12. Structured FINANCE

Transkript

1 PROGRAMM 12. Structured FINANCE Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung NOVEMBER 2016, ICS INTERNATIONALES CONGRESSCENTER STUTTGART Stuttgart-Marketing GmbH VERANSTALTER HAUPTMEDIENPARTNER VERBANDSPARTNER

2 Feierliche Abendveranstaltung FINANCE-Award CFO des Jahres DerTreasurer-Award Treasury des Jahres Foto: flashfilm/thinkstock/getty Images Foto: drevalyusha/thinkstock/getty Images Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 23. November 2016 ab Uhr herzlich zur feierlichen Verleihung der Awards CFO des Jahres und Treasury des Jahres mit anschließender After-Dinner-Lounge ein. Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team EMPFANG AB UHR IHRE FEIERLICHE ABENDVERANSTALTUNG MIT PREISVERLEIHUNG Einen unterhaltsamen Abend wünscht AB UHR Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH AFTER-DINNER-LOUNGE MIT SF MASTERS After-Dinner-Cocktails auf freundliche Einladung von AB UHR Torsten Murke, CEO Corporate & Institutional Banking und Deputy Chairman des Group Management Board, BNP Paribas Deutschland

3 Begrüßung Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Sehr geehrte Damen und Herren, der Mensch gewöhnt sich an alles noch vor zehn Jahren unvorstellbare Szenarien sind längst Realität: de facto Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Notenbank, Negativzinsen, ein scheinbar unendlich verlängerter Konjunkturzyklus mit Mini- Wachstum, Banken im strategischen Irrflug, neue Finanzdienstleister ohne die Beschwernis von Regulierung, Größe und Tradition, eine drohende Desintegration der europäischen Staaten und und und Für die Finanzabteilungen ist das offenbar alles kein Grund zur Unruhe. Die Treasury-Abteilungen werden immer professioneller, die CFOs haben die Bedeutung des Treasury längst erkannt. Risiken zu identifizieren und angemessen Vorsorge zu treffen, ist für viele Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Der Finanzierungsmarkt lässt derzeit keine Wünsche offen, solange kein Eigenkapital gefragt ist. Der Kapitalmarkt in seinen Spielarten Schuldschein und Anleihen steht ebenso offen wie der Bankenmarkt für syndizierte Kredite. Wem all das nicht passt, der kann auch bilateral verhandeln oder auf langfristige Private Placements ausweichen. Doch die Zeichen mehren sich, dass die sorglosen Zeiten bald vorbei sein könnten. Noch geben die Märkte kein einheitliches Bild ab, Eintrübungen am amerikanischen Highyield-Markt folgt eine Entspannung. Auch der LBO-Markt, der ganz gut als Frühindikator taugt, zeigt keine ganz klare Richtung. Aber die Unsicherheit, die zu Jahresbeginn auch die Aktienmärkte erfasst hatte, wird immer spürbarer. Ewig wird es nicht weitergehen, das wissen alle Marktteilnehmer. Die Risiken steigen, die Renditen nicht, irgendjemand wird auf den Verlusten sitzenbleiben. Der Bankenmarkt sieht auf den ersten Blick noch blütenweiß aus. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich allerdings, dass sich einzelne Marktteilnehmer aus Segmenten bereits zurückgezogen haben. Noch ist die große Bereinigung nicht in Sicht, noch steht Deutschland als Safe Haven strategisch ganz oben auf der Agenda vieler Banken. Doch die Ernüchterung ist in einigen Häusern bereits mit Händen zu greifen, das werden auch die Kunden bald spüren. Kein Grund für Panik in den Finanzabteilungen. Aber allemal ein Grund, sich noch sorgfältiger mit Finanzierungsoptionen, alternativen Partnern und Marktstimmungen zu beschäftigen. Dazu bietet die zwölfte Structured FINANCE wieder reichlich Gelegenheit. In unzähligen Roundtables haben Sie Gelegenheit zum Austausch mit allen relevanten Spielern im Markt und können außerdem die umfangreichen Erfahrungen Ihrer Kollegen anzapfen. Seien Sie auch dabei, wenn wir an unserem Gala-Abend traditionell das Treasury des Jahres und natürlich unseren CFO des Jahres küren. Außerdem wird unser zweiter Tag in diesem Jahr noch ereignisreicher: Neben deutlich mehr Roundtables laden wir Sie in der Früh zu unserem neu geschaffenen Breakfast Club ein. Wir freuen uns auf zwei intensive und unterhaltsame Tage mit Ihnen! Bastian Frien 3

4 Programmübersicht 23. November REGISTRIERUNG AB 9.00 UHR KAFFEEPAUSE UHR BEGRÜSSUNG UHR SESSION III UHR PODIUMSDISKUSSION Digitale Transformation eine Aufgabe für den CFO und die Finanzabteilung? KAFFEEPAUSE SESSION I UHR UHR UHR Herausforderung ABCP Zentralisierung des Leasingprozesses Die Bedürfnisse des Unternehmens bei einer Übernahmefinanzierung Die richtigen Kniffe im Währungsmanagement Wachstum, Wandel und Refinanzierung eines Mittelständlers Cash Management und Liquiditätssteuerung im Mittelstand Diversified Access to Funding via ABS on a global basis Supply-Chain-Finance bei einer Airline Funding Strategies in an International Enterprise Chief Future Officer Sicherheit und Performance im Zahlungsverkehr Fremdkapital in der DACH-Region: drei Wege zum Ziel Der Brexit und mögliche Auswirkungen - Mücke oder Elefant? Einsatz von alternativen Finanzierungsinstrumenten BUSINESSLUNCH SESSION II UHR UHR Der Schuldschein nie war er so attraktiv wie heute Kreditmanagement in einem global agierenden Unternehmen Schuldscheindarlehen: strategischer Bestandteil im Finanzierungsmix Spin-off Finanzierung im Energiesektor Akquisitionen passgenau finanzieren Liquiditätsmanagement in Nullzinsphasen Umstellung von dezentraler auf zentrale Gruppenfinanzierung Internationalen Zahlungsverkehr zentral aufsetzen Absatzfinanzierung in der Ukraine Der Prozess und die Methodik aus Sicht eines Emittenten Von Big Data zur Smart Solution Private Energiewende: Geschäftsmodell und Finanzierung Kapitalrecycling auf der Passivseite Der Konsortialkredit als Club Deal im Mittelstand Risikomanagement im M&A Kontext M&A-Finanzierungen an den internationalen Kapitalmärkten Treasury as a Service (TaaS): Willkommen in der Zukunft Private Debt: Sinnvoller Finanzierungsbaustein für den Mittelstand? Genussschein als Eigenkapital alternative Ways of Structuring Funding Needs Akquisitionsfinanzierung der Schlüssel zum Erfolg Konsortiallösungen im Factoring Mit einem syndizierten Kredit strategische Ziele verfolgen Erfolgreich refinanzieren worauf es ankommt Asset Allocation im aktuellen Marktumfeld Herausfordernde Märkte: Hilfe durch Geländerfunktion Ratings aus unterschiedlicher Perspektive Wirtschaftskriminalität, Hackerangriffe und Managerhaftung Erfolgsfaktor Anleihebedingungen KAFFEEPAUSE SESSION IV UHR UHR Übernahme durch einen chinesischen Investor Konsortialkredit der Weg zur Debüttransaktion Strategische Neuausrichtung mit Schuldschein-Investoren Freund oder Feind? Die Rolle der Fintechs im Firmenkundengeschäft Problem Niedrigzins Erfolgreiche Finanzierungsstrategien Ablösung bestehender Finanzierungsinstrumente Zentraler Zahlungsverkehr im multinationalen Konzern Finanzierungen von Auslands investitionen Implementierung einer Konsortialfinanzierung Absatzfinanzierung Vertriebsunterstützung mit Nebenwirkungen Möglichkeiten der Refinanzierung einer fälligen Mittelstandsanleihe Investitionen am Ganges: Finanzierung und Risikomanagement Vorteile und Herausforderungen des externen Ratings ABENDVERANSTALTUNG AB UHR Feierliche Verleihung der Awards CFO des Jahres und Treasury des Jahres mit anschließender After-Dinner-Lounge und SF Masters. 4

