Erneuerbare Energien in Chile: Potentiale und Marktdynamik. Essen

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1 Erneuerbare Energien in Chile: Potentiale und Marktdynamik Essen

2 Erneuerbare Energien in Chile: Potentiale und Marktdynamik Gliederung 1. Über büro f 2. Energiemarkt Chile 3. Potential erneuerbarer Energien 4. Aktuelle Marktdynamik 5. Das neue Net-Metering-Gesetz 6. Fazit

4 büro f hat ein breites Kontaktnetzwerk in der chilenischen Erneuerbaren-Branche Über büro f büro f ist der Berliner Start-Up Marktforscher mit Spezialisierung auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wir erstellen Analysen und führen qualitative und quantitative Erhebungen durch. Durch eine mehrjährige Beratungstätigkeit für das chilenische Energieministerium ist büro f im chilenischen Energiesektor verankert. büro f vermittelt Ihren erfolgreichen Markteinstieg in Chile durch die Identifizierung von lokalen Partnern und Projekten.

5 GIZ-Programm 4e: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Chile Projekte des GIZ-Programm 4e Auftraggeber: Deutsches Bundesumweltministerium BMUB Partner: Chilenisches Energieministerium Ziel: Verminderung von Treibhausgas-Emissionen durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz Projekte: Ausbaustrategie für erneuerbare Energien -> Analysen zum Potential CSP und große PV-Anlagen -> Großanlagen Solarenergie zur Eigenbedarfsdeckung -> Kleinanlagen Kraft-Wärme-Kopplung -> Pilotprojekte, Normierungsrahmen Kontakt: Rainer Schröer,

7 Chile: Ein kleiner Strommarkt Eckdaten des chilenischen Energiemarktes SING (Sistema Interconectado Norte Grande) Gas 38% 3,8 GW Öl/Diesel 9% Sonstige 1% Verbundnetz SING im Norden (Wüste). Nachfrage: + 3,8% jährlich Thermischer Kraftwerkspark SIC (Sistema Interconectado Central) Kohle 52% Kohle 16% Gas 19% 13,8 GW Öl/Diesel 17% Wind/Bio/ Solar 5% VERBINDUNG SIC/SING FRÜHESTENS 2017 Verbundnetz SIC im Zentrum (dichter besiedelt) Nachfrage: +5,3% jährlich Wasserkraft 43% Quelle: büro f, auf Basis von CNE

8 mit hohen Strompreisen Spotmarkt und Endkundenpreis in Chile Marginalkosten (=Spotmarktpreis) im SIC selten <100 US$ Endkundenstrompreise sind nicht subventioniert SIC SING Residential Commercial Durchschnitt 0,19 USD 0,12 USD Min 0,15 USD 0,09 USD Max 0,22 USD 0,15 USD Das Preisniveau im SIC ist generell höher als im SING. Saisonale Preisschwankungen im SIC durch 43% Anteil Wasserkraft an der Erzeugung. Quelle: Systep, auf Basis von CDEC SING, CDEC SIC

10 Im Norden PV, CSP und Wind, im Süden Wasserkraft und Wind Technisch-Ökonomisches Potenzial erneuerbarer Energien pro Region in MW PV CSP Wind Wasserkraft GESAMT: knapp GW Quelle: GIZ Chile / Ministerio de Energía

11 Die Erneuerbaren haben in Chile das Potential, die Strompreise signifikant zu senken Durchschnittliche Erzeugungskosten in USD/MWh im SING (Szenarien) % EE bis % EE bis % EE bis % EE bis Szenario Ausbau ohne Erneuerbare Escenario "Expansión sin ERNC" Grupo Szenarien de Escenarios Grupo Szenarien de Escenarios Hohe "Alto Costo EE-Kosten ERNC" Durchschnittliche "Promedio costo EE-Kosten ERNC" Durchschnitt (promedio de diferentes intl. Projektionen proyecciones) Szenarien Niedrige EE- Kosten Grupo de Escenarios "Bajo Costo ERNC" Min. 20% ERNC hasta 2020, costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, costo de variabilidad eólica Min. 20% ERNC hasta 2020, sin costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, sin costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, sin costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, sin costo de variabilidad eólica Quelle: GIZ Chile / Ministerio de Energía

13 Das Projektgeschäft in Chile boomt Installierte Kapazitäten erneuerbarer Energien >7MW Im Betrieb Im Bau Kleine Wasserkraft 20% Wind 40% Photovoltaik 11% Biogas 2% Biomasse Photovoltaik 27% 61% 1,7 GW 0,8 GW CSP 13% Biomasse 3% Wind 19% Kleine Wasserkraft 4% Quelle: Centro de Energías Renovables (CER)

14 steigt der PV-Anteil im nördlichen SING von 0% auf 5,3% PV-Projekte und Projektpipeline ab 10MW nach Verbundnetz 300 MW 250 MW 263,0 200 MW 150 MW 150,7 174,7 SING 100 MW SIC 50 MW 0 MW 25,4 Im Betrieb Im Bau (Anschluss bis Q2/2015) Quelle: büro f auf Basis von Systep, CDEC SING, CDEC SIC, Unternehmensnachrichten, Presseartikeln

15 Durch Netzüberlastung wird sich der Markt für PV-Großprojekte bald abkühlen Überlastung der Netze Die PV-Großprojekte öffnen den Markt. Die Überlastung der Netze durch PV-Projekte ist absehbar. Die Einspeisung von PV-Strom durch die Dispatch-Zentren wird kritisch. Kleinere Projekte dicht an den Lastzentren werden immer attraktiver!

