Dipl. Finanzberater/-in IAF / Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

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1 Gut zu wissen. Weiterbildung Dipl. Finanzberater/-in IAF / Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis Informationsabende: Donnerstag,18. September 2014, Uhr (Finanzplaner mit eidg. FA) Montag, 26. Januar 2015, Uhr, Montag, 9. März 2015, Uhr

2 Gesamtleitung Lehrgangsleiter (Fachliche Auskunft) Lehrgangsadministration (administrative Auskunft) Joseph Sutter Rektor Weiterbildung zb. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden joseph.sutter@zentrumbildung.ch / Tel (Termine nach Vereinbarung) Iwan Brot eidg. dipl. Finanzplanungsexperte / Bankfachmann geldexperte@bluewin.ch / Tel Mobile Vanessa Sommer zb. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden Kreuzlibergstrasse 10, 5400 Baden vanessa.sommer@zentrumbildung.ch / Tel Trägerverband - 1 -

3 Inhalt 1 Berufsbild 3 2 Zielsetzungen 3 3 Zielgruppe 3 4 Voraussetzungen 4 5 Methodik 4 6 Lehrmittel 4 7 Dipl. Finanzberater/in IAF 5 8 Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis 5 9 Zukunftsfähige Qualifikation 6 10 Kurzprofil des Kaderlehrgangs 7 11 Allgemeine Bestimmungen 8 12 Situationsplan 9-2 -

4 1 Berufsbild Der Finanzberater und Finanzplaner ist befähigt, Kunden des Mittelstands typischerweise private Haushalte von Unselbständigerwerbenden ausgenommen die Bereiche Unternehmung und Gewerbe ohne komplexe Steuer- und Erbschaftsangelegenheiten, effizient und praxisorientiert in den folgenden Themen zu beraten: Vermögensbildung Vorsorge Versicherungen Immobilien 2 Zielsetzungen Dieser Bildungsgang eröffnet Absolventen dank modularem Aufbau folgende Möglichkeiten: Selektive Auswahl von Modulen als ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beratertätigkeit in den Themenbereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung Abschluss als dipl. Finanzberater IAF. Dieser Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht des Bundes (Finma) als Bildungsabschluss für den Fondsvertrieb und die Versicherungsvermittlung anerkannt. Um diesen Abschluss zu erhalten, ist das Bestehen der zentralen Prüfung ( notwendig. Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 3 Zielgruppe Zum Besuch der Ausbildungslehrgänge sind keine formellen Voraussetzungen notwendig. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch empfohlen. Somit richtet sich diese Ausbildung an Mitarbeiter von Finanzinstituten, welche als Berater oder Verkäufer von Finanz- und Vorsorgeprodukten, im Aussendienst von Versicherungen oder in der Kundenberatung von Banken eine neue Herausforderung suchen. Besonders angesprochen sind erfahrene Berater mittleren Alters, welche ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen

5 4 Voraussetzungen Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfungen. Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich. 5 Methodik Die Weiterbildung erfolgt im Klassenverband. Der regelmässige Kursbesuch ist eine wichtige Erfolgsposition. Im Unterricht findet neben der Stoffvermittlung der Wissenstransfer durch angewandte Übungen statt. Für die Stoffnachbearbeitung und Hausaufgaben ist mit wöchentlich 2 bis 3 Stunden zu rechnen. 6 Lehrmittel Die Lehrmittel bestehen aus offiziellen Lehrbüchern Gesetzestexten und von den Dozenten erstellte Skripts. Die Skripts sind im Lehrgangsgeld enthalten. Für die übrigen Lehrmittel sind ca. Fr einzurechnen

6 7 Dipl. Finanzberater/in IAF 8 Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Über die Modulinhalte informiert ausführlich:

7 9 Zukunftsfähige Qualifikation Entscheid aus Bern Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat die Prüfungsordnungen für die Berufsprüfung zum Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis genehmigt. «Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister haben damit die Möglichkeit, sich durch eine vom Bund anerkannte Qualifikation über ihre Kompetenz im Bereich Finanzplanung und -beratung auszuweisen», kommentiert Felix Horlacher, Präsident der Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (IAF). Im Vordergrund stehe, so Horlacher, stets die Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden. Umfassende Beratung Der eidgenössische Fachausweis Finanzplaner/-in bescheinigt die Fähigkeit, private Haushalte mit unselbstständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase umfassend finanziell zu beraten. Ausbildung und Prüfung sind praxisnah nach den Beratungsthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung oder Eigenheimfinanzierung aufgeteilt. Den Abschluss bildet die private Finanzplanung. Im Vordergrund des Fähigkeitsprofils steht das praktische Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Der modulare Aufbau nach Beratungsthemen eröffnet Finanzberaterinnen und Finanzberatern attraktive und flexible Wahlmöglichkeiten: Sie können nach Bedarf nur ausgewählte Module belegen und erhalten dafür ein IAF- Zertifikat. Sie können lediglich die vier Beratungsmodule sowie die mündliche Prüfung ablegen und besitzen dafür einen von der Bankenkommission und vom Bundesamt für Privatversicherungen für den Fonds- bzw. Versicherungsvertrieb anerkannten Bildungsabschluss. Der heutige Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/-in IAF» bleibt also als eigenständiger Abschluss bestehen, neu versehen mit der Perspektive eines Ausbaus zum eidg. Fachausweis. Nach erfolgreichem Ablegen der Prüfungen erhalten Sie den eidgenössischen Fachausweis. Prüfungssessionen Die IAF sieht Prüfungssessionen beim Finanzplaner mit eidg. Fachausweis die Modulprüfungen (dipl. Finanzberater IAF) jeweils im Mai vor

