Bilanz-Medienkonferenz der Burkhalter Holding AG 10. April ConventionPoint der SIX Swiss Exchange

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1 Bilanz-Medienkonferenz der Burkhalter Holding AG 10. April 2017 ConventionPoint der SIX Swiss Exchange

2 Die Burkhalter Gruppe Führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk 2

3 Inhalt Referent Resultate in Kürze Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrates Aktienkursentwicklung seit IPO Gaudenz F. Domenig Die Burkhalter Gruppe Gaudenz F. Domenig Strategie Marco Syfrig, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates Akquisitionen Marco Syfrig Ausblick 2017 Marco Syfrig Finanzielle Ergebnisse 2016 Zeno Böhm, CFO Fragen und Antworten 3

4 Resultate in Kürze Aktienkursentwicklung seit IPO Die Burkhalter Gruppe 4

5 Resultate in Kürze in Mio. CHF in % Betriebsergebnis (EBIT) Konzernergebnis Umsatz in CHF Gewinn pro Aktie Betriebsergebnis (EBIT) gesteigert Konzernergebnis gesteigert Umsatz gesteigert Gewinn pro Aktie gesteigert 5

6 Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro Aktie 6

7 Aktienkursentwicklung im Vergleich zum SPI seit IPO BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarktransaktionen adjustiert Quelle: ZKB 7

8 Auswertung der Schweizer Top 5-IPOs Die untenstehenden Tabellen geben eine Übersicht über die Top 5-IPOs seit 2006, ausgewertet nach verschiedenen Kriterien. Die beiden Tabellen auf der linken Seite zeigen die Gesamtrenditen 1 seit Handelsstart, während auf der rechten Seite die annualisierte Performance dargestellt ist. Den beiden oberen Auswertungen lassen sich jeweils die absolute Rendite und den unteren die relative Kursentwicklung (in Relation zu jener des Swiss Performance Index) seit dem Handelsstart entnehmen. Rendite Aktie Rendite seit Emission # Emittent Performance 1 Partners Group Holding AG 1046% 2 Burkhalter Holding AG 871% 3 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 736% 4 u-blox Holding AG 364% 5 VZ Holding AG 364% Annualisierte Rendite # Emittent Performance 1 VAT Group AG 151% 2 Varia US Properties AG 36% 3 Burkhalter Holding AG 30% 4 Partners Group Holding AG 25% 5 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 23% Rel. Rendite zum SPI # Emittent Performance 1 Partners Group Holding AG 631% 2 Burkhalter Holding AG 552% 3 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 518% 4 u-blox Holding AG 276% 5 VZ Holding AG 249% # Emittent Performance 1 VAT Group AG 120% 2 Burkhalter Holding AG 24% 3 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 20% 4 Partners Group Holding AG 20% 5 u-blox Holding AG 15% IPO-Newsletter Q inkl. Ausschüttungen und adjustiert um Kapitalmarkttransaktionen seit dem IPO 1 Quelle: Bloomberg & Zürcher Kantonalbank; Stand 31. März blaue Schrift = Zürcher Kantonalbank Lead Manager und Bookrunner

9 Aktienkursentwicklung seit IPO Burkhalter Holding AG (adj.) SPI Construction & Materials TR (angegl.) SPI Small Caps (angegl.) SPI (angegl.) BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarkttransaktionen adjustiert Quelle: ZKB 9

10 Die Burkhalter Gruppe Gegründet: 1959 in Zürich Marktposition: Führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk Geografische Abdeckung: 45 operative Gruppengesellschaften an 99 Standorten in allen vier Landesteilen der Schweiz Anzahl Mitarbeitende: (FTE), davon 678 Lernende (Stand 31. Dezember 2016) Geschäftsfelder: 10

11 Geschäftsmodell Lokale Auftragsabwicklung / regionales Know-how / schweizweite Kompetenz Eigenständigkeit der kleinsten Einheit unternehmerisch effizient umgesetzt Optimale Anpassung an die geografisch und kulturell divergierenden Strukturen in der Schweiz Starke Kundenbindung / lokales Kundenbeziehungsmanagement Massgeschneiderte Elektrotechnik-Lösungen aus einem oder aus mehreren Geschäftsfeldern Lokale Gesellschaften beziehen Fachwissen bei den regionalen Kompetenzzentren Kunde bleibt lokal betreut (eine zentrale Anlaufstelle) Kunde profitiert vom Know-how der Spezialisten auch ausserhalb der Wirtschaftsgrossräume 11

12 Strategie Akquisitionen 2016 bis April 2017 Ausblick

13 Strategie 13

14 Akquisitions-Strategie wird fortgesetzt Die Burkhalter Gruppe tätigt Akquisitionen mit dem Fokus auf langfristige Wertsteigerung sowohl für die Gruppe als auch für die verkaufenden Parteien. 14

15 Akquisitionen

16 Ausblick ins Geschäftsjahr 2017 Die Burkhalter Gruppe selektiert Aufträge nach gezielten Risikokriterien. Tieferer Auslastungsgrad zugunsten der Flexibilität für kurzfristige, ertragsstarke Aufträge aus langfristigen Kundenbeziehungen. Zusätzliche Marktanteile durch weitere gezielte Akquisitionen im Kerngeschäft. Übersichtliche Ertrags- und Risikostruktur durch dezentrales Geschäftsmodell. Die Entwicklung der Alpiq Burkhalter Technik AG ist noch ungewiss. 16

17 Ausblick ins Geschäftsjahr 2017 Das Management geht davon aus, dass im operativen Geschäft im laufenden Jahr nochmals leichte Verbesserungen erwartet werden können. Ob damit der Gewinn pro Aktie weiter gesteigert werden kann, hängt von der Entwicklung der Alpiq Burkhalter Technik AG, einem 50 % Joint Venture zwischen der Burkhalter Holding AG und der Alpiq Intec AG, ab. 17

18 Finanzielle Ergebnisse 2016 Konsolidierte Bilanz Konsolidierte Erfolgsrechnung / Geschäftsentwicklung Konsolidierte Geldflussrechnung 18

19 Konsolidierte Bilanz Aktiven TCHF Anlagevermögen Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen / Joint Ventures Übriges Anlagevermögen Umlaufvermögen Forderungen aus Aufträgen Forderungen aus Lieferung und Leistung Flüssige Mittel und Wertschriften Übriges Umlaufvermögen Total Aktiven Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2016, Seite 26 19

20 Konsolidierte Bilanz Passiven TCHF Total Eigenkapital Langfristiges Fremdkapital Übriges langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Aufträgen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übriges kurzfristiges Fremdkapital Total Passiven Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2016, Seite 27 20

21 Konsolidierte Erfolgsrechnung / Geschäftsentwicklung in Mio. CHF in % Betriebsergebnis (EBIT) Konzernergebnis Umsatz in CHF Gewinn pro Aktie Betriebsergebnis (EBIT) gesteigert Konzernergebnis gesteigert Umsatz gesteigert Gewinn pro Aktie gesteigert 21

22 Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung: Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro Aktie 22

23 Konsolidierte Geldflussrechnung TCHF Geldfluss aus Betriebstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Netto-Zunahme der flüssigen Mittel Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2016, Seite 30 23

24 Fragen und Antworten 24

25 Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 25