Geschäftsjahr 2006/07 1. Halbjahr

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1 Geschäftsjahr 2006/07 1. Halbjahr Investor Relations November

2 in Mio. Umsatz EBITDA EBIT 1Q 2006/ Q 2006/ H 2006/ Divisionen Stahl Bahnsysteme Automotive Profilform 1H 2006/07 Umsatz/Division 51% 27% 11% 11% Europäischer Top 3 Lieferant für Qualitätsblech (Automobil, Hausgeräte, Bau- und Energieindustrie) Europäischer Marktführer für Schienen, Weichen und veredelten Draht Lasergeschweißte Platinen, Sicherheitsund Pressteile für die Automobilindustrie Europäischer Marktführer im Bereich Sonderund Spezialprofile 2 November 2006 Investor Relations

3 Highlights 1H 2006/07 All-time-High bei allen finanziellen Ergebnissen auf Quartals- und Halbjahresbasis EBITDA-Marge 17,9% EBIT-Marge 13,0% Downstream-Strategie hat sich bewährt Rekordeinnahmen und -ergebnisse in den Verarbeitungsdivisionen auf Halbjahresbasis Höhere Preise und exzellente Zahlen in der Division Stahl 3 Akquisitionen in den Divisionen Profilform und Bahnsysteme voestalpine-aktie Aktiensplit 1:4 mit 1. August 2006 All-time-High am 27. Oktober 2006: EUR 38,00 Start des Stock-Option-Programmes am 1. Oktober 2006 Beginn Aktienrückkauf ab 18. Oktober November 2006 Investor Relations

4 Wachstumsstrategie Umsatz (Mio. ) CAGR +15% p.a Akquisitionen bei Automotive, Profilform und Bahnsysteme Organisches Wachstum bei Stahl und Bahnsysteme IPO Okt / / / / /06 1H 2006/07 Stahl Bahnsysteme Automotive Profilform IPO (Okt.95) 2005/06 Stahl 70% 50% Verarbeitung 30% 50% EBIT 221 Mio. 732 Mio. 4 November 2006 Investor Relations

5 Division Stahl Zahlen, Daten, Fakten in Mio. 1Q 2006/07 2Q 2006/07 1H 2005/06 1H 2006/07 +/- in % Umsatz ,9 EBIT ,7 % of Umsatz 12,1 14,5 13,4 13,3 Anhaltend positives Wirtschaftsumfeld und hohe Nachfrage in allen Wirtschaftssegmenten, Rekordproduktionen Hervorragende Entwicklung von hochqualitativen Grobblechen aufgrund eines Aufschwungs am Energiesektor Saisonale Sommereffekte mit niedrigerem Geschäftsvolumen durch höhere Preise ausgeglichen Steigende Preise seit Beginn des Geschäftsjahres 2006/07 Keine Indikation eines Abschwungs im 1H November 2006 Investor Relations

6 Division Bahnsysteme Zahlen, Daten, Fakten in Mio. 1Q 2006/07 2Q 2006/07 1H 2005/06 1H 2006/07 +/- in % Umsatz ,1 EBIT ,3 % of Umsatz 14,9 15,1 11,1 15,0 Schienen und Weichen Starke Nachfrage in Westeuropa, speziell in Deutschland, steigende Nachfrage in Osteuropa Boom bei Märkten in Übersee Schienenproduktion auf Rekordniveau Draht Starke Nachfrage im Hochqualitativ-Segment Akquisition von Finsterwalde in Deutschland im Oktober 2006 erfolgreich abgeschlossen Nahtlosrohre Anhaltender Boom im High-Tech-Segment (OCTG) 6 November 2006 Investor Relations

7 Division Automotive Zahlen, Daten, Fakten in Mio. 1Q 2006/07 2Q 2006/07 1H 2005/06 1H 2006/07 +/- in % Umsatz ,3 EBIT ,7 % of Umsatz 5,3 3,5 4,1 4,4 Wachstum von OEM Produktionen in Europa (+1,7% im laufenden Jahr), 2. Quartal von Sommer-Stillständen der OEMs beeinflusst Karosserieteile Stabile Marktentwicklung aufgrund einer verbesserten Wirtschaftssituation, Restrukturierungsfortschritt bei OEMs in verschiedenen Stadien Positive Entwicklung im Ersatzteilegeschäft Lasergeschweißte Platinen Gut gehendes, stabiles Geschäft Sicherheits- & Präzisionsteile Solide Nachfrage, vernünftige Rentabilität 7 November 2006 Investor Relations

