Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung SCI Verkehr, Köln 2008
0BVorwort
Produktbeschreibung Marktstudie Regional- und Nahverkehrstriebwagen SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Mit der vorliegenden MultiClient-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen liefert die SCI Verkehr GmbH wettbewerbsrelevante Markt- und Geschäftsinformationen zu den aktuellen Volumina im weltweiten Neufahrzeug- und After-Sales-Geschäft. Zudem werden zentrale Unternehmens-, Technik- und Wirtschaftsinformationen abgebildet und bewertet. Konkret enthält die MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen : Eine regional differenzierte Betrachtung des weltweiten Marktes für Regional- und Nahverkehrstriebwagen mit einer Vertiefung der bedeutendsten Ländermärkte Umfassende Analysen der aktuellen Flottenbestände im Hinblick auf Einsatzzwecke, Stückzahlen und Altersstrukturen sowie zukünftige Beschaffungspotenziale Analyse der aktuellen Marktanteile der relevanten Hersteller und Kunden von Triebzügen sowie eine Prognose des zukünftigen Fahrzeugbedarfs in den einzelnen Regionen Übersicht der Hersteller von Regional- und Nahverkehrstriebwagen mit einer Kurzdarstellung des aktuellen Produkt- und Leistungsspektrums inklusive Kontaktdaten Übersicht der wichtigsten Treiber für die Beschaffung und Modernisierung von Regional- und Nahverkehrstriebwagen in den Regionen Komprimierte Darstellung der wichtigsten flottenspezifischen Merkmale von Regional- und Nahverkehrstriebwagen in Diagrammform Auflistung aller Fahrzeugbestände der Betreiber sowie aktueller Beschaffungen von Diesel- und Elektrotriebwagen im Anhang der Studie Die MultiClient-Studie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden. Die Studie ist ab März 2008 in deutscher und ab Mai 2008 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. MwSt. je Exemplar erhältlich. Ansprechpartner bei SCI Verkehr: Christian Bessler Tel. +49-221-93178-20 Fax +49-221-93178-78 c.bessler @sci.de www.sci.de MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen 3
Inhaltsverzeichnis Vorwort 1. Marktabgrenzung und Methodik der Studie 1.1 Zielsetzung der Untersuchung 1.2 Abgrenzung der Marktanalyse 1.3 Methodik der Marktbewertung 1.4 Datenbasis und Hintergrund 1.5 Gliederung und Aufbau der Kapitel 2 Management Summary 3 Hersteller von Triebwagen 3.1 Global Player 3.2 Überregionale Hersteller 3.3 Regionale Hersteller 4 Der Markt für Triebzüge in Westeuropa 4.1 Marktübersicht 4.2 Deutschland 4.3 Frankreich 4.4 Großbritannien 4.5 Italien 4.7 Niederlande 4.8 Schweiz 4.9 Spanien 5 Der Markt für Triebzüge in Osteuropa 5.1 Marktübersicht 5.2 Polen 5.3 Rumänien 5.4 Tschechien 5.5 Ungarn 6 Der Markt für Triebzüge in Asien 6.1 Marktübersicht 6.2 China 6.3 Indien 6.4 Japan 7 Der Markt für Triebzüge in Nordamerika 8 Der Markt für Triebzüge in Südamerika 8.1 Marktübersicht 8.2 Argentinien 8.3 Brasilien 4 MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen
Inhaltsverzeichnis 9 Der Markt für Triebzüge in der GUS 9.1 Marktübersicht 9.2 Russland 9.3 Ukraine 10 Der Markt für Triebzüge in Afrika/Naher Osten 11 Der Markt für Triebzüge in Australien/Pazifik Anhang A: Regional- und Nahverkehrstriebwagen Kontaktadressen der Hersteller und Modernisierer Hersteller Modernisierer Anhang B: Regional- und Nahverkehrstriebwagen Flottenübersicht Westeuropa Osteuropa Asien Nordamerika Südamerika GUS Afrika/Naher Osten Australien/Pazifik Anhang C: Regional- und Nahverkehrstriebwagen Bestände der Bahnen Westeuropa Osteuropa Asien Nordamerika Südamerika GUS Afrika/Naher Osten Australien/Pazifik MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen 5
