Coop erwirbt Dipl. Ing. Fust AG. Hansueli Loosli, Vorsitzender der Geschäftsleitung Coop Zürich, 29. Mai 2007

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2 1. Management Summary Coop erwirbt von der Jelmoli Holding AG die Unternehmen Dipl. Ing. Fust AG (100%), inkl. die Tochtergesellschaft Service 7000 (50,1%) und netto24 AG (80%) als Paket Mit Fust und Service 7000 kann Coop die führende Rolle im Bereich Elektrohaushaltgeräte erreichen die gute Stellung im Bereich Unterhaltungselektronik weiter ausbauen den Einstieg im Bereich Küche & Bad, Verkauf/Renovation/Bau erreichen Mit netto24 kann Coop die führende Rolle im Bereich e-commerce Unterhaltungselektronik übernehmen sich die Dienste führender Entwickler im Wachstumsmarkt e-commerce sichern Die Transaktion wird erst nach Zustimmung durch die WEKO wirksam 2

3 2. Firmenporträt Fust Allgemein (1) Fust ist die grösste schweizerische Anbieterin von Elektrohaushaltgeräten (Kühlen, Waschen, Kochen, Haushaltgeräte) Im Bereich Multimedia (TV, HiFi, Computer) gehört Fust in allen Produktgruppen zu den namhaften Anbietern Fust definiert sich als Fachdiscounter mit dem Leitsatz kompetitive Preise und trotzdem gute Beratung Der Erkennungswert der Marke Fust beträgt praktisch 100%. 58% der schweizerischen Haushalte sind regelmässige Fust-Kunden Mit der Service 7000 AG verfügt Fust zudem über ein Standbein im B2B Bereich Nettoumsatz 2006: CHF 825 Mio. Erwartung für 2007: rund CHF 900 Mio. EBITDA-Marge über 10%; EBIT-Marge gegen 9% 3

4 2. Firmenporträt Fust - Filialnetz (2) Gut ausgebautes und unterhaltenes Filialnetz an guten Standorten: 151 Filialen davon 35 mit integrierter Küchen-/Badabteilung 81 Filialen oder 54% unter 400 m 2 50 Filialen oder 33% zwischen 400 und m 2 20 Filialen oder 13% mit mehr als m 2 Verkaufsfläche Im 2006 kamen die Standorte Basel, Bern, St. Gallen und Zürich von Eschenmoser dazu Im 1. Quartal 2007 hat Fust in Lyssach und Sihlcity Zürich zwei neue VST eröffnet 4

5 2. Firmenporträt netto24 AG (3) 1997 Gründung der Preisinsel AG. Einstieg ins Harddiscount-Geschäft 2006 Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch die Jelmoli Holding AG Die netto24 AG ist der führende online Anbieter im Non Food-Bereich der Schweiz. Sie tritt unter und unter auf die Firma wird von den Gründern und Mitaktionären geführt die Jelmoli Holding AG besitzt 80% der Aktien, 20% besitzen die Brüder Thoma 5

6 2. Firmenporträt Service 7000 AG (4) Zur Verstärkung des Reparaturangebotes und des Geräteersatzes im institutionellen Bereich erwarb Fust im Jahre 2000 die Firma Service 7000 AG, Netstal, GL Fust besitzt 50,1% des Kapitals Service 7000 wird vollkonsolidiert. Umsatz 2006: CHF 30 Mio. Dank Allmarkenservice bietet Service 7000 eine kostensparende Dienstleistung für Mietwohnungen aus einer Hand Via dem in den Servicecentern in Netstal, Gossau und Wangen a.a. angesiedelten Aussendienst und den Service-Equippen werden Reparaturen und Geräteinstallationen für Elektrohaushaltgrossgeräte, Full Service-Dienstleistungen inkl. Apparatemanagement von Mietliegenschaften, Ausbildungen für Hauswarte sowie Garantieverlängerungen angeboten Die übrigen Aktien und Stimmrechte werden vom CEO, Martin Reithebuch, gehalten 6

7 3. Kaufpreis Der Kaufpreis beträgt CHF 990 Mio. In diesem Kaufpreis eingeschlossen ist das normalisierte Nettoumlaufsvermögen von CHF 203 Mio. 7

8 4. Zusammenarbeit mit Coop Fust wird als eigenständige Tochtergesellschaft (analog Coop Mineraloel AG und Coop Vitality AG) mit einer individuellen, auf Service ausgerichteten Strategie weitergeführt Das bewährte Management und die rund 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbleiben in den bestehenden Unternehmen Der Verwaltungsrat von Fust setzt sich zusammen aus Rudolf Burger (VR-Präsident) Hansueli Loosli Hans Peter Schwarz Jürg Peritz Anton Felder 8

9 5. Organisatorische Eingliederung Retail Trading Beschaffung/ Marketing Logistik Informatik/ Produktion Finanzen & Services Immobilien 9

10 6. Synergien Vorhandene Synergiepotentiale in den Bereichen Einkauf, Werbung, Service, Standorte Fust, e-commerce, Zahlungsmittel sowie Investitionsbereich werden aktiv bewirtschaftet und zum Vorteil der Kunden, sowohl von Fust, netto24 und Coop gegenseitig genutzt 10

11 7. Abwicklung und nächste Schritte Kommunikation intern/extern 29. Mai 2007 Einreichung des WEKO-Antrages sofort, spätestens Mitte Juni 2007 Entscheid der WEKO Ergebnis der Vor-Prüfung spätestens bis Mitte Juli 2007 falls vertiefte Prüfung erfolgt spätestens bis Mitte November 2007 Übernahme durch Coop ohne vertiefte Prüfung WEKO spätestens Ende Juli 2007 falls vertiefte Prüfung WEKO spätestens Ende November

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