M&A-BULLETIN JUNI "Dank BDO fand ich den richtigen Käufer für mein Unternehmen." Wer sich bei Transaktionen auskennt, kennt BDO.

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1 "Dank BDO fand ich den richtigen Käufer für mein Unternehmen." Wer sich bei Transaktionen auskennt, kennt BDO. M&A-BULLETIN (Deutsche Ausgabe)

2 DISCLAIMER DISCLAIMER Wenn Sie auf die folgenden Seiten des BDO M&A Bulletins zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie die folgenden rechtlichen Hinweise gelesen haben und sich mit ihnen einverstanden erklären. Das BDO M&A Bulletin ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugriff aufgrund der massgeblichen Gesetze ihres jeweiligen Landes untersagt ist. Jeder Nutzer dieses Dokumentes ist grundsätzlich selbst verantwortlich, sich vor Aufruf über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die nachfolgend publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Unternehmensanteilen, zur Tätigung von Transaktionen o- der zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes dar. Die hier publizierten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Insbesondere stellen die auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen weder ein mittelbares noch unmittelbares Kaufangebot in den USA und für in den USA ansässige Personen dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 (US-Wertpapiergesetz von 1933), bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder nach einer anderen Rechtsordnung in den USA eingetragen und dürfen in den USA weder mittelbar noch unmittelbar angeboten noch verkauft werden. BDO übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen. Der Zugriff auf das BDO M&A Bulletin sowie die für den Zugriff anwendbaren Bedingungen und rechtlichen Hinweise unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich- Stadt (Schweiz). Seite 2 / 54

3 AUSZUG AUS DEN M&A-KAUF- UND VERKAUFSMANDATEN VON BDO DANK DES 60-SEKUNDEN ÜBERBLICK VERSCHAFFEN SIE SICH IN KÜRZESTER ZEIT EINE GESAMTÜBERSICHT. Geschätzte Leserinnen und Leser Das M&A-Team von BDO International ist stolz, Ihnen die Juni 2018 Ausgabe des BDO M&A-Bulletin zu präsentieren. Im BDO M&A-Bulletin werden auszugsweise Mandate veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich zu einem Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist. Die Informationen werden in anonymisierter Form wiedergegeben. Das Projekt wird jeweils in der Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten entgegenkommt. Für den Inhalt der Veröffentlichung und der gewählten Sprache ist der Projektleiter verantwortlich. Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine spezifisch definierte Käuferschaft resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund der Grösse oder der Exklusivität des Geschäftes nicht gewährleistet wäre. Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die an einem Kauf resp. Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&A-Transaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind. Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für Interessierte kostenlos und erscheint zirka alle 4 Monate. Nachdruck mit Quellenangabe und der Weiterversand per Mail sind gestattet. Anfragen zu den einzelnen aufgeführten Projekten richten Sie bitte direkt an die angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für M&A Transaktionen in der jeweiligen (siehe Seite 53 und folgende). VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK BDO VERFÜGT ÜBER EINE EIGENE M&A-DATENBANK IN DIESER M&A-DATENBANK WERDEN NEBEN DEN HIER AUFGEFÜHRTEN PROJEKTEN LAUFEND AKTUELLE IN- FORMATIONEN ÜBER WEITERE NATIO- NALE UND INTERNATIONALE VER- KAUFS- UND KAUFPROJEKTE VERWAL- TET. Aufgrund der Sensibilität der Informationen haben lediglich ausgewählte Mitglieder des M&A-Team von BDO Zugriff auf die BDO-eigene M&A-Datenbank. Sollten Sie an Kaufs- oder Verkaufsprojekten interessiert sein und Sie finden in unserem M&A-Bulletin kein Projekt, welchen Ihren Vorstellungen entspricht, wenden Sie sich bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner für M&A-Transaktionen in Ihrer. Gerne wird er Ihnen weiterhelfen. Marek Franke Head of Global M&A (marek.franke@bdo.ch) BDO WELTWEIT GRÖSSE INTELLIGENT EINSETZEN BDO ist eine globale Organisation von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften ("BDO Mitgliedsfirmen") zur Betreuung internationaler Mandate. Mit mehr als 1'500 Büros in über 161 Länder, und mit rund 68'000 Mitarbeitenden, ist BDO weltweit das fünftgrösste Netzwerk seiner Art. "BDO Member Firms" sind voneinander unabhängige, rechtlich selbständige Einheiten in ihrem jeweiligen Land. Seite 3 / 54

4 60 SEKUNDEN ÜBERBLICK VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK SEITE... 6 Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein... 7 Bauhaupt- und Nebengewerbe... 7 Bauunternehmen... 8 Digital Health Care... 9 Garagenbetrieb Health Care Herstellung von Farben Hoch- und Tiefbau Hotel & Gastro Immobiliengesellschaft Immobilienportal Luxury Real Estate Brokerage Real Estate Online Real Estate Portal Sonderleuchtenbau Software Zeitschriften / Presse Online Shops Rest von Europa und Mittelmeer Amusement park - South of France Computer programming, data processing Customized steel stair case and balcony solutions Food laboratory design & installation Hardware and plumbing and heating equipment and supplies wholesale dealing in Hardware - Plumbing and Heating Equipment and Supplies Metal recycling / Asbestos abatement Printing Solutions Company South of France Rest der Welt Anhydrous Ammonia Distributor Depository institution English Institute Industrial rubber cleaning products Standby Power Solutions Supermarket and Property Swiss service partner in the automotive industry Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor Baubranche / Baunebenbranche Dienstleistung, Handel, Produktion Dienstleistung, Handel - Produktion Konsumgüter Energieversorgung / erneuerbare Energien Holzbau Immobilien / Immobiliennebenbranche Produktionsunternehmen Retailflächen für Multibrandgeschäft Service / Unterhalt Raumklimasysteme Rest von Europa und Mittelmeer IT Consulting Rest der Welt GEHEIMHALTUNG Seite 4 / 54

5 VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH M&A KONTAKTAUFNAHME UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT Seite 5 / 54

6 Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von ausgewählten Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung BDO im Bereich Corporate Finance betreut. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere Verkaufsmandat. Seite 6 / 54