17 Eigenverbrauchsprojekte bekommen durch das Net-Metering Aufwind Das chilenische Net-Billing im Überblick Chile hat zum ein Net-Billing für Anlagen <100kW eingeführt. Es gilt für Strom aus erneuerbaren Energien, inklusive Photovoltaik Kleinwindkraft Kleinwasserkraft Effiziente Kraft-Wärmekopplung (KWK) Der Einkaufspreis des Verteilnetzbetreibers wird auf die eingespeiste kwh angerechnet. Gewerbliche Kunden bekommen für den eingespeisten Erneuerbaren- Strom rund 100% des Strompreises angerechnet. Aber: Preis für Anschlussleistung und Spitzenlast bleibt unverändert.

19 Chile: No. 1 en Sudamérica Fazit Stabile makroökonomische Bedingungen Ideales Erneuerbaren-Potential Hohe, unsubventionierte Strompreise Wachsende Stromnachfrage Ambitionierte Regierungspolitik im Bereich erneuerbare Energien Erneuerbare sind in -> hohe Marktdynamik Eigenverbrauchsprojekte werden zunehmend wichtiger Deutsche Produkte genießen generell sehr hohes Ansehen

20 Parrillero de Carretes Diplom von Stephan Franz

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Muchas gracias por su atención! Stephan Franz Marienstraße Berlin +49-(0) (0)

22 Installierte Kapazitäten und Großprojekte pro Erneuerbaren Technologie In Betrieb Im Bau Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden In Umweltverträglichkeitsprüfung Photovoltaik 189 MW 487 MW MW MW CSP 0 MW 100 MW 760 MW 0 MW Biomasse 461 MW 22 MW 94 MW 94 MW Biogas 43 MW 0 MW 1 MW 8 MW Wind 682 MW 154 MW MW MW Kleine 342 MW 34 MW 290 MW 185 MW Geothermie 0 MW 0 MW 120 MW 0 MW GESAMT MW 797 MW MW MW Quelle: Centro de Energías Renovables (CER). Stand: September 2014

23 Angeschlossene PV-Parks in Chile Projektname MW p Status Datum Verbund -netz EPC Stromabnehmer Modell GWh/Jah r Amanecer Solar / Llano de Llampos 100 Im Betrieb 2014 SIC SunEdison (USA) CAP 15% PPA, 85% Spotmarkt SIC 290,5 San Andrés 50,7 Im Betrieb 2014 SIC SunEdison (USA) Spot SIC 100% Spotmarkt 137,4 Pozo Almonte 25,4 Im Betrieb Mär 2014 SING Solarpack (ES) Collahuasi 13% PPA, 87% Spotmarkt SING 60 Andacollo / Coquimbo 4,8 Im Betrieb 2014 SIC Solaire Direct (F) Minera Andacollo PPA 2,1 Esperanza 3,0 Im Betrieb Dez 13 SIC RTS Energía Limitada (CL) Codelco 7,1 La Huayca I 2,8 Im Betrieb Okt 2012 SING Saferay (DE), Seltec (CL) Spot SING 100% Spotmarkt Tambo Real 1,2 Im Betrieb Dez 2012 SIC Juwi (DE), Kaltemp (CL) Spot SIC 100% Spotmarkt 1,9 Calama 3 1,0 Im Betrieb Jun 2012 SING Solarpack (ES) Codelco Chuqui PPA, 21 Jahre, Eigenverbrauch Mall Plaza Calama 0,5 Im Betrieb Okt 13 SING Tritec (CH) Mall Plaza Calama PPA 1,13 Subsole 0,3 Im Betrieb Jun 2013 SIC Kraftwerk (DE), Subsole Spot SIC 100% Spotmarkt Quelle: büro f auf Basis von Systep, CDEC SING, CDEC SIC, Unternehmensnachrichten, Presseartikel)

24 Quelle: GIZ Chile / Ministerio de Energía

25 Quelle: GIZ Chile / Ministerio de Energía

26 Chile hat die besten Solar-Einstrahlungswerte weltweit Solarpotenzial Chile Sonneneinstrahlung Auslastungsfaktor von PV-Anlagen Die Sonneneinstrahlung liegt nördlich von Santiago >2000kWh/m²/Jahr Der Ertrag liegt zwischen 1,5 2,5 kwh/kwp. Der Auslastungsfaktor von PV-Anlagen beträgt nördlich von Santiago >20% (DE: 10%). Globale Horizontalstrahlung (kwh/m²/tag) Quelle: GIZ Chile / Ministerio de Energía

