Unternehmenspräsentation. Dr. Rüdiger Mrotzek Hans Richard Schmitz

Transkript

1 Unternehmenspräsentation Dr. Rüdiger Mrotzek Hans Richard Schmitz November 2017

2 Agenda 1 Historie / Kapitalmarkt 2 Portfolio-Management 3 Asset-Management 4 Geschäftszahlen / Finanzsituation HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

3 Historie / Kapitalmarkt Historische Entwicklung der Gesellschaft Bergbau Vermögensverwaltung 1953 Wachstum und Wertschaffung als reine Immobilien AG Unternehmensgründung: HAMBORNER als Montanunternehmen 2007 Börsennotierung als HAMBORNER Bergbau AG Einbringung der Montan-Aktivitäten in die Ruhrkohle AG 2007 ff Fortführung der HAMBORNER AG als Immobiliengesellschaft Auflage des Wertpapierspezialfonds Wechsel des Großaktionärs Strategiewechsel / Neues Management: Wachstumskurs Auflösung des Wertpapierspezialfonds Südinvest Konzentration auf das Kerngeschäft Immobilien Seit dem 18. Februar 2010 Firmierung als HAMBORNER REIT AG Kapitalerhöhung Oktober 2010 Aufnahme in den S-DAX Aufnahme in den EPRA-Index Kapitalerhöhung Juli Kapitalerhöhungen im Februar und Juli 2015 Kapitalerhöhung im September 2016 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

4 Historie / Kapitalmarkt [R]eal [E]state [I]nvestment [T]rust - REIT Wesentliche Voraussetzungen für einen REIT Börsennotierung > 15% Streubesitz < 10% direkt gehaltene Anteile je Aktionär > 75% des Vermögens in Immobilien investiert, > 75% der Erträge aus Immobilienbewirtschaftung > 45% Eigenkapitaldeckungsgrad ( REIT-EK-Quote ) > 90% Ausschüttung des HGB-Jahresüberschusses Vorteile für Gesellschaft bzw. Aktionäre Auf Gesellschaftsebene von Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, ceteris paribus höhere Ausschüttungen möglich Besteuerung auf Anlegerebene Hohe vorgeschriebene Mindestausschüttungsquote (90% des HGB-Ergebnisses) Hohe Liquidität und Fungibilität der REIT-Anteile durch börsentägliche Handelbarkeit Hohe Transparenz- und Corporate Governance Standards durch Börsennotierung HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

5 Historie / Kapitalmarkt Organisationsstruktur HAMBORNER REIT AG 2 Vorstände 35 Mitarbeiter Sämtliche Objekte direkt gehalten Deutschlandweites Portfolio Marktwert der Immobilien: rund 1,3 Mrd. Internes Management des REIT Nur infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen ausgelagert Großflächiger Einzelhandel Geschäftshäuser / High street Büro HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

6 Historie / Kapitalmarkt Die Aktie der HAMBORNER REIT AG Überblick Historische Marktkapitalisierung (Mio. ) 2007: Start der strategischen Neuausrichtung 2010: G-REIT-Status und Änderung des Firmennamens in HAMBORNER REIT AG Oktober 2010: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - Nettoemissionserlös von rd. 76 Mio.. Februar 2011: Umplatzierung von rd. 89 Mio. Anteilen der HSH Real Estate März 2011: Aufnahme in den SDAX März 2012: Aufnahme in den EPRA-Index Juli 2012: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - Platzierung von neuen Aktien zum Preis von 6,50, Nettoemissionserlös von rd. 71,4 Mio. Mai 2013: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen Februar 2015: Kapitalerhöhung - Platzierung von neuen Aktien, Bruttoemissionserlös von rd. 40,9 Mio., RAG-Stiftung neuer Ankeraktionär Juli 2015: Kapitalerhöhung - Platzierung von neuen Aktien, Bruttoemissionserlös von rd. 101,6 Mio. September 2016: Kapitalerhöhung - Platzierung von neuen Aktien, Bruttoemissionserlös von rd. 166,5 Mio Aktionärsstruktur Aktien ,45% RAG Stiftung (Essen) (davon 2,67% über RAG AG) 5,02% BlackRock Inc. (Wilmington) 4,99% BNP Paribas (Paris) 4,95% Belfius Insurance (Brüssel) 3,89% Prof. Dr. Siegert (Düsseldorf) 68,70% Streubesitz Okt 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

7 Historie / Kapitalmarkt Entwicklung der HAMBORNER Aktie Aktienkurs- und Umsatzentwicklung = 100% Anzahl Aktien 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% HAB VOLUME Total HAB SDAX EPRA Durchschnittlicher Umsatz pro Tag (Anzahl der Aktien) Jan-Okt 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

9 Portfolio-Management Akquisitionsstrategie Akquisitionsstrategie Regionale Diversifikation in wachstumsstarke Regionen in Süd- und Südwest-Deutschland Fokus auch auf Städte außerhalb der großen Metropolen Fokus auf Akquisitionen zwischen 10 Mio. 100 Mio. Euro Verbesserung der Kosten/Erlös-Strukturen durch Zukauf größerer Objekte und Verkauf kleinerer Objekte Off-market Deals bevorzugt Ankaufsprofil Fokus auf strategiekonforme Qualitätsimmobilien an guten Standorten in folgenden Assetklassen: Einzelhandelsgenutzte Geschäftshäuser in 1-A-Lage (Fußgängerzonen), bundesweit an Standorten mit mehr als Einwohnern Großflächige Einzelhandelsobjekte (Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Baumärkte) in zentralen Innenstadtlagen oder stark frequentierten Stadtrandlagen, bundesweit an Standorten mit mehr als Einwohnern Moderne Bürogebäude ab Baujahr 2007 oder kernsaniert in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte mit mehr als Einwohnern Diversifiziertes Gewerbeimmobilienportfolio mit klarer Renditeorientierung Wertschaffung durch kontinuierlichen Ausbau des Portfolios und Nutzung von Skaleneffekten HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

10 Portfolio-Management Portfoliostruktur Geographische Verteilung des Portfolios (Nov. 2017) Diversifiziertes Portfolio (Nov. 2017) Bremen Schleswig- Holstein Niedersachsen Mecklenburg- Vorpommern Berlin 73 Immobilien an 57 Standorten in Deutschland Fokus auf West- und Süddeutschland Mio. Verkehrswert des Immobilienportfolios Nordrhein-Westfalen Sachsen- Anhalt Brandenburg Assetklassen nach annualisierten Mieteinnahmen (Nov. 2017) Hessen Thüringen Sachsen Rheinland Pfalz Saarland Baden- Württemberg Bayern Geschäftshäuser (High-Street) 26% 100% = 77,4 Mio. 32% Büro / Sonstige 42% Akquisitionen bis 2007 Akquisitionen seit 2007 Kaufvertrag unterzeichet Verkaufsvertrag unterzeichnet Großflächiger Einzelhandel HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

11 Portfolio-Management Portfolioverteilung nach Bundesländern Bundesland Anzahl der Objekte Anteil am Gesamtwert des Portfolios (Nov 2017) Nordrhein-Westfalen 24 25% Baden-Württemberg 10 Bayern 10 17% 18% Hessen 8 11% Berlin 3 9% Niedersachsen 6 Schleswig-Holstein 2 6% 6% Hamburg 3 Rheinland-Pfalz 3 Bremen 2 Sachsen 2 2% 2% 2% 2% Total 73 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

12 Portfolio-Management Portfolioentwicklung Wertentwicklung des HAMBORNER Portfolios (in Mio. ) Strategiewechsel Nov 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

13 Portfolio-Management Portfolio nach Objektgröße Portfolioverteilung nach Objektwert Entwicklung des durchschnittlichen Objektwerts (in Mio. ) 31. Dezember 2006 (100% = 54 Objekte) November 2017 (Anzahl der Objekte = 73) 17,9 > 10 Mio. 16, Mio. 15% 4% 13,0 81% < 5 Mio. November 2017 (100% = 73 Objekte) < 5 Mio. 14% 3,5 4,8 5,1 5,4 6,1 7,3 8,4 9,6 10,5 > 10 Mio. 63% 23% 5-10 Mio Nov 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

14 Portfolio-Management Investitionen 2017 Köln (O 3 ) Am Coloneum Hallstadt/Bamberg (Market Oberfranken) Michelinstrasse Errichtung (Modernisierung und Erweiterung in 2006) Hauptmieter NetCologne Müller, tegut, C&A, Expert, ALDI Mietfläche ca m 2 ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 2,8 Mio. 2,5 Mio. Restlaufzeit Mietverträge 5,9 Jahre (1) 6,8 Jahre (1) Bruttoanfangsrendite 5,6 % 5,7 % Kaufpreis 48,9 Mio. 40,5 Mio. (+ 3,2 Mio. Mieterausbauten) Besitzübergang Januar 2017 März 2017 (1) Stand: 30. September 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