8 10 Kurzprofil des Kaderlehrgangs Dipl. Finanzberater/in IAF Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis Lehrgangsbeginn / Dauer Dipl. Finanzberater IAF Beginn 22. April Semester und 3 Monate / ca. 240 Lektionen Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Beginn 10. Dezember Semester / ca. 160 Lektionen Unterrichtstage Unterrichtsort eidg. Prüfung Mittwoch, Uhr zb. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden Schulanlage Kreuzliberg, 5400 Baden Dipl. Finanzberater IAF Vorbereitung auf die Prüfungen November 2015 und Juni 2016 Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Vorbereitung auf die Prüfung im Mai 2015 Lehrgangsgebühr Dipl. Finanzberater/in IAF inkl. Unterlagen: Fr Fachliteratur: ~Fr Prüfungsgebühr: Fr ( Finanzplaner mit eidg. Fachausweis inkl. Unterlagen: Fr Prüfungsgebühr: Fr ( Änderungen vorbehalten. Mitglieder des kaufm. Verbandes erhalten 5% Ermässigung. (Kopie des Mitgliederausweises ist der Lehrgangsadministration einzusenden). Lehrgangsleiter Iwan Brot (Fachliche Auskunft) geldexperte@bluewin.ch / Tel Mobile

9 11 Allgemeine Bestimmungen Anmeldung Abmeldung Durchführung Austritt Schriftlich mit dem der Detailbroschüre beigelegten Anmeldeformular bis spätestens zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn. Diese gilt grundsätzlich für den gesamten Lehrgang. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, kann nicht zugesichert werden, dass bis zum Anmeldeschluss freie Plätze zur Verfügung stehen. Zur Bestätigung der Anmeldung wird die Einschreibegebühr in Rechnung gestellt, diese ist Teil der ersten Semestergebühr. Eine Abmeldung muss schriftlich an das Sekretariat eingereicht werden. Es gelten folgende Bedingungen: bis 3 Monate vor Lehrgangsbeginn: Rückerstattung der Einschreibegebühr Später als 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn: Eine Abmeldung ist nicht mehr möglich ein Austritt frühestens auf Ende des 1. Semesters. (siehe Rubrik Austritt) Bei Nichtdurchführung des Lehrgangs wird die Einschreibegebühr vollumfänglich zurückerstattet. Die Durchführung des Lehrgangs wird in der Regel 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn schriftlich bestätigt. Bei mehrsemestrigen Lehrgängen ist ein vorzeitiger Rücktritt auf Ende eines Semesters (Semesterdauer 6 Monate) möglich und muss mindestens einen Monat vor Semesterende dem Sekretariat schriftlich mitgeteilt werden

10 12 Situationsplan Adresse zb. Zentrum Bildung Wirtschaftsschule KV Baden Kreuzlibergstrasse Baden Parkplätze mit Auto für Navigationsgeräte: Oberstadtstrasse 8 1) Schadenmühleplatz 2) Parkhaus Klösterli 3) Parkhaus Linde 4) Parkhaus Ländli mit Bus Zu Fuss 1) Autobahnausfahrt Baden-Ost, Neuenhof 2) Autobahnausfahrt Baden-West, Dättwil, Spital 3) Hauptstrasse von Brugg/Windisch, Turgi 4) Hauptstrasse von Wettingen Bus 2 (Richtung Spreitenbach/IKEA) an Haltestelle Baden Bahnhof Ost (bei Gleis 1 Baden SBB) nach Haltestelle Baden Oberstadt. Vom Bahnhof Baden (Gleis 1) durch die Tunnelgarage (Fussgängerdurchgang) bis zur grossen Kreuzung Linde (Falken, Bezirksgericht Baden). Danach am Kiosk vorbei bis zum Hotel Linde. Dort die Strasse überqueren und dem Fussgängerschild Richtung zb. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden folgen. Der Fussgängerübergang führt direkt zur Schule. (siehe Plan oben Weg mit und Weg mit (Tunnelgarage)) - 9 -