Kurzprospekt Marktstudie:

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1 Jahrgang 2013 Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft. Edition 2013: Edition 1.0 Marktstudie MFU Zeitwirtschaftssysteme (Workforce Management) EMEA, EU, Deutschland (DACH) 2012/2013 Themen der neuen Marktstudie: Kurzübersicht Time & Access in EMEA Division MFU International Research T&A-Lösungen in 27 europäischen Nationen Kurzprospekt Marktstudie: Access Control, Mechatronische Systeme und Biometrie in Deutschland 2013 und Zeitwirtschaftslösungen in Deutschland 2013 und In dieser Themenübersicht: 2013: Weiter hervorragende Perspektiven für Anbieter von Zeit und Zutrittslösungen Time Management & Access Control (T&A) in Europa und EMEA 2012 Zur Marktsudie: Regionen, Analysebenen und Methodik Inhaltsverzeichnis Doors Physical Access Mechanics Zeiterfassung PEP Workforce (Software) CRM- Solutions HRM/ERP- Solutions Prolog, Zielsetzung und Methodik der Studie. Abgrenzung Time Management Systeme und Access Control in EMEA 2012 Time Management Systeme und Access Control in EU Zeitwirtschaftssysteme und Access Control in Deutschland 2012 Aktueller Ausblick auf den deutschen Markt für Time& Access - Lösungen 2013 Prognose T&A in Deutschland DACH: T&A-Lösungen in Österreich und der Schweiz Erhebungsmethodik und Abgrenzung Die Marktstudie hat die Kernaufgabe relevante Daten zusammenzustellen und entsprechende Analyseergebnisse zu präsentieren. Innerhalb der Zutrittskontrolle kommen verschiedene Segmente und deren Untergruppen zum Einsatz. Diese Marktstudie fokussiert sich auf Access Control,mit seinen spezifischen Segmenten sowie der Workforce (Zeitwirtschaft). Physical Access im Sinne der Regionen Die Marktstudie präsentiert Ergebnisse aus unterschiedlichen Regionen: EMEA Europa (27 EU-Nationen) Deutschland Die Regionen werden mit unterschiedlicher Tiefe und Intensität präsentiert. Der deutsche Inlandsmarkt bildet ein Kernstück dieser Marktstudie. Analyseebenen 2012 und 2013 Inlandskonjunktur und andere Rahmenfaktoren Analyseebene A: Nachfrage Analyseebene B: Anbieter Analyseebene C: Produktgruppen und Anlagekomponenten

2 Edition 2013 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Zeitwirtschaftssysteme. EMEA, EU, Deutschland 2012/2013. Prolog Über die 8 Methodik der Marktanalyse Abgrenzung der Marktanalyse Time Management -Systeme und Access Control in EMEA 2012 Übersicht T&A Marktvolumen und Wachstum in den Weltregionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika Vertikale Märkte in EMEA 2012 Forecast und Prognosen Marktentwicklung EMEA bis 2017 Time Management -Systeme und Access Control in Europa 2012 Überblick Marktvolumen und Wachstum in 27 EU-Nationen 21 Wichtige Hauptnachfragenationen im Überblick: Deutschland, Frankreich, UK, Italien u.a. Weitere Märkte außerhalb der EU: Schweiz, Osteuropa, Russland Zeitwirtschaftssysteme und Access Control in Deutschland 2012 Konjunktur und Marktfaktoren, Trends Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung Investitionen auf dem Bausektor und Baugenehmigungen 2012 Weitere exogene Marktfaktoren Technologietrend: Konvergente Märkte Technologietrend: IP-basierte Netzwerklösungen. Angebotstrend: Value added Distributionsstrukturen und Cross selling

3 Seite 3 Zeitwirtschaftssysteme. EMEA/ EU/Deutschland (DACH) 2012/2013. Zeitwirtschaftssysteme und Access Control in Deutschland 2012: Nachfrage / Vertical Markets (Analyseebene A) A1. Nachfrageentwicklung A2. Markt-/Investitionsvolumen in Deutschland 2012 nach Wertschöpfungselementen A3. Gesamtübersicht und Investitionsvolumen vertikaler Märkte im Inland 2012 A3.1. Nachfragevolumen Öffentliche Investoren A3.2. Nachfragevolumen Produktion (Industrie und Handwerk) A3.3. Nachfragevolumen Handel A3.4. Nachfragevolumen Dienstleistungsunternehmen A3.5. Nachfragevolumen sonstiger Investorengruppen Zeitwirtschaftssysteme und Access Control in Deutschland 2012: Anbieter und Distribution (Analyseebene B) B1. Distributionsvolumen und Vertriebskanäle B2. Hersteller und Distributoren im deutschen Markt für Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft 2012 B2.1. Umsatzvolumen der Hersteller und Distributoren B2.2. Umsatzvolumen der Hersteller im inländischen Projektgeschäft B2.3. Umsatzvolumen der Hersteller und Distributoren im inländischen Systemverkauf B2.4. Umsatzwachstum der Hersteller und Distributoren B2.5. Marktanteile der Hersteller und Distributoren B Bestimmung der Marktanteile zum Gesamtmarktvolumen, im Anlagengeschäft und im Systemverkauf B Marktpositionen der Hersteller und Distributoren B3. Errichter- und Installationsbetriebe im deutschen Markt für Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft 2012 B3.1. Umsatzvolumen und Wertschöpfungen der Errichterund Installationsbetriebe

