Golfmarkt Schweiz 3. Soziodemografie 9. Konsumeigenschaften 21. Freizeitbeschäftigung 30. Die Pressetitel in der Deutschschweiz zum Thema Golf 34

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1 WYPAG, Februar 2006

2 Inhaltsverzeichnis Golfmarkt Schweiz 3 Soziodemografie 9 Einstellungen und Werthaltungen 14 Konsumeigenschaften 21 Freizeitbeschäftigung 30 Die Pressetitel in der Deutschschweiz zum Thema Golf 34 Golf und Werbung 41 Golf im Internet 46 2

3 Golfmarkt Schweiz 3

4 Golf-Vereinigungen ASG Association Suisse de Golf PGA Swiss Professional Golfers Association ASGS Association des Seniors Golfeurs de Suisse SSLGA Swiss Senior Ladies Golf Association ASGI Association Suisse des Golfeurs Indépendants ASGM Association of Swiss Golf Managers SGA Swiss Greenkeepers' Association GCIS Golf Club International de Suisse SGPC Swiss Golf Pro Supporter Club SALGC Swiss Association of Ladies Golf Captains Quelle: Annuaire ASG

5 Golf - Der Boomsport der letzen 15 Jahre Entwicklung der Golfclubs seit 1990 Die grössten Golfclubs Golfclubs 100 Club Mitglieder Crans-sur-Sierre Zuoz/Samedan Domaine Impérial/Gland Bossey Domat / Ems Maison Blanche Lugano Sempachersee Davos Waldkirch Ennetsee/Holzhäusern Rheinblick Erlen Wylihof Basel 750 Schönenberg 750 Quelle: BILANZ, Golf Guide 2005/06 5

6 Die 85 Golfclubs der Schweiz Golf Club Aaretal Golf Club Alvaneu Bad Golf Club Appenzell Golf Club Arosa Golf Club Patriziale Ascona Golf Club Bad Ragaz Golf & Country Club Basel Golfpark Bern Mossee Golf & Country Club Blumisberg Golf Club Bodensee Weissensberg Golf Club Bonmont Golf & Country Club de Bossey Golf Club Breitenloo Golf Club Bubikon Bürgenstock Golf, Country & Leisure Club Golf Club Crans-sur-Sierre Golf Club Davos Golf Club Dolder Golf Club Domaine du Brésil Golf Club du Domaine Impérial/Gland Golf Club Domat/Ems Engadin Golf Samedan Engadin g Golf Zuoz-Madulain Golf Club Engelberg-Titlis Golfpark Holzhäusern Golfclub Entfelden Golf & Country Club Erlen Golf Club d'esery Golf Club Flühli-Sörenberg Golf Club de Genève Golfclub Gotthard Realp Golf Club Gruyère Golf Club Gstaad Saanenland Golf Club Heidental Golf & Country Club Hittnau Golf Club Interlaken-Unterseen Golf Club Küssnacht am Rigi Golf Club Kyburg Golf & Country Club La Largue Golfpark Otelfingen Golf Club de Lausanne Golf Club de Lavaux Golf Club Lenzerheide Golf Club Les Bois Golf Club Les Coullaux Golf Club Leuk Golf Club Limpachtal Golf Club Lipperswil Golf Gerre Losone Golf Club Lugano Golf Club Luzern Golf & Country Club de Maison Blanche Golf Club Markgräflerland Kandern Golf Club Matternhorn Golf Club Montreux Golf & Country Club Neuchâtel Golf Club Ostschweiz Golfpark Nuolen Golf Club Oberburg Golf Club Obere Alp Golfclub Lägern Golf Club Payerne Golf Club Rastenmoos Golf Club Rheinblick Golf Club Riederalp Golf Club Schinznach Bad Golf Club Schloss Goldenberg Golf & Country Club Schönenberg Golf Club Sedrun Golf Club Sempachersee Golf Club de Sierre Golf Parc Signal de Bougy Golf Club de Sion Golf Source du Rhône Golfclub Thunersee Golf Club Unterengstringen Golf Club Verbier Golf Club Villars Golf Club Vuissens Golf Club Vulpera Golfpark Waldkirch Golf & Country Club Wallenried Golfpark Winterberg Golf Club Wylihof Golf Club Ybrig Golf & Country Club Zürich Quelle: BILANZ, Golf Guide 2005/06 6

