Einführung. Vorbereitung der Umstellung

Transkript

1 1 Einführung Sehr geehrter orgamax User! Wir freuen uns, dass Sie sich für orgamax entschieden haben. In diesem Tutorial behandeln wir nun die Umstellung des TAN-Verfahrens. Im Zuge der Umstellung der bisherigen TAN-Verfahren (TAN-Block, itan) bei den Banken sind nun ein paar Schritte notwendig, um ihr Homebanking auf die neuen TAN-Verfahren (MobileTAN, Optische TAN, Chip/Disk) einzustellen. 2 Vorbereitung der Umstellung Für die Entfernung des alten TAN-Verfahrens und somit die Entfernung des alten HBCI-Kontakts wechseln Sie bitte in das Menü Sta mmda ten >> M eine Firma >> Firmenda ten >> Ba nkverbindung en. Bitte stellen Sie dort ihr Bankkonto in orgamax zunächst von O nline auf O ffline. Hierzu markieren Sie bitte in der Liste der aufgelisteten Bankkonten das Konto für welches Sie das TANVerfahren ändern möchten und klicken auf " Bea rbeiten...". Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske für das zurvor ausgewählte Bankkonto. Ändern Sie hier nun die Verarbeitungsart von O nline(, Servera bfra g e) auf O ffline (ma nuell bebuchtes Konto) und durchlaufen Sie den Assistenten bis zur letzten Maske. Sie brauchen jedoch in diesem Assistenten keine weiteren Änderungen vornehmen.

2 Klicken Sie am Ende des Assistenten auf "Fertigstellen". Ihr Konto ist nun vorübergehend auf O ffline gestellt.

3 3 Entfernung des alten TAN-Verfahrens Für die Entfernung des alten TAN-Verfahrens klicken Sie bitte auf den Button "HBCI-Kontakte" unter den Einstellungen für die Bankverbindungen 1. In dem Assistenten für die HBCI-Kontakte finden Sie nun Ihren bisherigen HBCI-Kontakt, mit dem nicht mehr gültigen TAN-Verfahren oder zumindest bald nicht mehr unterstützten TAN-Verfahren. Bei einer Umstellung des TAN-Verfahrens reicht es nicht, den Kontakt zu bearbeiten; stattdessen muss der Kontakt entfernt werden. Durch die Entfernung des HBCI-Kontakts können keine Datenverluste auftreten. Es handelt sich hierbei lediglich um einen synchronisierten Datensatz, der Ihrem Bankkonto zugeordnet ist. Ihnen steht natürlich frei, vorher eine Datensicherung zu starten (weitere Infos zur Datensicherung finden Sie im Handbuch oder in unseren FAQs). Entfernen Sie Ihren betroffenen HBCI-Kontakt, der dem Bankkonto in orgamax zugeordnet ist und wählen Sie "Entfernen...". Nach der Entfernung des bisherigen HBCI-Kontakts machen Sie bitte mit der Einrichtung des neuen TAN-Verfahrens 4 weiter.

4 4 Einrichtung des neuen TAN-Verfahrens Wählen Sie "Neu...". Es öffnet sich der Einrichtungsassistent für die HBCI-Kontakte. Geben Sie hier bitte ihre Bankleitzahl (BLZ) ein. Der Name des Kreditinstituts wird automatisch abgeglichen und angezeigt (u. U. steht hier ein älterer Bankname - die Banknamen werden regelmäßig angepasst). Klicken Sie auf "Weiter >". (Nachfolgender Screenshot)

5 Bei einer bestehenden Internetverbindung wird nun die erste Kommunikation mit dem Bankserver aufgebaut. Nach einer erfolgreichen Prüfung klicken Sie bitte auf "Weiter >".

6 Wählen Sie bitte die Zugangsart aus, die für Ihr Konto/Ihre Konten nun seitens der Bank freigeschaltet wurde. Das freigeschaltete Verfahren können Sie Ihren Unterlagen entnehmen. Oft finden Sie auch in der Konfiguration des Onlinekontos weitere Informationen zu Ihrem HBCI-Zugang. Der Abruf der TAN erfolgt beim PIN/TAN-Verfahren durch verschiedene Übertragungsmedien: Mobile-TAN: > SMS auf das bei der Bank registrierte Mobiltelefon Optic-TAN: > Optischer TAN-Generator Der Abruf der TAN erfolgt beim Chip-/Disk-Verfahren durch die Verwendung eines Chipkartenlesers. Die meisten Banken greifen auf die Geräte der Firma REINER Kartengeräte GmbH und Co. KG zurück. Der Abruf kann aber auch mit Geräten anderer Hersteller erfolgen. orgamax hat hierbei keine Präferenz. Microsoft Windows 7 hat eine gute Erkennungsquote angeschlossener neuer Geräte, sodass dieser beim Einrichten sofort erkannt wird und verwendet werden kann. Der Abruf beim Schlüsseldatei-Verfahren erfolgt mittels einer ".keys"-datei, die auf einem externen Medium gespeichert ist. In der Regel ist dies ein USB-Stick. Es erfolgt die Eingabe des Anmeldenamen oder der Benutzerkennung. Oftmals ist der Anmeldename die Kontonummer oder die Kundennummer bei der Bank.

7 Geben Sie nun ihre PIN/Passwort ein. Dieses kann sich im Zuge der Umstellung unter Umständen geändert haben. Probieren Sie zunächst jedoch die Eingabe ihrer bisherigen PIN, welche Sie auch zum Login auf der Bankhomepage benutzen. Nach Eingabe der PIN/Passwort wird der HBCI-Kontakt synchronisiert. Die Umstellung des TAN-Verfahrens ist nun fast abgeschlossen. Sie können nun die Homebanking-Maske verlassen und zum Menü Sta mmda ten >> M eine Firma >> Firmenda ten >> Ba nkverbindung en zurückkehren. Sie können nun Ihr zu Anfang auf Offline gesetzte Bankkonto nun wieder auf Online stellen Sie den Assistenten. Ihr neues TAN-Verfahren ist nun aktiv. 1. Durchlaufen