4 Edition 2013 Seite 4 Inhaltsverzeichnis Zeitwirtschaftssysteme. EMEA, EU, Deutschland 2012/2013. Zeitwirtschaftssysteme und Access Control in Deutschland 2012: Übersicht Produktgruppen und Anlagekomponenten (Analyseebene C) C1. Definitionen Equipment, Anlagen, Systeme, Produkte Bauteile und Zubehör 69 C2. Übersicht des Umsatzvolumens nach Produktgruppen /Komponenten 2012 Produktgruppen Identifikation 2012: Electronic Access Control (EAS) C3. Zutrittskontrollzentralen 73 C4. Terminals und Lesegeräte: Identifikation C4.1. Defintion und Marktvolumen Lesegeräte 2012 C4.2. Berührungslos: RFID, Smartcards, Transponder, Proximity C4.3. Kontaktbezogen: Chip, Magnetstreifen, Barcode u.a. C4.4. Wissensbasiert: PIN-/Code-Tastaturen und Keypads C5. Utilities (Peripherals, Netze, Ausweise, Karten und sonstige Identträger) Produktgruppen Identifikation 2012: Mechatronische Schließsysteme (MSS) C6. Mechatronische Schließsysteme und Elektroschlösser in Deutschland C6.1. Mechatronische Schließsysteme und digitale Schließzylinder C6.2. Marktangebot / Umsatzvolumen / Distributionsstrukturen / Absatzvolumen 2012 C6.3. Marktanteile der Anbieter von mechatronischen Schließsystemen und elektronischen Schließzylindern 2012 C6.4. Elektroschlösser

5 Seite 5 Zeitwirtschaftssysteme. EMEA/ EU/Deutschland (DACH) 2012/2013. Produktgruppen Identifikation und Verifikation 2012: Biometrische Systeme C7. Übersicht und Marktvolumen biometrischer Systeme nach Technologien und Anwendungen in Deutschland C8.. Fingerprint/Fingerscan-Systeme (FPS) in Deutschland 2012 C8.1. Einsatzgebiete Fingerprint/Fingerscan-Systeme C8.2. Umsatzvolumen in den Einsatzgebieten für FPS 2012 C Umsatzvolumen für FPS in Deutschland 2012 C Time & Access (Physical Access Control, MSS und Workforce) C Logical Access Control (IT-Security) und Mobile C AFIS C Sonderlösungen C8.3. Absatzvolumen in den Einsatzgebieten für FPS 2012 C8.4. Marktanteile für Fingerprint-Systeme inklusive AFIS/LiveScans 2012 C Marktanteile der Anbieter für AFIS und LiveScans C Marktanteile der Anbieter für FPS im relevanten Time & Access-Markt (Physical Access) Weitere Produktgruppen 2012: Software Access & Workforce Management / Zeitwirtschaftssysteme C9. Übersicht Softwaremodule und Softwaregruppen für AWM 103 C10. Access & Workforce Management (AWM) in Deutschland 2012 C10.1. Umsatzvolumen Software Physical Access Systems (PAS) C10.2. Umsatzvolumen Software Access & Zeiterfassung C10.3. Nicht-integrierte HRM- Zeitwirtschaftslösungen (CRM-Lösungen) Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Payroll, BDE, Prozessmanagement, Workforce. C10.4. Integrierte HRM- und ERP-Lösungen Zeiterfassung, Personaleinsatzplanung, Payroll, BDE, Prozessmanagement, Workforce, HR -/Human Capital-Management, Consulting, HR-Outsourcing. C Wichtige Schnittstellen und Funktionalitäten C Marktanteile und Marktführer für AWM (nach Lösungskomplexität) in Deutschland 2012

6 Edition 2013 Seite 6 Forecast Zeitwirtschaftssysteme. EMEA, EU, Deutschland 2012/ : Aktueller Ausblick auf den deutschen Markt für Time & Access-Lösungen D1. Konjunktur D2. Branchen - und Nachfrageentwicklung 2013 D3. Wachstum der T&A-Produktgruppen 2013 D4. Veränderungen der Marktstrukturen und Marktanteile 2013 Prognose : Time & Access-Lösungen in Deutschland E1. Gesamtmarkt- und Umsatzprognose der Branche bis E2. Umsatzprognose Anlagengeschäft T&A bis 2017 E3. Umsatzprognose Reselling T&A bis 2017 E4. Umsatzprognose in den Produktgruppen bis 2017 E4.1. Übersicht Wachstum Produktgruppen E4.2. Exkurs: Prognose Biometrie und Fingerprintsysteme E5. Umsatzprognose International (Exporte) bis 2017 Time & Access Lösungen in Österreich und der Schweiz (Marktdaten aus der vorangegangenen Marktstudie 2011/2012) Österreich 119 Schweiz Anbieter und Adressen DACH Division MFU International Research Divisions / Main Activities Hofbreite 6 D Northeim (GERMANY) Phone: +49 (0) FAX: +49 (0) Mobile: MFU International Research: Market Research Market Reports Customer Related Analysis (CRA) Consulting & Management: customized for Security Suppliers Industry / Manufacturer Distributor Installer VAR Assessment: Investors Electronic Security: Impartial Pre-Invest consulting Analysis & Solution conc. Supplier assessment Commercial Due Dilligence: Exposés & Consulting