Ergebnis Geschäftsjahr Bilanzmedienkonferenz/Finanzanalystenpräsentation

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1 Ergebnis Geschäftsjahr 2016 Bilanzmedienkonferenz/Finanzanalystenpräsentation

2 Bell-Gruppe Überblick Erlöse aus Warenverkäufen in Millionen CHF ,3 % Absatzvolumen in Tonnen ,5 % Jahresgewinn in Millionen CHF ,1 % Mitarbeiterbestand per ,0 % Geschäftsbereich Bell Geschäftsbereich Hilcona Geschäftsbereich Eisberg/Gastro Star Produktionsbetriebe Geflügel und Seafood erneut die stärksten Wachstumstreiber. Marktposition in wachsendem Segment der vegetarischen Produkte ausgebaut. Erfolgreiche Entwicklung dank hoher Leistungs- und Innovationsfähigkeit

3 Bell-Gruppe Einflussfaktoren 2016 Entwicklung Rohmaterialpreise Marktentwicklung und intensiver Wettbewerb Strategien und Grossprojekte Stärkung Marktposition Geschäftsbereiche 3

4 Entwicklung Rohmaterialpreise Schweine Schweiz 2016/2015 Schweine Deutschland 2016/ CHF/kg 1.00 EUR/kg Rinder Schweiz 2016/2015 Kühe Schweiz 2016/ CHF/kg 6.5 CHF/kg 4

5 Wettersituation 2016 Monatliche Sonnenstunden* 2015 / 2016 Norm Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez *Region Basel 5

6 Stärkung Marktposition Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Bell 1/2 Integration Geflügelspezialist Hubers > Integration verläuft planmässig > Erfreuliche Geschäftsentwicklung Akquisition Cher-Mignon > Ideale Abrundung Regionen- Sortiment > Stärken gezielt einsetzen 6

7 Stärkung Marktposition Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Bell 2/2 Akquisition Gastrospezialist Geiser AG > Stärkung Marktposition in der Gastronomiebelieferung > Eigenständige Marktbearbeitung Erweiterung Geflügelbetrieb Zell > 2016 fertiggestellt und reibungslos in Betrieb gesetzt > Deutliche Leistungssteigerung 7

8 Stärkung Marktposition Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Hilcona Sortimentsentwicklung und Innovationen > Überarbeitung und Ausbau Sortimente Fertigmenüs, Sandwiches und Pasta Übernahme Frostag > Ausbau Marktstellung Teigwaren und vegetarische Produkte > Ausbau zum vegetarischen Kompetenzzentrum 8

9 Stärkung Marktposition Geschäftsbereiche Geschäftsbereich Eisberg/Gastro Star Erfolgreiche Zusammenführung Eisberg und Gastro Star > Neue Organisation planmässig umgesetzt > Erfreuliche Geschäftsentwicklung 2016, vor allem im Retailkanal Wachstum durch Innovationen > Erweiterung Produktpalette mit trendigen Neuheiten > Warengruppe Salatgerichte deutlich gewachsen 9

10 Strategien und Grossprojekte Ziele und Grundsätze von M&A > Stärkung der Marktposition auf dem Absatzmarkt > Erweiterung und Stärkung der Produktionsmöglichkeiten > Stärkung der Marktposition auf dem Beschaffungsmarkt und Gewährleistung der Versorgungssicherheit > Erwerb und Steigerung von Kompetenzen > Technologie > Know-how > Einkauf/Marketing > Produktion > Effizienzsteigerung/tiefere Kosten 10

11 Markenstrategie Bell Food Group 11

12 Strategien und Grossprojekte Investitionsprogramm Schweiz Standort Oensingen Erneuerung Schlachthof Rinder Schweine-Zerlegerei, Aufbereitung und Tiefkühllager Kommissionierung Parkhaus Bestehender Betrieb Ergebnis Geschäftsjahr

13 Strategien und Grossprojekte Investitionsprogramm Schweiz Standort Basel, Neudorfstrasse Parkhaus Seafood Ergebnis Geschäftsjahr