7 Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein Bauhaupt- und Nebengewerbe Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Bauhaupt- und Nebengewerbe Händler von Bauzubehör mit exklusivem Vertriebsrecht in der Schweiz, sucht neuen Eigentümer Das Unternehmen handelt mit einem technischen Nischenprodukt für den Bauhaupt-und Nebengewerbe und hat einen exklusiven Importvertrag für den Schweizer Markt. Dies ermöglicht der Firma den grossen Marktanteil aufrecht zu erhalten und kontinuierlich auszubauen. Durch die langjährige Erfahrung und des hohen Qualitätsstandards geniesst das Unterhemen bei langjährigen Stammkunden sowie bei Neukunden einen ausgezeichneten Ruf. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt CHF 2 bis 5 Mio. 11 bis 20 CHF 10 bis 15 Mio. nur finanzielles Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch nur Management-kapazität beides Seite 7 / 54

8 Bauunternehmen Firmenangebot Verkauf Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Österreich - Wien Bauunternehmen (Hochbau, Wohnungsbau) Firmenübernahme eines traditionellen Bauunternehmens Zum Verkauf stehen 100 % der Anteile eines traditionsreichen, mittelständischen Bauunternehmens im Bereich Wohn- und Hochbau. Der Fokus liegt hier insbesondere auf Fassadensanierungen, dem Ausbau von Dachgeschoßen sowie Stadterneuerungsprojekten und Denkmalschutz. EUR 2 bis 5 Mio. 51 bis 100 offen Erwartetes nur finanzielles nur Management-kapazität beides Referenz Kontakt n.a. Christoph Ernst christoph.ernst@bdo.at Seite 8 / 54

9 Digital Health Care Investment Industrial sector Title Short description Austria Software Start Up Investment - Digital Health Care Maintaining mental health is one of the largest global health problems causing an estimated economic burden of USD 2 trillion. Thus, it is one of the top priority items of both the WHO and the EU. Currently, only 5% of patients in need of psychological assistance receive appropriate help. However, they often receive assistance too late, thus causing enormous therapy costs and at the same time working capacity is lost. Therefore, in a first step, the target company envisaged to provide online mental coaching in the following four areas: general orientation in life issues relationship management job orientation burnout prevention Moreover, the company considers to integrate ongoing client recommendations for health improvements and continuous feedback forms to further develop their service. The company is currently in search of start-up phase equity financing in the amount of TEUR 250 to launch its beta-version. Moreover, the company is seeking an investor to participate in further financing rounds e.g. in order to combat the upcoming expansion. The proceeds will be used to further develop the product prototype and to finance the going to market (product marketing, etc.). Conducted market research and customer interviews indicate a large market potential. McKinsey & Company has estimated the global digital health market to be worth USD 200 billion by Thereof about USD 46 billion is attributable to the mobile health market and USD 6 billion to the brain health market. Category N/A of turnover # employees N/A (heads) Category EUR 0.25 Mio. of price just financial just management both Reference Digital Health Care Contact Vanessa Wurmitzer vanessa.wurmitzer@bdo.at Seite 9 / 54

10 Garagenbetrieb Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Garagenbetrieb Gut verankerter Garagenbetrieb mit Markenbewilligung sucht Nachfolger Die Garage verkauft Neu-und Occasionsfahrzeuge einer bekannten Marke. Zusätzlich ist sie Anlaufstelle für diverse Reparaturen sowie Servicearbeiten. Zwecks Nachfolgeregelung suchen die aktuellen Inhaber einen Käufer. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt CHF 1 bis 2 Mio. <10 offen nur finanzielles Garagenbetrieb Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch nur Management-kapazität x beides Seite 10 / 54

11 Health Care Investment Austria Vienna Industrial sector Title Short description Health Care Multisensory Tool for Speech Therapy A Vienna based company offering a multisensory tool for speech therapy to relearn language for stroke patients with aphasia and people suffering from dementia as well as for children with language problems. The tool is based on neuro-scientific studies, efficient learning methodologies and combines visual, auditive, haptic and emotional learning. The therapy consists of 5 to 10 cubes with a display and an app including a complete patient data processing. The therapy is individualized, multilingual and easy to handle as patients are constantly connected with their therapist and hence no need of seeing him/her regularly. Category n.a. of turnover # employees < 10 (heads) Category EUR 0.5 to 2 Mio. of price just financial just management both Reference Tool for Speech Therapy Contact Vanessa Wurmitzer Vanessa.wurmitzer@bdo.at Seite 11 / 54

12 Herstellung von Farben Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Herstellung von Farben Farbenhersteller und Händler sucht neuen Eigentümer Das Kerngeschäft des Unternehmens beinhaltet die Herstellung und den Handel mit Farben und Putzen für das Baugewerbe. Die Firma ist in der gut verankert und hat langjährige Kunden die regelmässig beliefert werden. Der aktuelle Inhaber möchte die Firma altersbedingt verkaufen und sucht einen geeigneten Nachfolger. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt CHF 500'000 bis 2 Mio. <10 offen nur finanzielles Gabriela Marchello gabriela.marchello@bdo.ch nur Management-kapazität beides Seite 12 / 54

13 Hoch- und Tiefbau Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Westaargau / Zentrales Mittelland Bau Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Hoch- und Tiefbauunternehmens mit langjähriger Stammkundschaft und sehr guter Marktverankerung Die Unternehmung wird in der 2. Generation erfolgreich geführt. Sie erwirtschaftet jährlich einen Umsatz in der Höhe von rund CHF 5.3 Mio. Die KMU hat sich im Bereich Hoch- und Tiefbau spezialisiert und ist vor allem im Gebiet Westaargau / zentrales Mittelland tätig. Sie liegt an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über einen modernen Maschinen- und Fahrzeugpark sowie über einen zweckmässigen Werkhof. Zurzeit beschäftigt sie 22 Mitarbeitende. Der langjährige und wiederkehrende Kundenstamm hat wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beigetragen. Aus Altersgründen strebt der Inhaber eine Nachfolge durch Verkauf der Unternehmung an. Die optimale und moderne Infrastruktur, die langjährigen Kundenbeziehungen sowie ein bewährtes Unternehmenskonzept sollen dafür sorgen, dass die Unternehmung auch zukünftig im Wettbewerb bestehen kann. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes CHF 5 Mio. (brutto) 22 Verhandlungssache nur finanzielles nur Management-kapazität beides Referenz Kontakt Kleinere Bauunternehmung Stephan Bolliger +41 (0) stephan.bolliger@bdo.ch Seite 13 / 54