27 Projektierer aus Südeuropa und den USA dominieren das Projektgeschäft Projekte und Projektpipeline ab 10MW pro Projektierer 160 MW 140 MW 120 MW 100 MW 80 MW 60 MW 40 MW Im Bau (Anschluss bis Q2/2015) Im Betrieb 20 MW 0 MW Saferay (DE)/ Seltec (CL) Element Power (US) SK Eco (CL)/ Sky Solar (CN) Etrion (IT)/ Total (FR) Sun Edison (US) Solarpack (ESP) Quelle: büro f auf Basis von Systep, CDEC SING, CDEC SIC, Unternehmensnachrichten, Presseartikeln

28 XXX Positionierung von deutschen Unternehmen (und einmal Schweiz) Costo Medio de Generación [USD/MWh ] en el SING según diferentes escenarios % ERNC al % ERNC al % ERNC al % ERNC al Escenario Expansión "Expansión sin ERNC" ERNC Grupo de Escenarios Alto "Alto costo Costo ERNC ERNC" Grupo de Escenarios Promedio "Promedio costo ERNC" ERNC (promedio proyecciones de diferentes internacionales) proyecciones) Grupo de Escenarios Bajo "Bajo costo Costo ERNC ERNC" Min. 20% ERNC hasta 2020, costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, costo de variabilidad eólica Min. 20% ERNC hasta 2020, sin costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, sin costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, sin costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, sin costo de variabilidad eólica

29 Die Wirkung des Gesetzes ist durch die Abwälzung von Netzausbaukosten begrenzt Antragsprozess für Anlagen <100 kw nach dem Net-Billing Gesetz (vereinfacht) Vor dem Projekt Projektlaufzeit (6 Monate für Installation und Inbetriebnahme nach Genehmigung durch Netzbetreiber) Antrag auf Anschluss der Anlage Antwort (20 Tage) Installation der Anlage Ankündigung der Inbetriebnahme Mitteilung Netzanschluss Netzanschluss vertrag (5 Tage) Überprüfung Netzanschluss (20 Tage) Inbetriebnahme der Anlage Kunde -> Verteilnetzbetreiber Verteilnetzbetreiber -> Kunde Kunde Kunde -> Strommarktbehörde SEC Kunde -> Verteilnetzbetreiber Kunde & Verteilnetzbetreiber Verteilnetzbetreiber Kunde Verteilnetzbetreiber fordert Anpassungen (Verstärkung Verteilnetz u./o. Potenz der Anlage) Kunde beauftragt Arbeiten am Verteilnetz und/oder reduziert die Potenz der Anlage -> Marktdeckelung durch Abwälzung der Kosten für Ausbauten am Verteilnetz auf den verursachenden Anlagenbetreiber. Quelle: büro f auf Basis von Ministerio de Energía, GIZ Chile

30 In Chile entsteht der erste relevante Photovoltaikmarkt in Südamerika Erneuerbare Energien in Chile auf einen Blick Stabile makroökonomische Bedingungen -> Platz 39 von 189 im Ease of Doing Business Ranking der Weltbank Ideale Sonneneinstrahlung >2.000 kwh/m²/a in der Zentralregion Hohe, unsubventionierte Strompreise -> 0,10-0,20 USD/kWh für Endkunden Wachsende Stromnachfrage -> jährliche Wachstumsraten um 4-5% Ambitionierte Regierungspolitik im Bereich erneuerbare Energien -> Anteil von 20% erneuerbaren Energien bis 2025 (derzeit: 5%) Hohe Zubauraten in diesem Jahr -> 213 MW PV Zubau bis 09/2014 (kumuliert Ende 2013: 6,8 MW) Vielzahl von vorentwickelten Projekten: -> 7,8 GW mit genehmigter PV-Umweltverträglichkeitsprüfung der SEA Deutsche Produkte genießen generell sehr hohes Ansehen -> 22 deutsche Schulen im Land, Einwanderung seit dem 19. Jahrhundert

31 Alle reden von Solarprojekten in Chile Aber was steckt dahinter? Zusammenfassung Chile: Ein kleiner Strommarkt mit hohen Strompreisen und traumhaftem Solarpotenzial. Das PV-Projektgeschäft in Chile boomt. Sehr viele Projekte werden im kleinen nördlichen Verbundnetz SING gebaut. Durch Netzüberlastung wird sich der Markt für PV-Großprojekte jedoch bald abkühlen. Hinzu kommt: Projektierer aus Südeuropa und den USA dominieren das Geschäft mit den Großprojekten. Deutsche Firmen sind vor allem stark bei kleineren Projekten. Durch das Net-Metering bekommen Eigenverbrauchsprojekte Aufschwung. Fazit: Der Markt wird sich hin zu Projekten <10MW in der Zentralregion bewegen.

32 Deutsche Firmen sind vor allem stark bei kleineren Projekten Positionierung von deutschen Unternehmen (und einmal Schweiz) Saferay, juwi und Kraftwerk haben schon PV-Anlagen <3 MW in Betrieb genommen, weitere sind in Planung. IBC, Q Cells und SMA sind weitere in Chile vertretene deutsche Solarunternehmen. Tritec aus der Schweiz ist besonders erfolgreich bei Eigenverbrauchsanlagen im Aufdachbereich.