Rahmenbedingungen und Potenziale für die deutsche Wirtschaft in den GCC-Ländern

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1 Chris Schmidt - - istockphoto Rahmenbedingungen und Potenziale für die deutsche Wirtschaft in den GCC-Ländern Martin Kalhöfer Bereichsleiter Afrika/ Nahost Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh

2 Rahmenbedingungen und Potenziale GCC- Länder GTAI-Informationen und Medien Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den GCC-Ländern Ausgewählte Projekte und Wachstumsbranchen

3 Germany Trade & Invest Firmensitze & Standorte Chicago New York San Francisco Toronto Washington Buenos Aires Caracas Mexiko City Santiago de Chile Sao Paulo Berlin Bonn Athen Brüssel London Madrid Mailand Paris Stockholm Helsinki Istanbul Tel Aviv Kairo Tunis Nairobi Johannesburg Belgrad Budapest Bukarest Kiew Moskau Prag Warschau Zagreb Dubai Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai New Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio Sydney Germany Trade & Invest 3

4 Informationen über Auslandsmärkte GTAI-Informationen im Überblick: Branchen-, Marktanalysen (125 Länder) Markttrends, Wettbewerb, Kontakte Geschäftspraxis Golfstaaten: Erfolgreich verhandeln Recht und Steuern, Zoll Merkblatt Einfuhren, Zoll Recht kompakt Projekte / Ausschreibungen 4

5 Branchenanalysen - kompakt Marktanalysen Inhalt Bauindustrie Chemische Industrie Kfz-Industrie und Kfz-Teile Maschinenbau Medizintechnik Recycling / Erneuerbare Energien Marktentwicklung / -trends Wettbewerb Außenhandel, Kontakte Länder: Katar, Saudi-Arabien, VAE (Berichte über 60 Länder) Germany Trade & Invest

6 Aktuelle Publikationen und Analysen Aktuelle Länderanalysen: MENA-Region im Fokus Wirtschaftstrends: Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, VAE Aktuelle Berichte und Analysen: GCC: Aktuelle Trends und Projekte GCC setzen auf Kunststoffverarbeitung Golfstaaten investieren in Sicherheit VAE importieren mehr als im Boom-Jahr Info-Paket: GCC 6

7 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den GCC-Ländern 7

8 Entwicklungsprofile der arabischen Welt Politische Unruhe Andauernde Unruhen Gewalt durch autoritäres Regime (Bahrain, Jemen, Syrien) Beruhigung und Geld Politischer Druck abgefedert Profiteur, da Investorenströme und Touristen umgeleitet Local content / Emiratisierung Investit. in soziale Infrastruktur Langfristiges Konzept notwendig (VAE, Saudi-Arabien, Katar) Veränderung möglich Herrscherstrukturen z.t. akzeptiert Starke Unterschiede von Land zu Land: Geld und Demokratisierung Reformen und Wille zur Veränderung (Marokko, Algerien, Jordanien, Oman) Revolution, Wahlen Unsicherer u. schwieriger Prozess Neue Freiräume f. Wirtschaft möglich Westliche Unterstützung notwendig Chancen und langfristige Perspektive (Ägypten, Libyen, Tunesien) 8

9 Die größte Herausforderung: Demographie Alter und Anteile (in %) über 40 24% % % % Quelle: World Development Indicators, World Bank

10 Bevölkerungswachstum in arabischen Ländern Einwohnerzahl (Weltbank-Prognose in Mio.) MENA Ägypten Saudi-Arabien Arabische Länder: Zunahme bis 2020: + 60 Mio. (+17%); 2050: +180 Mio. (+54%) VAE- Bevölkerungswachstum: 2010: 4,7 / 2025: 6,1 / 2050: 8,1 Mio. Einw. Quellen: World Bank 10/2010, World Development Indicators 10

11 GCC-Länder: Stärken und Schwächen Stärken Junge Bevölkerung Binnenmärkte / Steigende Kaufkraft Öl- und Gasreichtum Finanzielle Reserven Investitionen in Bildung Interesse an Know-how-Transfer Schwächen Autokratische Strukturen Staatl. Investitionen dominieren Extreme Jugendarbeitslosigkeit Fachkräftemangel Risiken von Anschlägen u. politischen Krisen in der Region VAE: Erfolgreiche Diversifizierung Logistik Hub in der Region Lebensqualität Hohe Importabhängigkeit Abhängigkeit von Öl und Gas Schwankende Einnahmen Abhängigkeit v. Migrationsarbeitern Geringer intra-regionaler Handel 11

