Branchenbericht CEEI für den BVMW

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1 Dezember 2017 Branchenbericht CEEI für den BVMW CEEI Centro Empresarial de Estudos Internacionais Av. Dr. Cardoso de Melo, Vila Olímpia Tel.: info@ceei.org.br

2 MONATSBERICHT DEZEMBER 2017 BVMW SÃO PAULO/BRASILIEN INHALT 1. Das längste Weihnachten der Welt wird in Brasilien gefeiert Rekordhandelsüberschuss mit steigenden Exporten und Importen PV: Fronius ist Primus in Brasilien Brasilien ebnet Weg für private Infrastrukturinvestments MECÂNICA-Messe in São Paulo Kräftige Wachstumsbeschleunigung 2018? Regierung schafft Importsteuer für 5000 Produkte ab Siegwerk erweitert Präsenz in Lateinamerika...10

3 Das längste Weihnachten der Welt wird in Brasilien gefeiert Das Land mit dem längsten Weihnachtsfest der Welt liegt in Lateinamerika. Die brasilianische Stadt Gramado (Bundesstaat Rio Grande do Sul) feiert seit 32 Jahren an 81 aufeinander folgenden Tagen das Fest der Geburt Jesu Christi. Der Ort entstand 1913 durch deutsche und italienische Kolonisten, mittlerweile ist die Stadt durch den Tourismus mit Kongressen und auch dem brasilianischen Filmfestival von Gramado geprägt. Die Stadt im Süden Brasiliens scheut keine Mühen bei der Weihnachtsbeleuchtung und zeigt ihren ganzen Charme, um mehr als zwei Millionen Besucher über den ganzen Winter anzuziehen. Viele Touristen entfliehen dem warmen Klima, der in weiten Teilen Brasiliens herrscht und verbringen die Feiertage in einer kälteren Region. Gramado hat ein subtropisches durch die Höhenlage relativ kühles und feuchtes Klima. Im Sommer wird es durchschnittlich 28 Grad, im Winter 6 Grad. Es gibt gelegentlich Frost und Schnee. Trotz seiner langjährigen Geschichte wurde Gramado erst seit 2015 für seine monatelange Dekoration und ununterbrochene Weihnachtstimmung von vielen

4 internationalen Organisationen als das längste Weihnachtsfest der Welt anerkannt. Wenn der Weihnachtsmann Ende Oktober jeden Jahres die Schlüssel zur Stadt erhält, wird Gramado zu einem riesigen Weihnachts-Themenpark. In diesem Jahr hat die Stadt 25 Millionen Reais (etwa 8,3 Millionen US-Dollar) in die Organisation dieses Weihnachtsfestes investiert, fünf Prozent mehr als Brasilien: Rekordhandelsüberschuss mit steigenden Exporten und Importen Der Anstieg der Importe in zehn aufeinanderfolgenden Monaten gilt als Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung Im vergangenen September wies die brasilianische Handelsbilanz im achten Monat in Folge einen Rekordüberschuss von 5,2 Milliarden. US-Dollar aus. Der in diesem Jahr bereits kumulierte Überschuss beträgt damit 53,3 Milliarden US-Dollar und erzielte somit, sowohl für die ersten neun Monate als auch für die ganzen Jahre, den seit 1989 höchsten Stand. Die Exporte erreichten ein Wachstum von 24%, die Importe stiegen im selben Zeitraum auf 18%.

5 Hervorzuheben ist nicht nur der Wert des Exportwachstums, sondern auch die Menge der exportierten Güter in allen Produktkategorien sowie die wachsende Zahl von ausführenden Unternehmen. Der Anstieg der Importe in zehn aufeinanderfolgenden Monaten gilt als Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung. Die in 2017 verzeichneten Rekordzahlen werden voraussichtlich die Prognose für den für dieses Jahr erwarteten Überschuss auf 60 Mrd. US-Dollar erhöhen. Fronius ist Primus in Brasilien Fronius ist nach eigenen Angaben mit über 50 Prozent Marktanteil Marktführer in der Solartechnik in Brasilien. Der Erfolg sei unter anderem auf das vielseitige Produktspektrum zurückzuführen. Die Photovoltaik-Branche in Brasilien befindet sich in einem Aufwärtstrend. Neben Solarparks sind in den vergangenen Jahren auch immer mehr dezentrale Anlagen entstanden. Experten bestätigen für 2017 ein Wachstum von mehr als 300 Prozent. Fronius ist seit 2003 in Brasilien mit einer Niederlassung in São Paulo vertreten zunächst mit seinen beiden anderen Geschäftsfeldern Schweiß- und Batterieladetechnik, und seit 2013 auch mit der Business Unit Solar Energy. Brasilien gewinnt etwa drei Viertel seines Energiebedarfs aus Wasserkraft in den letzten Jahren sorgten lange Trockenperioden für weitreichende Versorgungsprobleme. Der Markt und die Nachfrage nach geeigneten Photovoltaik- Lösungen wachsen somit stetig. Neben einer Vielzahl von qualifizierten Sales- und Servicepartnern im ganzen Land hat die Tochtergesellschaft Fronius do Brasil auch Niederlassungen in den Bundestaaten Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Sao Paulo und Rio Grande do Sul. Für uns war schon sehr früh klar, dass wir neue Märke wie

