Upgrade auf Microsoft Dynamics CRM 2013

Transkript

1 Upgrade auf Microsoft Dynamics CRM 2013 Bonn, 06. November 2013

2 Agenda 1. Lebenslauf 2. Hardwareanforderungen 3. Systemanforderungen 4. Nicht mehr unterstützte CRM 4.0 Technologien 5. Upgrade Pfad CRM Technische Neuerungen und Informationen

3 Lebenslauf Bonn, 06. November 2013

4 1. Lebenslauf Dynamics CRM v kauft Microsoft die Firma icommunicate (10 Mitarbeiter) 2002 kündigt Microsoft eine neue Customer Relationship Management Solution an 2003 wird Microsoft Dynamics CRM in der Version 1.0 im Januar veröffentlicht, die später von einer Version 1.2 ergänzt wurde Dynamics CRM v. 2.0/ wurde das Produkt weiterentwickelt - Die Version 2.0 kam niemals auf den Markt 2005 wird Microsoft Dynamics CRM 3.0 veröffentlicht, die stark an Microsoft Outlook angepasst wurde ( Wunderbar )

5 1. Lebenslauf Dynamics CRM v wurde Microsoft Dynamics CRM 4.0 zunächst als On Premise Version veröffentlicht, bis einige Monate später die Online Variante für Hosting-Partner folgte (BPOS Exchange, SharePoint, Dynamics CRM) Die Version 4.0 wurde mehrinstanzenfähig, mehrsprachenfähig, mehrwährungsfähig ( Multiple Everything ) Dynamics CRM v wurde Microsoft Dynamics CRM veröffentlicht CRM 2011 enthielt viele neue Funktionen, die das CRM mit seiner Funktionalität dem Endanwender attraktiver machen sollte (Dashboards, Charts, Ribbon-Leiste, Formularlayout) Im November 2011 wurden die Social Tools veröffentlicht (Activity Feeds) Im Oktober 2012 folgte der Cross Browser Support

6 1. Lebenslauf Dynamics CRM v erschien für CRM 2011 das Polaris Update mit modernen Formularen, die neue Features enthielten 2013 am 09ten Oktober erschien CRM 2013 Online (CRM On Premise 1. November 2013) Zu den Top Themen gehören der Mobile Datenzugriff, Social Media Integration (Yammer, Skype, Lync), moderne Formulare sowie die serverseitige Exchange Integration

7 1. Lebenslauf - Ahnengalerie CRM 1.0

8 1. Lebenslauf - Ahnengalerie CRM 3.0

9 1. Lebenslauf - Ahnengalerie CRM 4.0

10 1. Lebenslauf - Ahnengalerie CRM 2011

11 1. Lebenslauf - Ahnengalerie CRM 2013

12 Hardwareanforderungen Bonn, 06. November 2013

13 Hardwareanforderungen CRM Server Prozessor für x64 Architektur 2-8 GB RAM SQL Server Prozessor für x64 Architektur (Dual Core, Quad Core) 4-16 GB RAM Windows Client Prozessor x86/x64, 2,9-3,3 GHz Dual Core mit (SSE2) 2-4 GB RAM

14 Systemanforderungen Bonn, 06. November 2013

15 Systemanforderungen CRM 2011 CRM 2013 CRM Server Betriebssystem Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 SQL Datenbankserver SQL Server 2008 Windows SQL Server 2014 (TBD) Windows SQL Server 2012 Windows SQL Server 2008 R2 Windows SQL Server 2008 Exchange Server Exchange 2010 Exchange 2007 Exchange 2013 Exchange 2010 Exchange 2007 Exchange 2003 Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 2011 UR6 Microsoft Dynamics CRM 2011 UR14+

16 Systemanforderungen Client Betriebssystem Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Client Office Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2003 CRM 2011 CRM 2013 Windows 8.1(TBD) Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2003 Internet Explorer Internet Explorer 7 oder höher Internet Explorer 11 (TBD) Internet Explorer 10 Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Internet Explorer 7

17 Nicht mehr unterstützte CRM 4.0 Technologien Bonn, 06. November 2013

18 Nicht mehr unterstützte CRM 4.0 Technologien CRM 4.0 Webservice Endpunkt 2007 wird nicht mehr unterstützt (neues Format) CRM 4.0 Plug-Ins CRM 4.0 Custom Workflow Activities CRM 4.0 Selbst entwickelte Webanwendungen für den ISV Folder (Webressourcen) CRM 4.0 Client-Side Scripting (neue API mit Objektmodell und Taxonomie) CRM 4.0 DOM Manipulationen (Document Object Model)

