Cephalon Inc. kündigt Vereinbarung zur Übernahme der Mepha AG an Erweiterung des Produktportfolios und der Präsenz in Europa, Afrika und im Nahen Osten Die Transaktion soll zu einem sofortigen Zuwachs des bereinigten Gewinns pro Aktie führen FRAZER, Pennsylvania/USA, Aesch/Schweiz, Maisons Alfort/Frankreich -- (1. Februar 2010) -- Cephalon, Inc. (Nasdaq: CEPH) kündigte heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Übernahme der Mepha AG und aller ihrer Tochtergesellschaften, eines rentablen, im Privatbesitz befindlichen Schweizer Pharmaunternehmens, an. Mepha hat ein spezielles Know-how im Bereich innovativer Formulierungen und vermarktet Generika sowohl unter dem Freinamen der Wirkstoffe als auch als so genannte Markengenerika unter einem neuen Handelsnamen. Die Akquisition erweitert den Business-Mix von Cephalon, verdoppelt den Umfang seines internationalen Geschäfts und schafft eine attraktive Plattform, um aktuelle und zukünftige Arzneimittel auf neuen, etablierten und sich entwickelnden Märkten einzuführen. Mepha produziert und vermarktet über 120 Produkte in 50 Ländern und verbuchte 2009 einen Umsatz von rund 400 Millionen Schweizer Franken. Durch seine Präsenz auf wachstumsstarken Märkten und eine beeindruckende Innovationsbilanz konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von über 13 Prozent erzielen. Zusätzlich zu den bestehenden Arzneimitteln verfügt Mepha über eine breite Pipeline mit ca. 50 chemischen Substanzen, die in den kommenden fünf Jahren auf den Markt gebracht werden sollen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Cephalon die Mepha AG für 622,5 Millionen Schweizer Franken, d. h. ungefähr 590 Millionen USD - vorbehaltlich einer Anpassung beim Abschluss - von der im Besitz der Unternehmerfamilie Merckle befindlichen Mepha Holding AG erwirbt. Mit dem Abschluss der Transaktion wird in den nächsten 10-12 Wochen gerechnet, sobald verschiedene Abschlussbedingungen, wie beispielsweise die Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen, erfüllt sind. Cephalon erwartet, dass sich die Übernahme 2010 durch einen Zuwachs des bereinigten Gewinns pro Aktie niederschlagen wird. Cephalon erwartet, dass die Übernahme 2010 einen Zuwachs des bereinigten Gewinns pro Aktie zur Folge haben wird, und wird seine Prognose für das Jahr 2010 bei der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2009 am 11. Februar 2010 aktualisieren. In der Zwischenzeit zieht das Unternehmen seine am 27. Oktober 2009 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2010 zurück Durch die Übernahme von Mepha wird sich unser internationales Geschäft über Nacht verändern, da wir dann globale Märkte rentabler beliefern und in zahlreichen neuen Gebieten erstmals Patienten erreichen können, sagte Frank Baldino, Jr., Ph.D.,
Chairman und CEO von Cephalon. Nach dieser Übernahme beliefern wir nun alle drei Arten von pharmazeutischen Märkten: Markenarzneimittel, Generika und Markengenerika. Wir glauben, dass dieses Gleichgewicht das Wachstum und die Stabilität unseres Geschäfts erhöht, so Baldino weiter. Alain Aragues, Executive Vice President and Präsident von Cephalon Europe, sagte: Durch die Akquisition von Mepha werden wir unser derzeitiges Geschäft erheblich ausbauen und uns als attraktiverer Partner für weitere Gelegenheiten zur Geschäftsentwicklung in Europa, im Nahen Osten und in Afrika positionieren können. Dr. Thomas Villiger, CEO der Mepha-Gruppe, fügte hinzu: Mepha und Cephalon ergänzen sich im Hinblick auf Märkte und Produkte. Mephas führende Stellung auf dem Schweizer Markt wird sofort durch zusätzliche innovative Therapien von Cephalon verstärkt. Deutsche Bank Securities Inc. war exklusiver Finanzberater von Cephalon. Cephalon veranstaltet am 1. Februar 2010 um 9.00 Uhr Eastern Time (15.00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, um über die Transaktion zu sprechen. Auf unserer Unternehmensinternetseite wird eine Dia-Präsentation zu sehen sein: http://investors.cephalon.com/phoenix.zhtml?c=81709&p=irol-irhome Zeitplan für den 1. Februar 2010 8.10 Uhr EST (14.10 Uhr MEZ) Die Unternehmenspräsentation wird zur Verfügung gestellt 8.50 EST (14.50 Uhr MEZ) Schaltung der Konferenzleitung. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie 913-312- 0408 und beziehen Sie sich auf die Konferenz- Codenummer 1894492 9.00 Uhr EST (15.00 Uhr MEZ) Die Telefonkonferenz beginnt unverzüglich. Simultane Webcast-Übertragung Investoren können die Konferenz live verfolgen, indem sie sich in die Unternehmensinternetseite unter www.cephalon.com einloggen und auf Investor Information und anschließend auf Webcast klicken. Bitte auf den Link klicken und die Anweisungen für die Anmeldung und den Zugriff befolgen.