5 24. November Programmübersicht REGISTRIERUNG AB 8.00 UHR SESSION VII UHR SF BREAKFAST CLUB FINANCE lädt zum gemeinsamen Frühstück mit spannendem Impulsvortrag und offener Diskussion ein. SESSION V Überschussliquidität in China aktiv managen Alternative Investments in der Asset Allokation Anleihe oder Schuldschein Alternative oder Ergänzung? Konsortialkredit als Wachstums finanzierung Lager- und Einkaufsfinanzierung: Gas geben mit Finetrading IT-Standardisierung: Wie viel ist integriert möglich? Der syndizierte Kredit im Crossover-Segment Credit Funds als Finanzierungsalternative Brückenkredite als Teil der Akquisitionsfinanzierung Prozesse im Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement verbessern Die ABCP-Werkstatt SESSION VI UHR UHR UHR Forderungspoolankauf als flexibler Baustein in der Gesamtfinanzierung Finanzierungspartner Lebensversicherung Herausforderung Geldanlage im aktuellen Zinsumfeld Schuldschein auf welche Klauseln kommt es an? Die TreasuRyEvolution Das Schuldscheindarlehen internationalisiert sich Finanzberater Strategen, verlängerte Werkbank oder überflüssig? Black Box externes Rating- ein Einblick M&A sicher und souverän in den Bieterwettbewerb Finanzierungsstrukturen in Emerging Markets: Beispiel Brasilien BUSINESSLUNCH UHR Go Green: The Emerging Green Capital Market Strategische Investitionen und Akquisitionen finanzieren Best Practice für Kapitalmarkt finanzierung im Mittelstand Liquiditätsplanung als Grundlage der Unternehmensfinanzierung Going Digital - Die digitale Kunde-Bank-Beziehung Klassische und kapitalmarktnahe Finanzierungsansätze Aktives Bilanzmanagement mit Schuldscheinen Finanzierung in Russland: vom Bankkredit bis zur Rubel-Anleihe Von bilateral zu konsortial: Optimierung der Passivseite KAFFEEPAUSE SESSION VIII Kreditdokumentation was ist mir wichtig? Mitarbeiterbindung im Finanzbereich so funktioniert s Zinssicherung im negativen Zinsumfeld Mehr Transparenz mit besserem Liquiditäts-Reporting Förderprogramme mit Zuschuss als Ergänzung zum SynLoan Private Equity als Wachstumsmotor Asset-Based Finance in Zentral- und Osteuropa Familienunternehmen und Börse: ein Spannungsfeld Schuldscheinplatzierung ohne Bank - Zukunft oder Hirngespinst? ON-STAGE-INTERVIEW A New Deal for Europe How to Revive the Promise GET-TOGETHER UHR UHR UHR UHR FINANCE lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die Structured FINANCE herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen. Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl. Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 70 unter Interaktive Workshops. 5

6 SF Expertendialog Ausgewählte Experten im individuellen Gespräch Der SF Expertendialog bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich in ruhiger Atmosphäre mit Top-Experten aus der Finanzbranche im intensiven Einzelgespräch zu aktuellen Themen auszutauschen und ihre Fragen zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und limitiert. Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: Der Dialog findet parallel zu den Sessions statt. Partner Themen und Experten Chancen und Risiken von Total Cost of Mobility Andreas Kunkat, Direktor Vertrieb, ALD Automotive Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Unternehmensübernahmen und -wachstum Andreas Deißner, Financial Engineering, Teamleiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG Pensionsverpflichtungen Raus aus den Büchern Christof Quiring, Leiter Investment- und Pensionslösungen, Fidelity International Lösungen von schwierigen M&A-Transaktionen bei avallastigen Unternehmen der Maschinen- und Anlagenbranche Alfons-Maria Gracher, geschäftsführender Gesellschafter der Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG Covenants: Lite, Loose, aktuelle Tendenzen bei Schuldscheinen, Anleihen und Krediten Michael Neises, Rechtsanwalt/Solicitor (England & Wales), Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek Innovative Kreditversicherungsprogramme zur Erhöhung der Finanzierungsquote bei Receivable Finance Lösungen Markus Moritz, Geschäftsführender Gesellschafter, km credit consulting gmbh Supply Chain Finance Einkaufsfinanzierung durch Reverse Factoring und Finetrading sowie grenzüberschreitendes Factoring Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP Payment Factory as a Service Effizienzgewinn durch Beratung, Software und Betrieb aus einer Hand Gregor Opgen-Rhein, Senior Sales Consultant, Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Unternehmensanleihen für mittelständische Unternehmen. Erfolgsfaktoren und Ablauf sowie Anforderungen institutioneller Investoren Thomas Kaufmann, Director, stv. Leiter Corporate Finance, quirin bank AG Zentralisierung des Zahlungsverkehrs durch eine Payment Factory mit SAP-Anbindung Andreas Wünsch, Head of Sales & Marketing, Tembit Software GmbH Treasury-Optimierung & Kostenreduzierung: Das Management unternehmensweiter Zahlungsprozesse, Liquidität und Bankbeziehungen Jörg Wiemer, CEO, TIS GmbH Sie möchten Ihre Expertise einbringen? Dann wenden Sie sich für weitere Informationen an: dominik.heyer@finance-magazin.de.

