aussteigen? Aus heutiger Sicht wird KKR nicht komplett aussteigen, sondern nur einen Teil seiner Anteile verkaufen. Bleibt die Familie Zumtobel Mehrheitsaktionär? Die Familie plant mittel- und langfristig, Anteile über 30% und damit deutlich über der Sperrminorität von 25% an der Zumtobel AG zu halten.

5 Welche Risiken sind mit einem Investment in die Zumtobel Aktie verbunden? Sowohl die Chancen als auch die Risiken eines Investments in die Zumtobel Aktien sind im Verkaufsprospekt aufgezeigt. Zudem möchten wir auf die Chancen und Risiken verweisen, die allgemein mit Aktien als Kapitalanlage verbunden sind. Jenen, die zu diesem Thema noch keine oder nur geringe Erfahrung besitzen, empfehlen wir die Beratung durch einen Anlageberater, einer Bank und durch umfangreich vorhandene Informationslektüre zum Thema Aktienanlage.Ein Verkaufsprospekt wird nach Billigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) auf der Internetseite der Zumtobel AG als PDF Datei abgerufen werden können und kostenlos bei den Konsortialbanken und der Zulassungsstelle der Wiener Börse erhältlich sein. Wie wird die Zumtobel AG über den möglichen Börsengang informieren? Wir werden die breite Öffentlichkeit in den Ländern, in denen wir ein Angebot unterbreiten durch geeignete Maßnahmen über den Ablauf des Börsengangs informieren. Sie können sich auch immer gerne auf unserer Internetseite über den aktuellen Stand informieren. Wer ist der Ansprechpartner für Medien, Analysten und Investoren? Für Medienanfragen: Astrid Kühn Head of Corporate Communications Zumtobel AG Höchster Strasse 8 A-6850 Dornbirn Tel (0) astrid.kuehn@zumtobel.com Für Analysten und Investoren: Christian Hogenmüller Head of Corporate Reporting Zumtobel AG Höchster Str. 8 A-6850 Dornbirn Tel (0) christian.hogenmueller@zumtobel.com