14 Hotel & Gastro Sell-side Switzerland - Canton Ticino Industrial Hotel & Gastro sector Title Sale / Takeover opportunity Short description The company manages a hotel activity in Canton Ticino ( Bellinzona) with 23 rooms. The restaurant in the same building offers some specialties with products from local producers with internal places (three dining rooms) for 150 to 186 persons and an external place (two terraces) for around 120 persons. The hotel is a perfect starting point for trips and excursions with bikes. Category CHF 2 to 5 Mio. of turnover # employees 31 (heads) Category CHF 500'000 to 2 Mio. of price just financial just management both Reference Project TICINO Contact Nicola Zanetti Nicola.zanetti@bdo.ch Seite 14 / 54

15 Immobiliengesellschaft Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Zentralschweiz und Mittelland Immobiliengesellschaft Immobiliengesellschaft mit Gewerbeliegenschaft In der Immobiliengesellschaft ist ein spannendes Gewerbeobjekt enthalten, welches bereits an einen langjährigen Mieter vermietet wird. Die Liegenschaft befindet sich im Baurecht. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz CHF < 500'000 1 CHF 1 Mio. bis 1.2 Mio. nur finanzielles Immobiliengesellschaft nur Management-kapazität beides Kontakt Rolf Fäs rolf.faes@bdo.ch Seite 15 / 54

16 Immobilienportal Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Österreich Immobilienportal Investitionsmöglichkeit in ein etabliertes Immobilienportal Zum Verkauf stehen 100 % der Anteile an einem etablierten Immobilienportal mit Schnittstellen zu selbstständigen Immobilienmaklern und Bauträgern. Investment Highlights: Bewährtes Immobilienportal seit /2017 bereits über Immobilien in ca. 40 Ländern weltweit mit Schwerpunkt Österreich und Deutschland Gesteigerte Bekanntheit in Österreich durch nachhaltige Werbemaßnahmen (z.b. Radio, Messestände und Zeitungsinserate) Aktive Kooperation mit Immobilienmaklern und Bauträgern Keine Personalkosten aufgrund selbständiger Makler Entwicklungsmöglichkeit der Website im Bereich Werbung und Vermarktung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz n.a. n.a. n.a. n.a. just financial just management both Kontakt Vanessa Wurmitzer vanessa.wurmitzer@bdo.at Seite 16 / 54

17 Luxury Real Estate Brokerage Sell Side Austria - Global Industrial Real Estate Brokerage sector Title Opportunity to acquire one of the top luxury real estate brokerages in Austria Short description Project Aurum is one of the designated luxury real estate specialists in Austria and presents an impressive collection of elite homes in prime locations offering outstanding architecture and luxurious design with the best of contemporary materials and latest technology. Project Aurum provides access to unparalleled resources and exemplary client service for those wishing to buy, sell or invest in the global real estate market. Investment Highlights: Highly successful family business with many years of experience in second generation A highly praised, knowledgeable team of real estate specialists Office space located in a prime location in the heart of Vienna and the innovative branch office in Beijing (China) guarantees a deep connection to all luxury listings Showroom in a first-class Viennese location offers an initial glance at the most exclusive homes High-end portfolio offering the most exclusive and exceptional properties in Vienna and around the world with a value of approx. 5 bn euro A close exclusive partnership with Christie s International Real Estate allows for global network offering exclusive home and luxury real estate services to buyers and sellers worldwide Most luxurious, private villas sold in Vienna in the years Tailor-made services including extraordinary VIP services Detailed inspection of potential objects by dedicated real estate experts to guarantee sustainable value and excellent quality Development of a highly individual requirements profile for each client as well as utmost professional consulting in the decision making process Exceedingly innovative pioneer in marketing measures with a high-end custom-designed IT solution as well as an exclusive and outstanding own luxury magazine (including in-house editor, photographer, etc.) Category EUR 2 to 5 Mio. of turnover # employees 11 to 20 (heads) Category n.a. of price just financial just management both Reference Project Aurum Contact Christoph Ernst christoph.ernst@bdo.at Seite 17 / 54

18 Real Estate Online Real Estate Portal Investment Opportunity Industrial sector Title Short description Austria Online Real Estate Portal 2018 Series A Round The company offers the optimal complete online solution for prospective buyers of new properties, as well as for property developers, project developers and brokers. The company is looking for investors with expertise in the real estate industry and an international real estate network. The target volume is around EUR 2 3 Mio. in this investment round. Category < EUR 500,000 of turnover # employees 11 to 20 (heads) Category n/a of price just financial just management both Reference Project Square Contact Christoph Ernst christoph.ernst@bdo.at Seite 18 / 54

19 Sonderleuchtenbau Firmenangebot - Verkauf - Beteiligung Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Schweiz - Deutschschweiz Herstellung und Handel von Beleuchtung Sonderleuchtenbauer / Lampen / LED-Beleuchtungen Das Projekt REFLEXION steht für den Verkauf eines etablierten (seit 60 Jahren), familiengeführten Schweizer Unternehmens im Lichtbereich. Der Name der Unternehmung verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad. Das Unternehmen besticht durch einzigartige Lösungen im Sonderleuchtenbau, in der Eigenproduktion von Serienleuchten, und bietet technische und Design-Markenvertretungen an. Das Unternehmen ist im stark wachsenden LED-Markt tätig und besetzt dort eine klare Nische! Im LED-Markt werden zwar keine revolutionären Entwicklungen erwartet, doch vernetzte Leuchten und Li-Fi werden den Markt zunehmend beeinflussen. Im Markt findet derzeit eine Konsolidierung sowie eine zunehmende Verdrängung statt. So haben die Top fünf Anbieter in der Schweiz einen Marktanteil von 60%, was rund CHF 300 Mio. entspricht. Das Unternehmen ist im Segment Sonderleuchten (kundenspezifische Lösungen) gut platziert. Ausserdem verfügt die Unternehmung über langjährige Erfahrungen in der Eigenproduktion für Serienleuchten. Alle Kompetenzen zur Erstellung solcher Leuchten sind betriebsintern verfügbar. Darüber hinaus werden viele Standardprodukte mit hohen Margen hergestellt. Zusätzlich bestehen auch attraktive Generalvertretungen von Handelsprodukten, die einen grossen Gewinn abwerfen. Die angebotenen Dienstleistungen und Produkte befinden sind im mittleren bis oberen Preissegment. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren mehrere Projekte mit namhaften Kunden realisieren. Mehr als 2/3 des Umsatzes wurde im Projektgeschäft erwirtschaftet. Rund 1/3 des Umsatzes wird aus den Geschäftsaktivitäten mit Elektroplanern erzielt. Der Auftragseingang liegt aktuell (Juli 2017) bei CHF 1.8 Mio. Der Stand der Offerten (Juli 2017) liegt bei CHF 8.0 Mio. In der Vergangenheit wurde eine Hit-Rate von ca. 60% erzielt. Entsprechend geht man von einem Umsatz für 2017 von CHF 6.6 Mio. aus. CHF 5.0 bis 10.0 Mio. 11 bis 20 CHF 2.0 bis 5.0 Mio. Erwartetes nur finanzielles nur Management-kapazität beides Referenz Kontakt Projekt REFLEXION Marek Franke marek.franke@bdo.ch Seite 19 / 54

