19. November 2015 Berlin VDMA-Branchentreff, Zeche Zollverein Essen. Aktuelle Entwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten und Ausblick

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1 19. November 2015 Berlin VDMA-Branchentreff, Zeche Zollverein Essen Aktuelle Entwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten und Ausblick Peter Buchholz Fotolia.com Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

2 Relative Preisentwicklung für LME-Metalle und Erdöl seit 2003 (nominal) 9 Relative Preisentwicklung (Januar 2003 =1) Aluminium Blei Kupfer Nickel Zink Zinn Brent Öl BGR 2

3 Rohstoffpreise 2014/15 gegenüber 5-Jahrestrend (Auswahl) Rohstoffgruppe Rohstoff vgl. Durchschnittspreis 11/ /2015 gegenüber [% Änderung] Energierohstoffe Erdöl (brent, fob) 43,8 Eisen/Stahl Eisenerz (China) 53,1 Stahlveredler Mangan /Nickel 28,4 / 31,3 Leichtmetalle Aluminium / Magnesium 15,3 / 23,1 Buntmetalle Kupfer / Zink 24,6 / 1,5 Edelmetalle Platin / Palladium 28,4 / +6,3 Sondermetalle Lithium (Karb.) / Germanium +6,4 /+9,6 Industrieminerale Flussspat / Magnesit calc. 29,3 / +5,4 3

4 Aktuelle Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten (Auswahl) USA Alcoa, Aluminium: Aufteilung in Global Primary Products und Value-add Company Aktie: -30 % in 1 Jahr Molycorp, Seltene Erden: Aktie: -93 % in 1 Jahr, (filed bancruptcy protection) Tesla: Bau der Gigafactory für Batterien in Nevada Europa Glencore, Schweiz, Metalle und Energie: Aktie: -69 % in 1 Jahr Südafrika Anglo American Platinum: Aktie: -50 % seit Feb Verkauf der Rustenburg Operations (PGM) an Sibanye Gold Ltd. (Anteil China 20 %) Zahlungsausfall bei Fanya Metal Exchange China Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 6,7 % für 2016 (OECD) Australien Rückgang des Erzexportes um 34 % in 1 Jahr Eisenerz-Export +15 % 2015 Massiver Preiseinbruch bei fast allen Industriemetallen und Bergbauaktien, Überangebot Nachfrage weiterhin hoch, globales GDP im Jahr 2016 geschätzt 3,8 % (IMF) Neue Nachfrageimpulse? Rückgang der Explorations- und Kapitalausgaben 4

5 Entwicklung der Explorationsausgaben und der Metallpreise Global Exploration Expenses (bn US$) Exploration Expenses, *2015 est. by SNL CRB Metals Sub-Index Rückgang der Explorationsausgaben weltweit 2014/2013: -26 % 2014/2012: -50 % 2015/2014: -10 bis -12 % zusätzlicher Rückgang, SNL) Index annual Average of the CRB Metals Sub * 0 data source: CRB; 2015, SNL

6 Entwicklung der Kapitalausgaben im internationalen Bergbausektor Mining Industry Capex (mn. USD) CRB Metal Sub-Index (annual average) * Sustaining Capex Brownfield Greenfield CRB Metals Sub-Index 0 data source: SNL 2015; 2015* est. by SNL 6

7 Entwicklung von Mergers & Acquisitions (M&A) data source: citi group;

8 Einfluss des Weltwirtschaftswachstums auf die Rohstoffpreise CRB Metals Sub-Index Indexwert Ölpreiskrise 2. Ölpreiskrise Kollaps der UdSSR Asienkrise China Faktor BIP Wachstum Welt (%) 6,0 4,0 2,0 0,0 Finanzkrise? CRB nominal real (inflationsbereinigt), Basis: Jahr 2000 Reuters CRB-Metals-Subindex Kupfer-, Stahl-, Bleischrott, Zink, Zinn Quelle: BGR Datenbank, CRB, World Bank 8

9 Rohstoffnachfrage der Industrienationen als Anteil an der weltweiten Nachfrage Betrachtete Metalle: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink und Zinn % Großbritannien University of Bonn, M. Stürmer, contracted by DERA,

10 Rohstoffnachfrage der Industrienationen als Anteil an der weltweiten Nachfrage Betrachtete Metalle: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink und Zinn % Großbritannien Deutschland University of Bonn, M. Stürmer, contracted by DERA,

11 Rohstoffnachfrage der Industrienationen als Anteil an der weltweiten Nachfrage Betrachtete Metalle: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink und Zinn % 60 Großbritannien USA Deutschland University of Bonn, M. Stürmer, contracted by DERA,

12 Rohstoffnachfrage der Industrienationen als Anteil an der weltweiten Nachfrage Betrachtete Metalle: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink und Zinn % 60 Großbritannien USA Deutschland Japan Südkorea University of Bonn, M. Stürmer, contracted by DERA,

13 Rohstoffnachfrage aufstrebender Industrienat. als Anteil an der weltweiten Nachfrage Betrachtete Metalle: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink und Zinn % Brasilien China Indien Russland University of Bonn, M. Stürmer, contracted by DERA,

14 19. Jh 20. Jh 21. Jh 22. Jh Verbrennung Radioaktivität Wärmestrahlung *, Windkraft, Wasserkraft, Magnetismus ** Verbrennung, Radioaktivität HHI Erdöl = Erdölzeitalter + Erdgas, Kohle, Uran HHI min = > Energiewende- + digitales Zeitalter Si, Li, SEE, Co, In, Te, Cd, Ga, etc.? Holz-/Kohlezeitalter * Wärmestrahlung: Solarenergie, Erdwärme ** Magnetismus, in Kombination mit Bewegungsenergie Jahr

