SIGNAL IDUNA Beratungssoftware - Leitfaden

Transkript

1 SIGNAL IDUNA - Leitfaden Stand: 09/2013 SIGNAL IDUNA Neue Rabenstrasse Hamburg

2 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Hinweise Vor der Installation SIGNAL IDUNA und Updates installieren Angebote erstellen, speichern, drucken und löschen Vorschlag kopieren / importieren Deinstallation der SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

3 1. Allgemeine Hinweise Wir möchten darauf hinweisen, dass die über unsere Homepage bereitgestellt wird. Aktualisierungen dieser Software werden ebenfalls darüber verfügbar sein. Sie werden per über Änderungen informiert, falls Updates verfügbar sind. Um Ihre benötigten Zugangsdaten zu bekommen, melden Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Filialdirektion. Eine mit den Daten wird daraufhin umgehend an Sie verschickt. Nach der Anmeldung auf der Internetseite, befinden Sie sich unter dem Reiter Softwareübersicht und können im unteren Bereich direkt die Vollversion der sowie potentielle Updates runter laden. Die Datei kann entweder per Klick mit der linken Maustaste direkt in Ihrem Download Ordner gespeichert werden oder wahlweise über einen Rechtsklick und Ziel speichern unter in einem Ordner Ihrer Wahl. Anhand der Monatsanzeige bzw. der Versionsnummer der Vollversion können Sie feststellen, ob ein Update nötig ist. Wenn sie gleich sind, ist kein Update erforderlich. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

4 Unter dem Reiter Daten ändern, können Sie persönliche Daten und Passwörter angeben bzw. ändern. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

5 2. Vor der Installation Die SIGNAL IDUNA -Datei muss vor der Installation entpackt werden. Dazu gehen sie auf die Datei und wählen über das Kontextmenü (über einen Rechtsklick zu erreichen) alle extrahieren aus. Programme wie Winrar oder Winzip funktionieren entsprechend. Folgen Sie den Anweisungen des Extrahier - Assistenten, indem sie mit Weiter bestätigen, bis Sie zur Auswahl eines Ordners aufgefordert werden. Hier haben Sie die Möglichkeit ein beliebiges Verzeichnis auszuwählen bzw. einen Ordner zu erstellen in den extrahiert wird, indem Sie auf Durchsuchen klicken. Bestätigen Sie mit Weiter, warten Sie bis der Extrahierungsprozess abgeschlossen ist und beenden den Vorgang durch Klick auf Fertig stellen. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

6 3. SIGNAL IDUNA und Updates installieren Öffnen Sie die Anwendungsdatei mit dem Namen SI BSW ev Setup, wie im unteren Bild dargestellt. Es befinden sich höchstwahrscheinlich mehrere Dateien desselben Namens in diesem Ordner, achten Sie in dem Fall auf die Typ - Bezeichnung Anwendung. Es öffnet sich ein Installationsdialog. Nach dem Lesen der Nutzungsbedingungen klicken Sie auf das Feld Annehmen. Dies ist Voraussetzung für die Installation. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

7 Falls es bei der Installation zu folgendem Fehler kommen sollte: brechen Sie die Installation ab. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Verzeichnispfad 260 Zeichen überschreitet. Zu beheben ist er, indem unter C:\Programme\ ein neuer Ordner erstellt wird, die Installationsdatei in diesen verschoben werden und die Installation erneut ausgeführt wird. Installationsdatei SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

8 Im Laufe der Installation wird sich ein zweiter Dialog öffnen. In diesem wird Ihnen die Möglichkeit gegeben in 10 Schritten weitere Installationseinstellungen vorzunehmen. Grundsätzlich gilt, dass Sie mit Weiter zum nächsten Schritt gelangen und mit Zurück einen zurückgehen. Wählen Sie Ja, ich stimme den Lizenzvereinbarungen zu aus. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

9 Es wird Ihnen die Möglichkeit geboten eine Installationsanleitung sowie diesen Benutzerleitfaden herunterzuladen. Ebenfalls stehen aktuelle Versionen des Acrobat Readers und Power Point Viewers über die Homepage zur Auswahl. Diese externen Programme sind zur Einsicht in bestimmte Dateitypen notwendig. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

10 Falls Sie die gerne in einem anderen Ordner speichern möchten, wird Ihnen hier die Möglichkeit dazu gegeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

11 Standardmäßig werden alle Beratungsprogramme installiert, daher können Sie den abgebildeten Schritt einfach mit Weiter bestätigen. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

12 Falls Sie Verknüpfungen auf Ihrem Desktop oder Ihrer Startleiste einbinden wollen, können Sie das hier festlegen. Zum Abschluss betätigen Sie den Fertig Button und die Installation ist damit abgeschlossen. Nachdem Sie nun die installiert haben, verfahren Sie mit den Updates auf dieselbe Art. Falls eins verfügbar ist, laden Sie es von der Homepage herunter und extrahieren, analog der Anleitung für das Hauptprogramm, die Datei. Um sie zu installieren, doppelklicken Sie auf die Datei mit der Typenbezeichnung Anwendung und dem Namen SI BSW ev Patch. Folgen Sie den benötigten Schritten dieser Anleitung und klicken Sie anschließend auf Fertig stellen um das Update abzuschließen. Potentielle Sicherheitswarnungen bestätigen Sie mit Ausführen. Mit einem Klick auf das SIGNAL IDUNA Desktopsymbol oder unter Start > Programme > SIGNAL IDUNA Gruppe > SI BSW Exklusiv-Vertrieb können Sie das Programm starten. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

