Sparkassenakademie Bayern. Studiengang Bankfachwirt / Bankfachwirtin S - Studienführer Karriere mit System

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1 Sparkassenakademie Bayern Studiengang Bankfachwirt / Bankfachwirtin S - Studienführer Karriere mit System Stand:

2 Sparkassenakademie Bayern

3 3 Inhaltsverzeichnis 1 Vrwrt Stellung des Studiengangs Bankfachwirt S in der S-Finanzgruppe Zielgruppe und Zulassungsbedingung Eckdaten zum Studiengang Bankfachwirt S Design des Studiengangs Studieninhalte Überblick Inhalte des Grundstudiums Inhalte des Hauptstudiums Meilensteine im Studienverlauf Grundstudium Hauptstudium Nutzen und Gewinn des Studiengangs Bankfachwirt S Nutzen für den Teilnehmer Gewinn für den Arbeitgeber Infrmatinen und Ansprechpartner... 16

4 4 1 Vrwrt Ihre Fähigkeiten sind gefragt - heute und mrgen mehr denn je! Unternehmen und Institutinen, seien es Kreditinstitute, gewerbliche Unternehmen der öffentliche Dienstleister stehen vr Herausfrderungen, die es zu bewältigen gilt. Dazu braucht es Menschen, die sich auch an neue Aufgaben heran trauen und qualifiziert und kmpetent in unterschiedlichen Psitinen bereit sind, Verantwrtung zu übernehmen. Schnell wird Verantwrtung in Ihre Hände gelegt, wird Ihre Persönlichkeit, Ihr Können und Ihre Kreativität betrieblich als auch gesellschaftlich unverzichtbar sein. Prfessinell Agieren heute heißt Lernen und Arbeiten im Netzwerk: Lernen und Arbeiten in der S- Finanzgruppe Deutschland als größte Finanzgruppe heißt für Sie, agieren im größten Finanznetz der Welt. Nutzen Sie Ihre Kntakte und bauen Sie diese bewusst aus. Binden Sie daher Ihren Arbeitgeber, Ihre Führungskraft swie Ihre Kllegen in Ihre Weiterbildung zum Bankfachwirt S ein. Betreiben Sie Ihr Persönlichkeitsmanagement mit dem Studiengang Bankfachwirt S und zeichnen Sie an der Seite der Sparkassenakademie Bayern, dem Partner in Sachen beruflicher Bildung, Ihren Karriereweg vr. Hierzu möchte ich Sie ermutigen! Ihr Dr. Franz Inderst Sparkassenakademie Bayern

5 5 2 Stellung des Studiengangs Bankfachwirt S in der S-Finanzgruppe Der Studiengang ist eingebettet in die systematische Aufstiegsweiterbildung und damit ein Baustein für Ihre gezielte Karriereplanung. Stufe 4: Master MBA in Kperatin mit der WU Wien + Diplmierter Sparkassenbetriebswirt Master Sparkassen-Hchschule Stufe 3: Betriebswirt Sparkassenbetriebswirt Sparkassenbetriebswirt & Bachelr Bachelr Sparkassen-Hchschule Stufe 2: Fachwirt Anrechnung Sparkassenfachwirt für Kundenberatung (KBL) Bankfachwirt S Stufe 1: Berufsausbildung Bankkaufmann Sparkassenkaufmann Bankkaufmann & Bachelr Der Studiengang Bankfachwirt S ist die Weiterbildungsschiene für Mitarbeiter in der Marktflge, den Betriebs- und Stabsabteilungen.

6 6 3 Zielgruppe und Zulassungsbedingung Der Studiengang richtet sich an Mitarbeiter vn Sparkassen, der Bayerischen Landesbank und anderen Sparkassen-Verbundpartnern, die die Berufsausbildung der eine gleichwertige Ausbildung abgeschlssen haben und ihre fachliche und persönliche Qualifikatin auf eine breitere Basis stellen möchten, um sich damit für die Übernahme qualifizierter Tätigkeiten, insbesndere in der Marktflge, wie z. B. Firmen- und Immbilienkredite der in Betriebs- und Stabsabteilungen, zu qualifizieren. Dieser Studiengang steht Ihnen auch zur eigenen Anmeldung ffen. Zum Studiengang Bankfachwirt S kann zugelassen werden, wer die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/Bankkauf-frau der im Lehrgang Sparkassenkaufmann/Sparkassenkauffrau der eine vergleichbare Prüfung bestanden hat der in einem Auswahlverfahren für den Besuch des Studiengangs erfrderliche bankfachliche Kenntnisse eines Bankkaufmanns/einer Bankkauffrau der eines Sparkassenkaufmanns/einer Sparkassenkauffrau nachweist. Weitere Infrmatinen können Sie dem Merkblatt Zulassung für Nichtbankkaufleute entnehmen. ( Sparkassenakademie Bayern

