EFFIZIENZ. NEU DENKEN

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1 EFFIZIENZ. NEU DENKEN UNTERNEHMENSPRÄSENTATION, APRIL 2016 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 1

2 SCHULER IM ÜBERBLICK UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 2

3 SCHULER IM ÜBERBLICK Daten und Fakten Weltmarkt- und Technologieführer in der Umformtechnik Gegründet 1839 in Göppingen Produkte: Pressen, Automationslösungen, Werkzeuge, Prozesstechnologie und Service für die metallverarbeitende Industrie und den automobilen Leichtbau Wichtigste Kundenbranchen: Automobilindustrie und deren Zulieferer, Verpackungsindustrie, Hausgeräteindustrie, Luft- und Raumfahrt, Münzprägen Innovation durch Technologie: Schlüssel unseres Erfolgs Schuler-Konzern 2015 Umsatz 1.200,0 Mio. Auftragseingang 1.015,7 Mio. EBITDA 1 EBITDA-Marge 1 Konzernergebnis 138,8 Mio. 11,6 % 39,3 Mio. Mitarbeiter inkl Auszubildende² 1 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION ohne Restrukturierungseffekte ²zum

4 UNSERE KUNDEN WELTWEIT BRANCHENLÖSUNGEN AUTOMOTIVE TIER 1-3 DRIVES & GENERATORS RAILWAY AEROSPACE APPLIANCES MINTING PACKAGING INDUSTRIAL APPLICATIONS LARGE PIPE UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 4

5 REFERENZEN MARKT- UND TECHNOLOGIEFÜHRER SEIT 1839 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 5

6 MARKTSITUATION SCHULER WELTWEIT UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 6

7 SCHULER WELTWEIT USA Canton, MI USA Hastings, MI Deutschland Großbritannien Walsall 32% Polen Kędzierzyn-Koźle Slowakei Dubnica nad Váhom Thailand Bangkok China Peking, Jinan, Tianjin Frankreich Strasbourg Spanien Barcelona Schweiz Gettnau Italien Turin China Dalian China Shanghai Mexiko Puebla, Saltillo 20% Russland Moskau Indien Mumbai, Pune Brasilien São Paulo Produktion & Service Service UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 7

8 EXPORTMODELL NICHT MEHR NACHHALTIG Mittleres Preis-/Leistungssegment auf Jahre wichtigster Wachstumstreiber (nicht nur) in China Hohe Transportkosten, Zölle, Lohnkostenunterschiede und unterschiedliche technische Anforderungen erschweren Bedienung des sogenannten B-Segments per Export aus Deutschland Lokale Anbieter mittlerer Qualität holen technisch auf und gewinnen vor Ort Marktanteile Schuler begreift notwendige Internationalisierung der Wertschöpfung als strategische Chance UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 8

9 YADON-ÜBERNAHME ERSCHLIEßT NEUE MARKTSEGMENTE Ergänzung ohne Überschneidung: Yadon baut Pressen für das mittlere Segment; Schuler bedient vor allem das Premium-Segment Mit Yadon erlangen wir Zugang zu über lokalen chinesischen Kunden und ihren Zulieferern Yadon ist chinesischer Qualitätsführer bei Anlagen mit niedrigeren Presskräften Yadon erspart Schuler die aufwendige und langwierige Entwicklung eigener Produkte für das B-Segment Technologie / Preis Volumen UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 9

10 GESCHÄFTSENTWICKLUNG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 10

11 UMSATZ STABIL AUF HOHEM NIVEAU 1.226, , , ,0 958,5 Schuler-Hauptverwaltung 2010/ / / UNTERNEHMENSPRÄSENTATION Angaben in Millionen Euro 11

12 AUFTRAGSEINGANG UND UMSATZ GEOGRAPHISCH AUSGEWOGEN Auftragseingang Umsatz In Mio. In Mio. Europa Amerikas Asien Übrige Europa Amerikas Asien Übrige 1.319, ,9 721,7 732, ,3 692, ,7 547, ,7 425,3 958,5 449, ,1 640, , ,5 632,1 658, ,0 605,5 203,4 164,6 207,5 234,1 288,2 193,1 179,8 200,3 207,3 234,0 390,7 399,1 406,9 401,2 252,5 296,3 308,8 349,4 307,7 356,0 3,2 4,6 10,8 5,0 6,0 7,3 4,5 4,1 5,4 4,5 2010/ / / / / / UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 12

13 EBITDA VOR RESTRUKTURIERUNGSEFFEKTEN AUF REKORDNIVEAU EBITDA vor Restrukturierungseffekten EBITDA nach Restrukturierungseffekten In Mio. In Mio. EBITDA-Marge vor Restrukturierungseffekten EBITDA-Marge nach Restrukturierungseffekten 138,8 118,3 123,0 110,5 118,3 123,0 120,9 84,8 84,8 8,8% 9,6% 10,4% 9,4% 11,6% 8,8% 9,6% 10,4% 10,3% 70,9 5,9% 2010/ / / / / / UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 13

14 EIGENKAPITAL ÜBERTRIFFT ERNEUT 30%-ZIELMARKE Nettofinanzstatus Eigenkapital In Mio. In Mio. 403,9 Eigenkapitalquote 369,1 281,3 244,6 302,0 322,0 137,8 202,2 205,2 22,9% 16,1 27,1% 30,3% 22,9 28,7% 27,1 34,3% 100, UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 14

15 INNOVATION, DIE DNA VON SCHULER UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 15

16 SMART DC GRID Gleichstromnetz senkt Energiebedarf um 22 % Energie, die bei Bremsvorgängen entsteht, wird an Pressen weitergeleitet Ausgezeichnet mit dem Umwelttechnikpreis des Landes Baden-Württemberg Servoline 23 L UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 16

