Manfred Schweng 1

Transkript

1 Manfred Schweng 1

2 Risikohinweis / Disclaimer: Weder der HTTA e.v. noch der Vortragende gibt auf irgendeine Art eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten ab. Die Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung dar und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Sie stellen auch keine allumfassende Information sicher. Alle Angaben und Quellen wurden sorgfältig recherchiert. Trotz größter Sorgfalt kann einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse nicht ausgeschlossen werden. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Erklärung nach 34b Abs 1 WPHG: Der Vortragende oder Mitglieder des HTTA erklären, dass sie im Besitz von Finanzinstrumenten sein können, auf die sich einzelne Analysen beziehen. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden aller Art, die aufgrund der Benutzung oder der Art der Benutzung der erwähnten Finanzprodukte entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Fondsinformationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen. Alleinige Grundlage der dargestellten Fonds sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (der Verkaufsprospekt, der Jahres- und Halbjahresbericht). Sowohl die wesentlichen Anlegerinformationen als auch die aktuellen Verkaufsunterlagen können auf den Internetseiten der Verwaltungsgesellschaften abgerufen werden. Beim Kauf der Fonds über die Börse fällt neben den banküblichen Ordergebühren derzeit ein Spread an. Die Chancen und Risiken zur Anlage im Fonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Die Wertentwicklungen von Finanzprodukten in der Vergangenheit stellen keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Finanzprodukte können Kursverluste erleiden, selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Anleger außerhalb des Euroraumes sollten zusätzlich berücksichtigen, dass Währungseinflüsse die Wertentwicklung verbessern oder verschlechtern können. Die Betrachtung einer steuerlichen Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen fremden Inhalten, auf die wir eventuell verweisen, und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen Manfred Schweng 2

3 Welche Vorteile kann ein Verein erbringen, der sich mit Börsenthemen be- die schäftigt, praktisch umsetzbar sind? Manfred Schweng 3

4 Mit welchen Themen konkret beschäftigt sich der Hamburger Börsenverein HTTA e.v. dessen Zielsetzung ist: Manfred Schweng 4

5 Von Tradern für Trader Unsere Themen: HTTA e.v. Hanseatic Technical Trading Analysts Praxisorientierte Tradingmodelle Nachhaltige Börsenkonzepte Systematische Börsenanalyse Ideen und Entwicklung von Handelsansätzen Austausch von Ideen in Gruppen oder im gesamten Verein Lernen von den Impulsen der Mitglieder oder externer Referenten Marktanalysemethoden Moneymanagement- und Risikokonzepte Automatisches Trading, usw Manfred Schweng 5

6 Von Tradern für Trader HTTA e.v. Hanseatic Technical Trading Analysts Erfahrungsaustausch und Information zu : Software, Datenfeed, Screening-Programme Finanzprodukte, Fundamentalanalysen, aktuellen Branchen Existierende nachhaltige erfolgreiche Handelssysteme Welche Trader verwalten erfolgreich Vermögen für Dritte Internetseiten, Informationsdienste, Abo-Dienste, Lehrgänge, nützliche Seminare Broker und deren Finanzprodukte Steuern Manfred Schweng 6

7 Die Homepage des HTTA Manfred Schweng 7

8 Ist es eigentlich entscheidend, ob wir herausfinden können, welche Richtung die Börse demnächst einschlagen wird? Entscheidend ist das nicht. Entscheidend ist die Methode mit der wir handeln Manfred Schweng 8

9 Die Methode 1. Zuerst ist es wichtig, dass man eine Methode hat, mit der man lange und ohne grossen Schaden durchhalten kann. 2. Die zweite Komponente bezieht sich darauf, wieviel Gewinn wir erzielen können. Wie wir zu profitablen Trades kommen und wie wir diese ausnutzen können. Die 1. Komponente muss immer stimmen, die 2. ist persönlich variabel Manfred Schweng 9