7 7 4 Eckdaten zum Studiengang Bankfachwirt S Prfessinelle Weiterbildung aus einer Hand gewährleistet für Sie ptimale Bedingungen für einen Erflg versprechenden und reibungslsen Studienverlauf. Studienabschluss und Titel: Bankfachwirt / Bankfachwirtin S Studiengang: Der 18-mnatige Studiengang Bankfachwirt S umfasst einen 12-mnatigen "Selbststudiumsteil" (Grundstudium) mit der Kick-Off-Veranstaltung, dem Fernstudiengang S-Clleg, vier Intensivierungstagen swie vier schriftlichen Prüfungsteilen. Der sich anschließende 6-mnatige "Präsenzstudiumsteil" (Hauptstudium) umfasst zehn Kmpetenztage swie die mündliche Prüfung. Erwachsenengerechte Lernmethden: Teamlernen, Management-Planspiel, Fallstudien, E-Learning Orte für die Präsenzveranstaltungen: München, Nürnberg, Augsburg, Würzburg und Landshut. Je nach Teilnehmerzahl können Präsenzrte örtlich verlagert werden. Zentraler Veranstaltungsrt: Landshut für den Kick-Off-Tag swie für die mündliche Prüfung Prüfung: Schrittweise vier schriftliche Leistungsnachweise swie ein mündlicher Prüfungsteil Preis: 3.165,00 *) *) Steuervrteil: Ksten, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Studiengang entstehen, können Sie als Werbungsksten steuerlich absetzen.

8 8 5 Design des Studiengangs Bankfachwirt/-in S Grundstudium mit Schwerpunkt auf Basis des Fernkurses S-Clleg 4 Intensivierungstage 4 Schriftliche Aufsichtsarbeiten (je 90 Minuten zu den Themen) Start: Kick-Off-Veranstaltung Intensivierungstag 1 1. Aufsichtsarbeit Intensivierungstag 2 2. Aufsichtsarbeit Intensivierungstag 3 3. Aufsichtsarbeit Intensivierungstag 4 4. Aufsichtsarbeit 13 --mnatiges Selbststudium Betriebswirtschaft Bank- und Sparkassenbetriebswirtschaft Führung Recht Finanzierung/Firmen- und Gewerbekundengeschäft Finanzmathematik Wirtschafts- und Währungsplitik Vermögensmanagement Immbiliengeschäft und Immbilienfinanzierung Hauptstudium 10 Kmpetenztage (Präsenzveranstaltungen) Selbststudium Mündliche Abschlussprüfung 6 - mnatiges Selbststudium Geschäftsplitik im Kreditgewerbe Kmmunikatinsmethden Kreditgeschäft: Firmenkredite/ Immbilienfinanzierung und Sicherheiten Rechtsfälle Betriebswirtschaftliches Planspiel Prjekt- und Vertriebsmanagement 1 Unterrichtstag 1 Unterrichtstag 2 Unterrichtstage 2 Unterrichtstage 2 Unterrichtstage 2 Unterrichtstage Prüfungsvrbereitungszeit Mündliche Abschlussprüfung Alle Präsenzveranstaltungen finden an Samstagen statt. Sparkassenakademie Bayern

9 9 6 Studieninhalte 6.1 Überblick Hher Praxisbezug steht für hhen Marktwert. Das Studium umfasst die Fachgebiete Bank- und Sparkassenbetriebswirtschaft Allgemeine Betriebswirtschaft, einschl. Führung Wirtschafts- und Währungsplitik Recht Finanzierung, Firmen- und Gewerbekundengeschäft Immbiliengeschäft und -finanzierung Vermögensmanagement Finanzmathematik Darüber hinaus werden unternehmerische und methdische Fähigkeiten zur Erhöhung der persönlichen Handlungskmpetenz vermittelt.

10 Inhalte des Grundstudiums Allgemeine Betriebswirtschaft einschl. Führung Grundlagen der Betriebswirtschaft und der Unternehmensplitik Leistungserstellung, Lgistik und Absatzwirtschaft System und Anwendungsbereiche der Ksten- und Leistungsrechnung Finanzwirtschaft Investitinsplanung und Investitinsrechnung Persnalwirtschaft / Grundlagen des Arbeitsrechts Recht Grundlagen Allgemeiner Teil des BGB Schuld- und Sachenrecht Familien- und Erbrecht Handelsrecht Grundzüge des Zwangsvllstreckungs-verfahrens und des Inslvenzrechts Steuerrecht Grundlagen der Finanzmathematik Zins- und Rentenrechnung Tilgungsrechnung und effektiver Jahreszins Statistische Kennzahlen Bank- und Sparkassenbetriebswirtschaft Bankgeschäftliche Rahmenbedingungen Rechtliche Rahmenbedingungen für das Kreditgewerbe Geschäftsplitik in der Sparkassen-Finanzgruppe Spezialfragen der Kntführung Ksten- und Erlösrechnung Jahresabschluss Finanzierung / Firmen- und Gewerbekundengeschäft Entwicklungsphasen und Bewertung vn Unternehmen Ermittlung der Kreditnehmereinheit und bankrechtliche Grundlagen Allgemeine Finanzierungsfrmen Beurteilung der Unternehmer- und Unternehmenssituatin Bewertung und Bestellung vn Sicherheiten Kreditvertragsgestaltung, laufende Betreuung und Krisenmanagement Auslandsgeschäft Wirtschafts- und Währungsplitik Grundlagen der Wirtschaftsplitik Wirtschaftsrdnung und Wettbewerb Wirtschaftsplitische Ziele Wirtschaftsplitische Paradigmen Finanz- und Szialplitik Vermögensmanagement Geschäftsplitische Bedeutung und Rahmenbedingungen des Vermögensmanagements Geldanlagen in sparkasseneigenen Anlagefrmen und in Gläubigerpapieren Aktien und Wertpapieranalyse Anlage in Investmentfnds Verbundprdukte, staatlich geförderte Vermögensbildung und Altersvrsrge im Rahmen der Allfinanzberatung Immbiliengeschäft und finanzierung Rahmenbedingungen und Planung der Immbilienfinanzierung Grundstücksrecht und Methdik der Wertermittlung Besicherung vn Krediten durch Grundpfandrechte Sparkassenakademie Bayern

11 Inhalte des Hauptstudiums Geschäftsplitik im Kreditgewerbe (1 Unterrichtstag) Chancen und Herausfrderungen im Bankenmarkt Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe Instrumente der Geschäftsplitik und Unternehmenssteuerung Anfrderungen an die Stabs- und Betriebsbereiche zur Umsetzung der Geschäftsplitik Betriebswirtschaftliches Planspiel Industriesimulatin (2 Unterrichtstage) Anwenden betriebswirtschaftlicher Kenntnisse Erleben vn praktischem unternehmerischen Handeln und seinen Knsequenzen Analysen, Prgnsen und Entscheidungsfindung Reflektin der Teamarbeit Kmmunikatinsmethden (1 Unterrichtstag) Emtinale Intelligenz und Grundlagen des DISG-Mdells Erstellung und Analyse vn Verhaltensprfilen Vier Seiten einer Nachricht Transfermöglichkeiten Kreditgeschäft (I) Firmenkredite (1 Unterrichtstag) Möglichkeiten und Grenzen der Innen- und Außenfinanzierungen Finanzierungslösungen: Betriebsmittel-, Investitinsfinanzierung, Bürgschaften und Garantien Instrumente zur Ermittlung der Unternehmer- und Unternehmensbnität Adressenrisiken, Sparkassenrating und Preisfindung Rechtsfälle (2 Unterrichtstage) Juristische Arbeitsmethdik an Beispielen aus der Sparkassenpraxis Grundsätzliche Herangehensweise an rechtliche Themenstellungen Praxisfälle aus dem Kreditgeschäft (Sicherheiten, Darlehensrecht, Verbraucherrecht, Überblick über aktuelle Rechtsentwicklungen) Praxisfälle aus den Bereichen Wertpapiergeschäft, Kntführung und Zahlungsverkehr (Bearbeitung, Haftungsfragen, Überblick über aktuelle Rechtsentwicklungen) Kreditgeschäft (II) Immbilienfinanzierung und Sicherheiten (1 Unterrichtstag) Struktur der Immbilienfinanzierung Arbeiten in Netwrks am Beispiel des Immbiliengeschäfts (Verbundgedanke im Allfinanzknzept) Bearbeitung vn Immbilienkrediten Bewertung und Bestellung vn Grundpfandrechten und Persnensicherheiten Prjektmanagement (1 Unterrichtstag) Prjektablauf und -rllen Erflgsfaktren der Prjektarbeit Zielfindung und Bewertungen vn Lösungen Der Faktr Mensch im Prjekt Vertriebsmanagement (1 Unterrichtstag) Kampagnenmanagement Vertriebssteuerung Vertriebscntrlling Die Rlle des Stabes als interner Dienstleister

