TMW Immobilien Weltfonds

Transkript

1 Offener Immobilienfonds Monatsbericht zum 30. September 2013 P (=Private) Klasse Gemäß 38 Abs. 1 InvG in Verbindung mit 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen hat die TMW Pramerica Property Investment GmbH die Verwaltung des mit Wirkung zum 31. Mai 2014 gekündigt. Der befindet sich daher in Auflösung. TMW Pramerica Property Investment GmbH Wittelsbacherplatz 1, München Telefon: / , Telefax: / vertrieb@weltfonds.de Internet: Veröffentlichung Anteilpreis: F.A.Z., Handelsblatt, Welt, Financial Times Die TMW Pramerica Property Investment GmbH befindet sich zur Zeit in Umstellung auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), welches am 22. Juli 2013 in Kraft getreten ist und das Investmentgesetz (InvG) und deren Verordnungen abgelöst hat. Zitierungen der Paragraphen des InvG in diesem Bericht sind immer gemäß den Anforderungen der 343ff KAGB zu verstehen. Fondsdaten Fondsname: Fondsgesellschaft: Fondsart: Wertpapierkennnummer: TMW Pramerica Property Investment GmbH Offener Immobilienfonds A0DJ32 ISIN: DE 000A0DJ32 8 Investitionsstrategie: Basiswährung: Fondsauflage: 01. Juni 2005 Laufzeit: unbefristet 2 Geschäftsjahr des Sondervermögens: Ausschüttungen: Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung vom 9. Januar 2013 über 0,26 EUR: Total Expense Ratio (TER) 3 : 1,1 % Fondsgebühren 4 : Jährliche Verwaltungsgebühr: Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr: Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/Projektentwicklungsgebühr: Depotbankgebühr: Offener Immobilienfonds, der nach dem Grundsatz der Risikomischung weltweit investiert und ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt 1 Euro vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres halbjährlich, zweiter Mittwoch im Januar und Juli 100 % für ein Anteil im Privatvermögen bis zu 1,5 % p. a. (derzeit: 1 % p. a.) des durchschnittlichen Fondsvermögens bis zu 0,1 % p. a. des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres, wenn die Rendite des nach der BVI-Methode 6 % übersteigt bis zu 2 % des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbauaufwendungen (Bau- und Baunebenkosten, bei Projektentwicklungen einschließlich Grundstückskaufpreis) bis zu 0,025 % p. a. des Fondsvermögens zzgl. MwSt., mind EUR zzgl. MwSt. Portfolioinformationen per: 30. September 2013 Volumen aller Verkehrswerte (inkl. Immobilien-Gesellschaften) TEUR Volumen der Finanzierungsdarlehen TEUR Finanzierungsquote (bezogen auf Volumen aller Verkehrswerte) 26,99 % Investitionsquote (Verhältnis Brutto- zu Netto-Fondsvermögen) 129,1 % Vermietungsquote per 30. September ,0 % 1) Im Hinblick auf die Auflösung des Sondervermögens erfolgen keine neuen Investitionen 2) Das Sondervermögen befindet sich in Auflösung 3) Gesamtbetrag der Kosten (Verwaltungs- und Depotbankvergütung, sonstige Aufwendungen gemäß 13 Abs. 5 BVB) ohne Transaktionskosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb des Geschäftsjahres, per 30. September ) Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen

2 Vermögen des per: 30. September 2013 Auslandsanteil in TEUR Insgesamt in TEUR Genutzte Grundstücke (Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke) Grundstücke im Zustand der Bebauung 0 0 Unbebaute Grundstücke 0 0 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften Bankguthaben abzüglich gebundene Mittel = Liquidität, Liquiditätsquote 1,14 % Sonstige Vermögensgegenstände Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes Ausgabe- und Rücknahmepreis per: 30. September 2013 Ausgabepreis 27,91EUR Anteilwert / Rücknahmepreis 26,58EUR Aktiengewinn 18,74% Immobiliengewinn 51,85% Zwischengewinn 0,05EUR Fondsvermögen ,75EUR Umlaufende Anteile Stück Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung am ,5 % seit Kündigung am ,0 % 12 Monate ( ): 32,7 % 6 Monate ( ): 13,7 % 3 Monate ( ): 12,7 % 1 Monat ( ): 4,6 % laufendes Kalenderjahr ( ): 23,9 % Verkäufe seit Auflösungsbeschluß am 31. Mai 2011 Objekt Besitzübergang Verkaufspreis Verkaufsnebenkosten Verkaufserlös letzter Verkehrswert L Avancée A, Frankreich (in Mio. EUR) 10/ ,65 1,32 18,33 17, Street, Kanada (in Mio. CAD) 10/ ,25 4,52 44,73 46,45 Felix de Amesti, Chile (in Mio. UF) 02/2012 2,14 0,22 1,92 1,80 85 Fleet Street, Großbritannien (in Mio. GBP) 04/ ,00 3,37 66,63 68,09 Orbital Sciences Campus, USA (in Mio. USD) 11/ ,60 * 0,67 84,93 90,50 L Avancée B, Frankreich (in Mio. EUR) 12/ ,18 ** 0,27 14,91 15,75 Colonos Plaza, Argentina (in Mio. USD) 12/ ,30 *** 0,34 39,96 64,24 Jingumae, Japan (in Mrd. JPY) 01/2013 1,45 0,04 1,41 1,61 Rolling Acres Plaza, USA (in Mio. USD) 04/ ,79 0,69 31,10 30,60 Arte Fabrik, Deutschland (in Mio. EUR) 05/ ,66 0,46 39,20 41,00 Karlstraße, Deutschland (in Mio. EUR) 06/ ,20 0,80 44,40 43,30 Tour Vista, Frankreich (in Mio. EUR) 07/ ,00 0,55 86,45 98,50 Emerald, Finnland (in Mio. EUR) 08/ ,00 0,53 11,47 25,21 Raben Logistik Portfolio, Polen (in Mio. EUR) 09/ ,35 **** 2,78 20,57 28,80 Yamashita-cho, Japan (in Mrd. JPY) 09/2013 3,80 0,10 3,70 4,65 Auf die Berechnung einer Verkaufsvergütung wird ab 01. Juni 2011 verzichtet, sofern der Verkaufspreis der jeweiligen Liegenschaft unter dem zum Stichtag 31. Mai 2011 zuletzt ermittelten Verkehrswert liegt. * nicht enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von insgesamt ca. 13 Mio. USD für die laufenden Finanzierungen sowie die Abschreibung von nicht amortisierten Kosten der Mietvertragsverlängerung in Höhe von ca. 5,5 Mio. USD. ** ohne Abzug für Mietgarantie und Verrechnungen *** weitere Verkaufsnebenkosten in Höhe von USD wurden bereits vor Zahlung des Kaufpreises in Abzug gebracht. **** inklusiv Vorfälligkeitsentschädigungen in Höhe von rund 2 Mio. EUR

3 Graphiken Stand 30. September Ende der Zinsfestschreibung und der Laufzeit der Kredite in % des Kreditvolumens 2, TEUR TEUR TEUR TEUR 86,0 72, TEUR TEUR 0 TEUR 17,6 9,7 0,0 14, Zinsfestschreibung: Kreditvolumen in TEUR Darlehenslaufzeit: Kreditlaufzeit in TEUR Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, Aufteilung nach Verkehrswerten Geographische Verteilung der Fondsimmobilien einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, Aufteilung nach Verkehrswerten ³ Mehr als 20 Jahre: 3,5 % 16 <= 20 Jahre: 6,8 % 11 <= 15 Jahre: 10,7 % <= 5 Jahre: 66,7 % 6 Immobilien 6 <= 10 Jahre: 12,3 % Deutschland 2 Immobilien 34,9 % Niederlande 4 Immobilien 27,3 % Frankreich 18,7 % Italien 12,3 % Portugal 2 Immobilien 6,8 % Nutzungsarten der Fondsimmobilien einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete Freizeit: 5,8 % Kfz: 6,5 % Handel / Gastronomie: 15,0 % Hotel: 5,4 % Wohnen: 4,0 % Industrie (Lager, Hallen): 0,4 % Andere: 0,3 % Büro: 62,5 % Größenklassen der Fondsimmobilien einschließlich der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, Aufteilung nach Verkehrswerten 101 <= 150 Mio. EUR: 26,5 % bis 10 Mio. EUR: 2,1 % 11 <= 25 Mio. EUR: 8,1 % 2 Immobilien 51 <= 100 Mio. EUR: 31,0 % 2 Immobilien 26 <= 50 Mio. EUR: 32,3 % 4 Immobilien 1) Die Aktualisierung der Graphiken erfolgt alle drei Monate. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden anteilig, entsprechend der vom Fonds gehaltenen Beteiligungsquote, einbezogen. 2) Kreditvolumen gesamt per oben genannten Stichtag 3) Gegebenenfalls nicht 100 % aufgrund Rundungsdifferenz