15 Portfolio-Management Investitionen 2017 Berlin Märkische Allee Errichtung Ratingen Balcke-Dürr-Allee Hauptmieter Kaufland SPIE, Capgemini Mietfläche ca m 2 ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 0,9 Mio. 1,9 Mio. Restlaufzeit Mietverträge 8,0 Jahre (1) 8,1 Jahre (1) Bruttoanfangsrendite 5,3 % 5,7 % Kaufpreis 16,2 Mio. 34,4 Mio. Besitzübergang März 2017 Juli 2017 (1) Stand: 30. September 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

16 Portfolio-Management Investitionen 2017 Hanau (Rondo Steinheim) Otto-Hahn-Straße Kiel Kaistraße Errichtung Hauptmieter REWE, ALDI, dm, Deichmann Barmer GEK Mietfläche ca m 2 ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 2,0 Mio. 1,2 Mio. Restlaufzeit Mietverträge 15,0 Jahre (1) 9,9 Jahre (1) Bruttoanfangsrendite 5,4 % 5,5 % Kaufpreis 37,5 Mio. 22,2 Mio. Besitzübergang August 2017 November 2017 (1) Stand: 30. September 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

17 Portfolio-Management Investitionen 2017 Besitzübergang ausstehend Errichtung Hauptmieter Passau (Neustiftcenter) Steinbachstrasse/Alte Poststrasse 2017 (im Bau) REWE Mietfläche ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 0,9 Mio. Restlaufzeit Mietverträge 11,5 Jahre (1) Bruttoanfangsrendite 5,8 % Kaufpreis 14,8 Mio. Besitzübergang (1) Ab Fertigstellung Q4 2017e HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

18 Portfolio-Management Investitionen Kaufvertrag unterzeichnet Düsseldorf Harffstraße Errichtung 1980 (Modernisierung 2011) 2009 Köln Unter Linden Hauptmieter EDEKA EDEKA, ALDI, dm, Sparkasse Mietfläche ca m 2 ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 0,55 Mio. 1,05 Mio. Restlaufzeit Mietverträge ca. 10,3 Jahre (1) ca. 8,5 Jahre Bruttoanfangsrendite 5,5 % 5,1 % Kaufpreis 10,0 Mio. 20,5 Mio. Besitzübergang Q1 2018e Q1 2018e (1) Stand bei Vertragsunterzeichnung HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

19 Portfolio-Management Investitionen Kaufvertrag unterzeichnet Errichtung 2008 Hauptmieter Bonn Basketsring EDEKA Mietfläche ca m 2 Jährliche Mieteinnahme 0,7 Mio. Restlaufzeit Mietverträge ca. 10 Jahre (1) Bruttoanfangsrendite 5,4 % Kaufpreis 13,9 Mio. Besitzübergang (1) Stand bei Vertragsunterzeichnung Q1 2018e HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

20 Portfolio-Management Desinvestitionen 2017 Desinvestitionen H Desinvestition H Duisburg Kaßlerfelder Kreisel Verkaufspreis: 9,5 Mio. Fair value zum : 9,2 Mio. Buchwert zum : 7,2 Mio. Besitzübergang: 1. April 2017 Minden Verkaufspreis: 4,5 Mio. Fair value as of 31 Dec 2016: 4,5 Mio. Buchwert zum : 3,9 Mio. Besitzübergang: 31. August 2017 Unbebaute Grundstücke Grundstücksgröße: m² Verkaufspreis: 0,347 Mio. Buchwert zum : 0,016 Mio. Besitzübergang: 3. Januar 2017 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

21 Portfolio-Management Verkäufe seit Strategiewechsel ,5 Mio. 83,4 Mio. + 2,5 % + 47,8 % 56,4 Mio. 27 Gewerbeobjekte verkauft: 81,5 Mio. ø VK-Preis pro Objekt: 3,0 Mio. ø VK-Faktor: 14,2 Mieten: 5,9 Mio. Buchwert bei Verkauf Fair Value bei Verkauf Verkaufspreis 8 reine Wohnobjekte verkauft: 1,9 Mio. HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

