Erfolgsfaktoren in der Bauindustrie Studie

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1 1 I Erfolgsfaktoren in der Bauindustrie Studie Hauptverband der deutschen Bauindustrie Berlin, 16. September 2003

2 2 I A. Roland Berger Strategy Consultants

3 3 I Roland Berger Strategy Consultants ist eine weltweit tätige Strategieberatung Amsterdam Barcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Duesseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome San Francisco Santiago de Chile São Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich 526 Mio. EUR Umsatz Mitarbeiter 33 Büros in 23 Ländern

4 4 I Einer unserer Erfolgsschlüssel: Interdisziplinäre Beraterteams Unsere Bereiche funktionaler und industrieller Kompetenz INDUSTRIE CC FUNK- TIONAL CC Strategy & Organization Information Management Marketing & Sales Operations Strategy Restructuring & Corporate Finance Automotive Consultant teams Consultant teams Consultant teams Engineered Products High Tech 1) Consultant teams Consultant teams Consultant teams Financial Services InfoCom Consultant teams Consultant teams Consultant teams > Die Schwerpunktgruppe Bauwirtschaft hat mit weltweit etwa 40 Beratern bereits über 100 Projekte durchgeführt > Eingebettet in das Competence Center Engineered Products/High Tech werden stetig die Erfahrungen aus anderen Projektindustrien genutzt 1) inkl. Schwerpunktgruppe Bauwirtschaft

5 5 I B. Erfolgsfaktoren in der Bauindustrie Vorstellung der Studie

6 6 I Rund 200 Unternehmen aus neun Ländern wurden befragt Inhalt und Umfang der Studie Fragestellungen Rahmenbedingungen (extern) Wie sehen die Unternehmen die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedungen der Vergangenheit und der Zukunft? Erfolgsfaktoren (intern) Welches waren und welches werden die Erfolgsfaktoren in der Zukunft sein? Handlungsbedarf (intern) In welchen Bereichen bestehen die größten Defizite? Teilnehmer 200 Unternehmen der Bauund Bauzulieferindustrie aus Deutschland Großbritannien Spanien Italien Frankreich Niederlande Belgien Portugal Schweden

7 7 I Teilnehmer waren Entscheidungsträger und Führungskräfte der Bauindustrie Die Ergebnisse für die Bauindustrie sind aufgrund der Position der Interviewpartner besonders aussagekräftig Sonstige 25% Leiter Strategie / Geschäftsentwicklung Leiter Marketing Leiter Controlling / Finanzen 3% 6% 12% 54% Vorstand/ Geschäftsführung

8 8 I B.1 Rahmenbedingungen in Europa und Deutschland

9 9 I Einzelne Länder in unterschiedlichen Phasen im Marktzyklus Talsohle in Deutschland fast erreicht Umfrageergebnisse: Position im Marktzyklus über Rahmenbedingjungen + Großbrit. Italien Spanien Portugal Benelux Deutschland Schweden Frankreich anhaltender Aufwärtstrend Gipfel überschritten anhaltender Abwärtstrend Talsohle durchschritten

10 10 I Annäherung der deutschen Rahmenbedingungen an Europa Entwicklung einzelner Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa BEDEUTUNG RÜCKBLICK AUSBLICK gering hoch negativ positiv negativ positiv Investition öffentl. AG Investition privater AG Wirtschaftspolitik Gesetzgebung Preiskampf der Branche Deutschland Europa

11 11 I B.2 Erfolgsfaktoren für Europa und Deutschland

12 12 I In Deutschland wird Risikomanagement künftig als wichtigster Erfolgsfaktor gesehen Wichtigste Erfolgsfaktoren für nächste 5 Jahre in Deutschland (Auszug) Unwichtig Wichtig Risikomanagement Spezialisierung Kostensenkung Schlanke Organisation Kooperation mit Auftraggebern Öffentlichkeitsarbeit

13 13 I Deutschland ist noch mit der Pflicht beschäftigt andere sind bereits bei der Kür Abweichende Erfolgsfaktoren für nächste 5 Jahre Deutschland / Europa Kooperation mit Auftraggebern Innovation Alternative Vertragsmodelle Kooperation mit Zulieferern Diversifizierung Sinkender Anteil eigener Leistungen Unwichtig Wichtig Deutschland Europa

14 14 I Die wachsende Bedeutung der fortschrittlichen Erfolgsfaktoren ist jedoch in Deutschland erkannt Größte Änderungen der Wichtigkeit von Erfolgsfaktoren in Deutschland Risikomanagement Schlanke Organisation Kooperation mit Subunternehmern Neue Vergütungsmodelle Betreibermodelle Unwichtig Wichtig Vergangene 5 Jahre Nächste 5 Jahre

15 15 I Bei einigen Erfolgsfaktoren besteht heute bereits hoher Handlungsbedarf Handlungsbedarf bei ausgewählten Erfolgsfaktoren in Deutschland Risikomanagement Schlanke Organisation Spezialisierung Innovation Betreibermodelle Wachstum durch Zukauf niedrig hoch

16 16 I B.3 Erfolgsfaktoren für Deutschland im ausgewählten Vergleich

17 17 I Schweden und Frankreich sind hinsichtlich der Rahmenbedingungen Vorläufer Deutschlands Umfrageergebnisse: Position im Marktzyklus über Rahmenbedingjungen + Großbrit. Italien Spanien Portugal Benelux Deutschland Schweden Frankreich anhaltender Aufwärtstrend Gipfel überschritten anhaltender Abwärtstrend Talsohle durchschritten

18 18 I Zum Teil ergeben sich deutliche Unterschiede in Einschätzung der Erfolgsfaktoren Größte Differenzen bei Wichtigkeit künftiger/vergangener Erfolgsfaktoren Risikomanagement Spezialisierung Unwichtig Wichtig Kostensenkung Sinkender Anteil eig. Leistungen Kooperation mit Zulieferern Deutschland Schweden + Frankreich

19 19 I Zusammenfassung der Ergebnisse I Trotz Verbesserung bleiben die Rahmenbedingungen in Deutschland künftig schlecht II Wichtigste Erfolgsfaktoren > Risikomanagement > Kostensenkung > Spezialisierung > Schlanke Organisation III Höchster Handlungsbedarf > Risikomanagement > Spezialisierung > Schlanke Organisation > Innovation > Betreibermodelle

20 20 I Aussagen bekannter Manager bestätigen die Ergebnisse der Studie und geben die Richtung vor "Es kommt nicht so sehr auf eine Rationalisierung der bisherigen Werkmethoden an als auf eine grundlegende Umgestaltung des Bauwesens überhaupt" Ludwig Mies van der Rohe 1924 "Unser Ziel muss das partnerschaftliche Miteinander des gesamten am Bau beteiligten Teams sein" David Fison, President Skanska UK 2002 "Wir benötigen Querdenkerlösungen und müssen mehr Ideen importieren" H. P. Keitel, VV Hochtief; FAZ