14 Bell-Gruppe Überblick Absatzvolumen in Tonnen Warenumsatz in Millionen CHF Jahresgewinn in Millionen CHF Warenumsatz nach Produktgruppen ,5 % ,3 % ,1 % Frischfleisch 25 % Charcuterie 31 % Geflügel 20 % Bruttogewinn in Millionen CHF EBITDA in Millionen CHF EBIT in Millionen CHF Seafood 5 % ,2 % ,3 % ,6 % Convenience17 % Diverses 2 % 14

15 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Absatz nach Produktgruppen 2015 / in Tonnen Absatz nach Produktgruppen 2016 / in Tonnen Convenience Frischfleisch Convenience Frischfleisch Geflügel Seafood Charcuterie Geflügel Charcuterie Seafood

16 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Erfolgsrechnung Bruttogewinn Warenumsatz nach Produktgruppen in Mio. CHF % Warenumsatz ,3 % 17% 5% 2% 25% Nettoerlös ,3 % Bruttogewinn ,2 % 20% 31% Frischfleisch Charcuterie Geflügel Seafood Convenience Diverses 16

17 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Warenumsatz nach Ländern Frankreich CHF 108 Mio. +11 / +11,7 % Schweiz CHF Mio / +9,5 % Deutschland CHF 603 Mio / +45,4 % Österreich CHF 137 Mio / + >100 % 18% Osteuropa CHF 129 Mio. +31 / +32,0 % Schweiz Deutschland 69% 17

18 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Erfolgsrechnung EBIT in Mio. CHF % Bruttogewinn Nettoerlös Bruttogewinn in % von Nettoerlös ,8 % ,9 % ,3 % 20,2 % Personalkosten Gemeinkosten EBITDA in % von Nettoerlös ,3 % ,5 % ,2 % 18,2 % 18,3 % Abschreibungen EBIT in % von Nettoerlös ,2 % ,4 % ,3 % 15,6 % Adjustments EBIT Adjusted in % von Nettoerlös ,6 % ,8 % ,6 %

19 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Erfolgsrechnung Jahresgewinn in Mio. CHF % EBIT Adjustments EBIT Adjusted Zinsen Wertschriften/Fremdwährung Ergebnis assoz. Gesellschaften Finanzrechnung Ordentliche Steuern Steuerertrag Steuern Unternehmensgewinn in % von Nettoerlös Anteil Dritter Jahresgewinn in % von Nettoerlös ,4 % ,0 % ,7 % ,4 % ,6 % 12 11,8 % 6 6,1 % Anleihensobligationen > Anleihe 2013/1 CHF 175 Mio. Zins 1,000 % Laufzeit > Anleihe 2013/2 CHF 175 Mio. Zins 1,750 % Laufzeit > Anleihe 2016 CHF 300 Mio. Zins 0,625 % Laufzeit

20 Bell-Gruppe Ergebnisse 2016 Bilanz in Mio. CHF Flüssige Mittel und Wertschriften Forderungen/Abgrenzungen/Vorräte Umlaufvermögen ,0 % ,4 % Finanzanlagen/Sachanlagen Immaterielle Anlagen Anlagevermögen ,0 % ,6 % Verbindlichkeiten und Abgrenzungen Rückstellungen Finanzverbindlichkeiten ,7 % ,9 % Fremdkapital ,2 % ,8 % Eigenkapital vor Minderheiten ,2 % ,0 % Anteil Dritter 99 4,6 % 89 5,1 % Eigenkapital ,8 % ,2 % Bilanzsumme ,0 % ,0 % Investitionen in Sachanlagen Nettofinanzverbindlichkeiten > Akquisitionen wirken sich auf die Bilanz aus > Goodwill-Anstieg aufgrund der Akquisitionen > Finanzverbindlichkeiten steigen aufgrund der Anleihe 2016 (CHF 300 Mio.) deutlich > Aufgrund der hohen flüssigen Mittel steigt die Nettofinanzverbindlichkeit deutlich weniger an > Mit 45,8 % solide Eigenkapitalquote 20