22 Portfolio-Management Portfolioentwicklung 2017 Portfoliowert Mio. Portfoliowert Mio. (4) Portfoliowert Mio. Portfoliowert Mio. Besitzübergänge Januar-November 2017 Köln (+50,3 Mio. ) (1) Bamberg (+42,0 Mio. ) (1) Berlin (+16,4 Mio. ) (1) Ratingen (+34,9 Mio. ) (1) Hanau (+37,8 Mio. ) (1) Kiel (+22,2 Mio. ) (3) Duisburg (-9,5 Mio. ) (2) Minden (-4,5 Mio. ) (2) Besitzübergang Dezember 2017 Passau (+14,8 Mio. ) (3) Besitzübergänge 2018 Köln (+20,5 Mio. ) (3) Düsseldorf (+10,0 Mio. ) (3) Bonn (+13,9 Mio. ) (3) 31. Dezember 2016 November Dezember (1) Verkehrswert zum 30. September 2017 (2) Verkehrswert zum 31. Dezember 2016 (3) Vertraglich vereinbarter Kauf-/Verkaufspreis (4) vor Neubewertung HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

24 Asset-Management Geringer Leerstand Entwicklung der Vermietungsquote 95,7% 98,2% 97,9% 96,5% 97,5% 98,2% 98,1% 97,5% 97,7% 98,1% 98,7% 98,5% Sep Leerstandsquote zum 30. September 2017 (inkl. Mietgarantien): 1,5 % Leerstandsquote zum 30. September 2017 (exkl. Mietgarantien): 1,7 % HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

25 Asset-Management Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge nach Art der Objekte (in Jahren; Stand: 30. September 2017) 5,1 4,7 8,6 6,5 Büro Highstreet Großflächiger Einzehandel Gesamt Anteil der auslaufenden Mietverträge nach Jahren (Stand: 30. September 2017) 36% 0% 8% 8% 12% 9% 7% 9% 10% und später HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

26 Asset-Management Mieterstruktur Top 10-Mieter (Stand: 30. September 2017; in % der annualisierten Mieterträge) Mieter Branche Anteil an annualisierten Mieterträgen* EDEKA-Gruppe Lebensmittel Einzelhandel 10,2 % Kaufland Gruppe Lebensmittel Einzelhandel 7,4 % Real,- Lebensmittel Einzelhandel 5,9 % OBI Bau/Heimwerk Einzelhandel 5,6 % Jobcenter Bundesagentur für Arbeit 3,6 % REWE Lebensmittel Einzelhandel 3,2 % H&M Textil Einzelhandel 2,3 % NetCologne Telekommunikation 2,3 % C&A Textil Einzelhandel 1,8 % SPIE Technische Dienstleistungen 1,4 % Gesamt 43,7 % HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November 2017 * inkl. Mietgarantien 26

28 Geschäftszahlen / Finanzsituation Erfolgreiche erste drei Quartale 2017 Highlights Miet- und Pachterlöse: + 20,5 % Funds from Operations (FFO): + 27,6 % Leerstandsquote: 1,5 % (inkl. Mietgarantien) Investitionsvolumen: 180,6 Mio. (5 Immobilien) Portfoliovolumen: 1,3 Mrd. NAV je Aktie: 9,51 Durchschnittlicher Fremkapitalzins weiter reduziert auf 2,6 % HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

29 Geschäftszahlen / Finanzsituation Wesentliche Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2017 Q1-Q Q1-Q Veränderung Mieteinnahmen 54,6 Mio. 45,3 Mio. +20,5% Betriebsergebnis 23,6 Mio. 20,6 Mio. +14,4% Periodenergebnis 15,7 Mio. 14,1 Mio. +11,6% Funds from operations (FFO) 33,9 Mio. 26,5 Mio. +27,6% Funds from operations (FFO) je Aktie 0,42 0, September September 2016 REIT EK-Quote 58,7 % 68,3 % -9,6%-Punkte Loan to value (LTV) 40,0 % 28,5 % +11,5%-Punkte Net asset value (NAV) je Aktie 9,51 9,03 +5,3% HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

30 Geschäftszahlen / Finanzsituation Nutzung von Skaleneffekten Portfoliowert und Overheadkostenmarge* ,2 % % % Q ,4 % Sep Portfoliowert value in Mio. Overheadkostenmarge cost margin 0% * Personal- und Verwaltungskosten in Relation zu Miet- und Pachterträgen HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

31 Geschäftszahlen / Finanzsituation Festzinsvereinbarungen Auslauf der Festzinsvereinbarungen (per 30. September 2017; in % der Finanzverbindlichkeiten) REIT EK-Quote: 58,7 % LTV: 40,0 % Anschlussfinanzierung/ Rückzahlung vereinbart 24% Finanzverbindlichkeiten: 552,4 Mio. Liquide Mittel: 41,5 Mio. Durchschnittliche Restlaufzeit der 4% 5% 1% 10% 12% 8% 4% 3% 15% 13% 1% Festzinsvereinbarungen: 6,4 Jahre Durchschnittliche Finanzierungskosten: 2,6 % Banken Großbanken Stadtsparkassen Genossenschaftsbanken Versicherungen HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