12 Wirtschaftskraft in der arabischen Welt Anteil der Regionen am Bruttoinlandsprodukt 2011 (in Mrd. US$, Gesamt: Mrd. US$) Maghreb 16% Mashreq 18% GCC 66% BIP aller MENA-Länder = BIP von Italien / GCC = Belgien + Niederlande Quelle: IWF, Regional Economic Outlook 4/2012; 2012 Prognose 12

13 Wirtschaftskraft der Golfstaaten BIP und BIP pro Kopf 2011 *) Land BIP (in Mrd. US$) BIP pro Kopf (in US$) Bahrain 25, Katar 178, Kuwait 168, Oman 72, Saudi-Arabien 576, VAE 357, GCC-Gesamt 1.380,1 k.a. *) Prognose für 2011 / BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität - PPP Quelle: Economist Intelligence Unit 6/ Germany Trade & Invest 13

14 Ein Blick in die Zukunft Potenziale der GCC-Länder Wachstum des BIP +5,1% im Jahresdurchschnitt (2011 bis 2016) Einfuhren steigen stark Zunahme um 50% (Prognose bis 2016) Umfangreiche Investitionen in Projekte Geplante Projekte (rd Mrd. US$) bieten Markt-, Kooperationschancen Energie, Wasser, Gesundheit, Industrie, Dienstleistungen 14

15 Wirtschaftliche Perspektive der Golfstaaten BIP-Entwicklung von (in %) *) *) Prognose: durchschnittliches BIP-Wachstum Quelle: Economist Intelligence Unit, 6/

16 Deutsche Exporte in die Golfstaaten Deutsche Exporte Land 2010 (Mio. Euro) Anteil der Exporte in GCC- Länder (in %) Veränderung ggü. Vorjahr (in %) VAE ,0 Saudi-Arabien ,1 Katar ,9 Kuwait ,7 Oman ,5 Bahrain ,3 GCC Gesamt ,0 Indien ,1 Quelle: Statistisches Bundesamt

17 Deutsche Ausfuhrgüter in die VAE Anteile im Jahr 2011 (Gesamte Ausfuhren: 7,5 Mrd. Euro) Quelle: Statistisches Bundesamt 3/2012, vorläufige Angaben 17

18 Außenhandel der Golfstaaten VAE Importmarkt Nr. 1 am Golf Importe und Exporte GCC-Staaten *) Land Importe (Mrd. Euro) Exporte (Mrd. Euro) Bahrain 12,1 19,9 Katar 23,1 107,0 Kuwait 21,9 104,3 Oman 21,4 45,9 Saudi-Arabien 117,4 360,0 VAE 185,6 252,5 GCC Gesamt 381,5 889,6 *) Prognosen Quelle: Economist Intelligence Unit 6/

19 VAE - Außenhandel wächst weiter Prognose von Exporten u. Importen (in Mio. US) MENA Ägypten Exporte Saudi-Arabien Importe Prognose d. Handelsvolumen : +67% (Exp.+69% / Imp.: +63%) Quelle: Economist Intelligence Unit (EIU) 6/

20 Investitionen - Golfstaaten Direktinvestitionen (Bestand in Mrd. US$) Investitionsschutz- und Förderabkommen in Kraft Nach Dubai-Krise: realistische Finanzierung Saudi-Arabien größter Markt wächst weiter VAE mit 76 Mrd. US$ Platz 2 Asien bedeutender Investor (Nur) stabile Rahmenbeding. ziehen neue Investoren an Quelle: UNCTAD,

21 Ausgewählte Projekte und Wachstumsbranchen 21

22 Projektmarkt - GCC: Vom Boom zur Normalität VAE: Bis starker Boom und Immobilienspekulation: Projektvolumen: -50% seit 10/2010 auf 555 Mrd. US$ GCC-Projektvolumen: Infrastruktur, Dienstleistungs- sektoren wachsen weiter: GCC-Projekte, gesamt: Mrd. US$ (geplant/durchführung) Gesamte Region bietet Chancen: Saudi-Arabien Katar, Irak. Quelle: MEED 5/

23 Projekte in den GCC-Staaten GCC-Projekte (in Mrd. US$) (Gesamt: Mrd. US$ *) Saudi-Arabien 740 Bahrain 64 Katar 228 Kuwait 205 Oman 117 VAE 555 *) Stand 6/2012 /( Projektstatus: in Ausführung und geplant (ohne aufgegebene und angehaltene Projekte) Quelle: MEEDProjects 6/2012; Recherchen von Germany Trade & Invest 23