7 23. NOVEMBER, UHR Podiumsdiskussion Digitale Transformation eine Aufgabe für den CFO und die Finanzabteilung? Die Digitalisierung trifft CFOs mehrfach: Sie müssen die Finanzabteilung zukunftsfähig aufstellen, aber auch den Wandel im operativen Geschäft begleiten. Die Runde diskutiert, wie ein Unternehmen das Buzzword Digitalisierung für sich mit Inhalt füllen kann, und welchen Beitrag CFOs im Transformationsprozess leisten sollten. SPRECHER Martin Bellin, Gründer und CEO, BELLIN Martin Bellin ist Gründer und CEO von BELLIN. Nach dem BWL- Studium mit den Schwerpunkten Finanzierung und Informatik an der Universität Mannheim arbeitete er mehrere Jahre als Treasurer. BELLIN unterstützt heute mehr als Gesellschaften beim Management von Liquidität und Finanzrisiken, globalen Zahlungsverkehr, Netting und Risikomanagement mit integrierter SWIFT-Anbindung, SaaS/Hosting sowie Treasury as a Service (TaaS). Michael Bücker, Mitglied des Vorstands, BayernLB Michael Bücker ist seit Februar 2013 Mitglied des Vorstandes der BayernLB. Als Firmenkundenvorstand verantwortet er das Geschäft der BayernLB mit Großunternehmen ( Corporates ) und mittelständischen Firmenkunden. Bis zu seinem Wechsel zur BayernLB war Michael Bücker in verschiedenen Leitungsfunktionen im Firmenkundengeschäft der Commerzbank. Im Jahr 2009 wurde er zum Vorstandssprecher der Commerz Real AG berufen. Evelyne Freitag, Geschäftsführerin und CFO, Goodyear Dunlop Evelyne Freitag trägt als Geschäftsführerin und CFO für die DACH-Region bei Goodyear Dunlop seit 2011 Verantwortung für Mitarbeiter, sechs Werke und 2,8 Mrd. Euro Umsatz. Zuvor war sie beim Phar makonzern Pfizer als VP Finance & Supply Chain und Geschäftsführerin des Markenherstellers Pentland. Begonnen hat sie ihre Karriere bei Kraft Foods und im Daimler-Konzern, wo sie an der Einführung des innovativen SMART Mobilitätskonzepts mitwirkte. Oliver Seidl, CFO, Schenker AG Seit 2016 ist Oliver Seidl CFO der Schenker AG begann Oliver Seidl seine Karriere bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Nach verschiedenen Führungspositionen im Controlling und im Rechnungswesen wurde er 2010 bei Loewe zum CEO ernannt und übernahm zusätzlich die Bereiche Marketing, Vertrieb, Customer Service, Qualität und PR. Nikolay Kolev, Leiter Digital Ventures, Deloitte Nikolay Kolev ist Managing Director der Deloitte Digital GmbH. Zuvor war er Gründer und Head des A.T. Kearney Labs und hat zahlreiche europäische Unternehmen sowie die öffentliche Hand bei der Digitalen Transformation und bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle begleitet. Als Teil des Management Teams hat er damals Europas größten digitalen Finanzdienstleister Skrill von London aus aufgebaut. Sein Fokus liegt auf Business Building und Digital Transformation. Arnd Zinnhardt, CFO, Software AG Arnd Zinnhardt ist seit 2002 Mitglied des Vorstands der Software AG und dort u.a. verantwortlich für die Bereiche Finanzwesen, Controlling, Steuern, Treasury, Mergers & Acquisitions und Investor Relations. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei Ernst & Young legte er sein Steuerberaterxamen und 1994 sein Wirtschaftsprüferexamen ab wurde Zinnhardt Partner bei BDO AG wurde er zum Regionalpartner und Office Managing Partner Frankfurt der BDO AG berufen. MODERATION Sabine Reifenberger, FINANCE 7

8 Session I 23. November, Uhr FORDERUNGSFINANZIERUNG Herausforderung ABCP Mit ABCP-Transaktionen können neben Handels- auch Leasingforderungen verbrieft werden. Wie eine mittelständische Leasinggesellschaft die Herausforderungen gemeistert hat. FINANZIERUNG ALLGEMEIN Zentralisierung des Leasingprozesses Ein zentralisierter Leasingprozess kann die Transparenz deutlich erhöhen. Doch die Umsetzung ist schwierig. Ein Unternehmen aus der Recyclingindustrie berichtet, wie es vorgegangen ist. IN Thomas Kolvenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Comco Leasing GmbH Thomas Kolvenbach ist seit 1998 Geschäftsführer der Comco Leasing GmbH. Zudem ist er seit 2004 Vorstand und seit 2007 Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Leasingunternehmen. Die Comco Leasing GmbH gehört heute mit 75 Mitarbeitern und einem Leasingvertragswert von 300 Mio. Euro zu den bedeutenden Leasinggesellschaften in Deutschland. Sonja Brei, Corporate Function Leiterin Treasury, ALBA Group plc & Co. KG Sonja Brei leitet seit Anfang 2010 den Bereich Treasury und verantwortet dort die Themen Cash Management, Hedging FX, OTC & Credit, Corporate Finance, Debt Investor Relations und Working Capital Management für die ALBA Group. Die ALBA Group ist eine der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Mit insgesamt rd Mitarbeitern erwirtschaftet sie einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro in Europa und Asien. Florian Hummel, Direktor, Structured Finance, BayernLB Florian Hummel ist in der BayernLB Ansprechpartner für Kunden zum Thema Verbriefung. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden eingebunden. Martin Grunewaldt, Projektmanager, Technosis AG Martin Grunewaldt ist seit 2007 Senior Projektmanager der Technosis AG am Standort Hamburg und war vorher sechs Jahre hauptverantwortlich für den Eigenhandel einer mittelgroßen Sparkasse und zwei Jahre als Specialist Client Trainer for Fixed Income bei ThomsonReuters tätig.die Technosis AG ist u. a. eines der führenden Unternehmen für TMS-Systeme Unsere Treasury-Systeme werden bei über 100 Kunden von mehr als Firmen täglich genutzt und weltweit eingesetzt. MODERATION Boris Karkowski, FINANCE MODERATION Dr. André Hülsbömer, FINANCE 8

9 23. November, Uhr Session I M&A Die Bedürfnisse des Unternehmens bei einer Übernahmefinanzierung Ein Zielunternehmen wird oft wenig in die Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung eingebunden, was danach im Tagesgeschäft zu Problemen führen kann. TREASURY Die richtigen Kniffe im Währungsmanagement US-Dollar, Britisches Pfund oder Schweizer Franken volatile Währungen beeinflussen zunehmend die Ergebnisse internationaler Unternehmen. Welche Hedging-Strategien sind erfolgversprechend? IN Mathias Loop, Geschäftsführer Finanzen, Hamm-Reno Group 2016 wurde Mathias Loop zum Geschäftsführer für die Unternehmensbereiche Finanzen, Controlling, Recht, Rechnungswesen und Allgemeine Verwaltung berufen. Bis 2010 hat er für die Kanzlei HERMANN Rechtsanwälte - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater gearbeitet. Danach war er in der Funktion des Generalbevollmächtigen u.a. für die Garbe Group und den Schuhhändler Götz beratend tätig. Die HR Group ist nach Zahl der Verkaufsstellen einer der größten Schuhhändler in Europa. Karolin Hartwig, Head of Treasury Management, FTI Touristik GmbH Karolin Hartwig ist seit 2004 bei der FTI GROUP in München tätig, seit 2006 verantwortet sie das Treasury Management der FTI GROUP. Die FTI GROUP steht an vierter Stelle der deutschen Reiseveranstalter. Zum Unternehmen gehören u.a. FTI Touristik, 5vor- Flug, drivefti, LAL Sprachreisen, sonnenklar.tv und Meeting Point. Die FTI GROUP beschäftigt weltweit rund Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von 2,6 Mrd. Euro. Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen durch Kredite und/oder Anleihen, aber auch in Waiver-Situationen. Frank Wiesner, Senior Manager Global Treasury Advisory Services, Deloitte Frank Wiesner, Senior Manager, Global Treasury Advisory Service ist seit 2011 bei Deloitte tätig und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der finanziellen Unternehmensteuerung, dem Zins- und Währungsmanagement sowie der Finanzmarktregulierung. Deloitte ist ein Dienstleister aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. MODERATION Florian Bamberg, FINANCE MODERATION Desirée Backhaus, FINANCE 9

10 Session I 23. November, Uhr FINANZIERUNG ALLGEMEIN Wachstum, Wandel und Refinanzierung eines Mittelständlers Flexible Finanzierungslösungen sind eine Grundvoraussetzung, reichen aber nicht aus, um zukünftige Herausforderungen mittelständischer Unternehmen zu meistern und sie fit für die Zukunft zu machen. CASH MANAGEMENT Cash Management und Liquiditätssteuerung im Mittelstand Ein einheitliches Treasury System kann Cash Management, Liquiditätssteuerung und Berichtswesen deutlich erleichtern. Ein Mittelständler berichtet von seinen Erfahrungen. Sven Hattwig, CFO, Weber Automotive Sven Hattwig ist CFO bei Weber Automotive und verantwortet die Bereiche Finanzen, Personal, IT und Einkauf. Zuvor war er Finance Director bei BRADY Corporation, einem Anbieter von industriellen Kennzeichnungssystemen. Vor seiner Zeit bei BRADY war Sven Hattwig im Private Equity und im Corporate Finance in London und in Frankfurt tätig. Weber Automotive ist ein Spezialist für die Komplettbearbeitung von komplexen Bauteilen des Antriebsstranges wie z.b. Motorblöcke, Zylindergehäuse und Getriebegehäuse. Swen Klodner, Senior Vice President Finances, Schoeller Technocell GmbH & Co. KG Swen Klodner ist Senior Vice President Finances bei der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG in Osnabrück und damit seit 2008 verantwortlich für das Treasury der Felix Schoeller Group. Das 1895 gegründete Familienunternehmen ist Weltmarkführer im Bereich Foto- und Dekorpapiere. Die Felix Schoeller Group beschäftigt ca Mitarbeiter und erzielte 2015 ein Umsatz von 770 Mio. Euro. Stephan Beckers, Director Financial Structuring & Advisory, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Stephan Beckers ist seit 2007 für die HSBC in Deutschland tätig und im Bereich Financial Structuring & Advisory für Syndicated Loans im Geschäftsbereich Corporate & Institutional Banking zuständig. HSBC ist in Deutschland mit über Mitarbeitern vertreten und bietet ihren Kunden als Teil der global operierenden HSBC-Gruppe Zugang zu einem der weltweit größten Bankennetzwerke. Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG Martin Hasenberg ist Vorstand der Litreca AG, die 2014 aus der Fusion der SAX Systemhaus AG und der GMT Global Market Touch GmbH entstand. Die Litreca AG ist mit über 500 Kunden in Deutschland eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzmanagement-Software. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für das Treasury Management, die Bankenkommunikation, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung innerhalb und außerhalb von SAP an. MODERATION Vanessa Wilke, FINANCE MODERATION Julia Schmitt, FINANCE 10

11 23. November, Uhr Session I INTERNATIONALES Diversified Access to Funding via ABS on a global basis How to embed ABS as a funding tool in the overall refinancing strategy using different structures and investor segments in order to mitigate market and event risks. FORDERUNGSFINANZIERUNG Supply-Chain-Finance bei einer Airline Lieferanten schätzen Finanzierungslösungen ihrer wichtigsten Kunden, um finanzielle Spielräume zu gewinnen. Wie man einen Anbieter auswählt und richtig anbindet, zeigt das Beispiel einer Airline. SPEAKER Stefan Rolf, Head of ABS, Volkswagen Financial Services AG Stefan Rolf joined Volkswagen Financial Services AG in Germany in 2001 being responsible for Debt Capital Market activities of the group. Since 2005 he looks after the global Asset Backed Securitisation activities of Volkswagen Financial Services and Treasury for the Asia-Pacific region. Prior to joining Volkswagen, Stefan Rolf gained 9 years of experience in the banking industry, holding position in Asset Management and Human Resources. Alexander Pawellek, Head of Supply Chain Finance, Lufthansa Malta Working Capital Solutions Ltd. Alexander Pawellek ist Head of Supply Chain Finance begann er bei der Lufthansa in der Konzernfinanzierung wurde er Teil des Kernteams für das erste konzernweite Working Capital Projekt der Lufthansa. Aus dieser Tätigkeit heraus übernahm er die Projektverantwortung für die Implementierung von Supply Chain Finance und leitet nun das konzernweite Roll-out des Programms. HOST Mark Escott, Managing Director, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mark Escott joined MUFG in 2007 to run the Securitisation team focussing on the origination and structuring of client receivable securitisation transactions in Europe, the Middle East and Africa. The MUFG Securitisation team Products include diversified pool securitisation, receivables financing and supply chain finance. Transaction commitments exceeding $6bn have been concluded throughout the EMEA region. Michael Piel, Head of Corporate Markets, CRX Markets AG Michael Piel von CRX Markets leitet als Head of Corporate Markets die Betreuung der Unternehmenskunden des FinTech Unternehmens. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung sowohl auf der Banken- als auch der Industrieseite, zuvor als Head Corporate Financing der Bilfinger SE. Außerdem war er Mitglied des Start-up Teams der Devisenhandelsplattform 360T. CRX Markets ist ein unabhängiger Anbieter für Asset-based-Financing Lösungen und vernetzt Abnehmer, Lieferanten, Banken und Investoren. MODERATION Armin Häberle, FINANCE MODERATION Jakob Eich, FINANCE 11