Für diejenigen, die die Live-Übertragung nicht verfolgen können, wird ca. zwei Stunden nach der Veranstaltung bis zum 8. Februar 2010 um Mitternacht EST (9. Februar 2010, 6.00 Uhr MEZ) eine Audio- oder Webcast-Aufzeichnung der Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt. Um die Audio-Aufzeichnung zu hören, wählen Sie bitte 719-457- 0820 und benutzen Sie die Konferenz-Codenummer 1894492. Weitere während der Telefonkonferenz präsentierte Informationen können auf der Informationsseite der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt werden. Über die Mepha AG Das 1949 gegründete, im Privatbesitz befindliche Schweizer Unternehmen Mepha vermarktet Marken- und Nicht-Markengenerika sowie pharmazeutische Spezialitäten in über 50 Ländern. Die Gruppe entwickelt und produziert ihre Produkte in Aesch bei Basel nach Schweizer Qualitätsstandard. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten konzentrieren sich auf verbesserte, innovative Generika mit einem Zusatznutzen für die Patienten. Des Weiteren engagiert sich Mepha in der Malariaforschung und liefert innovative, lebensrettende Therapien für Erwachsene und Kinder. Mit über 120 Medikamenten in mehr als 500 verschiedenen Packungsformen ist Mepha der führende Schweizer Generikahersteller und bietet außerdem medizinischem Fachpersonal und Patienten einzigartige Dienste an. Mepha hat Tochtergesellschaften in Portugal und im Baltikum. Durch Partnerschaften vermarktet das Unternehmen seine Produkte in anderen europäischen Ländern sowie in Afrika, Süd- und Mittelamerika, Asien und im Nahen Osten. Mepha beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeiter, davon 500 in der Schweiz. Über Cephalon, Inc. Cephalon ist ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten gegen schwer zu behandelnde, seltene Krankheiten widmet. Seit der Gründung im Jahr 1987 hat Cephalon Patienten auf der ganzen Welt mit First-in-Class - und Best-in-Class -Medikamenten in verschiedenen Therapiebereichen versorgt. Cephalon ist eins der am schnellsten wachsenden Biopharmaunternehmen der Welt und ist heute ein Fortune-1000- Unternehmen sowie Mitglied des S&P-500-Index. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter. In Europa, im Nahen Osten und in Afrika baut Cephalon seine Präsenz immer weiter aus. Der europäische Hauptsitz sowie das vorklinische Entwicklungszentrum der
Guppe befinden sich im französischen Maisons-Alfort bei Paris. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland (für Deutschland und Österreich), Italien, Spanien, den Niederlanden (für die gesamte Beneluxregion) und Polen (für Mittel- und Osteuropa sowie Skandinavien). Cephalon Europe vermarktet über 30 Produkte in 50 Ländern in vier Therapiebereichen: Zentrales Nervensystem, Schmerzen, medizinische Grundversorgung und Onkologie. Zu den firmeneigenen Arzneimitteln des Unternehmens in den USA gehören: NUVIGIL (Armodafinil) Tabletten [C-IV], TREANDA (Bendamustinhydrochlorid) zur Injektion, AMRIX (Cyclobenzaprinhydrochlorid-Kapseln mit verzögerter Freisetzung), FENTORA (Fentanyl-Buccaltabletten) [C-II], TRISENOX (Arsentrioxid) Injektion, GABITRIL (Tiagabinhydrochlorid), PROVIGIL (Modafinil) Tabletten [C-IV] und ACTIQ (Oral-transmukosales Fentanylcitrat) [C-II]. Das Unternehmen vermarktet auch zahlreiche Produkte weltweit. Eine ausführliche Beschreibung der Produkte in den USA kann auf http://www.cephalon.com eingesehen oder telefonisch unter 1-800-896-5855 angefordert werden. *** Neben historischen Fakten oder Aussagen über die aktuelle Lage kann diese Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf derzeitigen Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Dazu können Aussagen zu den positiven Auswirkungen der Übernahme der Mepha-Gruppe (AG) auf den bereinigten Gewinn der Cephalon-Aktie, zu den erwarteten wissenschaftlichen Fortschritten in den Forschungsprogrammen, zur Entwicklung potentieller pharmazeutischer Produkte, zur Interpretation klinischer Ergebnisse, zur Zulassung von Produkten, zur Entwicklung und den Kapazitäten in der Fertigung, zu den Marktchancen der Produkte, den Umsatz- und Gewinnprognosen sowie andere Aussagen gehören, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen können an Ausdrücken wie vorhersagen, schätzen, erwarten, planen, beabsichtigen, vorhaben, glauben oder anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkannt werden. Die tatsächlichen Leistungen und Betriebsergebnisse von Cephalon können sich aufgrund allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf Biotechnologie- und pharmazeutische Unternehmen auswirken, sowie aufgrund spezieller unternehmensspezifischer Risiken und Unsicherheiten, wie sie in den bei der US- Börsenaufsicht eingereichten Formularen 8-K, 10-Q und 10-K enthalten sind, beträchtlich von diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen unterscheiden. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten können sich einige oder alle in die Zukunft gerichteten Aussagen als falsch erweisen. Daher sollte man sich nicht auf derartige Faktoren oder in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Des Weiteren beabsichtigt Cephalon nicht, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern keine rechtliche Verpflichtung dazu besteht. Diese Anmerkungen sind aufgrund des U. S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zulässig. # # # Quelle: Cephalon, Inc
Ansprechpartner: US-amerikanische Medien: Europäische Medien Sheryl Williams Marie-Dominique de La Salle 610-738-6493 + 33 (1) 49 81 82 48 swilliam@cephalon.com mddelasalle@cephalon.com Investoren Robert (Chip) Merritt Linda Pavy 610-738-6376 Burson Marsteller cmerritt@cephalon.com +33 (6) 07 59 43 95 Linda.Pavy@bm.com