17 MÜNZE MIT POLYMERRING Weltneuheit im Münzbereich mit besonders hoher Fälschungssicherheit Teilweise lichtdurchlässiger Polymerring ist prägbar und kann verschieden eingefärbt werden 5-Euro-Sammlermünze ab Mitte April 2016 erhältlich Zeigt den Bundesadler auf der einen und die von Himmelskörpern umgebene Weltkugel auf der anderen Seite Künstler: Stefan Klein, Iserlohn Fotograf: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart UNTERNEHMENSPRÄSENTATION BADV 17

18 HOT STAMPING Flexible und wirtschaftliche Produktion von Formhärte-Teilen für den automobilen Leichtbau Hohe Ausbringungsleistung und konstant hohe Qualität Flexibles Tischkissen sorgt für gleichmäßig verteilten Anpressdruck und so für eine schnellere Abkühlung Konventionelle Formhärtewerkzeuge können weiter verwendet werden Hot Stamping TechCenter in Göppingen UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 18

19 TECHCENTER WELTWEIT SCHULER-LÖSUNGEN LIVE ERLEBEN UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 19

20 LEICHTBAU LÖSUNGEN FÜR ALLE WICHTIGEN VERFAHREN UND MATERIALIEN Carbonfaser-verstärkte Kunststoffe (CFK) hoch-/höchstfeste Stähle formgehärtete Stähle Hydroforming Aluminium Gewicht der Teile aus diesen Materialien sinkt um bis zu 60% 1 1 UNTERNEHMENSPRÄSENTATION im Vergleich zu herkömmlichem Stahl 20

21 TECHNOLOGIEN UND PRODUKTE UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 21

22 PRESSENTECHNOLOGIE FÜR DEN AUTOMOBILBEREICH SYSTEMLÖSUNGEN ZUR GROßSERIENFERTIGUNG PRESSENLINIEN TRANSFER- UND PROGDIE-PRESSEN TRYOUT-SYSTEME UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 22

23 PRESSENTECHNOLOGIE IN DER MASSIVUMFORMUNG FÜR AUTOMOBILINDUSTRIE, RAILWAY UND AEROSPACE SYSTEME FÜR KALTUMFORMUNG SYSTEME FÜR HALBWARMUMFORMUNG SYSTEME FÜR WARMUMFORMUNG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 23

24 LÖSUNGEN FÜR DIE ZULIEFERINDUSTRIE ÜBERALL IN DER INDUSTRIE ZUHAUSE STANZAUTOMATEN KNIEHEBELPRESSEN SERVO- UND TWINSERVO-PRESSEN UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 24

25 HIGHSPEED-TECHNOLOGIE FÜR HOHE STÜCKZAHLEN VERPACKUNGSINDUSTRIE MÜNZPRÄGEN HERSTELLUNG VON ELEKTROBLECHEN UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 25

26 AUTOMATIONSLÖSUNGEN VOM COIL BIS ZUM FERTIGTEIL PLATINENSCHNEIDANLAGEN TEILE-HANDLING FRONT OF LINE / END OF LINE UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 26

27 WERKZEUG- UND UMFORMTECHNOLOGIEN VON DER SIMULATION BIS ZUR SERIENFERTIGUNG ENGINEERING WERKZEUGE TEILEFERTIGUNG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 27

28 SCHULER SERVICE MEHR LEISTUNG DURCH OPTIMALEN SERVICE Technischer Kundendienst Komponenten und Zubehör Projektgeschäft Spezielle Dienstleistungen Gebrauchtmaschinen Inspektionen Sicherheitsüberprüfungen Präventive Wartung Instandsetzung Produktionsunterstützung Ersatzteile und Ersatzteilpakete Wartungskits Reparaturteile Verschleißteile Modernisierungen Umbauten und Funktionserweiterungen Überholungen Anlagenverlagerungen Serviceverträge Hotline und Remote-Service Schulungen Kundentrainings Anlagen- und Prozessoptimierungen An- und Verkauf Bewertung UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 28

29 SCHULER SERVICE WELTWEIT VOR ORT USA Hastings, MI Canton, MI Deutschland Großbritannien Walsall 32% Frankreich Strasbourg Spanien Barcelona Schweiz Gettnau Italien Turin Poland Kędzierzyn-Koźle Slowakei Dubnica nad Váhom Thailand Bangkok China Peking, Jinan, Tianjin, Shanghai, Dalian 33% Mexiko Puebla, Saltillo 20% Brasilien São Paulo Russland Moskau Indien Mumbai, Pune Unsere Marken: UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 29

30 AUSBLICK UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 30

31 AUSBLICK FÜR 2016 INNOVATIONSSTÄRKE Markt- und Technologieführer Umfassende Erfahrung und Know-how AUTOMOBILINDUSTRIE Bleibt wichtigster Markt Perspektiven sind nach wie vor vielversprechend KONZENTRATION AUF ZENTRALE WACHSTUMSTREIBER Bestehendes Geschäft als stabile Basis Fokus auf wichtige Märkte in Asien Schuler positioniert sich in den am schnellsten wachsenden Märkten UMSATZ- UND ERGEBNISPROGNOSE 2016: Aufgrund des rückläufigen Auftragsbestands zum gehen wir von einem deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse aus Auch beim operativen Ergebnis vor Sondereffekten erwarten wir für 2016 umsatzund auslastungsbedingt eine deutliche Verminderung im Vorjahresvergleich UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 31

32 KONTAKT INVESTOR RELATIONS UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 32

33 KONTAKT INVESTOR RELATIONS Thomas Herrlinger Head of Investor Relations Tel.: Fax: thomas.herrlinger@schulergroup.com Julia Maute Investor Relations Officer Tel.: Fax: julia.maute@schulergroup.com UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 33

34 DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 34