Telefonkonferenz Zwischenbericht zum 30. Juni 2013 60 Years of Passion for Logistics Dr. Volker Hues, CFO 8. August 2013
Highlights 2. Quartal 2013 starkes 2. Quartal für Jungheinrich Auftragseingangswert 4 % über Vorjahr Umsatz um 10 % höher als in Q1 2013 Produktionsvolumen gegenüber Vorjahresquartal stabil EBIT über Vorjahr Produktion im neuen Werk in China angelaufen, Ersatzteilzentrum und Werk für Lager- und Systemgeräte fertiggestellt 1. Halbjahr 2013 Globale konjunkturelle Erholung verläuft schleppend Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge steigt um 4 %, Marktvolumen Europa 2 % unter Vorjahr Auftragseingangswert leicht im Plus, Reichweite Auftragsbestand beträgt über 4 Monate EBIT noch etwas unter Vorjahr Gesamtentwicklung Jungheinrich-Konzern im Rahmen der Erwartungen, Vorstand bekräftigt Ausblick 2
Weltmarkt Flurförderzeuge per 6/2013 Wachstumsraten nach Regionen stückzahlbezogen, im Vergleich zu 6/2012 Europa West -3 % -2 % Weltmarkt 489,2 507,8 Tsd. Stück Ost +5 % 6/2012 6/2013 Asien +4 % darin China +8 % Nordamerika +10 % Welt +4 % Quelle: WITS 6/2013 3
Bilanzierungsänderungen 2013 ab 1. Januar 2013 erstmalige Anwendung des geänderten IAS 19 außerdem: Umgliederungen zur Erhöhung der Transparenz Änderungen betreffen: Zinserträge und -aufwendungen für "Finance Lease"-Kundenverträge (Segment Finanzdienstleistungen) Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Nettopensionsverpflichtungen und der langfristigen Personalrückstellungen Zinsaufwendungen aus der Finanzierung der Mietgeräte Eigenkapital Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen fast keine Auswirkung im EBT und Ergebnis nach Steuern 4
Auftragseingang alle Geschäftsfelder in Mio. 1.140 +3 % 1.169 560 +4 % 582 Q2 2012 Q2 2013 Anstieg zur Hälfte durch Wachstum im Kundendienst getragen H1 2012 H1 2013 erfreuliche Zuwächse im Miet- und Gebrauchtgerätegeschäft sowie im Kundendienst Logistiksystemgeschäft entwickelt sich weiterhin positiv 5
Geschäftsentwicklung Neugeschäft Auftragseingang in Stück 38.819 ~0 % 38.637 18.725 +2 % 19.188 Q2 2012 Q2 2013 H1 2012 H1 2013 Auftragseingang fast auf Vorjahresniveau deutlich weniger Fahrzeuge in Mietflotte eingestellt als im Vorjahr 6
Geschäftsentwicklung Neugeschäft Produktion in Stück 37.754-8 % 34.559 17.846 ~0 % 17.943 Q2 2012 Q2 2013 H1 2012 H1 2013 Produktionsrückgang gegenüber Vorjahr (nach -17 % im 1. Quartal 2013) spürbar reduziert 7
Auftragsbestand Neugeschäft in Mio. +31 % 391 298 Auftragsreichweite beträgt über vier Monate 31.12.2012 30.06.2013 8
Konzernumsatz in Mio. 1.095-2 % 1.078 ~0 % 562 564 Q2 2012 Q2 2013 *angepasst Zinserträge für "Finance Lease"-Kundenverträge ab 2013 im Umsatz enthalten (Effekt Q2 2012 = plus 11 Mio. ) *nach Umgliederung von Zinserträgen für "Finance Lease"-Kundenverträge H1 2012 H1 2013 *angepasst Umsatz Neugeschäft sinkt um 4 % Umsatz Miete u. Gebrauchtgeräte plus 7 % Kundendienst wächst um 4 % Zinserträge für "Finance Lease"-Kundenverträge ab 2013 im Umsatz enthalten (Effekt H1 2012 = plus 21 Mio. ) 9
EBIT in Mio. ROS ROS 7,8 % 7,6 % 8,0 % 8,2 % 85,5-4 % 44,7 +3 % 46,1 82,1 Q2 2012 Q2 2013 *angepasst gestiegene Kapazitätsauslastung wirkt sich positiv aus H1 2012 H1 2013 *angepasst *angepasst aufgrund erstmaliger Anwendung des geänderten IAS19 sowie diverser Ausweisänderungen von Zinserträgen und -aufwendungen (betrifft: "Finance Lease"-Kundenverträge, Nettopensionsverpflichtungen und langfristige Personalrückstellungen, Mietgeräte) 10
F&E und Investitionen in Mio. Ausgaben für F&E Investitionen Investitionsquote in % vom Umsatz 2 % 4 % Aktivierungsquote 11 % 22 % 42 21,7 22,4 26 H1 2012* H1 2013 *angepasst Schwerpunkte: Energieeffizienz von Antriebssystemen, Automatisierung von Flurförderzeugen, Weiterentwicklung von verbrennungsmotorischen Gegengewichtsstaplern H1 2012 H1 2013 Investitionen aufgrund strategischer Großprojekte zum Ausbau der Ersatzteillogistik und der Fertigungskapazitäten um rd. 60 % über Vorjahr *nach Umgliederung von Zinsaufwendungen 11
Mitarbeiterentwicklung in Vollzeitäquivalenten (FTE) 11.261 +2 % 11.461 2) Inland 5.167 5.182 Personalaufbau bedingt durch Erstkonsolidierung ISA 1) und Ausbau der Vertriebsgesellschaften Ausland 6.094 6.279 2) 31.12.2012 30.06.2013 1) ISA Innovative Systemlösungen für die Automation GmbH, Graz (Österreich) 2) darin ISA mit 67 FTE 12
Ausblick 2013 Weltmarkt Flurförderzeuge in Tsd. Stück Europa 411 +24 % 267 331-6 % 311 Asien 266 +21 % 315 380-5 % 363 2006 = 213 191 Nordamerika +25 % 136 170 +7 % 182 2007 2010 2011 2012 2013e 2007 2010 2011 2012 2013e 2007 2010 2011 2012 2013e Welt 951 794 +23 % 975-3 % 944 geschätzt 2007 2010 2011 2012 2013e Quelle: WITS 12/2012 13
Jungheinrich-Konzern Ausblick 2013 Auftragseingang Umsatz Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) Investitionen in Sachanlagen Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Größenordnung des Vorjahres 1) in der Größenordnung des Vorjahres 1) zwischen 165 und 175 Mio. 2) zwischen 80 und 100 Mio. ~ 45 Mio. 1) Auftragseingang 2012: 2,3 Mrd., vergleichbarer Umsatz 2012: 2,3 Mrd. 2) vergleichbares EBIT 2012: 177 Mio. 14
Disclaimer Aufgrund nicht vorhersehbarer Entwicklungen kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den hier dargestellten, teilweise zukunftsbezogenen Erwartungen, die sich auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Jungheinrich stützen, abweichen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen könnten, gehören u. a. Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen, gesetzlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nicht absehbare Folgen aufgrund der hohen Staatsverschuldung einzelner Länder und den daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Jungheinrich übernimmt keinerlei Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren. 15