20 Software Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt Gesamte Schweiz und Ausland Software Projekt PILATUS Verkauf Marktführer für Kanzleimanagement Software PILATUS ist mit über Benutzern bei über 900 Klienten Schweizer Marktführer im Segment Kanzleimanagement-Software für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen. PILATUS hat seine Produktführerschaft durch kontinuierliche Investitionen in fachspezifische Funktionen und eine moderne, auf Microsoft Technologien basierte Architektur und Oberfläche untermauert und bietet heute eine umfassende, gleichzeitig jedoch extrem nutzerfreundliche Komplettlösung für die anwaltliche Arbeit. PILATUS wird sowohl für Einplatzanwendungen als auch als bei international agierenden Grosskanzleien mit über 200 Nutzern eingesetzt. Vertrieb und Support der Software erfolgen sowohl über ein kleines Netz von spezialisierten Vertriebspartnern, als auch direkt über einen Webshop und Self-Service bzw. Support. Das Geschäftsmodell von PILATUS ist auf Effizienz getrimmt mit extrem niedrigen Fixkosten und einer überdurchschnittlich hohen Marge bei gleichzeitig überaus effektivem Innovationsund Produktentwicklungsprozess. Die Strategie von PILATUS zielt klar auf weiteres Wachstum ab, sowohl mit Bestandskunden als auch mit Neukunden im bestehenden und in weiter zu erschließenden Marktsegmenten. Ein ist besonders für einen Strategen oder einen Nachfolger interessant, der jetzt in einer frühen Phase der Strategieumsetzung die Chance zum Kauf dieses attraktiven Assets zu einem idealen Zeitpunkt wahrnehmen kann. Der Verkäufer plant, spätestens 2020 in den Ruhestand zu gehen und steht bei Bedarf auch bis dahin zur Verfügung, um eine erfolgreiche Übergabe zu gewährleisten. CHF 1 bis 2 Mio. <10 CHF 2 bis 5 Mio. nur finanzielles Projekt PILATUS Peter Baumgartner peter.baumgartner@bdo.ch nur Management-kapazität X Beides Seite 20 / 54

21 Transport und Entsorgungslogistik Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Nordwestschweiz Transport und Entsorgungslogistik Inhabergeführte Unternehmung sucht einen neuen Eigentümer für profitable Geschäftssparte Im Rahmen einer Nachfolglösung sucht eine inhabergeführte Unternehmung im Raum Nordwestschweiz einen Käufer für ihre profitable Unternehmenssparte (mittels Asset Deal), welche ihr Kerngeschäft im Transport und der Entsorgungslogistik hat. Die Unternehmenssparte ist im Markt gut etabliert und geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Hohe Servicequalität und langjährige Kundenbeziehungen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit und sind ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz CHF 500'000 bis 1 Mio. < 10 offen nur finanzielles Nachfolgelösung nur Management-kapazität beides Kontakt Thomas Bucher thomas.bucher@bdo.ch Seite 21 / 54

22 Zeitschriften / Presse Online Shops Verkauf von Unternehmen oder Kapitalbeschaffung Branche Titel Kurzbeschreibung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt Schweiz & Österreich Presse Online Shops Verkauf von 4 SEO-optimierten Verkaufsplattformen 4 Top Google Ranking positionierte und nicht lager- sowie ortschaftsgebundene Verkaufsplattformen zu verkaufen. Das gesamte Business ist online basiert. Keine Lagerkosten. CHF bis 1 Mio. < 10 CHF 2 bis 5 Mio. nur finanzielles Presse Online Shops Jean-Jacques Prêtre jean-jacques.pretre@bdo.ch nur Management-kapazität beides Seite 22 / 54

23 Rest von Europa und Mittelmeer Amusement park - South of France Sellside Industrial sector Title Short description France Leisure Project CLOWN - Opportunity to acquire an amusement park located in South of France. CLOWN is an amusement park located in South of France, near Marseille and Aix-en-Provence. Dedicated to kids, the park is divided in one indoor and one outdoor area with different universes, rides and playgrounds. With more than 30 years of existence, CLOWN is a renowned amusement park (rated as one of the best of the region on different websites), renewed each year with new attractions and shows entrance tickets were sold last year and constituted a large part of the amusement park s turnover (70%). The company also benefits from additional revenues (30%) related to refreshments, snacks and events such as birthdays. CLOWN possesses a reception room which can host corporate and private events. This part of the business has been under exploited during the past years and could generate additional turnover. The financial situation of the amusement park is healthy. Last year turnover amounted 2 mio EUR and is strongly increasing since 2013 with the opening of the indoor park (2 mio EUR investment). The recurring EBITDA margin amounted around 20% of sales over the last years. The real estate of the park includes 8 hectares of land, offering possibilities for future expansion on the park area and activity growth. 100% of the shares of the company and its real estate are for sale. Category EUR 1 to 5 mio. of turnover # employees 10 to 20 (heads) Category < 10 mio. of price just financial just management both Reference Project CLOWN Contact Thibaut BAPTISTE thibaut.baptiste@bdo.fr Seite 23 / 54

24 Computer programming, data processing Sellside Industrial sector Title Short description Europe Computer programming, data processing, and other computer related services Divestment of ODIN The company is a Danish company that supplies IT solutions and consulting services to the Scandinavian market. The company would like to do a divestment of the hardware business, and sourcing of the related hardware consultancy services. Category DKK > 100 mio. of turnover # employees 21 to 50 (heads) Category DKK 15 bis 50 mio. of price just financial just management Both Reference Contact Project ODIN Michael Carøe Kahr MCK@bdo.dk Seite 24 / 54

