Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie

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1 Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie -1-

2 Die Gießerei-Industrie Strukturdaten -2-

3 Strukturdaten Deutsche Gießerei-Industrie 612 Unternehmen Mitarbeiter 9 Mrd. Euro Umsatz Quelle: BDG, Stat. BA -3-

4 Betriebsgrößenstruktur in % Deutsche Gießerei-Industrie 4% NE über 500 Besch. Fe 6% 54% Besch. 62% 42% 1-49 Besch. 32% Quelle: BDG -4-

5 Werkstoffstruktur (t) in % Deutsche Gießerei-Industrie 5% 12% 3% NE Zink 6% 1% Fe Stahlguss Kupfer 37% Temperguss Magnesium Sphäroguss 80% Aluminium 56% Grauguss Quelle: BDG -5-

6 Abnehmerstruktur (t) in % Deutsche Gießerei-Industrie 12% 6% 4% 9% 2% NE Sonstige Elektrotechnik Stahlindustrie Fe 10% 4% 2% 4% 29% Bauindustrie 2% Maschinenbau Schienenfahrzeugbau 67% Straßenfahrzeugbau 49% Quelle: BDG -6-

7 Die Gießerei-Industrie Industrie Ranking -7-

8 Weltmarktanteile Gussregionen %-Anteil Weltproduktion Amerika 18,0 % Europa 28,4 % Asien 53,1 % Quelle: CAEF, moderncasting nationale Verbände Amerika = USA, Kanada, Mexiko, Brasilien Europa incl. Russland Asien = Japan, China, Indien, Korea -8-

9 Deutsche Gießerei-Industrie baut Weltmarktanteile aus 6,4 %-Anteil Weltproduktion 6,2 6,0 5, Quelle: moderncasting, world census of casting production -9-

10 Deutsche Gießerei-Industrie Nr. 6 weltweit (2009) 10 35, ,8 8,0 Mill. t 5 4 3,9 3,9 4, ,7 1,7 2,3 0 Italien Frankreich Brasilien Deutschland Japan Russland Indien USA China Quelle: nationale Verbände -10-

11 Deutsche Gießerei-Industrie Nr. 1 in Europa (2009) t Schweiz Norwegen 0 Finnland Belgien Dänemark Portugal Ungarn Slovenien Schweden Österreich Tschech. Rep. Ver. Königreich Polen Türkei Spanien Italien Frankreich Deutschland Quelle: CAEF, BDG -11-

12 Die Gießerei-Industrie - Status Quo -12-

13 Auftragseingangsindizes Industrie Deutschland August Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen Maschinenbau Gießerei-Industrie Jul Jul Jul Quelle: Stat. BA, Auftragseingang arbeitstäglich- und saisonbereinigt, 2005=100, gleitender 3-Monatsdurchschnitt, Berechnungen BDG -13-

14 Auftragseingangsindizes Industrie Deutschland August Maschinenbau Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen Eisenguss Stahlguss Jul Jul Jul Quelle: Stat. BA, Auftragseingang arbeitstäglich- und saisonbereinigt, 2005=100, gleitender 3-Monatsdurchschnitt, Berechnungen BDG -14-

15 Auftragseingangsindizes Industrie Deutschland August Maschinenbau Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen Leichtmetallguss Buntmetallguss Jul Jul Jul Quelle: Stat. BA, Auftragseingang arbeitstäglich- und saisonbereinigt, 2005=100, gleitender 3-Monatsdurchschnitt, Berechnungen BDG -15-

16 Produktion/Auftragseingang Fe-Guss Deutschland t Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov Produktion Auftragseingang Quelle: BDG -16-

17 Auftragsbestand Fe-Guss Deutschland August t Quelle: BDG -17-

18 Auftragsreichweite Fe-Guss Deutschland Ende August ,0 6,0 5,0 Monate 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gusseisen m. Lamellengraphit Gusseisen mit Kugelgraphit Temperguss Stahlguss Auftragsreichweite in Monaten Quelle: BDG -18-

19 Exportquote Fe-Guss Deutschland August %-Anteil an den Lieferungen Exportquote in % Quelle: BDG -19-

20 Kapazitätsauslastung Fe-Guss Deutschland III. Q IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10 Quelle: ifo, München, BDG, jeweils Beginn des Meldequartals -20-

21 Produktion/Auftragseingang NE-Guss Deutschland t Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov Produktion Auftragseingang Quelle: BDG -21-