12 Session I 23. November, Uhr FINANZIERUNG ALLGEMEIN Funding Strategies in an International Enterprise Setting up a new funding there are often plenty of opportunities. This roundtable shows which funding strategies and instruments are used by the international enterprise LafargeHolcim. PERSONAL INTERAKTIV Chief Future Officer Wie sieht die Zukunft für CFOs aus? Werden mehr CFOs es schaffen, CEO zu werden? Und was bedeutet das für die Finanzorganisation? Diskutieren Sie mit. SPEAKER Nicolas Vaniet, Head of Financing & International Treasury, LafargeHolcim Nicolas Vaniet ist seit 2004 Head of Financing & International Treasury bei der LafargeHolcim. Er ist Ansprechpartner für Unternehmensfinanzierung und treasuryrelevante Angelegenheiten. Zuvor hielt er diverse Managementpositionen in Corporate Treasury in der Ölhandelsindustrie inne. LafargeHolcim gehört mit ca Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 30 Mrd. Euro zu den Weltmarktführern in der Baustoffindustrie. Arnd Zinnhardt, CFO, Software AG Arnd Zinnhardt ist seit 2002 Mitglied des Vorstands der Software AG und dort u.a. verantwortlich für die Bereiche Finanzwesen, Controlling, Steuern, Treasury, Mergers & Acquisitions und Investor Relations. Er begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei Ernst & Young legte er sein Steuerberaterexamen und 1994 sein Wirtschaftsprüferexamen ab wurde Zinnhardt Partner bei BDO AG wurde er zum Regionalpartner und Office Managing Partner Frankfurt der BDO AG berufen. HOST Andreas Petrie, Leiter Handel Kreditrisiken, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Andreas Petrie leitet den Handel in Kreditrisiken mit der Produktzuständigkeit für Corporate Bonds, Bankschuldverschreibungen, Kreditderivate, ABS sowie das Primärmarktgeschäft. Mit rund Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken mit seinen drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft. Paul Taaffe, Gründungspartner, FINANCE People Solutions Paul Taaffe ist Gründungspartner von FINANCE People Solutions. Er blickt auf mehr als 25 Jahre als CEO, CFO und CRO bei globalen Konzernen wie Nike, Pepsi oder Dell und in Private Equity-Firmen bzw. deren Portfoliounternehmen zurück. Als PE-Partner für Alvarez & Marsal Deutschland war er die treibende Kraft hinter der Restrukturierung der Tele Columbus Gruppe. FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen für Direct Search, Interim Management und Karriereberatung. MODERATION Philipp Habdank, FINANCE MODERATION Bastian Frien, FINANCE 12

13 23. November, Uhr Session I CASH MANAGEMENT Sicherheit und Performance im Zahlungsverkehr Ein funktionierender Zahlungsverkehr ist für Unternehmen existenziell. Im Roundtable wird diskutiert, wie sich eine hohe Sicherheit und stabile Performance gewährleisten lassen. ANLEIHEN Fremdkapital in der DACH-Region: drei Wege zum Ziel Anleihen, Hybrid Bonds, syndizierte Kredite - Wie man komplexe Finanzierungsinstrumente maßgeschneidert einsetzt, erläutern Referenten aus den drei Ländern. EN Thomas Woelk, Head of Corporate Treasury, Wacker Neuson SE Seit 2010 ist Thomas Woelk Head of Corporate Treasury bei der Wacker Neuson SE. Zuvor war er Head of Treasury der Vinnolit GmbH & Co. KG in Ismaning. Er begann seine Karriere bei der Commerzbank, wo er zwölf Jahre verschiedene Positionen im In- und Ausland besetzte. Wacker Neuson ist ein Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Der 1,4 Mrd. Euro Konzern ist weltweit mit mehr als 50 Tochterunternehmen und über 140 eigenen Vertriebs-und Servicestationen vertreten. Giacomo Balzarini, CFO, PSP Swiss Property Giacomo Balzarini ist seit 2006 bei PSP Swiss Property tätig. Er war von 1993 bis 1996 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich auf den Gebieten Firmenkundengeschäft und Business Development beschäftigt. Ab 1997 arbeitete er bei der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft u.a. in den Bereich Risk- und Projektmanagement, zuletzt als Managing Director. Dr. Eveline Lindner, Head of Treasury, OMV Aktiengesellschaft Dr. Eveline Lindner ist seit 2004 Leiterin Corporate Treasury, dort zuständig für die konzernweite Finanzierung, das Cash Management, das FX-Geschäft und die Finanzplanung. Sie hat nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften 1990 in der OMV begonnen. OMV ist ein internationales, integriertes Öl- und G asunternehmen mit Sitz in Wien und Aktivitäten im Upstream- und Downstream-Bereich. Karsten Loges, Head of Corporate Finance, Group Treasury, Holdings, PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co. KG Karsten Loges verantwortet seit 2010 u.a. die Konzernfinanzierung, das Cash Management und finanzielle Risikomanagement der PHOENIX Group. Zuvor war er in ähnlichen Funktionen bei anderen Unternehmen sowie im Investment Banking tätig. Mit einer Gesamtleistung von 28,5 Mrd. Euro ist PHOENIX Group ein führender Pharmahändler in Europa mit der Vision, der beste integrierte Gesundheitsdienstleister zu sein. Prof. Dr. Christian Debus, Partner, Finanz- und Treasury-Management, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prof. Dr. Christian Debus ist als Partner bei KPMG verantwortlich für den Bereich Finanz- und Treasury-Management. Zuvor war er u.a. mehrere Jahre für das Beteiligungscontrolling, die Abschlüsse sowie das Treasury eines Konsumgüterkonzerns verantwortlich. KPMG ist in Deutschland mit rund Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks. Rolf Urban, Senior Director, Fitch Ratings Rolf Urban ist als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt verantwortlich für das Relationship Management mit Corporate- Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fitch ist eine der drei großen Ratingagenturen und weltweit an mehr als 30 Standorten präsent. MODERATION Markus Dentz, FINANCE MODERATION Antonia Kögler, FINANCE 13