25 Customized steel stair case and balcony solutions Sell side Industrial sector Title Short description Denmark Constructs steel stair case and balcony solutions Growth opportunity and a well-operated add on for a larger corporation The company has a huge growth potential with the right strategic and operational management and a capital increase. The company will easily fit as an add on to larger established corporation within the industry. The company operates and serves all Northern Europe with the strongest market share in Copenhagen and Oslo. The staircases are often customized for a given customer, however it is possible to design a more standardized staircase. Potential buyer: - A larger corporation within the construction industry looking to expand and gain a market share. - A potential buyer could be looking to expand their assortment - A potential buyer may already be a bigger player within the construction and manufacture industry and produce staircases and/or balconies already Category EUR 1 to 2 mio. of turnover # employees 11 to 20 (heads) Category EUR 2 to 5 mio. of price just financial just management Both Reference Contact Project Upstairs Otto Bjerg Hausgaard BDO Denmark obh@bdo.dk Seite 25 / 54

26 Food laboratory design & installation Sell side Industrial sector Title Short description France Food laboratory installation Project Food Lab Opportunity to acquire a company active in food laboratory creation Food Lab is a company that designs and renovates food laboratories. It is located near Paris and operates in the Greater Paris area. The company designs and realizes the construction work (framework, plumbing, brickwork, electricity). Thanks to its highly respected reputation, its unique expertise is requested by the most prestigious names in the French food industry (boulangerie chains, caterers, pastry shops, chocolate factories ). The company achieved 2.3M in sales in FY17 (+37% in 2 years) only in the Paris area. However it is solicited all over France but has not, for now, the capacity to answer all requests. 100% of the shares of the company are for sale. Category EUR 2 5 mio. of turnover # employees 11 to 20 (heads) Category EUR mio of price just financial just management both Reference Project Food Lab Contact Thibaut BAPTISTE thibaut.baptiste@bdo.fr Seite 26 / 54

27 Hardware and plumbing and heating equipment and supplies wholesale dealing in Sellside Europe Industrial sector 5072 Hardware wholesale dealing in 5074 Plumbing and heating equipment and supplies wholesale dealing in Title Strategic opportunities in Toolbox Short description The Company sell tools, building materials, hinges and personal safety equipment, as well as related articles for the construction industry. Primarily B2B sales, and little B2C as well. The customer base is very diversified with no dependency of key customers. Offers nearly 30,000 unique item numbers. The Company has multiple divisions in Denmark spread across all parts of the country. Category EUR 20 to 50 mio. of turnover # employees 51 to 100 (heads) Category EUR 25 bis 50 mio. of price just financial just management both Reference Project Toolbox Contact Michael Carøe Kahr MCK@bdo.dk Seite 27 / 54

28 Hardware - Plumbing and Heating Equipment and Supplies Sellside Denmark Industrial sector 5072: Hardware 5074: Plumbing and Heating Equipment and Supplies Title Project Apparatus Short description The Company has a leading regional position within the Danish B2B wholesale trade of niche machine tools, holding agency agreements with dominant and well-known equipment suppliers and a loyal partnership with a range of key customers. The Company has two ideally located stores and offers more than 7,000 item numbers to customer groups such as contractors, bricklayers, pavers, landscape gardeners, sewer contractors, and public institutions. Further, the Company acts as a distinct alternative to the larger-sized wholesalers in the Danish market through its field sales representatives and strong focus on relationshipbuilding. Category EUR 5 to 10 mio. of turnover # employees 11 to 20 (heads) Category EUR 5 to 10 mio of price just financial just management both Reference Project Apparatus Contact Gert Mortensen gmo@bdo.dk Seite 28 / 54

29 Metal recycling / Asbestos abatement Sell side Industrial sector Title Short description France Metal recycling / Asbestos abatement Project MOBIUS Opportunity to acquire a company operating in metal recycling and asbestos abatement market Project MOBIUS is an historical actor of the metal recycling market with a focus on train dismantlement. MOBIUS was a pioneer in asbestos abatement following its prohibition. It is now one of the French leading actors in toxic train, and the leader on the TGV market: MOBIUS core business is to remove the asbestos from wagons and to demolish them. Then it sorts ferrous, non-ferrous and other wastes in order to sell them to wholesalers. MOBIUS also collects scrap metal from various sources (skip rental, private purchase). It operates 2 sites in France and serves the national market. MOBIUS is one of the few renowned company on this niche market with high barriers to entry and a lot of toxic trains to be dismantled left. MOBIUS recently won several tenders (train dismantlement) which will guarantee the company activity for the next decade. The company relies on highly trained & experienced staff and continuous investments to stay ahead of the market. Thanks to its unique know-how, MOBIUS has been able to diversify its activity, having recently won a long-term contract on a new market. In FY17, MOBIUS achieved 20M in sales and increased its profitability with an EBITDA of 2M. 100% of the shares of the company and the real estate are for sale. Category EUR mio of turnover # employees 51 to 100 (heads) Category EUR 5 to 10 mio of price just financial just management both Reference Project MOBIUS Contact Thibaut BAPTISTE thibaut.baptiste@bdo.fr Seite 29 / 54

30 Printing Solutions Company South of France Sellside Industrial sector Title Short description France Printing industry Project GARAMOND Opportunity to acquire a company offering full range print solutions located in South of France GARAMOND is a French dynamic company with more than 20 years in the printing, shaping and routing market industry. The GARAMOND s state-of-the-art facility is located in South of France. Offering customers unique and creative solutions through a large scope of services: Digital printing, Offset printing and also Web-to-Print advice & solutions. The customers portfolio is growing year after year, containing prestigious references in different industries. Effective staff organization and steady investments, with latest generation machines added to strong equipment already in place, allow the company to respect high quality standards and deliver first-class products with competitive price. The financial situation of the company is healthy. Last year turnover amounted more than EUR 13 mio. The recurring EBITDA margin amounted around 8% of sales over the last years. 100% of the shares of the company and its real estate are for sale. Category EUR 10 to 15 mio. of turnover # employees 51 to 100 (heads) Category EUR 5 to 10 mio of price just financial just management both Reference Project GARAMOND Contact Thibaut BAPTISTE thibaut.baptiste@bdo.fr Seite 30 / 54

