Cash Management Anleihe III variable Anleihe der Hypo Oberösterreich mit Zinsuntergrenze und Kündigungsrecht seitens des Investors

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1 Auszug aus den Bedingungen Cash Management Anleihe III variable Anleihe der Hypo Oberösterreich mit Zinsuntergrenze und Kündigungsrecht seitens des Investors Emittentin: ISIN-Nummer: Laufzeit: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft AT0000A1KK65 vom 10. März 2016 bis 10. März 2021 (ausschl.) Verzinsung: Jahr 1: 3-Monats Euribor + 0,30% p.a. Jahr 2 : 3-Monats Euribor + 0,35% p.a. Jahr 3 : 3-Monats Euribor + 0,40% p.a. Jahr 4 : 3-Monats Euribor + 0,45% p.a. Jahr 5: 3-Monats Euribor + 0,50% p.a. Ein negativer Zinsindikator wird berücksichtigt, jedoch beträgt die Zinsuntergrenze: 0,30% p.a. zahlbar vierteljährlich im Nachhinein Zinsberechnungsmodus: act/360, modified following adjusted Zinsfestsetzung: 2 Target-Tage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode Kuponfälligkeit: vierteljährlich, jeweils am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 10. Juni 2016 Zahlung: Erstausgabekurs: in Euro 100%, unterliegt marktbedingten Schwankungen Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 10. März 2021; zu Kurs 100% Stückelung: EUR ,- Kündigung: Geschäftstage: Haftung: Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Bekanntmachung: Anwendbares Recht: Die Anleihe ist seitens des Investors vierteljährlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 31 Kalendertagen (siehe Kündigungstabelle in den Bedingungen) zum Nennwert kündbar. Seitens der Emittentin ist die Anleihe nicht kündbar. TARGET und Wien Die OÖ Landesbank haftet für alle Verpflichtungen aus dieser Anleihe mit ihrem gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen nein Das Kapital verjährt 30 Jahre, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit Sammelverwahrung Alle Bekanntmachungen erfolgen auf Anfrage des Inhabers schriftlich durch die Emittentin Österreichisches Recht Linz, März 2016 Dieses Wertpapier ist von der Prospektpflicht gemäß 3 (1) Z 3, Z 9 und Z 11 KMG ausgenommen. Die vollständigen Bedingungen für diese Anleihe liegen in der Bank auf. Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisken auch Kursrisken bestehen. Volumen ,-

2 BEDINGUNGEN Cash Management Anleihe III variable Anleihe der HYPO Oberösterreich mit Zinsuntergrenze und Kündigungsrecht seitens des Investors ISIN: AT0000A1KK65 1 Form und Nennbetrag (1) Die Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (nachstehend "OÖ Landesbank AG", Emittentin ) begibt die Cash Management Anleihe III variable Anleihe der HYPO Oberösterreich mit Zinsunteruntergrenze und Kündigungsrecht seitens des Investors (in Folge Anleihe ). (2) Die Anleihe gelangt im Gesamtnominale von EUR ,- (EUR zwanzig Millionen) und zwar 200 Stücke mit je EUR ,- Nominale zur Ausgabe. (3) Die Anleihe wird zur Gänze und ausschließlich durch eine Sammelurkunde gemäß 24 lit. b) Depotgesetz in der geltenden Fassung vertreten. Die Sammelurkunde wird von der Emittentin firmenmäßig gezeichnet. Sie ist ungültig, wenn sie durchlocht oder derart beschädigt ist, dass die Kennnummer nicht mehr erkennbar ist. Ein Anspruch auf Ausfolgung von effektiven Stücken besteht nicht. Die Anleihe lautet auf den Inhaber. (4) Der Erstausgabekurs wurde mit 100% des Nominalwertes festgesetzt. 2 Laufzeit Die Laufzeit der Anleihe beginnt mit dem 10. März 2016 und endet mit Ablauf des 09. März Verzinsung (1) Der Zinssatz beträgt: vom 10. März 2016 bis 10. März 2017 (ausschließlich): 3-Monats Euribor +0,30 % p.a. vom 10. März 2017 bis 10. März 2018 (ausschließlich): 3-Monats Euribor +0,35 % p.a. vom 10. März 2018 bis 10. März 2019 (ausschließlich): 3-Monats Euribor +0,40 % p.a. vom 10. März 2019 bis 10. März 2020 (ausschließlich): 3-Monats Euribor +0,45 % p.a. vom 10. März 2020 bis 10. März 2021 (ausschließlich): 3-Monats Euribor +0,50% p.a. Die Zinsuntergrenze beträgt 0,30% p.a. (2) Die Zinsenberechnung erfolgt auf Basis act/360, modified following adjusted. (3) Die Verzinsung beginnt mit dem 10. März 2016 und endet mit Ablauf des 09. März (4) Die OÖ Landesbank AG verpflichtet sich, den aus der Anleihe berechtigten Personen vierteljährlich im Nachhinein, jeweils am Kupontermin, erstmals am 10. Juni 2016, die Zinsen zu bezahlen. Ist der 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlung am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag zu leisten, sofern dieser jedoch in den nächsten Kalendermonat fällt, am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag ("Modified Following Business Day Convention"). Die Zinsperiode wird entsprechend angepasst ("adjusted ) Zinssatzfestsetzung: Der 3-Monats Euribor wird vierteljährlich im Voraus, jeweils 2 Geschäftstage vor dem Beginn der jeweiligen Zinsperiode, fixiert. Zur Fixierung werden die auf der Reuters-Seite Euribor01 veröffentlichten Werte herangezogen. Zinsperiode: Jener Zeitraum von einem Kupontermin (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Kupontermin (ausschließlich). Kupontermin: jeweils der 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 10. Juni 2016 ("adjusted").