10 Warum sollte man jedoch selber traden, wenn es doch Profis gibt? 380% 200% +38% -32% -20% -75% Manfred Schweng 10

11 Okay, wenn ich bereit bin meine Börsengeschäfte selbst in die Hand zu nehmen muss ich wirklich bereit sein Wissen und Erfahrung zu sammeln und mich ganz hinter meine Börsenaktivitäten zu stellen. Gibt es dazu ein eindeutiges JA, dann darf man die Weichen stellen. Denn die Börse ist grosszügig, jedoch sowohl im Geben als auch im Nehmen Manfred Schweng 11

12 Um zu zeigen, wie sich eine Vermögenskurve entwickeln kann, wenn der Zufall nicht dem Zufall überlassen wird, sondern wenn systematisch vorgegangen wird, stelle ich Ihnen nun 3 Handelsmethoden und ein Börsensignal unserer Mitglieder dar. Die Handelsmethoden werden von diesen Mitgliedern selber getradet und regelmässig im Verein vortragen Manfred Schweng 12

13 Methoden zur Auswahl von Fonds und der Einsatz dieser Fonds mit System Manfred Schweng 13

14 Die Handelsstrategie Basisfonds ist eine Strategie der Balance, zwischen wenig Schwankung und maximalem Gewinn. Sie ist: einfach und einfach umsetzbar benötigt wenig Zeitaufwand (wenig Trades) für Aktiencrash-Allergiker (geringe Schwankung) von Manfred Schweng und erzielt kontinuierlich 8% Gewinn und mehr pro Jahr Manfred Schweng 14

15 Ausgangsüberlegungen: Der Maximalanspruch an die Börse bzw. an einen Fonds ist : Keine Verluste und permanente Gewinne Manfred Schweng 15

16 Ausgangsüberlegungen: Welcher Fonds macht keine Verluste und steigt permanent? Der Geldmarktfonds mit 1 % Performance im Jahr Manfred Schweng 16

17 Ausgangsüberlegungen: Okay, 1% ist zu wenig. Die Frage ist nun: Gibt es eigentlich Fonds, die grundsätzlich permanent steigen und mehr als 1 % pro Jahr verdienen? Ja, die gibt es (wenn man lange sucht und ein Suchprogramm laufen hat). Klar ist, dass diese Fonds keine allzu hohe Performance haben können, aber 6% bis 12% werden im Durchschnitt erzielt Manfred Schweng 17

18 Ausgangsüberlegungen: Mehr Gewinn bedeutet auch etwas mehr Schwankung. Ich grenze nun unsere Auswahl an Fonds ein und wähle nur diese, die während eines Trends nur 2% bis 3% verlieren. Mit den gefunden Fonds baue ich ein Portfolio von 6 bis 8 Fonds auf Manfred Schweng 18

19 Ausgangsüberlegungen: Damit die Gesamtkurve meines Portfolios, bestehend aus 6 bis 8 Fonds auch wenig schwankt muss ich diversifizieren. Was heisst diversifizieren? Diversifizieren wird als Wissenschaft mit Nobelpreisetikett so verkauft: von unterschiedlichen Risikoklassen und von verschiedenen Segmenten je ein Anlageinstrument kaufen. Das führt meiner Meinung nur dazu, dass man mit Glück die Einstandsinvestition halten kann Manfred Schweng 19

20 Ausgangsüberlegungen: Diversifizieren bedeutet für mich nicht unterschiedliche Risikoklassen und unterschiedliche Anlagen, sondern bei ähnlicher Risikoklasse, in unterschiedliche und möglichst voneinander unabhängige Handelsstrategien zu investieren Manfred Schweng 20