7 Die 20 besten Golfplätze 1. Domaine Impériale 11. Gstaad 2. Bonmont 12. Rheinblick 3. Esery 13. Genf Schönenberg Zumikon 14. Hittnau 15. Schloss Goldenberg 6. Lausanne 16. Blumisberg 7. Maison Blanche 17. Niederbüren 8. Bodensee Weissenberg 18. Lipperswil 9. Kyburg 19. Losone 10. Luzern 20. Bad Ragaz Kriterien: Platzqualität, Lage/Panorama, Trainingsmöglichkeiten, Fitnessfaktor, Empfang/Service, Ambiente, Garderoben, Proshop Quelle: BILANZ, Golf Guide 2005/06 7

8 Die Zahl der Mitglieder wächst kontinuierlich Entwicklung der Mitgliederbestände (Aktive) Entwicklung der Juniorenbestände 60' '000 50'000 5'000 40'000 4'000 30'000 3'000 20'000 2'000 10'000 1' Quelle: Diverse Verbände 8

9 Soziodemografie 9

10 Anzahl Golfspieler in der Deutschschweiz Deutschschweiz: Total Golfspieler im weitesten Nutzerkreis= 100% Golf: nicht intensiv ausgeübte Sportart Personen = 72% Golf: intensiv ausgeübte Sportart Personen = 28% Definition weitester Nutzerkreis: Alle Personen, die in den letzten 6 Monaten Golf gespielt haben. Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 10

11 Soziodemografische Merkmale der Golfspieler Basis: Golf: Deutsche Sprachgruppe ausgeübte Sportarten 4'138'000 Personen 137'000 Personen Struktur in % Struktur in % Geschlecht Mann Frau Affinität Alter Jahre Jahre Jahre Jahre über 60 Jahre Schulbildung obligatorisch mittel hoch Siedlungsart Stadt/Agglomeration Land Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 11

12 Soziodemografische Merkmale der Golferspieler Basis: Golf: Deutsche Sprachgruppe ausgeübte Sportarten Affinität 4'138'000 Personen 137'000 Personen 100 Struktur in % Struktur in % Brutto-Einkommen HH bis CHF 4' CHF 4'000.- bis CHF 6' CHF 6'000.- bis CHF 8' CHF 8'000.- bis CHF 10' CHF 10'000.- bis CHF 15' über CHF 15' Erwerbstätigkeit Vollzeit Teilzeit in Ausbildung / Lehre nicht erwerbstaetig Anstellungsverhältnis selbstständig angestellt mit Kaderposition angestellt ohne Kaderposition Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 12

13 Wohnen Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Wohnsituation Anzahl Personen Eigene Eigentumswohnung Affinität 192 Anzahl Zimmer 1-1 1/2 Zimmer 2' /2 Zimmer 3-3 1/2 Zimmer 6'000 19' /2 Zimmer 52' /2 Zimmer 25' und mehr Zimmer 31' Besitz Ferienwohnung In der Schweiz 30' Im Ausland 24' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 13

14 Einstellungen und Werthaltungen 14

15 Psychografie der Golfspieler Grundorientierung: Das Beste für sich herausholen, h Leistungswille, ill Ehrgeiz, Erfolg, Abenteuer, Abwechslung, Konsum, Karriere, Übernahme der Verantwortung für die Gesellschaft, Selbstverwirklichung, keine Konventionen/Traditionen. Soziodemografie: Junge (Kern: Jahre) und junggebliebene, wohnen in Haushalt mit hohem h Einkommen, noch Single und in der Ausbildung. Konsumverhalten: Impulsiv, spontan, anspruchsvoll, Luxus-/Prestigekonsum, Werbeenthusiasten, Konsumexperten, aktiv auf der Suche nach neuen Produkten und Sonderangeboten, locker sitzende Geldbörse, Genussorientierung, umweltschonende Produkte bevorzugt, wenig Markenloyalität. Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 15