22 Auftragsreichweite NE-Guss Deutschland Ende August ,5 4,0 3,5 3,0 Monate 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Aluminium Magnesium Kupfer Zink Auftragsreichweite in Monaten Quelle: BDG -22-

23 Kapazitätsauslastung NE-Guss Deutschland IV. Q IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Quelle: ifo, München, BDG, jeweils Beginn des Meldequartals -23-

24 Deutsche Gießerei-Industrie Investitionen Investitionsschwerpunkte 2010: 39% Ersatzinvestitionen 11% Rationalisierungsinvestitionen 50% Erweiterungsinvestitionen Mio. Euro *) Quelle: BDG, Ifo, *) 2010 Prognose nach ifo-erhebung -24-

25 Maschinenbau Auftragseingang. August 2010/ % Gießereimaschinen Textilmaschinen Ölhydraulik Holzbearbeitungsmaschinen Antriebstechnik Kunststoff- u. Gummimaschinen Fluidtechnik Werkzeugmaschinen Bergbaumaschinen Robotik u. Automation Baumaschinen Bau- und Baustoffmaschinen Bekleidungs- und Ledertechnik Näh- und Bekleidungsmaschinen Wächerei- und Textilreinigungsmaschinen Papierverarbeitungsmaschinen Präzisionswerkzeuge Baustoffmaschinen Pneumatik Vakuumtechnik Allgemeine Lufttechnik Maschinen f.d. Schuh- und Lederindustrie Gesamt: Hütten- und Walzwerkseinrichtungen Druck- und Papiertechnik Papiertechnik Drucklufttechnik Power Systems (Turbinen) Druckereimaschinen Kompressoren, Druckluft- u. Vakuumtechnik Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Verfahrenstechnische Maschinen u. Apparate Flüssigkeitspumpen Fördertechnik Motoren und Systeme (Verbrennungsmotoren) Prozesskompressoren Waagen Industriearmaturen Armaturen Aufzüge und Fahrtreppen Gebäudearmaturen Sonstige Maschinenbauerzeugnisse Landtechnik Quelle: VDMA -25-

26 Auftragseingang Gießereimaschinen August Umsatz 2005=100 -August 2010/2009: +216% monatlicher Auftragseingang 3 Per. Gleitender Durchschnitt (monatlicher Auftragseingang) Quelle: VDMA -26-

27 Die Gießerei-Industrie - Perspektiven -27-

28 60 Marktbeobachtung deutsche Gießerei-Industrie Erwartungen für die nächsten sechs Monate Saldo 40 Seitwärtsbewegung Mrz 08 Mai 08 Jul 08 Sep 08 Nov Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Monat/Jahr Quelle: ifo-institut, München, BDG, Saldo der positiven und negativen Erwartungen -28-

29 USA Einkaufsmanagerindex (PMI) September Seitwärtsbewegung Quelle: Institute for Supply Management (ISM) -29-

30 Euroland Einkaufsmanagerindex (PMI) Oktober 2010 Service Seitwärtsbewegung Industry Source: Markit, Dekabank -30-

31 Geschäftsklima Zulieferindustrie Deutschland Oktober 2010 Saldo der positiven und negativen 60 Meldungen Seitwärtsbewegung Aktuelle Lage Zukunftserwartungen -31-

32 Prognose Gussproduktion (Guss2020 Update) Production in K tons ex-post rates of change (real) in % ex-ante Regions 1) prognosis: status prognosis: status WEU incl.: Germany ,5 4,1-2,9-2,4 5,6 6,3 0,7 NMS 2) ,5-1,3 5,9 1,4 NAFTA ,9-4,1 5,1-0,1 Japan ,6-4,9 7,5 0,4 BRIC ,8 5,1 5,9 2,4 Others: Asia ,0 2,2 6,5-1,2 World ,3 1,8 5,9 1,4 1) definition of regions by IWF; - 2) new member states and candidates. Quelle: ifo Institut -32-

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34 Die Gießerei-Industrie Klimawandel, Nachhaltigkeit und neue Energien -34-

35 Quelle: Bosch Rexroth -35-

36 Quelle: Meuselwitz -36-

37 -37-

38 Automatisierte Fließfertigung für Großguss Start September 2009 Quelle: HegerFerrit -38-

39 Automatisierte Fließfertigung für Großguss Start September 2009 Quelle: HegerFerrit -39-

40 Automatisierte Fließfertigung für Großguss Quelle: HegerFerrit -40-

41 Rückfragen erbeten an: Dipl.-Hdl. Heiko Lickfett BDG Volkswirtschaft E heiko.lickfett@bdguss.de T M

42 Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie -42-