15 Fossile Energierohstoffe Fotolia.com

16 Globale Angebotskonzentration bei Erdöl IEA, 2015

17 Quelle: fotalia Erneuerbare Energie Fotolia.com

18 Globale Angebotskonzentration bei Seltenen Erden HS : Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert HS : Cerverbindungen HS : Verbindungen, anorganisch oder organisch, der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle (ausg. Cerverbindungen) 18

19 Quelle: fotalia Erneuerbare Energie Fotolia.com

20 Globale Angebotskonzentration bei Silizium, Gallium, Indium, Cadmium, Selen Dünnschichtzellen aus amorphem und kristallinem Silizium Galliumarsenid-Zellen (GaAs) Cadmiumtellurid-Zellen (CdTe) CIS-Zellen (Kupfer-Indium-Diselenid; Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) HS : Silizium mit einem Gehalt von <99,99 GHT 20

21 Energieeffizienz, LEDs Foto-Ruhrgebiet - Fotolia.com

22 Globale Angebotskonzentration bei Seltenen Erden, Gallium, Indium, Quecksilber Rohstoffe für LEDs und Energiesparlampen 22

23 Hohe Länderkonzentraton der Bergwerksförderung, neben China Türkei: 59% Indien: 48% DR Kongo: 65% Brasilien: 92% Russland: 41% Südafrika: 72% Südafrika : 79% Rwanda: 31%, DR Kongo: 15% Indonesien: 36% DERA,

24 DERA-Rohstoffmonitoring DERA-Rohstoffliste 2014 Mag Magnesit Mn Manganerz Mo Molybdän NaCl Steinsalz Nb Niob Ni Nickel P Phosphat Pb Blei Pd Palladium Per Perlit Pt Platin Pyr Pyrophyllit Rh Rhodium Sb Antimon SEE Seltene Erden Sn Zinn Sr Strontium- Minerale Ta Tantal Talk Talk Ti Titan V Vanadium Ver Vermikulit W Wolfram Wol Wollastonit Zeo Zeolith Zn Zink Zr Zirkon Ag Silber Al Aluminium / Bauxit Au Gold B Borminerale Ba Baryt Be Beryll Bent Bentonit Bims Bims C Graphit Co Kobalt Cr Chrom Cu Kupfer Dia Diamanten Diat Diatomit Dis Disthen- Gruppe F Flussspat Fe Eisenerz Feld Feldspat Gips Gips/Anhydrit Gli Glimmer Gra Granat K Kalisalz Kao Kaolin Kok Kokskohle Li Lithium Länderkonzentration und gewichtetes Länderrisiko der Bergwerksförderung

25 Top 8 Bergbauländer (Anteil am Wert der gesamten Welt-Bergwerksförderung >3,5 %; Gesamtwert 2013: 882 Mrd. US$) ) 3,6 % 5,6 % Tsumeb 4,8 % 22,2 % > 10 % 5-10 % % 5,9 % 7,4 % 4,3 % 13,7 % *Metals, Industrial Minerals, Diamonds, Phosphate, Potash Mining countries with a share > than 3.5 % of total value These countries cover 68 % of world production BGR Databank 25 BGR Databank

26 Bedeutende Bergbauländer (Anteil am Wert der gesamten Welt- Bergwerksförderung %) Tsumeb 1,2 % 1,4 % 1,1 % 2,2 % 3,3 % 3,2 % 1,0 % 3,0 % % *Metals, Industrial Minerals, Diamonds, Phosphate, Potash Mining countries with a share between 1 and 3.5 % of total value These countries cover 16% of world production (Total value 2013: 882 billion US$) BGR Databank 26

27 Rohstoffpotenzialanalysen und Länderkooperationen Rohstoffsituation und Bergbau in Kanada, Chile, Australien, Südafrika, Russland, Peru, Brasilien Akteure in der Rohstoffförderung/ -produktion Rahmenbedingungen für ein Engagement Geschäftschancen für deutsche Unternehmen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Unternehmen Ansprechpartner

28 Investorenhandbücher Investor s Guide unveröffentlicht Identifizierung von Investitions- und Liefermöglichkeiten für ausgewählte Rohstoffe Tansania, Mongolei, Südafrika, Kasachstan, Australien Geschäftschancen für Zulieferer Rahmenbedingungen für ein Engagement Ansprechpartner Beitrag zur Rohstoffsicherung für deutsche Unternehmen

29 DERA-Aktivitäten 2016 (Auswahl) Studien, Industrieworkshops und Rohstoffdialoge Rohstoffpotenzialanalysen Investor s and Procurement Guide Südafrika Teil 3 Vanadium, Mangan, Zink PDAC-German Session 2016 (+ Beteiligung am deutschen Messestand) Deutsch-Chilenisches Rohstoffforum 2016 China-Studie (mit AHK und gtai, geplant) Quarzrohstoffe Deutschland ( , Hannover, BGR/DERA) 29

30 Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis BMWi-Preis Verleihung am 4. Dezember 2015 Berlin Teilnehmer: Mittelständische Unternehmen (bis 1000 Mitarbeiter) und Forschungseinrichtungen

31 19. November 2015 Berlin VDMA-Branchentreff, Zeche Zollverein Essen Aktuelle Entwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten und Ausblick Peter Buchholz Fotolia.com Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)