Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag
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- Sigrid Diefenbach
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1 Ausdruck vom Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr: 0,300 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von n und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, 48,9 % ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) 2 Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C 7,0 % Xtrack MSCI Emerging Markets Sw ETF 1C 5,1 % Xtrack Euro Stoxx 50 ETF 1C Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF ishares MSCI USA Small Cap ETF ishares Core S&P 500 ETF Xtrack DBLCI Comm Opt Yield ETF 1C -h Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc ishares Nikkei 225 ETF
2 Ausdruck vom Seite 2 von 5 kum. Ergebnis: 126% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 127,5 % 125,0 % 122,5 % ,5 % 115,0 % 112,5 % ,5 % 105,0 % 102,5 % 10 97,5 % Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 6,0 % 5,0 % 2,0 % - Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: -0,43 % * seit Jahresbeginn: -0,19 % seit : 1,48 % seit n: 2,77 % seit n: 1,35 % seit n: 2,89 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 1,92 % 1,93 % 2,96 % 2,85 % jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2018: -0,19 % im Jahr 2017: 2,67 % im Jahr 2016: 3,43 % im Jahr 2015: 2,11 % im Jahr 2014: 3,60 % im Jahr 2013: 3,75 % im Jahr 2012: 5,73 % im Jahr 2011: -1,87 % * im Jahr 2010: -2,0 % (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, 84,9 % Euro 14,1 % US-Dollar Japanischer Yen
3 Ausdruck vom Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 48,9 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer 2 Rentenfonds EUR/EUR hedged 7,0 % Aktienfonds Emerging Markets 5,1 % Aktienfonds Euroland Aktienfonds Euroland/Nebenw erte Aktienfonds USA/Nebenw erte Aktienfonds USA Rohstoff Fonds Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit Aktienfonds Japan/Nebenw erte Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 48,9 % Renten Rohstoff Fonds Aktien Bankguthaben 45,1 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 51,8 % Deutschland 2,1 % Frankreich 1,9 % China 1,1 % Korea, Republik (Südkorea) Spanien 0,9 % Niederlande 0,8 % Taiw an 0,6 % Indien 0,4 % Südafrika 0,4 % Brasilien 0,3 % Hong Kong 0,2 % Russische Föderation 0,2 % Italien 0,2 % Japan 0,2 % Australien/Neuseeland 0,2 % Belgien 0,2 % Mexiko 37,3 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom
4 Ausdruck vom Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR 1 Portfolio ,43 % -0,19 % 1,48 % 2,77 % 1,35 % 2,89 % 1,92 % 2,96 % 2,85 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D 2,9 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap 1,37 % 3,07 % 2,01 % -0,19 % 3,72 % 8,02 % 9,16 % 10,89 % 12,00 % 0,07 0,42 Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade DR ETF C A0HGFC LYX0FP A0F420 LYX0XH 20,9 % 2 0,16 % -0,67 % 1 Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF -2,18 % -1,08 % Xtrack DBLCI Comm Opt Yield ETF 1C -h Xtrack Euro Stoxx 50 ETF 1C Xtrack MSCI Emerging Markets Sw ETF 1C -4,03 % -0,07 % 8,95 % 1,32 % -2,88 % -7,42 % -8,44 % -0,16 % -1,11 % 1,81 % 12,32 % 3,01 % 8,92 % -3,85 % -4,25 % 5,49 % 12,35 % 3,28 % 6,63 % 4,61 % ishares Core S&P 500 ETF LYX0W3 DBX1LC DBX1ET DBX1EM A0YEDG 7,12 % 11,80 % 11,86 % 0,83 5,1 % 5,1 % 10,54 % 14,79 % 13,88 % 0,00 0,43 7,2 % 7,0 % 9,58 % 14,14 % 13,37 % 0,26 0,02 0,27 0,95 % 5,42 % 11,58 % 12,94 % 9,74 % 15,55 % 8,15 % 12,18 % 11,00 % 1,05 0,55 1,14
5 Ausdruck vom Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR 1 ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc -2,74 % 1,58 % 11,46 % 13,73 % 9,86 % 14,08 % 10,60 % ishares MSCI USA ishares Nikkei 225 Small Cap ETF ETF ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) A0Q1YX A0X8SB A0YEDQ ,27 % 11,06 % 11,73 % 1,16 0,62 0,94 1,11 % 9,10 % 14,47 % 15,76 % 8,88 % 14,86 % 10,48 % 14,94 % 13,80 % 1,09 0,39 0,86-0,79 % 3,15 % 11,51 % 13,87 % 6,69 % 11,39 % 11,70 % 14,14 % 13,85 % 0,73 0,26 0,61 48,7 % 48,9 % -0,07 % -0,45 % -0,70 % -0,82 % -0,46 % -0,16 % 1,27 % 1,59 % 0,39 % 0,54 % 0,49 % Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Dieses Ratio Dokument beruht auf stellt den zugehörigen keine Empfehlung Zahlen der oder Wertentw Anlageberatung icklung und der Volatilität. dar. Der Verbund Deutscher Honorarberater erbringt KEINE Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Ausdruck vom 06.09.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.12.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 14.01.2019 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.03.2019 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.07.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.03.2019 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 08.02.2019 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2018 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.07.2018 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 13.12.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.07.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.07.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.12.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.07.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.05.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.08.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.04.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.10.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.07.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.06.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 24.04.2015 Seite 1 von 6 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 15.12.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.10.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.01.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.02.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 15.12.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.02.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 07.01.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.10.20 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 15.12.2015 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.02.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 04.03.2015 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.20 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.05.2014 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.09.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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Ausdruck vom 12.07.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
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