32 Geschäftszahlen / Finanzsituation FFO- und Dividendenentwicklung Funds From Operations (FFO) (1) FFO-Berechnung unter Berücksichtigung der Aktienanzahl zum jeweiligen Zeitpunkt Kapitalerhöhung 2x Kapitalerhöhung 79,7 Kapitalerhöhung 62,0 50,0 36,1 Anzahl der Aktien in Mio. Stk. FFO absolut (in Mio. ) FFO je Aktien in (1) 22,7 8,5 22,7 9,7 0,37 0,42 Kapitalerhöhung 34,1 12,2 0,36 34,1 16,0 0,47 45,5 18,9 0,41 45,5 23,8 24,6 0,52 45,5 0,54 29,2 0,47 0,45 Dividende je Aktie (in ) Dividende Bonus 0,02 0,03 0,03 0,03 0,22 0,24 0,24 0,27 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,37 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,42 0,43 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

33 Zusammenfassung und Ausblick 2017 Zusammenfassung Positive Entwicklung des operativen Geschäfts Leerstandsquote: 1,5 % (inkl. Mietgarantien) Besitzübergang von fünf Objekten in Köln, Hallstadt/Bamberg, Berlin, Ratingen und Hanau Besitzübergang eines Büroobjekts in Kiel am 2. November 2017 Veräußerung von zwei Einzelhandelsobjekten in Duisburg und Minden Portfoliovolumen: 1,3 Mrd. Ausblick 2017 Miet- und Pachterlöse: % FFO: Mio. FFO je Aktie: 0,55-0,56 Verbleibender Akquisitionsspielraum: Mio. HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

34 Finanzkalender HAMBORNER REIT AG - Finanzkalender Vorläufige Geschäftszahlen Februar 2018 Geschäftsbericht März 2018 Quartalsfinanzbericht Q April 2018 Ordentliche Hauptversammlung April 2018 Halbjahresfinanzbericht August 2018 Quartalsfinanzbericht Q November 2018 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

35 Anhang TOP 10 Objekte (1/2) Mannheim Kurpfalz Center Lübeck Haerder Center Munich NuOffice Cologne O 3 Berlin EUREF-Campus Assetklasse Einzelhandel High Street Büro Büro Büro Akquisitionszeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. 49,1 Mio. 40,1 Mio. 48,9 Mio. 33,0 Mio. Verkehrswert 80,7 Mio. (1) 54,4 Mio. (1) 52,7 Mio. (1) 50,3 Mio. (2) 46,1 Mio. (1) Jährliche Mieterträge 4,1 Mio. 3,3 Mio. 2,4 Mio. 2.8 Mio. 2,2 Mio. Restlaufzeit Mietverträge Mieter 7,0 Jahre (2) 3,2 Jahre (2) 5,9 Jahre (2) 5,9 Jahre (2) 5,4 Jahre (2) Real, Toys R Us, ALDI, dm, Adler Mode (1) Stand: 31. Dezember 2016 (2) Stand: 30. September 2017 H&M, New Yorker, REWE, mytoys Estée Lauder, Armani, Zielpuls NetCologne Deutsche Bahn, Schneider Electric HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

36 Anhang TOP 10 Objekte (2/2) Hallstadt/Bamberg Market Oberfranken Karlsruhe Celle Hanau Rondo Steinheim Ratingen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel/Büro Einzelhandel Büro Büro Akquisitionszeitpunkt Kaufpreis 43,7 Mio. 37,0 Mio. 35,2 Mio. 37,5 Mio. 34,4 Mio. Verkehrswert 42,0 Mio. (1) 40,7 Mio. (1) 39,2 Mio. (1) 37,8 Mio. (2) 34,9 Mio. (2) Jährliche Mieterträge 2,5 Mio. 2.5 Mio. 2,3 Mio. 2,0 Mio. 1.9 Mio. Restlaufzeit Mietverträge Mieter 6,8 Jahre (2) 4,4 Jahre (2) 10,9 Jahre (2) 15,0 Jahre (2) 8,1 Jahre (2) Müller, tegut, C&A, Expert, ALDI (1) Stand: 31. Dezember 2016 (2) Stand: 30. September 2017 EDEKA, Brandmaker Real, ALDI, Rossmann, tedox, Fressnapf REWE, dm, ALDI, Deichmann SPIE, Capgemini HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