4 Graphiken Stand 30. September Leerstandsübersicht nach Objekten (gemäß Jahres-Bruttosollmietertrag in %) Objektname Leerstandsquote Objekt Leerstandsquote auf Fondsbasis Hotel am Hofgarten 0,2 0,0 Eastview - Porte de Bagnolet 100,0 19,0 Crystal Tower 2,1 0,3 Koningshof 46,8 2,3 Centro Meridiana 6,7 1,0 Explorer 72,6 1,8 Espace 63,4 2,0 Sumatrakontor 24,5 4,7 Gesamt 31,0 Branchenstruktur der Top-3-Mieter 2 je Objekte aller -Objekte Branche in % Behörden, Verbände und Bildungseinrichtungen 24,9 Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung 22,4 Medien und Unterhaltung 17,5 Hotel und Gastronomie 11,2 Technologie- und Softwareunternehmen 3,5 Bauunternehmen 3,4 Konsumgüterindustrie und Einzelhandel 3,2 Banken, banknahe Mieter, Finanzdienstleister 1,5 Versorger und Telekommunikation 0,7 Sonstige Branchen 11,7 Restlaufzeiten der Mietverträge, Aufteilung nach Jahres-Nettosollmiete, Vermietungsquote 69,0% 3 unbefristet 2,5 % ,7 % ,7 % ,2 % ,5 % ,1 % ,6 % ,4 % ,0 % ,1 % ,7 % ,6 % Informationen zu den Rückzahlungen Im Rahmen der Auflösung des wird den Anlegern beginnend mit dem Jahr 2012 (Januar) halbjährlich ein Abschlag auf die zu verteilenden Erlöse ausgezahlt (Substanzausschüttung), soweit die Erlöse nicht zur Rückzahlung von Darlehen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, für Gewährleistungszusagen oder für sonstige durch das Sondervermögen zu tragende Kosten benötigt werden. Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Website unter 1) Die Aktualisierung der Graphiken erfolgt alle drei Monate. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden anteilig, entsprechend der vom Fonds gehaltenen Beteiligungsquote, einbezogen. 2) Die Mieteinnahmen aller Top-3-Mieter (je Objekt) entsprechen 72,7% des Jahres-Nettosollmietertrags des. 3) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete

5 Aktuelle Informationen aus dem Berichtsmonat September 2013: OBJEKTVERKÄUFE Raben Logistik Portfolio (Gadki / Grodzisk-Mazowiecki) 12. September 2013 Zum 12. September 2013 wurde das Logistikportfolio Raben Logistik Portfolio in Gadki und Grodzisk-Mazowiecki, Polen für rund 23,4 Mio. EUR bzw. rund 19% unter Verkehrswert (28,8 Mio. EUR per 1. Dezember 2012) verkauft. Zu den Objekten: Gadki: Das Logistikzentrum Gadki liegt im Ballungsraum Posen, im polnischen Verwaltungsbezirk Wielkopolskie. Posen gilt als einer der bedeutendsten polnischen Standorte für Industrie und Dienstleistungen und ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Westen des Landes. Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn A 2, welche die Hauptverkehrsachse zwischen Berlin und Warschau darstellt, sowie der Europastraße 30, die in Ost-West-Richtung durch Europa verläuft und als primäre Straßenverbindung Westeuropa mit Russland verbindet. Das Objekt Gadki besteht aus fünf Logistikhallen, zwei Bürogebäuden (mit Kantine), zwei Pförtnerhäuschen und zwei weiteren Gebäuden mit einer Nutzfläche von insgesamt m² sowie ca. 300 Außenstellplätzen, die in den Jahren 1995 bis 2002 sukzessive erbaut worden sind. Grodzisk: Das Logistikzentrum Grodzisk mit seinen fünf Logistikhallen befindet sich ca. 30 km südwestlich von der polnischen Hauptstadt Warschau. In einer Entfernung von etwa 10 km verläuft die Bundesstraße 2 (E 30), welche als wichtigste Transitroute Westeuropa mit Russland verbindet. Im Süden befindet sich in ca. 14 km Entfernung die Bundesstraße 8 (E 67). Die so genannte Via Baltica verbindet Prag und Warschau über Lazdijai, Kaunas, Riga und Tallinn (Fähre) mit Helsinki und gilt als die primäre Verkehrsverbindung Nordosteuropas. Darüber hinaus ist über die E 67 auch ein Anschluss an die Bundesstraße 1 (E 75) gegeben, welche in ihrer Nord-Süd- Ausrichtung von Vardø in Norwegen über Finnland, Polen, die Slowakei, Ungarn, Serbien und Mazedonien bis nach Sitia auf Kreta in Griechenland führt. Die Hallen des Logistikzentrums mit einer Nutzfläche von insgesamt m² umfassen ein Hochregallager in Verbindung mit einer zweigeschossigen, integrierten Büronutzung sowie eine eingeschossige Halle mit abgetrennter Büroeinheit. Darüber hinaus verfügt Grodzisk über ein weiteres Hochregallager und einen Kühllagerbereich. Die Gebäude wurden sukzessive von 1998 bis 2004 erbaut. Beide Objekte wurden in 2008 im Rahmen einer Sale & Leaseback -Transaktion erworben. Der Anteilspreis hat sich unter Berücksichtigun des Verkaufs um 52 Cent reduziert. Die Verkaufsnebenkosten betrugen rund 2,8 Mio. EUR, inklusive Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von rund 2 Mio. EUR. Der Nettoverkaufserlös (nach Darlehensrückzahlung, Verkaufsnebenkosten und Vorfälligkeitsentschädigung) in Höhe von 6,4 Mio. EUR wird zur Rückführung weiterer Darlehen verwendet. Yamashia-cho (Yokohama) 25. September 2013 Zum 25. September 2013 wurde die im Rahmen eines Bieterverfahrens vermarktete Einzelhandelsimmobilie Yamashita-cho in Yokohama, Japan in Höhe von 3,8 Mrd. JPY veräußert (rund 18% unter dem aktuellen Verkehrswert in Höhe von 4,65 Mrd. JPY). Zum Objekt: Die Einzelhandelsimmobilie liegt südlich des Zentrums von Yokohama am Rande des hoch frequentierten Geschäftsviertels Motomachi mit einer großen Anzahl von hochwertigen Boutiquen und exklusiven Restaurants. Der Standort ist gut in die Infrastruktur der Stadt eingebunden. Das siebengeschossige Geschäftshaus mit m² Nutzfläche wurde 1993 als Flagshipstore unter Verwendung hochwertiger Baumaterialien errichtet. Das Objekt ist vollständig an Barneys Japan vermietet. Der Mietvertrag konnte im März 2013 signifikant verlängert werden. Barneys Japan ist Lizenznehmer des weltbekannten Luxuskaufhauses Barneys New York, das 1923 gegründet wurde und heute auf der Madison Avenue beheimatet ist. Yokohama ist einer von nur fünf Barneys-Standorten in Japan. Der Anteilpreis hat sich unter Berücksichtigung des Verkaufs um 47 Cent reduziert. Die Verkaufsnebenkosten betrugen rund 0,1 Mrd. JPY. Der Nettoverkaufserlös (nach Darlehensrückzahlung und Verkaufsnebenkosten) in Höhe von rund 1,8 Mrd. JPY wird zur Rückführung weiterer Darlehen verwendet.