19 Nicht mehr unterstützte CRM 4.0 Technologien - Tools Legacy Feature Check Tool (Prüfung des CRM 2011 Systems für nicht mehr unterstütze CRM 4.0 Features) CRM 2011 Custom Code Validation Tool CRM 2013 Custom Code Validation Tool (JavaScript Code kann bei der Migration zu einem Fehler führen)

20 Upgrade Pfad CRM 2013 Bonn, 06. November 2013

21 Upgrade Pfad CRM Prüfliste CRM Online Sie haben keinen speziellen JavaScript Code auf CRM 4.0 Basis in Ihren Formularen Viel Erfolg beim Update (Terminierung über CRM Online Administration)

22 Upgrade Pfad CRM Prüfliste CRM On Premise Sie nutzen Version 3.0 Dann ist zunächst ein Upgrade auf die Version 4.0 und dann auf Version 2011 erforderlich Microsoft Dynamics CRM 2011 muss im Update Rollup 6 oder Update Rollup 14+ installiert sein Sie nutzen keine Funktionen, die direkt auf die SQL Datenbank zugreifen (Architektur der Datenbank) Sie haben den serverseitigen Code für CRM 2011 Endpunkte programmiert (Webservice) Ihr clientseitiger Custom Code hat die Validation Tools überstanden Viel Erfolg beim Update

23 Upgrade Pfad CRM Bereitstellung

24 Upgrade Pfad CRM Bereitstellung Option 1 Side by Side (Empfohlen) Ein neuer SQL- sowie ein neuer CRM 2013 Anwendungsserver werden neben dem existierenden CRM 2011 System bereitgestellt Die Option erfordert die geringste Ausfallzeit im Regelbetrieb und sichert Fall-Back bei technischen Problemen Option 2 Side by Side (Inplace Upgrade der Datenbank) Ein neuer Applikationsserver für CRM 2013 wird erstellt. Der SQL Datenbank bleibt bestehen Bei technischen Problemen steht kein Ausweichsystem zur Verfügung. SQL Datenbank-Backup erforderlich

25 Upgrade Pfad CRM Bereitstellung Option 3 Side by Side (Inplace Upgrade des CRM Servers sowie der SQL Datenbank) Diese Variante stellt das größte Risiko für den Upgrade Prozess dar Die CRM 2013 Installation wird in-place das gesamte System upgraden. Bei Problemen muss CRM neu installiert werden Die SQL Server Datenbanken sowie der Anwendungsserver müssen gesichert werden bevor diese Option gewählt wird

26 Upgrade Pfad CRM 2013 Ablaufplanung Option 1 Bereitstellung Installation des CRM 2013 Anwendungsserver sowie SQL Datenbankserver Backup der bestehenden SQL Datenbank für CRM 2011 Import der bestehenden SQL Datenbank in die neue SQL Datenbank für CRM 2013 Import Import der CRM 2011 Organisation über den Deployment Manager Automatische Migration der Datenbank in die neue Architektur Funktionstest in CRM 2013 sowie Fehlerbehebung (Testen, Testen, Testen)

27 Upgrade Pfad CRM 2013 Updateverhalten der klassischen Formulare Grundsätzlich Import von CRM 2011 Solutions nach CRM 2013 wird unterstützt Ab CRM 2011 enthielt jede Entität ein Standard Formular information Nach dem Upgrade Das alte CRM 2011 information Formular auf Default gesetzt. Merge Forms Button kann ein altes Formular in das moderne Formular Layout konvertieren

28 Technische Neuerungen und Informationen Bonn, 06. November 2013

29 Technische Neuerungen & Informationen Das Customizing wurde um ein weiteres Attribut ergänzt (PHONE), dass sich über die Systemeinstellungen grundsätzlich für Telefonnummern sowie deren aufzurufende Anwendung konfigurieren lässt (Skype, Lync)

30 Technische Neuerungen & Informationen Datenbank Architektur Steigerung der Performance durch die Zusammenführung von Base und Extension Tabellen für Entitäten sowie das zugehörige Customizing Activity Feeds Die Erweiterung ist nun fester Bestandteil der CRM 2013 Lösung und muss nicht mehr nachinstalliert werden Yammer Integration Möglichkeit, der Einbindung des sozialen Netzwerks Yammer in CRM 2013 Durch die Implementierung werden die Activity Feeds vollständig ersetzt

31 Technische Neuerungen & Informationen Ribbon Buttons Automatische Übernahme in das neue Menüband Deaktivierung der Autosave Funktion Die Autosave Funktion kann in den Systemeinstellungen deaktiviert werden Im Formular über JavaScript Code deaktivierbar (SDK CRM 2013) Rollup Updates Alle 2 Monate ohne Funktionalitätserweiterungen (Neue Nummerierung der Updates wird folgen) Funktionsupdates erfolgen 2 mal im Jahr für CRM Online, 1 mal im Jahr für CRM On Premise

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit