3. PROSPEKTNACHTRAG. zum Angebotsprogramm der. Bank Austria Wohnbaubank AG. über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen.

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1 PROSPEKTNACHTRAG zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens Wien, am 8. November 2018 Nachtrag zum Basisprospekt vom 4. April 2018 gemäß 6 Abs 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen (BGBl 1991/625 idf BGBl. I Nr. 48/2018) Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß 8a Abs 1 KMG.

2 PROSPEKTRECHTLICHE HINWEISE Dieser Prospektnachtrag ändert und ergänzt den von der Bank Austria Wohnbaubank AG ( Emittentin ) am 4. April 2018 erstellten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA ) am 4. April 2018 gebilligten Basisprospekt zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens ( Basisprospekt ), geändert durch den am 13. April 2018 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 16. April 2018 gebilligten 1. Prospektnachtrag und den am 22. Juni 2018 erstellten und veröffentlichten, von der FMA am 25. Juni 2018 gebilligten 2. Prospektnachtrag und ist in Zusammenhang mit diesen Dokumenten zu lesen. Der Basisprospekt und die Prospektnachträge stehen dem Publikum für die Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter dem Navigationspfad / Publikationen ( zur Verfügung. Der Prospektnachtrag wurde von der Emittentin erstellt. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Angaben sind die Emittentin und für die treugeberbezogenen Angaben die Treugeberin verantwortlich. Die Emittentin und die Treugeberin erklären, dass sie sämtliche Angaben unter der erforderlichen Sorgfalt erstellt haben, um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes und dieses Prospektnachtrages wahrscheinlich verändern würden. Dieser Prospektnachtrag wurde gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß 6 Abs 1 ivm 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrags wird dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht. Hinweis: Angaben des vorliegenden Prospektnachtrages, die wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben betreffen und die Bewertung der vom Basisprospekt erfassten Wertpapiere gemäß 6 KMG beeinflussen könnten, berechtigen Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Datum der Veröffentlichung des Nachtrags:

3 I. Angaben zum Glossar und Abkürzungsverzeichnis (Seiten 4 ff des Basisprospekts) Das Glossar und Abkürzungsverzeichnis des Basisprospekts wird durch das folgende Definiendum und Definiens ergänzt: UniCredit Bank UniCredit Bank AG (kommerzieller Name HypoVereinsbank ) mit Sitz in München Arabellastraße 12 (ein Unternehmen der UniCredit-Gruppe). II. Angaben zur Verweisdokumentation (Seite 13 des Basisprospekts) Die Angabe auf Seite 13 des Basisprospekts zum Verweisdokument des EMTN Basisprospekts der UniCredit Bank Austria AG wird aktualisiert, indem Punkt (3) zur Gänze ersetzt wird wie folgt: (3) Basisprospekt der UniCredit Bank Austria AG über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen vom 15. Juni 2018 veröffentlicht am 15. Juni 2018 ( EMTN Basisprospekt vom 15. Juni 2018 ) in der Fassung des 1. Nachtrags vom 8. November 2018, ergänzt durch allfällige weitere Nachträge III. Angaben zur Zusammenfassung (Seite 28 des Basisprospekts) In Abschnitt I.D.3 wird der auf Seite 28 des Basisprospekts zur Verletzung internationaler Finanzsanktionen angeführte Risikofaktor (5. Aufzählungspunkt) zur Gänze ersetzt wie folgt: Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen mit Blick auf Sanktionen unterliegenden Ländern und Ermittlungen und/oder Verfahren vor US-Behörden (Risiko betreffend Angelegenheiten im Zusammenhang mit Finanzsanktionen). IV. Basisprospekts) Angaben zu den Risikofaktoren bezogen auf die Treugeberin (Abschnitt II Seite 38 des In Abschnitt II Punkt 3 wird der auf Seite 38 des Basisprospekts zur Verletzung internationaler Finanzsanktionen angeführte Risikofaktor zur Gänze ersetzt wie folgt: Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit internationalen Sanktionen mit Blick auf Sanktionen unterliegenden Ländern und Ermittlungen und/oder Verfahren vor US-Behörden (Risiko betreffend Angelegenheiten im Zusammenhang mit Finanzsanktionen). In den vergangenen Jahren haben Verstöße gegen das US-Sanktionsrecht sowie einige Zahlungsvorgänge mit US-Dollar dazu geführt, dass bestimmte Finanzinstitute Vereinbarungen (settlements) mit verschiedenen US-Behörden, wie dem Amt zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums (U.S. Treasury Department s Office of Foreign Assets Control, "OFAC"), dem US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, "DOJ"), der Bezirksstaatsanwaltschaft für den Bezirk New York (District Attorney for New York County, "NYDA"), der US-Notenbank (U.S. Federal Reserve, "Fed") und dem Amt für Finanzdienstleistungen von New York (New York Department of Financial Services, "DFS") getroffen haben und erhebliche Bußgelder und Strafzahlungen zu entrichten hatten. Insbesondere erhielt die UniCredit Bank, ein Konzernunternehmen der UniCredit-Gruppe, im März 2011 eine Vorladung des NYDA aufgrund von in der Vergangenheit durchgeführten Transaktionen mit von der OFAC sanktionierten iranischen Gesellschaften und deren verbundenen Unternehmen. Im Juni 2012 eröffnete das DOJ eine Untersuchung bezüglich der - 3 -

4 Einhaltung von Sanktionsbestimmungen der OFAC durch die UniCredit Bank und deren Tochtergesellschaften. In diesem Zusammenhang hat die UniCredit Bank eine freiwillige Untersuchung der von ihr mit US-Dollar getätigten Zahlungen und der Einhaltung von einschlägigen US-Sanktionsvorschriften durchgeführt, wobei festgestellt wurde, dass es in der Vergangenheit insoweit zu einigen nicht transparenten Vorgängen gekommen war. Darüber hinaus führte die Treugeberin unabhängig davon eine freiwillige Untersuchung bezüglich der Einhaltung von US-Sanktionsvorschriften in der Vergangenheit durch und stieß dabei ebenfalls auf einige nicht transparente Zahlungsvorgänge in der Vergangenheit. Auch die UniCredit hat freiwillig untersucht, ob geltende US-Sanktionsvorschriften in der Vergangenheit eingehalten worden sind. Jedes dieser Unternehmen arbeitet mit den US-Behörden zusammen und in Bezug auf Richtlinien und Verfahren sind bereits Abhilfemaßnahmen eingeleitet worden, die derzeit noch fortgeführt werden. Jedes Konzernunternehmen, bei dem Untersuchungen durchgeführt werden, hält seine Aufsichtsbehörden über die jeweiligen Entwicklungen entsprechend auf dem Laufenden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass Untersuchungen bezüglich der Einhaltung von Sanktionsbestimmungen in der Vergangenheit auch noch auf andere Konzernunternehmen ausgeweitet werden oder dass gegen UniCredit und/oder den Konzern erneut Untersuchungen oder Verfahren eingeleitet werden. In der jüngeren Vergangenheit haben Verstöße gegen US-Sanktionsvorschriften sowie einige von anderen europäischen Finanzinstituten durchgeführte Zahlungstätigkeiten mit US-Dollar dazu geführt, dass die betreffenden Institute Vereinbarungen mit verschiedenen US-Behörden geschlossen und erhebliche Buß- und Strafgelder an diese gezahlt haben. Das bedeutet, dass gegen bestimmte Konzernunternehmen angestrengte Untersuchungen die Zahlung erheblicher Bußgelder und/oder strafoder zivilrechtliche Sanktionen zur Folge haben können (wobei die betreffenden Auswirkungen derzeit noch nicht quantifizierbar sind). UniCredit, die UniCredit Bank und die Treugeberin verhandeln mit den zuständigen US-Behörden weiter über Vereinbarungen zur Beilegung dieser Angelegenheiten. Dabei werden weitere Gespräche geführt und die Konzerngesellschaften haben mit den betreffenden Behörden bisher noch keine Vereinbarungen geschlossen. Deshalb ist es auch nicht möglich zu bestimmen, wann und zu welchen Bedingungen die Angelegenheiten mit den zuständigen US-Behörden beigelegt werden können und welche Kosten dabei insgesamt entstehen, welche Abhilfemaßnahmen erforderlich sein werden und zu welchen Inanspruchnahmen aufgrund zivil- oder strafrechtlicher Haftung es im Zusammenhang mit einer abschließenden Beilegung der Angelegenheiten kommen wird. Obwohl der zeitliche Rahmen von Vereinbarungen mit zuständigen US-Behörden derzeit noch nicht abzuschätzen ist, sieht es danach aus, dass die mit den betroffenen Konzernunternehmen über Vergleichsvereinbarungen geführten Verhandlungen bis zum Ende des ersten Quartals 2019 zum Abschluss gebracht werden können. Die Kosten der Untersuchungen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen und/oder Zahlungen oder sonstige Inanspruchnahmen aufgrund gesetzlicher Haftung im Zusammenhang mit den Verfahren könnten zu Liquiditätsabflüssen führen, die sich möglicherweise negativ auf das Nettovermögen und Bilanzergebnis der UniCredit-Gruppe und auf eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften auswirken könnten. Falls sich die Verdachtsfälle, aufgrund derer die Untersuchungen durchgeführt werden, gegenüber einer oder mehreren Konzerngesellschaften bestätigen, könnte dies dem Ruf des Konzerns großen Schaden zufügen und auch dessen Geschäftsergebnis und Finanzsituation erheblich beeinträchtigen