3 4 Kündigung Die Anleihe ist seitens des Investors vierteljahrlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 31 Kalendertagen zum Nennwert kündbar. Seitens der Emittentin ist die Anleihe nicht kündbar. Kündigungstabelle: 5 Tilgung (1) Die Anleihe wird zur Gänze am 10. März 2021 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig. (2) Ist der 10. März 2021 kein Bankarbeitstag, so ist die Tilgungszahlung am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag zu leisten, sofern dieser jedoch in den nächsten Kalendermonat fällt, am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag ("Modified Following Business Day Convention"). (3) Die OÖ Landesbank AG ist berechtigt, während der gesamten Laufzeit der Anleihe diese jederzeit im Markt oder auf sonstige Weise zu Tilgungszwecken zurückzukaufen. 6 Zahl- und Hinterlegungsstellen (1) Die OeKB CSD GmbH (auch CSD ), Wien fungiert als Hinterlegungsstelle. Die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen, fungiert als Zahl- und Hinterlegungsstelle. (2) Die Gutschrift der Tilgungszahlungen sowie der fälligen Kuponzahlungen erfolgt zu jedem Kupontermin bzw. am Fälligkeitstermin über die jeweilige für den Inhaber der Anleihe depotführende Stelle.

4 7 Steuern, Abgaben, Abzüge, sonstiger Zahlungen (1) Alle Zahlungen der OÖ Landesbank AG erfolgen vorbehaltlich etwaiger Steuern, Abgaben, Abzüge oder sonstiger Zahlungen, welche aufgrund der Gesetze, deren offizieller Auslegung sowie der Verwaltung vorgeschrieben, geleistet oder abgezogen werden. (2) Die Kapitalerträge aus den Anleihen unterliegen grundsätzlich der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 27,50%, die im Abzugswege einbehalten wird. Ab dem entfällt das KESt - Gutschriftssystem bei Wertpapierkäufen für die Stückzinsen. (3) Erwerb von Wertpapieren (Anleihen) ab dem : Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen vom Kapitalvermögen unterliegen dem Abzug einer 27,50%igen KESt. Bemessungsgrundlage ist der Veräußerungspreis nach Abzug der Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Stückzinsen. (4) Potentiellen Anlegern wird empfohlen, ihre steuerrechtlichen Berater zu konsultieren, um die Konsequenzen des Erwerbs, des Haltens sowie der Veräußerung der Anleihe zu analysieren. Die Anleihe lautet auf Euro. 8 Anleihenwährung 9 Bankarbeitstag / Geschäftstag Bankarbeitstag ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffenen Bereiche des Bankzahlungssystems TARGET2 sowie, vorbehaltlich einer vorherigen Einstellung, des Bankzahlungssystems TARGET betriebsbereit sind und für Zahlungen die Banken am Finanzplatz Wien geöffnet haben. TARGET : Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer 10 Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit. 11 Sicherstellung Die Oberösterreichische Landesbank AG haftet für alle Verpflichtungen aus dieser Anleihe mit ihrem gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Vermögen. 12 Bekanntmachungen Alle Bekanntmachungen erfolgen auf Anfrage des Inhabers schriftlich durch die Emittentin. Die Einführung an der Börse wird nicht beantragt. 13 Börseeinführung 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweis-

5 und Kollisionsnormen sowie UN-Kaufrecht. Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 15 Begebung Die Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie ist gemäß 3 (1) Z 3, 9 und 11 KMG von der Prospektpflicht ausgenommen. 16 Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- Liquiditätsrisiken auch Kursrisiken bestehen. und 17 Verkaufsbeschränkungen Die Verbreitung der gegenständlichen Endgültigen Bedingungen sowie der Vertrieb von Anleihen der Emittentin ist auf Österreich beschränkt. Außerhalb von Österreich, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten Königreich von Großbritannien, Kanada und Japan dürfen die Anleihen nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden. OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, MÄRZ 2016