21 Die Entwicklung des Portfolios der Basisfonds Manfred Schweng 21

22 20 Ein wenig müssen die Fonds jedoch getradet werden Kapitalkurve (nur Notbremse) , , M&G Optimal Income Fund A Eur Allianz-DIT Kapital Plus A 16, , ,06 52, Long M&G Optimal Income (Mischfonds, Renten) 10% Anteil Long RSI(Close, 14) Kapitalkurve Long Allianz Dit Kapital Plus (Mischfonds, Renten) 20% Anteil Long Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 84, RSI(Close, 14) Kapitalkurve Long Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (Mischfonds) 10% Anteil , Threadneedle Focus Invest Credit Opp. 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 RSI(Close, 14) 1, ,0880 1,0670 1, , , Long Threadneedle Credit Opportunities (Hedgefonds) 20% Anteil Kapitalkurve Long 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1, , , , , , Flossbach von Storch Multiple Opportunities R , Flossbach von Storch (Mischfonds) 20% Anteil , NOR Danish Long Bond EUR 35 34, Nordea 1 Danish Long Bond (Anti-Aktienfonds) 20% Anteil 35 34, Long Long Long Long Manfred Schweng 22

23 Die Entwicklung des Portfolios der Basisfonds Manfred Schweng 23

24 Gesamt- Marktsignal von Manfred Schweng Möchte ich ein höheres Ergebnis, verringere ich anteilig die Basisfonds und ersetze sie mit Aktienfonds, die mehr Gewinn erzielen. Mein grundsätzlicher Ratgeber für Ein-/ und Ausstiege ist folgendes Gesamt-Marktsignal Manfred Schweng 24

25 Signalgeber für (zusätzliche) Aktienfonds Direktsignal für den Chart oben Signal zur die Situation des gesamten Aktienfondsmarkts Manfred Schweng 25

26 Methoden zur Auswahl von Aktien- und ETFs und deren Trading mit System Manfred Schweng 26

27 IBD- Handelsstrategie Vorgestellt in der Zeitschrift Traders Dez von Dirk Legahn Handelsstrategie für Aktienauswahl und Aktientrading: Zuerst werden fundamental bestbewertete Aktien ausgewählt und anschliessend aufgrund von technischer Analyse weiter selektiert. Die verbliebene Auswahl der Aktien wird mit System getradet Manfred Schweng 27

28 Grösste US-Börsentageszeitung: Manfred Schweng 28

29 Kommt eine Aktie in die Auswahl, wird sie aufgrund von Signalen des Systems getradet Manfred Schweng 29

30 Die Vermögenskurve des Portfolios der IBD-Werte als Backtest seit 2009 (grün), Buy & Hold (blau) Manfred Schweng 30

31 ETF- Handelsstrategie von Dirk Legahn Ist eine Strategie für ETFs und ist ähnlich der IBD-Strategie. Die verbliebene Auswahl wird anschliessend ebenso mit System getradet Manfred Schweng 31

32 Die Vermögenskurve des Portfolios der ETF-Werte als Backtest seit 2003 (grün), Buy & Hold (blau) Manfred Schweng 32

33 Das real geführte Depot aus 2011 mit der Kombivermögenskurve aus IBD- und ETF-Werten. IB-Depot 2011 (+ 52,27%) Anfangsbestand ( ) Gewinn Endbestand am ( ) Maximaler DrawDown 3,33% Anzahl Trades 232 Reward Risk Ratio 15, Manfred Schweng 33

34 Zusammenfassend kann man sagen: Wir traden nicht alles, was es so auf der Börse gibt. Wir traden nur das, was sich mit unserem Systemen gut handeln lässt. Wir suchen uns also ein besser vorhersehbares Tradinginstrument und integrieren es in ein System mit Grenzen nach unten und Freiheit nach oben Manfred Schweng 34

35 Der HTTA dankt für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter Informationen können Sie gerne an unserem Stand gleich vorne links vor dem Merkurzimmer bekommen. Unsere Homepage Sollten Sie die Inhalte des Vortrag inspiriert haben, und möchten Sie bei unseren monatlichen Vorträgen und Workshops Ideen mit unseren Mitgliedern auszutauschen, Manfred Schweng 35