24 Wachstumspotenziale in der Golfregion Modernisierung und Diversifizierung Infrastruktur: Verkehrsnetze, Energie, Wasser. Industrien und Ausbau der Wertschöpfungsketten: Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Petrochemie, Alu.. Großprojekte und Sportevents (WM 2022, Formel 1) Branchen und Trends Dienstleistungssektor: Handel, Tourismus, Logistik. Nachhaltigkeit: Erneuerbare Energien, Abfallwirtschaft Privatwirtschaftliche Konzepte schaffen Märkte (Gesundheit) Langfristige Partnerschaft (mehr als Exporte) Arabische Investoren - Interesse an Industrieunternehmen Technologie und Know-how-Transfer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für wachsende Bevölkerung 24

25 Ausgewählte Projekte: Golfstaaten Geplante Investitionen in Mio. US$ Projekt Status Investitionen (in Mio. US$) King Abdullah Economic City Saudi-Arabien Durchführung GCC Railway Network alle GCC-Staaten Studie EMAL Alumin. Smelter & Power Plant- VAE Durchführung IGCC Power & Desalination Plant -VAE Studie Ras Abu Fontas -Entsalzungsanlage Katar EPC-Ausschreibung 350 Emirates Airline G. - Engine Repair Facility VAE Ausschreibung 120 Marmul Abwasseranlage Phase B Oman EPC-Ausschreibung 50 Weitere Projekte in laufender Berichterstattung von Germany Trade & Invest ( Quellen: MEED Projects, Recherchen von Germany Trade & Invest 6/

26 Industrie Industrie-Entwicklungsstrategie Industrie- und Logistikfreizonen mit kompletter Infrastruktur Förderung durch staatliche Investitionsbehörden / Staatsfonds Aufbau von speziellen Industriezonen Petrochemie / Kunststoff / Düngemittel Aluminiumschmelze (EMAL) Khalifa Port-Industrial Zone (KPIZ) High-Tech-Industrie entsteht Mikroelektronik (ATIC) in Abu Dhabi Flugzeugbau Chancen: Maschinen und Anlagen, Komponenten, Industrietechnik GTAI-Marktstudien: GCC: Petrochemie / VAE: Maschinenbau u. Kfz Germany Trade & Invest

27 Bauwirtschaft Nach Krise in Dubai Verzögerung und Stornierungen bei Projekten, Preisverfall Weiterhin hoher Bedarf Infrastruktur / Wohnraum Abu Dhabi (Masterplan Vision 2030) Energieeffizientes Bauen (Katar - WM 2022) Neue Städte in Saudi-Arabien Staatliche Investitionen Wohneinheiten, Krankenhäuser Schulen/Universitäten mit Priorität Chancen: Ausstattung u. Technik, Rationalisierung GTAI-Marktstudie: Bauwirtschaft VAE / Saudi-Arabien Germany Trade & Invest

28 Energie- und Wassertechnik Energieengpass trotz Öl- und Gasvorkommen Bevölkerung wächst / Industrieprojekte Strombedarf nimmt weiter zu Saudi.-Arabien: MW bis 2020 (+50%) / Investitionen: 80 Mrd. US$ Kombi-Kraftwerke u. Entsalzung Erneuerbare Energie: Wind, Sonne Katar (WM 2022); MASDAR-Projekt (Abu Dhabi) CO 2 -neutrale Wissenschaftsstadt Wasser- und Abwassertechnik VAE: Entsalzungs-, Kläranlagen Private Betreiber ( Wasser bekommt Preis ) Germany Trade & Invest

29 Verkehrsinfrastruktur Logistik-Drehscheibe Märkte in Europa, Asien, Afrika GCC-Cargo-Volumen: Anteil VAE - 59% / Saudi-A. 21% Aufbau Aerospace Cluster Fujairah profitiert von strategischer Lage Investitionen und Programme der Regierungen Ziel: Weitere Vernetzung von Straßen, Flughäfen, Bahn GCC-Hochgeschwindigkeitsnetz / Metro Abu Dhabi GCC: Überangebot / Mehr Abstimmung notwendig Germany Trade & Invest

30 VAE und Golfstaaten: Erfolgstipps - kompakt Potenzial der gesamten Golfregion im Blick Deutsche Unternehmen sollten guten Ruf in der Region nutzen Persönliches Interesse (langfristig) Richtige Partner und frühzeitige Initiative bei Ausschreibungen Ausbildung vor Ort fördern (Wettbewerbsfaktor) Laufend informieren über Märkte und Branchen IHKs, AHKs, ixpos, GTAI-Info-Paket Gemeinsam auftreten und kooperieren Delegationsreisen, Firmenpools 30

31 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Friedrichstraße Berlin Germany T. +49 (0) F. +49 (0) Villemombler Straße Bonn Germany T. +49 (0) F. +49 (0) Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 31