31 Rest der Welt Anhydrous Ammonia Distributor Sellside Industrial sector Title Short description Argentina D-28-Chemicals and Allied Products Anhydrous ammonia distribution company NH3 specializes in the anhydrous ammonia distribution and has over 30 year of experience. The company specializes in the distribution of anhydrous ammonia in bulk and in cylinders. They also manufacture ammonia solution that is also distributed by the company. They have a strategic location near to its main provider production facility. They also have a long term relationship with the supplier which derives in competitive advantages related to the level of stocks, prices, discounts and terms of payment. The company has its own float of vehicles. The market is very concentrated and is reduced to a few competitors. Price of sale and the cost of raw materials are dennimated in US$. Category of turnover # employees (heads) Category of price Reference Contact Between USD and USD % deal: Price range between USD 5 - USD 10 million. NH3 Fernando Garabato ext. 626 fgarabato@bdoargentina.com Paula Kritz ext. 630 pkritz@bdoargentina.com Seite 31 / 54

32 Depository institution Sellside Industrial sector Title Short description Argentina al Bank al bank for sale NW Bank is a local private bank with more than 40 years of experience. The Bank is located in a province in the nort west region of Argentina. The Bank has a total of 6,832 saving accounts and more than 300 checking accounts with more than 100 companies paying wages to their employees thorough the Bank. NW Bank has a 19 ATMs network. The funding strategy is based 100% in deposits and earnings re-investment. NW Bank has non operating assets for near US$ 10 million. Category of turnover # employees (heads) Category of price Reference Contact USD 5 10 mio. Approximately 120. Between USD mio. for 100% deal. NW Bank Fernando Garabato int. 626 fgarabato@bdoargentina.com Miguel Farah ext. 339 mfarah@bdoargentina.com Seite 32 / 54

33 English Institute Sellside Industrial sector Title Short description Argentina I-82-Educational Services English Institute Learn English is an English Institute with more than 30 years of history located in one of the main cities of Buenos Aires Province, in Argentina. The institute provides a wide range of services, including english lessons for students with different levels, teacher training in English, online learning and English for business. The Institute has more than 3,000 stutents. Category of turnover # employees (heads) Category of price Reference Contact Less than USD n.a. 100% deal: Price range between USD 1 - USD 5 million. Learn English Fernando Garabato ext. 626 fgarabato@bdoargentina.com Paula Kritz ext. 630 pkritz@bdoargentina.com Seite 33 / 54

34 Industrial rubber cleaning products Sellside Argentina Industrial D-30-Rubber And Miscellaneous Plastics Products sector Title Rubber cleaning products industry for sale Short description Rubber clean is a leading company in rubber manufacturing with a track record of 30 years, the main products are floor dryers, pipe uncloggers, rubber fingers for the chicken industry. The factory is located in the southwest of Buenos Aires and the property is included in the value of the company. The buildinga assets valuation rounds USD 1.15 mio. Category of turnover # employees (heads) Category of price Reference Contact USD 1 to 2 mio. Approximately 23. Between USD 4 mio. for 100% deal. Clean Rubber Fernando Garabato int. 626 fgarabato@bdoargentina.com Miguel Farah ext. 339 mfarah@bdoargentina.com Seite 34 / 54

35 Standby Power Solutions Sell Side Industrial sector Title Short description MENA Standby Power Solutions Leading Genset provider Engine is a leading independently owned provider of standby power based solutions to all segments of commercial and industrial enterprises. It provides a full end-to-end offering from supply, customised engineering/installation and ongoing servicing/diagnostics of its genets for customers. The company operates from a 160,000 square foot facility in Dubai, allowing prompt delivery to anywhere in the Middle East. Category EUR 40 to 60 mio. of turnover # employees (heads) Category EUR 15 bis 50 mio. of price just financial just management both Reference Project Engine Contact Richard Duffy, , rduffy@bdo.ie Seite 35 / 54

36 Supermarket and Property Sell-side Industrial sector Title Short description Mongolia-Ulaanbaatar Supermarket Industry Sale/take oppurtinity TENGER PLAZA INTRODUCTION Mission - To build a Cluster in Ulaanbaatar and its districts which meets international standards to introduce one-point service. Vision - To maintain the price of Basic commodities. It has just opened 4 years ago, it includes 2 floors with m square area including basement floor with 300 car parking space outside The purpose of this shopping center is to provide convenient and comfortable shopping experience by providing kinds of goods with premium quality at reasonable price and rendering excellent service including Domestic transportation center, Pharmacy, Coffee shop and Fast food restaurant etc. The plaza has capacity to serve more than 5,000 customers a day and have 300 cars parking spaces, it s located on the east side of Ulaanbaatar city along the central road. The Advantage of Tenger Plaza to be land owned fully to be able to rebuilt up more to 5th floors to have 300 car parking spaces to be capability to service customers per day to offer more than types of foods to have storage space of 3820-meter square on B1 floor to have the domestic transportation service by government to have on the second floor 82 rent booths Category EUR 2 to 5 mio of turnover # employees 90 (heads) Category EUR 5 bis 10 mio of price just financial just management x both Reference The supermarket runs To maintain the price of Basic commodities project for local customers Contact Altansukh Dalanbayar altansukh@bdo.mn Seite 36 / 54

37 Swiss service partner in the automotive industry Industrial sector Title Short description Global Engineering and related services (automotive) Succession planning of a Swiss service partner Project Lindt represents the succession of a Swiss-based internationally active Engineering company founded in The Company engineers and delivers customized tools for tier-1 supplier and automotive OEMs adhering to European standards & quality specifications. Lindt acts as European service partner for high-margin, after-sales services in Switzerland, Germany, Mexico and Slovakia. The main activity comprises of designing and engineering of the tools. The production itself is outsourced to high-quality Chinese tool makers. The Company thereby takes over the responsibility for the project management and the quality testing to meet the high European standards and quality directives. Lindt employs roughly 25 people, has long-standing experience and is well connected within the automotive industry on a global scale. Lindt's strengths lies in the parts design, tool development and the engineering of the tools for the automotive industry. The Company builds the tools for producing plastic injection molding parts (one or multi component), aluminum heat shields or acoustic absorption mats. The production is outsourced to excellent, high-quality Chinese tool makers that offer the best combination of price and performance. In order to guarantee for high quality tools, adhering to European norms, the project management - including the quality testing - is taken care of by Lindt's in-house engineers. The company also takes the overall responsibility for the delivery of the tools around the globe. Category of turnover CHF 15 Mio. to CHF 20 Mio. # employees 21 to 50 (heads) Category CHF 12 Mio. of price Just financial Just management both Reference Contact Project Lindt Christian Ryf christian.ryf@bdo.ch Seite 37 / 54

38 Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches Objekt suchen und bei Ihrer Suche durch das Corporate Finance Team von BDO betreut werden. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere Kaufmandate. Seite 38 / 54

