M.E.T.Fonds PrivatMandat Mit Sicherheit mehr Vermögen -

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1 M.E.T.Fonds PrivatMandat Mit Sicherheit mehr Vermögen - 1

2 M.E.T. finanz GmbH Unabhängiges Investmentund PrivatePortfolio Management seit 1993 Training und Coaching im Investment-und Private Banking seit M.E.T. finanz GmbH Fondsmanagement seit 2008 Fondsmanagement (CEO) Senior Sales Executive (CEO) Gründer Simone Müller-Esche Heinz - Dieter Müller Team 5 Die M.E.T. finanz GmbH mit Sitz in Kulmbach ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassener Anlageberater und unterliegt deren Aufsicht. Berthold Michel Sales Executive 2

3 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 3

4 Ein Experiment 4

5 Wie denken SIE??? Angenommen, Sie verfügen über ein Anlagevermögen von EUR und möchten dieses Geld drei Jahre lang anlegen. Bei welcher Anlageform haben Sie dann nach diesen drei Jahren einen höheren Wertzuwachs zu erwarten? Festgeld 1. Jahr +5% 2. Jahr +5% 3. Jahr +5% Aktienfonds +50% +50% -50% M.E.T. Fonds - PrivatMandat +30% +50% -20% Gesamt ,25% ,17% ,66% 5

6 1. Kaufmannsregel: Der Gewinn liegt im Einkauf! Der Gewinn eines Investments sowohl in Immobilien/-fonds als auch in Aktien/-fonds liegt im Einstandspreis. 6

7 2. Kaufmannsregel: Der erste Verlust ist der geringste! Der erste Verlust eines Investments sowohl in Immobilien/-fonds als auch in Aktien/- fonds ist der geringste. 7

8 10-20% 10-20% 10-20% 10-20% 8

9 Wer Trendwenden als solche erkennt und das eigene oder anvertrautes Vermögen rechtzeitig aus aktienorientierten Anlagen abzieht und in sichere Anlagestrukturen umschichtet, um bei wieder anziehenden Kursen erneut in die Aufwärtsentwicklung einzusteigen, kann Krisen wie der aktuellen und auch künftigen gelassen entgegen sehen. 9

10 Hört sich ja durchaus logisch an, werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen. Doch funktioniert das auch in der Praxis? Hat das jemand belegbar umgesetzt? Die Crux dabei: Obwohl dieses System an und für sich ganz einfach zu sein scheint, verlieren Anleger auf der ganzen Welt doch bei jeder dieser längerfristigen Abwärtsbewegung Milliarden. 10

11 Trends erkennen Der Zeitpunkt der Trendumkehr, sowohl für steigende wie auch für fallende Trends, ist ohne geeignete Analyseverfahren und umfassende Markterfahrung nur schwer erkennbar. 11

12 Wer hätte sie nicht gern, die Glaskugel??? 12

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14 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 14

15 und wie verhält sich der typische Investor? 15

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17 Die Verhaltensforschung erklärt, wieso Anleger zum falschen Zeitpunkt ein- und aussteigen 1. Menschen handeln nicht immer rational. 2. Es fällt ihnen schwer gegen den Trend zu handeln. 3. sich anders als die Masse zu verhalten. 4. gegen den Herdentrieb (= wenn BamS Börsentipps gibt) 17

18 Das Anlegerverhalten der Fondssparer: sind das Stimmungsbarometer der Fondsbranche Ergebnis: Fondsanleger zeigen in ihrem Anlageverhalten oft ein ungünstiges Zeitmanagement: Vielfach wird (fast) zu Höchstkursen gekauft und/oder genau dann veräußert, wenn bereits wieder ein gutes Einstiegsniveau erreicht ist. 18

19 Wie viel Gewinn ist erforderlich, um Verluste wieder auszugleichen? Beispiel: Um 50% Verlust auszugleichen, sind 100% Gewinn erforderlich 19

20 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 20

21 sagte einmal: Aktien kaufen und dann Schlaftabletten nehmen 21

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24 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 24

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26 Trendidentifizierung und Trendfolge Der mittelfristige Trend Das Trendfolgemodell MAGDA Auf Schlusskurs-Basis werden Gleitende Durchschnitte (GD) berechnet: 38-Tage-Linie =10% Gewicht 90-Tage-Linie =20% Gewicht 200-Tage-Linie =40% Gewicht Aus der Richtung der GD`s, der Lage zueinander und zum letzten Kurs wird der Indikator berechnet. Weiterhin wird geprüft, wie sich der kürzere GD relativ zum längeren GD verhält. Wenn der 38-Tage GD über den trägeren GD liegt, wird dies positiv gewertet, sonst negativ. Um die Zahl von Fehlsignalen zu minimieren, werden weitere Indikatoren benötigt: z.bsp. Stochastik, MACD, RSI und Momentum usw.. 26

27 Die Index-Ampel 27

28 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 28

29 Investmentansatz M.E.T. Fonds-PrivatMandat grundsätzlich 20% je Markt Schwankungsbreite 10% - 30% 29

30 Größte Positionen - Aufteilung nach Märkten Europa UBS Equ. Fd. Small Cap Germany 6,5% 18,6% DWS German Small/Mid Cap 6,3% DB X-TR. MSCI Europe Sm. Comp. 5,8% Amerika 0% Asien DWS Invest Asian 4,2% 17% BARING ASIAN FRO FN 5,9% Fidelity Fund Pacific 6,9% Emerging Markets DWS Invest Africa 6,8% 32,4% Amundi Lat-Amer. Equ.Cap 5,3% AXA WF SICAV Framl. Emerging Market 6,1% FNK TMP-TEMP EMMKT SC-A$-ACC 4,1% HSBC Turkey 2,7% AGIF RCM Thailand 4,2% SEB Baltic Fund 3,2% Trends DWS Gold Plus 5,9% 12,6% BlackRock World Gold Fund A2 6,7% Kasse 19,4% Stand

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32 Index-AmpelMatrix

33 Index-AmpelMatrix

34 Index-AmpelMatrix

35 Index-AmpelMatrix

36 Agenda Trends, Trendfolger, Trendwenden Das typische Anlegerverhalten Ist die Kaufen und Halten-Strategie noch aktuell? Welche Lösung gibt es? Investmentkonzept M.E.T. Fonds PrivatMandat Resultate und Vergleiche 36

37 Resultat seit Auflage der Strategie 1999 bis 06/2010 Vergleich M.E.T. Fonds-Strategie vs. MSCI World 37

38 Performance-Werte* der Fondsverantwortlichen im Überblick: Bei diesen belegbaren Erfolgen handelt es sich um Performancewerte von Anlagevermögen, das die Verantwortlichen des Fonds vor Auflage des M.E.T.Fonds PrivatMandat unabhängig von diesem Fonds betreuten. Die genannten Performancewerte sind im Detail belegbar. 38

39 Vergleich M.E.T. Fonds vs. MSCI World - 1 Jahr - +13% 39

40 Vergleich M.E.T. Fonds vs. MSCI World seit Auflage - 40

41 Vergleich M.E.T. Fonds vs. MSCI World - 1 Jahr - +9% 41

42 M.E.T. Fonds-PrivatMandat im Versicherungsmantel 42

43 Wo stehen wir heute? Es heißt: Eine Hausse wird in der Panik geboren, wächst in der Angst, reift im Optimismus und stirbt in der Euphorie. Wo stehen wir heute? 43

44 Fragen??? 44

45 An der Börse weiß man nie wie es kommt mit M.E.T. Fonds-PrivatMandat können Sie Ihre Zukunft planen. 45

46 Vielen Dank für Ihr Interesse! 46