6 NACHBEWERTUNGEN Explorer und Espace (Lissabon) 30. September 2013 Zum 30. August 2013 wurden die Objekte Explorer und Espace in Lissabon, Portugal, turnusmäßig bewertet. Hierbei reduzierten sich die Verkehrswerte der beiden Objekte um 1,56 Mio. EUR (rund 14%) bei Explorer bzw. 2,97 Mio. EUR (rund 13%) bei Espace auf 9,3 Mio. EUR ( Explorer ) bzw. 20,03 Mio. EUR ( Espace ). Dies ist hauptsächlich auf die Reduzierung der nachhaltigen Marktmiete zurückzuführen. Die negative Auswirkung der zurückgegangenen Marktmiete wurde teilweise kompensiert aufgrund der verbesserten Vermietungssituationen in den Objekten). Der Anteilpreis hat sich unter Berücksichtigung der Verkehrswertänderungen um 29 Cent reduziert ENTWICKLUNG ANTEILPREIS Der Anteilpreis beträgt zum 30. September ,58 EUR, die BVI-Rendite 32,7 % p.a.. Der Anteilpreis hat sich im September 2013 wie folgt entwickelt: Erträge (Beteiligungen und Erträge) Bewertung der Währungspositionen Nachbewertungen Latente Steuern u. Abschreibung ANK Ergebnis 1,24 EUR 0,28 EUR 0,30 EUR 0,03 EUR 1,29 EUR Disclaimer Die Informationen in dieser Broschüre wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr oder Haftung übernommen. Die Darstellungen in dieser Broschüre geben einen Überblick über die Anlage und stellen keinen verbindlichen Prospekt dar. Die Broschüre enthält keine Beratung in rechtlicher, steuerrechtlicher oder finanzieller Hinsicht. Es wird daher empfohlen, die Anlage und deren Risiken für den Anleger eingehend zu prüfen und sich dazu soweit erforderlich sachkundiger Berater zu bedienen. Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Ertragserwartung eine Prognose basierend auf den derzeitigen Gegebenheiten darstellt. Die tatsächliche zukünftige Entwicklung der Rendite kann je nach Objekt und des diesbezüglichen Immobilienstandortes abweichend ausfallen. Der Name Pramerica, das Pramerica Logo und das Pramerica Rock Symbol sind urheberrechtlich geschützte Marken von Prudential Financial, Inc. und deren Tochtergesellschaften und dürfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis des Eigentümers verwendet werden. Prudential Financial, Inc. USA gehört nicht zum Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz in Großbritannien hat.