5 V. Angaben zur Emittentin (Abschnitt III Seite 70 und Seite 77 des Basisprospekts) 1. In Abschnitt III des Basisprospekts wird auf Seite 70 die in Punkt am Ende angegebene Tabelle der gegenwärtig entsandten Staatskommissäre zur Gänze ersetzt wie folgt: Name Funktionsantritt Stellung Dr. Beate Schaffer Staatskommissär Gabriel Neumayer, BSc Staatskommissär-Stellvertreter 2. In Abschnitt III des Basisprospekts in der Fassung des 2. Nachtrags vom 22. Juni 2018 wird auf Seite 77 in Punkt 20.8 ( Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren ) der zweite Absatz zur Gänze ersetzt wie folgt: Angaben zu Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren der UniCredit Bank Austria sind dem EMTN- Basisprospekt der UniCredit Bank Austria vom 15. Juni 2018 in der Fassung des Nachtrags vom 8. November 2018 zu entnehmen. Die Seiten 321 bis 324 des EMTN Basisprospekts vom 15. Juni 2018 in der Fassung des Nachtrags vom 8. November 2018 gelten zu diesem Zwecke per Verweis als in den vorliegenden Basisprospekt inkorporiert (siehe auch oben Abschnitt Verweisdokumentation ). VI. Angaben zur Treugeberin (Abschnitt IV Seite 95 des Basisprospekts) In Abschnitt IV des Basisprospekts in der Fassung des 2. Nachtrags vom 22. Juni 2018 wird der Punkt 11.6 zur Gänze ersetzt wie folgt: 11.6 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren Die Angaben zu den Gerichts- und Schiedsverfahren der Treugeberin werden durch Verweis auf den am 15. Juni 2018 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten und am 15. Juni 2018 veröffentlichten Basisprospekt der Treugeberin über das Euro Medium Term Note Programme zur Begebung von Notes einschließlich Pfandbriefen, Jumbo-Pfandbriefen und fundierten Bankschuldverschreibungen ( EMTN Basisprospekt vom 15. Juni 2018 idf des Nachtrags vom 8. November 2018) in den vorliegenden Basisprospekt aufgenommen: Angaben zu Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren gem. Anh XI Pkt PVO: EMTN Basisprospekt vom 15. Juni 2018, Seite in der Fassung des Nachtrags vom 8. November 2018 Zur Verfügbarkeit (Abrufbarkeit und Einsehbarkeit), Veröffentlichung und Hinterlegung des EMTN Basisprospekts vom 15. Juni 2018 und allfälligen Nachträgen siehe Abschnitt VERWEISDOKUMENTATION. Bank Austria Wohnbaubank AG Emittentin UniCredit Bank Austria AG (Treugeberin nach 3 Abs 6 BWG) Wien, am 8. November

6 Signaturwert vuxnsc0mo2tt4jmzn8hgaoh8grsrdbbh6h2rmnzx3boxkre7me2jpdt9qlhygadscyyv6wgoekxe1uasq5fx jko3c3prsoj4morwiuxwsxpb5gqiflxwzzy3z/d0xfw4vmsmgr/pechtfhpn0ltbegi7n28+8ocqyn91qkp8 evfl1tjx2/ocxbwg6njfblqh5883ewh4y4hb7xksxgi31ctv4flajrzzfxgnnej43wkdquusdy84+1msu3q8 ht6nvqerhvbej1tsfsdgsvomq+jrblesynl/qr4yyerr1kqs/3noxb8vwcgafp9wasudeekpa5axu1cnvwjk 2pT7Wg== Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde Unterzeichner Datum/Zeit-UTC Aussteller-Zertifikat T08:48:37Z CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A- Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT Serien-Nr Prüfinformation Hinweis Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0 Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.