8 Division Profilform Zahlen, Daten, Fakten in Mio. 1Q 2006/07 2Q 2006/07 1H 2005/06 1H 2006/07 +/- in % Umsatz EBIT % of Umsatz Spezialprofile Positive Geschäftsentwicklung in Gesamteuropa, getrieben durch hohe Nachfrage in der Bau-, Nutzfahrzeug- und Hochregallagerindustrie Wachsende Materialeinsatzpreise können an den Kunden weitergegeben werden Akquisition voestalpine Arkada in Russland im Mai 2006 erfolgreich abgeschlossen Akquisition Profilafroid & SAP in Frankreich im Okt erfolgreich abgeschlossen Lagersysteme Solide Nachfrage in West- und Nordeuropa Wachsende Nachfrage in Osteuropa, speziell in Russland 8 November 2006 Investor Relations

9 Finanzüberblick

10 Kennzahlen im Überblick 1H 2005/06 1H 2006/07 +/- in % Umsatz Mio ,8 EBITDA Mio ,4 % of Umsatz % 16,8 17,9 EBIT Mio ,6 % of Umsatz % 11,4 13,0 EBT Mio ,4 Jahresüberschuss Mio ,3 Gewinn je Aktie 1,62 2,05 Investitionen Mio ,6 Abschreibungen Mio ,8 Steuerquote % 25,2 24,6 10 November 2006 Investor Relations

11 Cashflow 1H 2006/07 vs. 1H 2005/06 1H 2005/06 1H 2006/07 Cashflow aus dem Ergebnis Mio Veränderung im Working Capital Mio Cashflow aus der Betriebstätigkeit Mio Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mio Freier Cashflow Mio November 2006 Investor Relations

12 Gearing % % 34% 32% % % % 2000/ / / / / /06 1H 2006/07 Nettofinanzverschuldung (Mio. ) Eigenkapital (Mio. ) Gearing (%) 12 November 2006 Investor Relations

13 Ausblick Unverändert starke Nachfrage in allen Geschäftsbereichen in den nächsten Monaten Insgesamt stabile Preise bis Ende GJ 2006/07 in allen 4 Divisionen Leichte Erhöhung der Rohstoffkosten ~40 Mio. Inbetriebnahmekosten für das neue Kaltwalzwerk, die Feuerverzinkungsanlage 4 und den Hubbalkenofen in der Division Stahl Weiteres Wachstum in den Verarbeitungsdivisionen durch Akquisitionen, Ergebnis stabil auf hohem Niveau Neues All-time-High für GJ 2006/07 erwartet, EBIT über 800 Mio. Verkauf der Stahlhandelsgruppe (voestalpine Stahlhandel GmbH) im 3Q 2006/07 geplant 13 November 2006 Investor Relations

14 Reuters VOES.VI Bloomberg VOE AV IR Kontakt Peter Fleischer Tel +43/732/

15 EBIT Ableitung 1H 2006/07 vs. 1H 2005/06 BACKUP 372 m +39 m +57 m -38 m +25 m 455 m EBIT 11,4% Preis Mix/Menge Rohstoffe Sonstiges EBIT 13,0% 1H 2005/06 1H 2006/07 15 November 2006 Investor Relations

16 Margenentwicklung BACKUP EBITDA EBIT % of Umsatz 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 12,0% 11,8% 11,8% 15,4% 16,8% 17,9% Ø 14,3% % of Umsatz 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 4,8% 5,1% 5,3% 9,6% 11,3% 13,0% Ø8,2% 0% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 1H 06/07 0% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 1H 06/07 16 November 2006 Investor Relations

17 Einzigartige geographische Lage: Zukunftsmärkte in Zentral- und Osteuropa BACKUP voestalpine EU-Beitritt 2005 EU-Beitritt 2007 Automobil Hausgeräte Bau 17 November 2006 Investor Relations

18 Aktienkurs & Eigentümerstruktur 40 Euro Nordamerika 24% UK 6% Deutschland 7% Niederlande 2% Schweiz 2% 2% 2%2,7% ROW 2,7% 10,3% voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Österreich 46% September November 2006 Größte Einzelaktionäre OÖ Invest GmbH & Co OEG > 15% Mitarbeiterbeteiligung 10,3% Oberbank AG 7,7% Goldman Sachs Group > 5% AXA Group > 5% 18 November 2006 Investor Relations