16 So kaufen die Golfspieler ein Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Aussagen zum persönlichen Einkaufsverhalten Ich gehe gern in exklusive Geschäfte Ich leiste mir gern teure Sachen, Luxus macht das Leben schöner Ich bin immer auf der Suche nach neuen Produkten Anzahl Personen 55'000 49'000 41'000 Affinität Ich höre gerne Werbung am Radio Ich schaue mir gerne Werbung im Fernsehen an Beim Einkaufen gebe ich meinen Bekannten häufig Tipps und Anregungen 21'000 40'000 47' Ich gebe häufig mehr Geld aus, als ich mir leisten kann Ich kaufe gerne in Geschäften ein, die auch am späteren Abend oder am Sonntag geöffnet haben Werbung ist notw endig, w eil man sich sonst in der Vielfalt der Angebote verliert Im Internet bin ich schon oft auf interessante Produkte / Dienstleistungen gestossen Ich bummle oft ziellos durch Geschäfte und kaufe dann ganz spontan, w as mir gefällt Werbung finde ich manchmal richtig toll 21'000 51'000 65'000 44'000 60'000 65' Ich bin auch bei Produkten des täglichen Lebens anspruchsvoll Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte aufmerksam gew orden 80'000 60' Ich würde mich selbst als Geniesser bezeichnen 103' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 16

17 Einstellung zum Thema Uhren/Schmuck Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Aussagen zu Uhren/Schmuck Anzahl Personen Affinitätität Ich trage gerne Luxusuhren 50' Schmuck ist für mich eine von verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage 12' Ich trage nur wenig, aber dafür teuren Schmuck 42' Ich schenke anderen Personen gerne Schmuck 47' Ich lege viel Wert darauf, zu schönen Kleidern jeweils den 55'000 passenden Schmuck zu tragen 137 Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 17

18 Ferienverhalten Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Aussagen zu Ferien In den Ferien möchte ich mich bewegen und Sport treiben. Anzahl Personen 87'000 Affinität 141 Soweit möglich, buche ich Sonderangebote wie z.b. Last Minute. 40' In den Ferien lasse ich mich gerne verwöhnen. 117' In den Ferien möchte ich möglichst viel erleben. 95' In den Ferien möchte ich bewusst etwas für die Gesundheit ittun. 64' Ferien haben für mich einen hohen Stellenwert. 125' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 18

19 Haushaltgeräte: Luxus und Design wird grossgeschrieben Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Aussagen zu Technik Anzahl Personen Affinität Ich leiste mir, wenn immer möglich, die neuesten technischen Geräte 36' In technischen Angelegenheiten werde ich oft um Rat gefragt 56' Bei technischen Geräten lege ich Wert auf gutes Design (Aussehen) 81' Geräte mit ausgefeilter Technik interessieren mich besonders 77' Der technische Fortschritt macht das Leben für die Menschen im Allgemeinen immer einfacher 105' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 19

20 Bekleidung Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Aussagen zu Mode Anzahl Personen Affinität Ich trage gerne elegante Kleider 72' Ich kleide mich gerne nach der neuesten Mode 65' Es macht mir Spass, Kleider zu probieren und zu kaufen 56' Ich lege grossen Wert darauf, gut gekleidet zu sein 114' Ich trage gerne sportliche Kleider 118' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 20

21 Konsumeigenschaften 21

22 Die meistkonsumierten Getränkegruppen Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Anzahl Personen Affinität Energie-/Sportlergetränke 19' Champagner/Sekt/Prosecco 8' Spirituosen/Aperitifs 40' Bier 35' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 22

23 Die beliebtesten Schweizer Ferienziele Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Anzahl Personen Affinität Zürich 6' Zentralschweiz 12' Genferseegebiet 5' Ostschweiz 9' Graubünden 31' Mittelland 3' Tessin 16' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 23