21 Bell-Gruppe Segmente 2016 Bell Schweiz abs. % Warenumsatz (Mio. CHF) ,0 % Absatzvolumen (1 000 t) ,5 % Mitarbeiter (FTE) ,2 % Nettoinvestitionen (Mio. CHF) Anzahl Produktionsbetriebe > Trotz ungünstigen Rahmenbedingungen solides Ergebnis für Bell Schweiz > Absatzmärkte leiden an den Folgen des Einkaufstourismus und den ungünstigen Witterungsverhältnissen > Steigende Rohmaterialpreise > Umsatz- und Absatzwachstum dank starken Verkaufsförderungsmassnahmen > Bauliche Erweiterung Zell fertiggestellt 21

22 Bell-Gruppe Segmente 2016 Bell Deutschland abs. % Warenumsatz (Mio. CHF) ,6 % Absatzvolumen (1 000 t) ,2 % Mitarbeiter (FTE) ,3 % Nettoinvestitionen (Mio. CHF) Anzahl Produktionsbetriebe 9 9 > Stabilisierung des Gesamtmarktes für Wurst in Selbstbedienung in Deutschland > Zunehmender Wettbewerbsdruck führt zu höherer Volatilität bei den Listungen > Deutlicher Anstieg der Rohmaterialpreise, v.a. im zweiten Halbjahr, wirkt sich negativ auf die Bruttomarge aus > Gute Entwicklung bei den mediterranen Schinkenprodukten und bei den Markenkonzepten > Baubeginn neuer Betrieb Spanien April/Mai

23 Bell-Gruppe Segmente 2016 Bell International abs. % Warenumsatz (Mio. CHF) ,3 % Absatzvolumen (1 000 t) ,0 % Mitarbeiter (FTE) ,8 % Nettoinvestitionen (Mio. CHF) Anzahl Produktionsbetriebe > Gute Entwicklung beim Geflügelspezialisten Hubers; Ausbau der Standorte Pfaffstätt und Ampfing > In Frankreich weitere Fortschritte bei der Ertragslage notwendig > Erfreuliches Wachstum in Polen dank den zusätzlichen Produktionskapazitäten > Stabile Entwicklung in Ungarn > Filialgeschäft in Tschechien mit höherer Wettbewerbsintensität konfrontiert 23

24 Bell-Gruppe Segmente 2016 Hilcona-Gruppe abs. % Warenumsatz (Mio. CHF) ,9 % Absatzvolumen (1 000 t) ,1 % Mitarbeiter (FTE) ,3 % Nettoinvestitionen (Mio. CHF) Anzahl Produktionsbetriebe > Solides Wachstum in den meisten Absatzmärkten > Dank erfolgreichen Effizienzsteigerungsmassnahmen und Innovationen verbesserte Ertragslage > Deutlicher Ausbau der Sortimente in wachsenden Marktsegmenten 24

25 Bell-Gruppe Mehrjahresentwicklung Bruttogewinn '233 Personalkosten ' EBIT Jahresgewinn in Mio. CHF 25

26 Marge in % vom Nettoerlös Bruttogewinn EBIT EBITDA Unternehmensgewinn

27 Bell-Gruppe Aktienkennzahlen Aktienkurs in CHF am Aktienkursentwicklung ,75 +29,4 % (seit ) +79,2 % (seit ) Bell SPI Ø Handelsvolumen in Anzahl Aktien pro Tag Dividende* in CHF pro Aktie Eingetragene Aktionäre Börsenkapitalisierung in Millionen CHF per = ,4 % *2017 Antrag 27

28 Bell-Gruppe Ausblick 2017 Entwicklung Rohmaterialpreise Marktentwicklung schwer absehbar; hohe Wettbewerbsintensität wird bestehen bleiben Konsequente Umsetzung der operativen Massnahmen zur weiteren Stärkung Leistungsfähigkeit und Ertragslage Integration der Akquisitionen konsequent fortführen; Synergien aktiv nutzen 28