39 Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich (nähere Umgebung zur Schweiz) Agrar, Landwirtschaft, Nahrungsmittel Unternehmensgruppe sucht langfristiges finanzielles zwecks Expansion Eine expandierende Unternehmensgruppe mit fundierten Kenntnissen im Agrarbereich sucht Unternehmungen zur finanziellen Beteiligung im Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor. Der renommierte Nahrungsmittelveredler steht für einheimische Qualität und hat seine Kernkompetenzen insbesondere in der Verarbeitung von Früchten und Gemüse. Die gesuchten Unternehmungen entsprechen folgendem Profil: Handel und/oder Veredelung, Konservierung von Agrar-Rohstoffen, Nahrungsmitteln Tätigkeitsbereich in der Schnittstelle zwischen Produktion und Endverarbeitung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Ab CHF 10.0 Mio. bis CHF 50.0 Mio. n.a. n.a. nur finanzielles Projekt Wachstum nur Management-kapazität beides Kontakt Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch Seite 39 / 54

40 Baubranche / Baunebenbranche Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment Branche Titel Kurzbeschreibung Deutschschweiz Baubranche / Baunebenbranche Renommiertes Planungsbüro (Hoch- & Tiefbau) sucht Expansionsmöglichkeiten in der Bauund Baunebenbranche Das Planungsbüro (Hoch- & Tiefbau) ist in den Bereichen Strassen-, Bahn-, Spezialtiefbau, Tunnelbau sowie Hochbau, Gebäudetechnik und Immobilienentwicklung tätig. Für den Ausbau der Geschäftstätigkeit bzw. zu deren Ergänzung sucht unser Kunde Unternehmungen zur Übernahme in den nachfolgenden Geschäftsbereichen: Heizung Lüftung Klima Sanitär Tiefbau mit Schwerpunkt Nationalstrassenbau Bahnbau Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) > 1.0 Mio. CHF > 10 MA Preiskategorie offen Erwartetes nur finanzielles nur Management-kapazität beides Referenz Ingenieurbüro & Haustechnikbüro Kontakt Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch Seite 40 / 54

41 Dienstleistung, Handel, Produktion Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Branche Titel Kurzbeschreibung Deutschschweiz: AG, ZG, LU, ZH (Limmattal, Knonauer-Amt) Dienstleistung, Handel, Produktion, gewerbliche Industrie, Konsumgüter Unternehmung zwecks Übernahme gesucht Unternehmerische Persönlichkeit aus dem Aargau sucht eine Gelegenheit zur Firmenübernahme (bspw. im Rahmen einer Nachfolgelösung) mit der Absicht eines langfristigen s. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt Offen Bis 50 Bis CHF 2 Mio. nur finanzielles Projekt Unternehmensnachfolge Roger Küng roger.kueng@bdo.ch nur Management-kapazität beides Seite 41 / 54

42 Dienstleistung, Handel - Produktion Konsumgüter Kaufgesuch Beteiligung Investment Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz - Deutschschweiz - Wirtschaftsraum Zürich West Aargau - Olten - Basel Dienstleistung, Handel - Produktion Konsumgüter Unternehmertum als neue Herausforderung Ich bin eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit mit Führungserfahrung im Marketing und Verkauf im Handel. In den vergangenen 15 Jahren konnte ich als Mitinhaber einer erfolgreichen KMU in der Dienstleistungsbranche grosse Erfahrung sammeln. Diese Erfahrungen möchte ich in eine neue Herausforderung in einer KMU einbringen und investieren. Deshalb suche ich zur Übernahme und zur operativen Unternehmensführung eine neue Herausforderung in der Form eines Unternehmenskaufs. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Offen Offen CHF 2 5 Mio. nur finanzielles New Challenge nur Management-kapazität X beides Kontakt Stephan Bolliger stephan.bolliger@bdo.ch Seite 42 / 54

43 Energieversorgung / erneuerbare Energien Kaufgesuch Branche Titel Kurzbeschreibung Deutschschweiz, Süddeutschland Dezentrale Energieversorgung / erneuerbare Energien YELLOW LINE Bei unserem Kunden handelt es sich um einen in seinem Marktgebiet führenden Energiedienstleister, der traditionelle Werte verkörpert und sich mit innovativen und nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen für die Zukunft rüstet. Unser Kunde beabsichtigt im Rahmen der Wachstumsstrategie seine derzeitigen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen dezentrale Energieversorgung und Energiedienstleistungen auszubauen. Unser Kunde investiert stark in die dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien im Bereich Wärme, Kälte und Strom. Dies erfolgt mit verschiedenen Technologien, seien es Energieverbünde, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Windenergie oder intelligente kombinierte Lösungen für Objekt und Arealversorgungen. Im Geschäftsfeld der Energiedienstleistungen baut unser Kunde sein Angebot laufend aus und bedient Private, Unternehmen und Gemeinden mit verschiedenen Produkten und Dienstleistungen. Dank umfassendem Know-how werden optimale Lösungen zur effizienten Nutzung von Energie angeboten. Mittels Firmenübernahmen will unser Kunde anorganisch wachsen. Start-Up's oder start-up ähnliche Firmen sind nicht von Interesse. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes CHF 5-20 Mio Mitarbeiter nur finanzielles nur Managementkapazität Beides Referenz Projekt YELLOW LINE Kontakt Marek Franke marek.franke@bdo.ch Seite 43 / 54

44 Holzbau Firmenübernahme Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz Holzbau Holzbauer / Zimmerei zur Übernahme oder für eine strategische Partnerschaft gesucht Ein gesundes Schweizer Traditionsunternehmen sucht zur geografischen Erweiterung bzw. zur Ergänzung der aktuellen Geschäftsfelder ein weiteres Standbein im Bereich des Holzbaus. Dies kann durch strategische Partnerschaften oder durch Nachfolgelösungen sein. Wir stellen uns kleinere und mittlere Zimmereien und Holzbauer bis ca. 30 Mitarbeitende vor, die über ein eingespieltes und motiviertes Akquisitions-, Planungs- und Montagepersonal verfügen, aber ungenügende Produktionsmittel haben. Die gesuchten Unternehmen wollen in ihren Märkten wachsen. Speziell im mehrgeschossigen Holz- und Wohnungsbau. Wir wollen Sie von und mit unserem Standort unterstützen. Mit unseren Tools, Marketing, Know-How und Produktionsmitteln. Mit fundiertem Know-How in den Bereichen Planung / Projektierung, Verarbeitung und Konstruktion übergeben Sie Ihre Unternehmung in fachkundige Hände. Dank unserer breit aufgestellten Unternehmung im Bereich Holzbau kann auch Ihre Unternehmung von den Synergien profitieren und langfristig am Markt erfolgreich bleiben. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Offen Bis ca. 30 Offen nur finanzielles Projekt Holzsystembau nur Management-kapazität beides Kontakt Roger Küng roger.kueng@bdo.ch Seite 44 / 54