14 Session I 23. November, Uhr FINANZIERUNG ALLGEMEIN Der Brexit und mögliche Auswirkungen Mücke oder Elefant? Die möglichen Auswirkungen des Brexit-Votums sind weitreichend und vielseitig. Der Referent gibt einen Überblick zur aktuellen Lage und diskutiert den Umfang der potentiellen Konsequenzen. FINANZIERUNG ALLGEMEIN Einsatz von alternativen Finanzierungsinstrumenten Immer mehr Mittelständler entdecken Finanzierungsinstrumente jenseits des klassischen Kredits für sich: ein Überblick über die Einsatzmöglichkeiten. Christoph Mann, Geschäftsführer und CFO, ipan Group Werner Weißenberger, Finanzvorstand, Johannesbad Gruppe Werner Weißenberger ist seit 2014 CFO der Johannesbad Gruppe, einer der führenden deutschen Reha-Klinik Gruppen. Seit 2011 zeichnet er für die Konzernfinanzen verantwortlich. Davor arbeitet er von 2006 bis 2011 im Finanzbereich der Mühlbauer AG und war zuvor kaufmännischer Leiter der Verlagsgruppe Passau. John Hammond, Equity Partner, CMS John Hammond ist Partner bei CMS und im Bereich Corporate/M&A tätig. Er ist sowohl in UK als auch in Deutschland als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist auf internationale M&A-Transaktionen einschließlich Private Equity und Joint Ventures spezialisiert. Er berät namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland bei Cross-Border-Deals sowie in Fragen der Streitbeilegung. Torsten Aul, Head of Syndication, IKB Deutsche Industriebank AG Torsten Aul ist seit 2009 als Head of Syndication verantwortlich für die Strukturierung und Syndizierung von Fixed Income Produkten wie Corporate und Leveraged Loans, Schuldscheindarlehen und Bonds. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. MODERATION Katharina Schnurpfeil, FINANCE MODERATION Dr. Tobias Anslinger, FINANCE 14

15 23. November, Uhr Session II SCHULDSCHEIN Der Schuldschein nie war er so attraktiv wie heute Ein Treasurer berichtet von seinen Erfahrungen mit US Privatplatzierungen und Syndizierten Krediten und warum sich das Schuldscheindarlehen gerade jetzt als optimales Instrument bewiesen hat. FINANCIAL RISK MANAGEMENT Kreditmanagement in einem global agierenden Unternehmen Die Prozesse im Kreditmanagement effizient zu gestalten, ist eine wichtige Führungsaufgabe. Worauf sollte man dabei unbedingt achten? Christian Anzinger, Head of Treasury, DRÄXLMAIER Group Christian Anzinger ist seit 2001 Leiter des Bereiches Treasury der DRÄXLMAIER Group. Zuvor war er 14 Jahre im Bereich Corporate Finance der Deutschen Bank tätig. Die DRÄXLMAIER Group mit Sitz in Vilsbiburg ist ein internationaler Automobilzulieferer mit mehr als 60 Standorten in über 20 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als Mitarbeiter erzielte die DRÄXLMAIER Group einen Umsatz von 3,7 Mrd. Euro. Marcus Stockfleth, Treasury & Credit Management, EuroChem Agro GmbH Marcus Stockfleth ist seit 2012 bei der EuroChem Agro GmbH für den Bereich Kreditmanagement verantwortlich. EuroChem Agro GmbH ist Teil des internationalen EuroChem-Konzerns, einem der führenden globalen Unternehmen der Agrochemie. Der Konzern mit Sitz in der Schweiz betreibt Produktionsstätten in Belgien, Litauen, China, Kasachstan und Russland und beschäftigt weltweit mehr als Mitarbeiter. Jörg Stührwohldt, Managing Director, Corporate & Investment Banking, UniCredit Bank AG Jörg Stührwohldt ist Managing Director im Bereich Debt Capital Markets bei der UniCredit Bank AG und verantwortlich für Middle Market Companies mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalmarktprodukte wie öffentliche Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen oder andere Privatplatzierungen. Die UniCredit verfügt über ein weitreichendes Bankennetzwerk in 16 europäischen Ländern und ist darüber hinaus weltweit in 18 Ländern vertreten. Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der Prof. Schumann GmbH. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen und die Lösungen werden in mehr als 290 Industrie-, Handelsund Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen eingesetzt. MODERATION Armin Häberle, FINANCE MODERATION Christian Preiser, FINANCE 15

16 Session II 23. November, Uhr SCHULDSCHEIN Schuldscheindarlehen: strategischer Bestandteil im Finanzierungsmix Eine stark wachsende Industriegruppe nutzt Schuldscheindarlehen als zentrales Finanzierungsinstrument. Welche Vorteile bietet das Instrument, wo gibt es Hürden? FINANZIERUNG ALLGEMEIN Spin-off Finanzierung im Energiesektor Die Finanzierung im Kontext eines Spin-offs stellt ein Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Ein Energieunternehmen berichtet von seinen Erfahrungen und worauf Unternehmen achten sollten. Uwe Kaufmann, Leiter Group Treasury, Montana Tech Components GmbH Uwe Kaufmann leitet seit 2008 das Group Treasury der Montana Tech Components Gruppe. MTC ist als technologie- und innovationsorientierte Industriegruppe in den Bereichen Luftfahrt, Energiespeicherung und Metallurgie tätig und fokussiert auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und Innovationen erwirtschaftete MTC mit Mitarbeitern an 55 Standorten weltweit einen Umsatz von 716 Mio. Euro. Dr. Jörn van Halteren, Head of Corporate Finance, Uniper SE Dr. Jörn van Halteren ist Head of Corporate Finance bei der Uniper SE und u.a. zuständig für die externen Konzern- und Projektfinanzierungen der Uniper Gruppe. Zuvor war er seit 2011 im Bereich Corporate Finance der E.ON SE tätig. Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund Mitarbeitern. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Sebastian Dahlhaus, Senior Originator Corporate Finance/ Origination Corporates, NORD/LB Sebastian Dahlhaus ist seit 2013 für die NORD/LB im Bereich Unternehmensfinanzierung tätig. Als Arranger von Schuldscheindarlehen und syndizierten Krediten strukturiert er individuelle Finanzierungslösungen für Unternehmen des Mittelstandes. Die NORD/ LB ist eine moderne Universalbank. Sie begleitet ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Realisierung von deren unternehmerischen Zielen. Ender Tanar, Managing Director, Head of Global Corporates Germany/ Austria/Switzerland, Lloyds Bank Commercial Banking Ender Tanar ist seit 2013 Leiter der Lloyds Bank Commercial Banking in Deutschland. Zusammen mit seinem Global Relationship Management Team betreut er große Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die einen Bezug zu UK haben. Lloyds Bank steht für langfristig nachhaltige Kundenbeziehungen und maßgeschneiderte Finanzierungs- und Risikomanagementlösungen. MODERATION Katharina Schnurpfeil, FINANCE MODERATION Markus Dentz, FINANCE 16