37 Anhang TOP 50 Städte in Deutschland Nordrhein-Westfalen Bonn Koblenz Saarland Düsseldorf Köln Oldenburg Münster Schleswig- Holstein Niedersachsen Hessen Bad Homburg v.d.h. Frankfurt am Main Baden-Württemberg Hamburg Hannover Wolfsburg Braunschweig Göttingen Sachsen- Anhalt Thüringen Rheinland- Pfalz Mecklenburg- Vorpommern Wiesbaden Aschaffenburg Bayreuth Mainz Darmstadt Würzburg Bamberg Mannheim. Erlangen Heidelberg. Fürth Heilbronn. Nürnberg Karlsruhe. Pforzheim. Bayern Regensburg Sindelfingen. Ludwigsburg. Stuttgart. Böblingen Esslingen. Ingolstadt Tübingen. Reutlingen. Landshut Ulm Augsburg Friedrichshafen Freiburg i. Br. Konstanz Kempten München Leipzig Rosenheim Berlin Brandenburg Sachsen Berlin Passau Dresden Hohe Attraktivität hinsichtlich Demografischer Entwicklung Kaufkraft Aachen* Aschaffenburg Augsburg* Bad Homburg* Bamberg* Bayreuth* Berlin* Böblingen Bonn Braunschweig Darmstadt Dresden* Düsseldorf Erlangen * Esslingen am Neckar Frankfurt am Main * Freiburg im Breisgau * Friedrichshafen Fürth* Göttingen Hamburg* Hannover Heidelberg Heilbronn Ingolstadt* Zentralität Zukunftsaussichten Karlsruhe* Kempten Koblenz* Köln* Konstanz Landshut Leipzig* Ludwigsburg Mainz Mannheim* München* Münster* Nürnberg* Oldenburg* Passau** Pforzheim Regensburg* Reutlingen Sindelfingen Stuttgart* Tübingen* Ulm Wiesbaden* Wolfsburg Würzburg HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November 2017 * HAMBORNER Standort ** Kaufvertrag unterzeichnet 37

38 Anhang Umfrage: Kaufverhalten der Konsumenten in Deutschland Lebensmittel 86% 11% 1% Drogeriewaren 93% 4% 1% Bücher 80% 4% 15% Optiker 91% 5% Sport/Spiel/Hobby 73% 5% 6% 12% 5% Büro/Schreibwaren 88% 4% 4% 5% Wohnen/Einrichten/Dekorieren 69% 16% 5% 5% 5% Telekommunication 63% 8% 7% 20% 2% Consumer Electronics 57% 12% 5% 20% 6% Uhren/Schmuck 79% 2% 5% 8% 6% Schuhe/Lederwaren 83% 2% 6% 10% Kleidung 83% 1% 7% 9% Stationärer Handel Fachmarktzentrum Shopping Center Internet Sonstige HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November 2017 Quelle: Institut für Handelsforschung (IFH) / befragte Personen 38

39 Anhang Einzelhandelsumsätze in Deutschland in Mrd ,8 23,9 26,3 31,3 34,7 37,1 39,8 44,0 48, ,1 403,3 411,6 414,1 416,2 421,0 431,7 439,0 443, e Stationärer Handel Internet HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November 2017 Quelle: Handelsverband Deutschland (HDE), COMFORT Research & Consulting 39

40 Kontakt Dr. Rüdiger Mrotzek Vorstand T +49 (0)203 / M r.mrotzek@hamborner.de Hans Richard Schmitz Vorstand T +49 (0)203 / M h.schmitz@hamborner.de Christoph Heitmann Investor Relations T +49 (0)203 / M c.heitmann@hamborner.de HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November

41 Disclaimer Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichneten Veranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchen Informationen, welche der HAMBORNER REIT AG von den jeweils erwähnten Unternehmen oder Dritten zugänglich gemacht wurden. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, Meinungen und Beurteilungen entsprechen den aktuellen Einschätzungen bzw. dem Meinungsstand der HAMBORNER REIT AG und sind daher nicht als eine konstante, unveränderliche Aussage zu betrachten. HAMBORNER übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen. HAMBORNER sowie deren Organe, Vorstände, Mitarbeiter oder andere im Namen von HAMBORNER handelnde Parteien übernehmen keinerlei Haftung für die in dieser Präsentation getätigten Aussagen. HAMBORNER REIT AG - Unternehmenspräsentation - November