24 Die beliebtesten internationalen Ferienziele Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Zentralafrika Anzahl Personen 8'000 Affinität 380 USA/Kanada 18' Karibik 6' Türkei 12' Weltreise 4' Ferner Osten 8' Spanien/Portugal 24' Mittelamerika/Südamerika 4' Balkanländer 11' Griechenland/Zypern 11' Grossbritannien/Irland 7' Nordafrika 7' Österreich 22' Deutschland 17' Benelux 4' Frankreich/Monaco 15' Osteuropa 4' Italien 27' Schweiz 73' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 24

25 Wo übernachten die Golfer in den Ferien? Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Club, Méditerranée/Escolette usw. Anzahl Personen 11'000 Affinitätität 297 Eigenes Ferienhaus/Ferienwohnung 34' Teures Hotel/Pension 62' Schiff/Hausboot 6' Verwandte/Freunde/Bekannte 40' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 25

26 Auto Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen l Anzahl Autos im Haushalt Anzahl Personen Affinität 1 Auto 67' und mehr Autos 60' Kein Auto 10' Autosegment Oberklasse/Luxusklasse 20' Mittelklasse 51' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 26

27 Bekleidung Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Ausgaben letzte 12 Mt. für Bekleidung Anzahl Personen Affinität bis CHF 2'000 94' CHF 2'000-5'000 32' über CHF 5'000 10' Ausgaben letzte 12 Mt. für Schuhe bis CHF 1' ' über CHF 1'000 14' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 27

28 Einkaufsorte Bekleidung Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen l Exklusives Modegeschäft Anzahl Personen 24'000 Affinität 263 Mango Feldpausch 14'000 15' Vero Mode PKZ Burger-Kehl & Co WE Man (Hey Männermode) 11'000 13'000 13' Globus / Herrenglobus 39' Athleticum Sportsmarkets AG 30' Tally Weijl Geschäfte im Ausland 14'000 59' Sportxx Jelmoli 20'000 13' Ochsner Sport 40' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 28

29 Finanzen: Besitz von Anlageprodukten Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Optionen Anzahl Personen 9'000 Affinitätität 473 Festgeld 12' Jugendkonto 29' Edelmetalle wie Gold, Silber 16' Aktien 47' Antiquitäten / Münzen / Bilder 10' Obligationen 23' Immobilien / Grundbesitz Fondsbeteiligungen g / Anlagefonds 30'000 35' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 29

30 Freizeitbeschäftigungen 30

31 Private Interessen Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Wohnungsmarkt und Immobilien Anzahl Personen 48'000 Affinität 168 Börse, Geldanlage, Finanzmärkte 44' Autos 53' Computer/Informatik 66' Hifi/TV/Video 49' Wirtschaft 80' Kleider und Mode 54' Sport Kosmetik/Körperpflege/Schönheit 110'000 45' Aus-/Weiterbildung 105' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 31

32 Was Golfer sonst noch für Sportarten ausüben Anzahl Personen Affinität Rudern 12'000 Windsurfen 15' Jagen 11' Skateboard Trendsport (Canyoning, Bungee, usw.) 12'000 14' Eishockey Segeln Handball Orientierungslauf ngsla / Geländelauf 21'000 19'000 20'000 13' Tauchen 27' Tennis Squash 45'000 24' Angeln Leichtathletik Basketball / Streetball Volksläufe / Marathon 27'000 18'000 38'000 10' Tischtennis Reiten / Pferdesport Billard 52'000 14'000 61' Yoga 15' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 32

33 Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen Basis: 137'000 Golf-SpielerInnen Anzahl Personen Filmen (inkl. Video) 72'000 Affinität 170 Nightclub/Dancing besuchen 81' In einem Sportverein mitmachen 70' Bar besuchen Computer spielen / Computer programmieren 112'000 95' Kultureller Verein aktiv mitmachen (Musik/Theater/Chor) 40' Im Internet surfen 126' Partei/Gewerkschaft/Verband aktiv mitmachen In einem FastFood-Restaurant etwas essen Etwas für die Wellness/Beauty tun 30' ' ' Briefmarken/Münzen/Modellauto, u.ä. sammeln sammeln 30' Quelle: MACH Consumer 2005, Deutschschweiz Basis: alle Personen = Personen 33