17 23. November, Uhr Session II M&A INTERAKTIV Akquisitionen passgenau finanzieren Wie kann man Akquisitionen richtig finanzieren? Anhand einer fiktiven Fallstudie diskutieren die Teilnehmer die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsalternativen. TREASURY Liquiditätsmanagement in Nullzinsphasen Wie sollte man mit Veranlagungs- und Rahmenmanagement in Zeiten negativer Zinsen umgehen? Besonders in Branchen mit starken saisonalen Schwankungen ergeben sich Herausforderungen. IMPULSGEBER Ulrich Kittmann, Leiter Kreditsyndizierung Corporates Germany, DZ BANK AG Ulrich Kittmann ist seit 2004 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung tätig und leitet dort die Gruppe, die für das deutsche Syndizierungsgeschäft zuständig ist. Die DZ BANK ist eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind. Stefan Ondra, Stv. Leiter Konzernfinanzmanagement, PORR AG Stefan Ondra ist als stellvertretender Leiter der Abteilung Konzernfinanzmanagement für sämtliche Finanzangelegenheiten der PORR AG verantwortlich. Neben der klassischen Unternehmensfinanzierung zählen hierzu vor allem auch Projektfinanzierungen im In- und Ausland. Die PORR AG ist einer der führenden Baukonzerne Österreichs und sowohl in Europa als auch im Mittleren Osten tätig. MODERATION Bastian Frien, Mitglied der Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Andreas Steiner-Posch, Managing Director, Transaction Advisory Services Capital & Debt Advisory, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Andreas Steiner-Posch ist Managing Director bei Ernst & Young Österreich und seit 2011 verantwortlich für den Bereich Capital & Debt Advisory. Vor Beginn seiner Tätigkeit bei EY arbeitete er 18 Jahre im österreichischen Bankenmarkt. EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. MODERATION Eric Czotscher, FINANCE 17

18 Session II 23. November, Uhr FINANZIERUNG ALLGEMEIN INTERAKTIV Umstellung von dezentraler auf zentrale Gruppenfinanzierung Besonders intern ist viel Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn die Finanzierung zentralisiert werden soll. Aber auch extern ändert sich einiges. Was genau? CASH MANAGEMENT Internationalen Zahlungsverkehr zentral aufsetzen Die Zentralisierung des internationalen Zahlungsverkehrs ist eine Mammutaufgabe. Worauf es dabei ankommt und wie mit lokalen Besonderheiten umgegangen werden kann, zeigt dieser Roundtable. Christian Pauli, Geschäftsleitung Finanzen, Hans Turck GmbH & Co. KG Christian Pauli verantwortet seit 2008 als Mitglied der Geschäftsleitung die Bereiche Finanzen, IT und Personal. Mit mehr als Mitarbeitern in 28 Landesgesellschaften und Vertriebspartnern in weiteren 60 Staaten zählt Turck zu den global führenden Unternehmensgruppen in der Industrieautomation. Das Familienunternehmen bietet Lösungen für die Fertigungs- und Prozessautomation in den Bereichen Sensor-, Feldbus-, Anschluss- und Interfacetechnik und RFID. Andreas Kunzmann, Technical Consultant Treasury & Risk Management Solutions, E.ON Business Services GmbH Andreas Kunzmann ist seit über zehn Jahren im E.ON Konzern tätig. Als Experte für Zahlungsverkehrssysteme hat er maßgeblich die Lösungen für banking and payments in fast allen Konzernunternehmen aufgebaut. Die E.ON Business Services GmbH (EBS) ist die multifunktionale Unterstützungseinheit der E.ON SE. Sie bündelt konzernweite Business-Services für die Bereiche Finanzen, HR und IT unter einem Dach. IN Monika Zienke, Director, Leiterin Structured Finance Düsseldorf, Deutsche Bank AG Monika Zienke ist Director und Leiterin Structured Finance German Large Corps in Düsseldorf bei der Deutsche Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Expansionen oder Veränderungen im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung. Frank Gastl, Geschäftsführer, cogon GmbH ein Unternehmen der Hanse Orga Group Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH tätig. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V.. Die cogon GmbH bietet moderne, webbasierte Softwarelösungen für die Bereiche Zahlungsverkehr, Cash, Liquidity und Treasury Management sowie für Buchungs- und Abstimmungsprozesse. Die Software ist an unterschiedliche ERP-Systeme anbindbar. MODERATION Boris Karkowski, FINANCE MODERATION Desirée Backhaus, FINANCE 18

19 23. November, Uhr Session II INTERNATIONALES Absatzfinanzierung in der Ukraine Entwicklungsländer sind interessante Absatzmärkte, doch die Risiken für Unternehmen sind hoch. Über Entwicklungsbanken ist eine teilweise Absicherung von Ausfallrisiken möglich. RATING Der Prozess und die Methodik aus Sicht eines Emittenten Ratingprozesse sind für die im Fokus stehenden Unternehmen eine intensive Phase. Ein Emittent berichtet über seine Erfahrungen mit dem Verfahren. Andreas Löchel, Head of CropScience Division Northern Black Sea Countries, Bayer Ltd. Andreas Löchel ist seit 1990 in verschiedenen Positionen für Bayer CropScience in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten tätig. Seit 2012 ist er als Manager und Landesdirektor für Bayer CropScience in Osteuropa verantwortlich. Davor war Löchel Landesdirektor für Bayer im Iran. Seine berufliche Karriere begann er bei Bayer in der Fungizid Forschung. Bayer ist ein Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Steffen Diel, SVP und Head of Global Treasury, SAP SE Steffen Diel ist bei SAP seit 2014 Head of Global Treasury und in dieser Funktion u.a. für das globale Cash & Asset Management, Corporate Finance sowie das Finanzrisikomanagement zuständig. Zuvor war er mehr als 15 Jahre lang in leitenden Treasury-Positionen bei SAP und Kuka sowie bei der Deutschen Bank tätig. SAP ist mit Kunden in 190 Ländern Weltmarktführer im Bereich der Unternehmenssoftware und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro. Carsten Mueller, Regional Industry Head, Manufacturing, Agribusiness & Services, Europe, Middle East & Africa, IFC World Bank Group Carsten Mueller verantwortet den Industriebereich Verarbeitendes Gewerbe, Agri und Services für die Region EMEA. Er ist seit 1996 bei der IFC und war zuvor in leitenden Funktionen in Washington D.C., Kairo und Johannesburg tätig. IFC ist die größte Entwicklungsbank weltweit, die langfristige Finanzierungen für den Privatsektor in Schwellen- und Entwicklungsländern bereitstellt. Tobias Mock, Managing Director und Lead Analytical Manager, Standard & Poor s Credit Market Services EuropeLimited Tobias Mock ist Managing Director und Lead Analytical Manager bei Standard & Poor s, einer global führenden Ratingagentur. Er leitet das Team für Telekommunikation-, Hightech-, Medien-, Einzelhandels-, Konsumgüter-, Pharma- und Immobilienunternehmensratings in Europa, im Nahen Osten und Afrika (EMEA). MODERATION Gunther Schilling, FINANCE MODERATION Dr. André Hülsbömer, FINANCE 19