12 12 7 Meilensteine im Studienverlauf 7.1 Grundstudium Studiengang Bankfachwirt S Grundstudium bis Schwerpunkt Selbststudium, auf der Basis des Fernkurs S-Clleg, ca. 12 Mnate Kick Off: Eröffnungsveranstaltung in Landshut Präsenzrte 1. und 2. Lerneinheit: Allgemeine Betriebswirtschaft Bank- und Sparkassenbetriebswirtschaft Selbststudium Intensivierungstag Erster schriftlicher Leistungsnachweis 3. und 4. Lerneinheit: Recht Finanzierung und Firmenkredite Selbststudium Intensivierungstag Zweiter schriftlicher Leistungsnachweis 5. und 6. Lerneinheit: Finanzmathematik Wirtschafts- und Währungsplitik Selbststudium Intensivierungstag Dritter schriftlicher Leistungsnachweis 7. und 8. Lerneinheit: Vermögensmanagement Immbiliengeschäft und -finanzierung Selbststudium Intensivierungstag Vierter schriftlicher Leistungsnachweis München Augsburg Nürnberg Würzburg Landshut bis begleitend begleitend bis begleitend begleitend bis begleitend begleitend bis begleitend begleitend Sparkassenakademie Bayern

13 Hauptstudium Studiengang Bankfachwirt S Hauptstudium Schwerpunkt Präsenzstudium, Fachwissen in Verbindung mit handlungsrientierten und fachübergreifenden Inhalten, ca. 6 Mnate (Je nach Teilnehmerzahl werden weitere Veranstaltungsrte angebten, bzw. Standrte zusammengefasst.) München Augsburg bis Nürnberg Würzburg Landshut Seminarvrbereitungen begleitend begleitend begleitend begleitend 10 Kmpetenztage Kmmunikatinsmethden Geschäftsplitik Kreditgeschäft (I) Kreditgeschäft (II) Rechtsfälle (I) Rechtsfälle (II) Prjektmanagement Vertriebsmanagement BWL-Planspiel (I) BWL-Planspiel (II) Ersatztermin Seminarnachbereitungen begleitend begleitend begleitend begleitend Mündliche Prüfung in Landshut bzw

14 14 8 Nutzen und Gewinn des Studiengangs Bankfachwirt S 8.1 Nutzen für den Teilnehmer Erwerb des Titels Bankfachwirt / Bankfachwirtin S Weiterqualifizierung für eine anspruchsvlle Tätigkeit Erhöhung der beruflichen Flexibilität Erhöhung der fachübergreifenden, persönlichen und methdischen Kmpetenzen Fundierte Basis für den persönlichen Karrierepfad Hhe Erflgssicherheit durch Transparenz bei Lerninhalten, Lernzielen und Lernveranstaltungen Individuelles Lernen dank mderner und erwachsenengerechter Lehr- und Lernfrmen Sparkassenakademie Bayern

15 Gewinn für den Arbeitgeber Allgemeine betriebswirtschaftliche Grundausbildung Qualifizierung des Mitarbeiters in Marktflge und Stabsabteilungen zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten Die Handlungsfähigkeit und Qualität der Arbeit des Mitarbeiters steigen. Dieser ist breiter einsetzbar und bewältigt Aufgaben vernetzt. Erhöhung der Identifikatin des Mitarbeiters mit der eigenen Sparkasse bzw. des Verbundpartners und der Sparkassen-Finanzgruppe Fkussierung auf Relevanz, Aktualität und Brisanz Passgenauigkeit für den Arbeitsplatz durch Einbindung der Belange der Sparkasse und der Sparkassen-Verbundpartner

16 16 9 Infrmatinen und Ansprechpartner Bildung ist das, was übrigbleibt wenn der letzte Dllar weg ist. Mark Twain Weitere Infrmatinen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie über Ihre Ansprechpartner In inhaltlichen Angelegenheiten wenden Sie sich gern an Ralf van Heukelm Telefn: r.heukelm@s-akaby.de Fragen zur Anmeldung und Organisatin beantwrtet Ihnen gerne Regina Götting-Jhannes Telefn: r.jhannes@s-akaby.de Weitere Infs unter: Impressum Herausgeber Sparkassenakademie Sparkassenverband Bayern Körperschaft des öffentlichen Rechts Bürgermeister-Zeiler-Str Landshut Kntakt Telefn: Fax: inf@s-akaby.de Sparkassenakademie Bayern