13 4. Angebote erstellen, speichern, drucken und löschen Nach dem erstmaligen Öffnen des Programms sollten Sie sicher gehen, dass der Speicherpfad der Angebote Ihren Vorstellungen entspricht. Unter dem Reiter Einstellungen können ebensolche vorgenommen werden. Maximale Anzahl der Angebote bezeichnet eine Begrenzung der gespeicherten Angebote. Wenn Sie es bei der Voreinstellung 25 belassen würden, dann würde das älteste Angebot gelöscht werden, falls Sie ein 26stes speichern. Um die Änderungen zu speichern, betätigen Sie den Button Als Standardeinstellung speichern und starten das Programm neu. Am Beispiel eines Krankenversicherungsangebotes wird im Folgenden die Funktionsweise der Angebotserstellung und -bearbeitung erläutert. Dazu rufen Sie unter dem Reiter Personenversicherungen das Programm Krankenversicherung auf. Dazu wird ein Doppelklick benötigt. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

14 Bei erstmaliger Benutzung ist in dem neu geöffnetem Fenster noch kein Angebot hinterlegt, daher betätigen Sie den unten gelegenden Button ohne Vorschlag starten. Es öffnet sich ein weiteres, drittes Fenster in welchem Personen- und Tarifierungsdaten angegeben werden müssen. Über den Button Weiter gelangen Sie zum nächsten Fenster. Nach der Wahl eines passenden Tarifes, SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

15 gelangen Sie über den Button Weiter, zu der Maske Vorschlagsdaten. In dieser können Sie über den Disketten-Button oben links Ihr Angebot speichern und in dem sich öffnenden Eingabefenster einen aussagekräftigen Namen vergeben. Über den Weiter Button gelangen Sie zum Vorschlagsdruck. Es wird Ihnenlinksseitig eine Auswahl der Dokumente geboten, die bei Ihrem Druck dabei sein können. Aktivieren Sie die Checkbox neben Verbraucherinformationen und weitere Unterlagen für das Antragsverfahren, um VVG relevante Dokumente zum Druck hinzuzufügen. Über den Button Dokumentenübersicht erfahren Sie um welche Dokumente es sich dabei handelt. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

16 Auf der rechten Seite dieser Maske haben Sie die Optionen Druckvorschau / Drucken und Speichern zur Auswahl, welche mit dem Button Ausgeben bestätigt werden. In beiden Fällen wird eine.pdf Datei erzeugt mit der Sie weiter verfahren können. Von nun an können Sie über das Angebotsprogramm Krankenversicherung ihr gespeichertes Angebot anzeigen lassen und weiter bearbeiten, falls benötigt. Dazu markieren Sie das Angebot und klicken auf Vorschlag auswählen. Alle in diesem Angebot gespeicherten Daten werden zur Nachbearbeitung übernommen. Falls mehrere Angebote aufgelistet sind, lassen sie sich über die obigen Buttons Name des Angebots und Erstelldatum entsprechend sortieren bzw. über den unten gelegenen Button Vorschlag löschen entfernen. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

17 5. Vorschlag kopieren / importieren Sie können Ihre Angebote auch auf anderen Systemen nutzen, indem Sie die Funktionen Vorschlag kopieren und Vorschlag importieren nutzen. Beide befinden sich auch in der Angebotsübersicht. Markieren Sie das zu kopierende Angebot und klicken Sie auf Vorschlag kopieren. Es öffnet sich eine Maske zur Auswahl der zu kopierenden Datei. Wählen Sie sie aus und bestätigen mit Kopieren. Analog hierzu können Sie ihre Dateien von externen Medien mit Hilfe des Buttons Vorschlag importieren hinzufügen. Wählen Sie dazu nur Ihre zu importierende Datei aus und bestätigen mit Importieren. Anmerkung: Im- und Export von und zu AVUS Web ist im Regelfall möglich. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

18 6. Deinstallation der SIGNAL IDUNA Wenn Sie die SIGNAL IDUNA und die Updates löschen wollen, rufen Sie über Start > Einstellungen > Systemsteuerung, die Software Einstellungen, durch Doppelklick auf das Software Symbol, auf. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite

19 Es öffnet sich eine Auflistung der installierten Software. Suchen Sie den Eintrag SIGNAL IDUNA Exklusiv-Vertrieb und klicken Sie auf den Button Entfernen. Installierte Updates sind ebenfalls aufgelistet und können analog deinstalliert werden. Daraufhin öffnet sich die folgende Dialogbox, bei der Sie auf Deinstallieren klicken. Nachdem die Anwendung entfernt wurde, klicken Sie auf Beenden, um den Vorgang abzuschließen. SIGNAL IDUNA - Leitfaden Seite