6 hier in Brasilien von Anfang an unterstützen möchten. Das entspricht ganz unserer Vision von 24 Stunden Sonne einer Welt, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen versorgt wird, erklärt Martin Schwarzlmüller, Area Sales Manager, Solar Energy, Fronius International GmbH. Die Lösungen reichen für private Haushalte bis hin zu Wechselrichtern für Industrie und Gewerbe. Einige Geräte wurden sogar speziell für die in Brasilien gängigen Stromnetze adaptiert. Mit unserem Angebot können wir Kunden genau die Lösung liefern, die sie brauchen individuell abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, erklärt Anaibel Novas, Sales Manager, Solar Energy, Fronius do Brasil LTDA. Die aktuelle Umfrage von Greener, bei der hunderte von PV-Installateuren aus ganz Brasilien teilgenommen haben, hat ergeben, dass Kunden bei einer Kaufentscheidung in erster Linie auf die Zuverlässigkeit des Anbieters achten. Danach folgen die Faktoren Technologie und technischer Support, dann erst der Preis. Brasilien ebnet Weg für private Infrastrukturinvestments Brasiliens Politik hat sich die Erneuerung und den Ausbau der Infrastruktur des Landes auf die Agenda gesetzt. So sehen wir derzeit trotz politischer, rechtlicher und regulatorischer Herausforderungen im Infrastruktursektor eine Zunahme an

7 Programmen, die private Infrastrukturinvestments vereinfachen sollen. Die Regierung treibt dieses Vorhaben hauptsächlich durch einen bereits etablierten Konzessionsvergabeprozess sowie umfassende Anlageverkäufe an private Kapitalgeber voran. Das bietet nationalen und internationalen Investoren eine große Vielfalt an Investmentmöglichkeiten in Brasilien, beispielsweise in Mautstrecken, Flughäfen oder im Güterverkehr. Derzeit greht man davon aus, dass bis spätestens 2018 die Konzessionen für sechs weitere Mautstraßen durch die Regierung an Privatunternehmen versteigert werden. Zusätzlich erwartet man, dass finanziell in Bedrängnis stehende Straßenbauunternehmen innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre ihre Assets teilweise veräußern. Auch der Luftverkehr in Brasilien befindet sich im Moment im Umbruch. Waren 2012 noch alle Flughäfen in Regierungsbesitz, so sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits 51 Prozent der Anteile an neun Flughäfen in privater Hand. Der Einstieg privater Investoren verspricht eine Verbesserung der Produktivität sowie anhaltendes strukturelles Wachstum. Infrastrukturinvestments stellen einen Teil der Lösung sozialer, politischer und ökonomischer Herausforderungen Brasiliens dar. Die aktuellen positiven Rahmenbedingungen untermauern das zukünftige Potenzial dieses Sektors.

8 MECÂNICA-Messe in São Paulo Die MECÂNICA ist eine der wichtigsten Messen Brasiliens für Aussteller aus den Bereichen Industrielle Automatisierung, Industriekomponenten, Energie, Grundstoffindustrie, Transport und Logistik sowie Dienstleistungen für die Industrie. Kräftige Wachstumsbeschleunigung 2018? Trotz der anhaltenden innenpolitischen Unwägbarkeiten nimmt die Erholung der brasilianischen Wirtschaft allmählich Fahrt auf, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".

9 Anfang Dezember habe die Notenbank erwartungsgemäß abermals den Leitzins um 0,5% auf nur noch 7% gesenkt - ein historisches Tief. Die Währungshüter hätten dabei eine Beschleunigung des Wachstums im kommenden Jahr auf 2,5% prognostiziert, nach in diesem Jahr voraussichtlich rund 0,7%. Einige Analysten würden sogar noch höheres Wachstum von 3% und darüber erwarten. Schlüssel dafür sollten die Konsumenten sein. Dank fallender Zinsen, eines verbesserten Arbeitsmarktes und rückläufiger Inflation könnten sie die negativen Effekte einer vermutlich weiterhin zurückhaltenden Investitionstätigkeit mehr als ausgleichen. Große Unwägbarkeit seien natürlich die Präsidentschaftswahlen im Oktober kommenden Jahres. Der Ausgang sei ungewiss; eine Rückkehr des ehemaligen Präsidenten Lula da Silva sei nicht ausgeschlossen. Ziemlich sicher scheine hingegen, dass Amtsinhaber Temer wohl sein letztes Amtsjahr vor sich habe. Zustimmungswerte von gerade einmal 5% würden ihn derzeit zum bei weitem unbeliebtesten Präsidenten Südamerikas machen. Den Aktienmarkt kümmere das derzeit aber noch vergleichsweise wenig; hier stünden eher die aktuellen Unternehmensergebnisse im Fokus wie z.b. die des Ölriesen Petrobras als auch des größten Stromversorgers Elektrobras.

10 Brasilianische Regierung schafft Importsteuer für 5000 Produkte ab Diese Massnahme gilt bis Mitte 2019 und bringt der brasilianischen Industrie durch Modernisierung der Fabriken Vorteile. Bereiche wie Medizin, Krankenhäuser, Autoteile, Lebensmittel, Umwelt profitieren von dieser Massnahme. Laut Professor Silvio Hiroshi Nakao profitiert speziell der Umweltbereich,dieser waechst stetig, für Recyclingunternehmen bedeutet das die Möglichkeit des Imports von Maschinen, die im Land nicht hergestellt werden. Investitionskosten sinken, Arbeitsplaetze werden geschaffen,dadurch werden die Wirtschaft und der Sektor Waren und Dienstleistungen gestaerkt.

11 Siegwerk erweitert Präsenz in Lateinamerika Die Teammitglieder von Siegwerk und Tupahue bei Vertragsunterzeichnung Mit dem Kauf von Tupahue Tintas, einem der führenden Anbieter von Druckfarben, Lacken und Lösemitteln für den Flexo- und Tiefdruck, baut Siegwerk seine lokale Präsenz in der LATAM-Region weiter aus. Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA hat einen Vertrag über den Erwerb von Tupahue Tintas unterzeichnet. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Diadema (São Paulo) gehört zu Brasiliens Marktführern im Bereich der Farben und Lacke für den Flexo- und Tiefdruck. Mit dieser Übernahme baut Siegwerk seine Präsenz in der lateinamerikanischen Region weiter aus, um die spezifischen lokalen Marktanforderungen besser bedienen zu können. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1989 bietet Tupahue Tintas innovative Druckfarbenlösungen an, die eigens auf die Bedürfnisse der Verpackungskonverter im lokalen Markt abgestimmt sind. Mit dem Kauf von Tupahue Tintas wird die Siegwerk-Familie um einen etablierten Druckfarbenanbieter mit hochwertigen Produkten für Verpackungslösungen erweitert, sagt Andrea Serturini, President & Head der LATAM-Region bei Siegwerk. Der Markt

12 in Lateinamerika lässt eine steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Anwendungen und hochwertigen Verpackungen erkennen. Im Bereich Verpackungen gehören der lösemittelbasierte Flexo- und Tiefdruck immer noch zu den am häufigsten eingesetzten Druckverfahren der Region. Mit dem Zusammenschluss bündeln wir unser Know-how und unsere Technologieexpertise in diesem Bereich mit dem von Tupahue und schaffen so einen erheblichen Mehrwert für unser lokales Angebot. Das Portfolio von Tupahue Tintas umfasst Farben und Lacke für den Flexo- und Tiefdruck, die für zahlreiche Bedruckstoffe, wie z. B. LDPE, HDPE, BOPP, PP, Polyolefine, Polyester, Aluminium, metallisierte Folien und vieles mehr geeignet sind. Investitionen in aufstrebende Märke, wie Lateinamerika oder Asien, sind ein Grundpfeiler unserer Wachstumsstrategie, erläutert Herbert Forker, CEO bei Siegwerk. Eines unserer strategischen Ziele besteht darin, näher an unsere Kunden zu rücken und unsere Lösungen und Dienstleistungen weltweit in der gleichen hohen Qualität anzubieten. Wir werden insbesondere weiterhin in Ressourcen investieren, die alle unterschiedlichen Segmente des Verpackungsmarktes betreffen. São Paulo, Mit freundlichen Grüßen Ilka von Borries-Harwardt