45 Immobilien / Immobiliennebenbranche Buy Side Branche Titel Kurzbeschreibung Österreich, DACH Immobiliennaher Bereich Wachstumsorientiertes Familienunternehmen in der Immobilienprojektentwicklung sucht Expansionsmöglichkeiten in immobiliennahen Branchen Die Gesellschaft ist ein österreichisches Familienunternehmen in der Immobilienprojektentwicklung. Die Stärke des Unternehmens ist ein umfassendes Dienstleistungsportfolio rund um die Immobilie von der Standortanalyse über die Bauabwicklung bis hin zur laufenden Betreuung und Verwertung. Auf diese Weise gewährleistet das Unternehmen ihren Kunden eine optimale Bewirtschaftung ihrer Immobilie und sichern den nachhaltigen Erfolg der Investition. Der Expansionsfokus liegt in Österreich und der DACH- auf folgenden Branchen: Facility Management Reinigungsbranche Energie- und Gebäudetechnik Hausverwaltungen Sicherheitsmanagement & Überwachungssysteme Kanal- u Rohrtechnik Wasserschaden-, Brandschadensanierung u Entfeuchtung Aufzugswartung Betriebshygiene Das Target-Unternehmen sollte einen Umsatz zwischen EUR 10 Mio. und 100 Mio. erwirtschaften und über ein positives Ergebnis verfügen. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz Kontakt EUR 10 Mio. bis EUR 100 Mio. n.a. n.a. n.a. Vanessa Wurmitzer vanessa.wurmitzer@bdo.at just financial just management Both Seite 45 / 54

46 Produktionsunternehmen Kaufgesuch Branche Titel Kurzbeschreibung Österreich Produktionsunternehmen Kaufgesuch eines Produktionsunternehmens im Großraum Wien Der Investor ist auf der Suche nach einem Produktionsunternehmen (ausgenommen Baubranche) im Großraum Wien. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Referenz n.a. n.a. EUR 5 bis 10 Mio. nur finanzielles Produktionsunternehmen nur Management-kapazität beides Kontakt Christoph Ernst christoph.ernst@bdo.at Seite 46 / 54

47 Retailflächen für Multibrandgeschäft Suchauftrag - Mietflächen - Liegenschaften Branche Titel Kurzbeschreibung Flächengrösse Preiskategorie Referenz Kontakt Gesamte Schweiz und angrenzend Multibrand / Mode Suchauftrag Retailfläche Suche nach Retailflächen in der Schweiz sowie im angrenzenden Ausland als Vertriebskanal für eine Produktionsfirma im Bereich Mode. Geeignet sind Gesellschaften mit Retailstandorten/Verkaufsflächen an guten Standorten in den grösseren Stätden und an erstklassigen Standorten in kleineren Städten. Auch Einkaufszenter und Outlets sind möglich. Einzelstandorte in Städten: 80m2-200m2 Einkaufszentren: 80m2-400m2 Outlets: 500m2-3000m2 offen Gabriela Marchello gabriela.marchello@bdo.ch Seite 47 / 54

48 Service / Unterhalt Raumklimasysteme Kaufgesuch Branche Titel Kurzbeschreibung Schweiz Service/Unterhalt Raumklimasysteme Projekt BLUE POWER Unser Kunde beabsichtigt im Rahmen der Wachstumsstrategie seine derzeitigen Geschäftsaktivitäten auszubauen. Insbesondere umfasst dies den Handel, Vertrieb, Service und Unterhalt von Raumklimasystemen, Warmwassersystemen und Systemen des dezentralen Energiemanagements (z.b. Wärmeerzeugung, Heizkessel, Wärmepumpen, Wärmeverteilung). Installationsfirmen liegen nicht im Suchfokus. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie/ (Preisvorstellung) Erwartetes CHF Mio. nur finanzielles nur Management-kapazität Beides Referenz Kontakt Marek Franke marek.franke@bdo.ch Seite 48 / 54

49 Rest von Europa und Mittelmeer IT Consulting Europe Denmark Industrial IT Consulting sector Title Strategic digital advisor Short description One oft he strongest digitalization agencies in Denmark seeks new partner to exploit unique market position Category EUR5 mio. of turnover # employees 48 (heads) Category EUR5-10 mio. of price just financial just management both Reference Project PLUS Contact Jakob Sand JKS@bdo.dk Rest der Welt Seite 49 / 54

50 GEHEIMHALTUNG GEHEIMHALTUNG Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem Masse geschützt werden. Sämtliche BDO Landesgesellschaften, welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten: Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen. Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle übrigen Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden. Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der Verhandlungen festgestellt wird. Seite 50 / 54

51 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH M&A Seite 51 / 54

52 KONTAKTAUFNAHME KONTAKTAUFNAHME Übermitteln Sie uns ein , Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr über die in diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren Dienstleistungen von BDO International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer gerne zur Verfügung. Namen und Adressen finden Sie auf den letzten beiden Seiten des M&A-Bulletin. Seite 52 / 54

53 UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ Schweiz - Gesamt Zentralschweiz Westschweiz Head of M&A (Schweiz) Marek Franke BDO AG Landenbergstrasse Luzern Tel Fax marek.franke@bdo.ch Leiter Corporate Finance ZS Peter Baumgartner BDO AG Landenbergstrasse Luzern Tel Fax peter.baumgartner@bdo.ch Leiter Corporate Finance WS Charles-Henri Benoit BDO AG Route de la Corniche Epalinges Tel Fax charles-henri.benoit@bdo.ch Zürich / Ostschweiz Nordwestschweiz Mittelland Leiter M&A Zürich Jürg Glesti BDO AG Schiffbaustrasse Zürich Tel Fax juerg.glesti@bdo.ch Leiter Corporate Finance NW Stephan Bolliger BDO AG Entfelderstrasse Aarau Tel Fax stephan.bolliger@bdo.ch Leiter M&A ML Marco Campiotti BDO AG Biberiststrasse Solothurn Tel Fax marco.campiotti@bdo.ch Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke. Seite 53 / 54