20 Session II 23. November, Uhr FORDERUNGSFINANZIERUNG Von Big Data zur Smart Solution Der Roundtable zeigt, wie sich Factoring durch den Einfluss großer Datenmengen verändert und welchen Beitrag Realtime-Processing zur Working-Capital-Finanzierung leisten kann. FINANZIERUNG ALLGEMEIN Private Energiewende: Geschäftsmodell und Finanzierung Aus der Energiewende leiten sich neue Geschäftszweige ab. Am Beispiel der MEP Werke stellt der Roundtable innovative Finanzierungsstrukturen unter Verwendung von Verbriefungstechniken vor. Michael Stadlmann, Geschäftsführer Finanzen/CFO, trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH Michael Stadlmann ist Geschäftsführer Finanzen/CFO der trans-oflex Schnell-Lieferdienst GmbH. In seine Verantwortung fallen u.a. die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Treasury, Controlling & Berichtswesen, Einkauf & Fuhrpark-Management und Personal & Immobilien. Die europaweit tätige Logistikgruppe trans-o-flex bietet in Deutschland Logistikdienstleistungen wie den Transport von Paketen und Paletten (Kombifracht) an. Konstantin Strasser, Founder and CEO, MEP Werke GmbH/Strasser Capital GmbH Als Gründer und Geschäftsführer der Strasser Capital und der MEP Gruppe gilt Konstantin Strasser als Fachmann für Erneuerbare Energien im Kraftwerksbau, auf kommunaler Ebene, im Gewerbe- sowie im Privatkundenbereich. Mit viel Pioniergeist und seiner Expertise im Management effizienter Vertriebsorganisationen realisierte er das Solaranlagen-Mietmodell, ein rentables und zugängliches Konzept für bisher über Hauseigentümer in Deutschland. Jörg Diewald, Vorstand und Chief Commercial Officer, TARGO Commercial Finance Jörg Diewald ist Commercial Leader von TARGO Commercial Finance (ehem. GE Capital Deutschland). Der erfahrene Finanzexperte ist international anerkannter Spezialist für Mittelstandsfinanzierung. TARGO Commercial Finance bietet als Partner mittelständischer Unternehmen Factoring und Leasing an. Hierbei verbindet sie jahrzehntelange Expertise am deutschen Markt mit der Stabilität und Finanzkraft der Crédit Mutuel Gruppe. Thom Rasser, Vorstand, NIBC Bank Deutschland AG Seit 1997 ist Thom Rasser für die NIBC Bank tätig, unterbrochen durch eine Beschäftigung bei der Rabo International in London. Seit 2007 leitete er das Team für Bilanz- und Steueroptimierungstransaktionen und seit 2008 auch den Bereich Structured Finance. Hier war er maßgeblich auch am Erwerb der Gallinat-Bank durch die NIBC beteiligt. Seit 2014 ist Rasser Mitglied des Vorstandes der NIBC Bank Deutschland AG. NIBC ist eine Bank für unternehmerische Menschen, die im Firmen- und Privatkundengeschäft tätig ist. MODERATION Petra Gessner, FINANCE MODERATION Vanessa Wilke, FINANCE 20

21 23. November, Uhr Session II EIGENKAPITAL Kapitalrecycling auf der Passivseite Aktienkäufe werden oft als Mittel abgetan, um den Börsenkurs schnell in die Höhe zu treiben. Doch der Sinn der Maßnahme kann weit über reine Kurskosmetik hinausgehen. SYNDIZIERTER KREDIT Der Konsortialkredit als Club Deal im Mittelstand Unternehmen benötigen in sich verändernden und volatilen Märkten eine flexible Finanzierung. Der Club Deal ermöglicht maßgeschneiderte Strukturen und Finanzierungssicherheit für das zukünftige Wachstum. Martin Thiel, CFO, TAG Immobilien AG Martin Thiel ist seit 2014 Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. Nach über zehnjähriger Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater verantwortet er in der TAG die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Finanzierung, Steuern, Cash Management sowie Investor Relations. Thiel absolvierte nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre das amerikanische Wirtschaftsprüferexamen CPA (Certified Public Accountant) in Chicago und ein Examen zum CVA (Certified Valuation Analyst) im Bereich Unternehmensbewertung. Thomas Mühleck, Geschäftsführer (CFO), Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG Thomas Mühleck ist seit 2009 CFO des Kurtz Ersa Konzerns und verantwortet sämtliche kaufmännischen Bereiche (Finanzen, Controlling, Einkauf, Personal, IT, Kommunikation). Der Technologiekonzern in Familienbesitz mit rund Mitarbeitern und einem Umsatz von 240 Mio produziert Lötsysteme, Schaumstoff- und Gießereimaschinen und betreibt eine Eisengießerei und eine Blechfertigung. Die 14 Standorte befinden sich im In- und Ausland. IN Dr. Laurenz Wieneke, Partner, Noerr LLP Dr. Laurenz Wieneke ist Corporate Partner und Mitglied der Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP. Er ist federführend bei Kapitalmarkttransaktionen tätig und berät bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie bei Strukturmaßnahmen börsennotierter Unternehmen. Zudem verantwortete Dr. Wieneke zahlreiche nationale und internationale M&A-Transaktionen. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals. Martina Boller, Direktorin, Loan Capital Markets Midcaps, Commerzbank AG Martina Boller ist seit 1992 bei der Commerzbank in verschiedenen Positionen im internationalen und nationalen Kredit- und Firmenkundengeschäft tätig, zuletzt als Produktspezialistin für syndizierte Kredite für deutsche und deutsch-sprachige mittelständische Firmenkunden. Die Commerzbank betreut ihre Firmenkunden weltweit mit rund 150 Standorten in mehr als 50 Ländern. MODERATION Florian Bamberg, FINANCE MODERATION Katharina Schlüter, FINANCE 21