34 Die Pressetitel in der Deutschschweiz zum Thema Golf (ohne Jahrbücher und Sonderausgaben) 34

35 Drive - Schweizer Golfmagazin Inserate: Drive St. Galler Tagblatt AG 9001 St. Gallen Erscheinungsweise: 8 x pro Jahr Auflage: 1'876 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF 11 Jahresabo: CHF 79 Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 5' Exemplar-Preis: CHF 2'878 Quelle: Verlagsangaben 35

36 Golf Suisse - Offizielles ASG-Magazin Inserate: Medien Verlag Ursula Meier 8604 Volketswil Erscheinungsweise: 6 x pro Jahr Auflage: 30'290 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF - Jahresabo: CHF 48 Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 5' Exemplar-Preis: CHF 168 Quelle: Verlagsangaben 36

37 Golf & Country - Schweizer Golfmagazin Inserate: Jahr & Co Wangen Erscheinungsweise: Monatlich (10 x pro Jahr) Auflage: 3'564 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF 12 Jahresabo: CHF 117 Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 6' Exemplar-Preis: CHF 1'684 Quelle: Verlagsangaben 37

38 Golf.Lifestyle - Magazin für den Golfer Inserate: Mediax AG Verlag Neue Medien 9000 St. Gallen Erscheinungsweise: 4 x pro Jahr Auflage: 35'000 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF 13 Jahresabo: CHF 39 Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 6' Exemplar-Preis: CHF 229 Quelle: Verlagsangaben 38

39 News in one - Golfclub-News & -Facts Inserate: Maxsolution GmbH 9001 St. Gallen Erscheinungsweise: 8 x pro Jahr Auflage: 10'000 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF Jahresabo: CHF Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 1' Exemplar-Preis: CHF 180 Quelle: Verlagsangaben 39

40 Schweizer Golf Magazin Inserate: Schweizer Golf Magazin 8625 Gossau Erscheinungsweise: 8 x pro Jahr Auflage: 10'000 Exemplare Einzelverkaufspreis: CHF 15 Jahresabo: CHF 120 Kosten, 1/1-S., 4-f., netto: CHF 5' Exemplar-Preis: CHF 550 Quelle: Verlagsangaben 40

41 Golf und Werbung 41

42 Die Werbeinvestitionen im Bereich Freizeit- und Sportartikel Werbeaufwand in Mio. CHF 18.2 Mio Mio Mio Quartal 3. Quartal Quartal 1. Quartal Quelle: AIS 42

43 Golf und Werbung Golf als attraktive Sportart, die vornehmlich von einer umworbenen, weil bemittelten Zielgruppe betrieben wird, hat sich auch auf die Werbung ausgewirkt: Zahlreiche Kampagnen für Banken, Versicherungen, Uhren, Autos, aber auch für Kommunikationsgeräte wie Fax, Computer und Internet, Medien sowie für Konfektionen und Süssigkeiten setzen auf die Karte Golf. Und hoffen, damit die begehrten Führungskräfte der Kategorie Top-Leader anzusprechen. Golf ist kommunikativ in, was freilich auch damit zusammenhängen könnte, dass der Sport in Marketingetagen ebenso verbreitet ist wie in Werbeagenturen. 43

44 Eine Auswahl von Anzeigen aus der Presse 44

45 Eine Auswahl von Anzeigen aus der Presse 45

46 Golf im Internet 46

47 Auswahl von Internet-Adressen zum Thema Golf European Golf Association Golf-Portal ot o Online-Shopping Alle Regeln zum Thema Golf Golf-Anlässe Online-Shopping Anleitungen und Analysen zum Golf-Schwung Online-Shopping l Kontaktbörse für Golf-Singles l Golf-Portal Online-Shopping Verbands-Adressen siehe Chart "Golf-Vereinigungen" Golf-Event-Agentur Golfschulen Sportpsychologie im Sport Golf-Portal Vereinigung der Swiss Golf Hotels Übersicht Golfplätze 47