Textauszug Regionale Hersteller Bharat Earth Movers Ltd (BEML) Unternehmensporträt Unternehmenssitz: Bangalore (Indien) Umsatz (2006): 20 Mio. EUR (2005 2006) Das Unternehmen Bharat Earth Movers Ltd (BEML) wurde 1964 gegründet und als Mischkonzern neben der Produktion von Schienenfahrzeugen auch in anderen Industriezweigen wie der Produktion von Nutzfahrzeugen für den Berg- und Stahlbau aktiv. BEML ist dabei mit 70 % Marktanteil indischer Marktführer für Earth Mover. Neben der Produktion von Reisezugwagen für den indischen Markt und einigen Exporten befasst sich das Unternehmen auch mit der Produktion von Elektro- und Dieseltriebwagen. Produktinformation Triebwagen Im Dieseltriebwagen-Segment werden ausschließlich Leichttriebwagen, im Elektrotriebwagen-Segment herkömmliche Fahrzeuge nach indischen Standards entwickelt und gefertigt. Derzeit liefert das Unternehmen EMUs für den Regionalverkehr von Mumbai und Kalkutta aus. Die Triebzüge kosten rund 0,16 Mio. EUR pro Wagen. Geographische Verbreitung DMU: Leichttriebwagen (IN) Produktionsstandorte Triebwagen DMU: Bangalore (IN) EMU: n. N. (IN) EMU: Bangalore (IN) Colorado Railcar Manufacturing, LLC Unternehmensporträt Unternehmenssitz: Mitarbeiter (2006): 160 Fort Lupton (USA) Colorado Rail hat sich in erster Linie auf die Produktion von Reisezugwagen spezialisiert. Ausgangspunkt war der Bau von Aussichts- und Doppelstockwagen mit vollständig verglasten Dächern für Touristikunternehmen. In diesem Segment ist das Unternehmen seit fast 20 Jahren erfolgreich. Darauf aufbauend wurden in den letzten Jahren DMUs entwickelt. Zum Kundenstamm zählen hauptsächlich amerikanische Betreiber, welche die Fahrzeuge im Vorort- und Tourismusverkehr einsetzen. Die weitere Entwicklung des Unternehmens in diesem Segment ist eng an die Entwicklung des gesamten nordamerikanischen DMU-Marktes geknüpft. Exporte über Nordamerika hinaus sind derzeit nicht bekannt und aufgrund der Konzeption der Fahrzeuge nur schwer zu realisieren. Produktinformation Triebwagen Die Triebwagen, die sowohl in einer ein- und doppelstöckigen Variante erhältlich sind, haben die Zulassung für ihren Einsatz erhalten. Die doppelstöckigen Triebwagen verfügen über eine auch im internationalen Vergleich hohe Sitzplatzkapazität. Ein nichtangetriebener Mittelwagen verfügt über 218 Sitzplätze und der angetriebene Endwagen über 188 Sitzplätze. Der Preis für einen vierteiligen Doppelstock-Triebzug mit ca. 800 Sitzplätzen beträgt rund 10 Mio. EUR. Geographische Verbreitung DMU: Double Deck, Single Level (USA) Produktionsstandorte Triebwagen DMU: Fort Lupton (USA) 6 MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen
Textauszug Bestandsübersicht DMU Nordamerika 2007 (Anzahl Units) USA Kanada 0 25 50 Anzahl Units 75 Abbildung: Bestandsübersicht von Dieseltriebwagen in Nordamerika im Jahr 2007 nach Ländern (Anzahl Fahrzeuge) Der nordamerikanische Markt für Dieseltriebwagen ist durch die Auslieferung von geringen Stückzahlen gekennzeichnet. In den letzten 5 Jahren wurden nur wenige Aufträge über insgesamt 30 Units an die Hersteller vergeben. Beschafft wurden vor allem etablierte Produkte von westeuropäischen Herstellern. Siemens konnte den Desiro, Stadler den GTW erfolgreich platzieren. Mit Colorado Railcar konnte auch ein einheimischer Hersteller nennenswerte Marktanteile realisieren. Marktanteile DMU Nordamerika 2003 bis 2007 (Anzahl Units) 19% Stadler 42% Siemens Colorado Railcar 39% insgesamt: ~ 30 Units Abbildung: Marktanteile bei Dieseltriebwagen in Nordamerika im Zeitraum 2003 bis 2007 (in Units) Das aktuelle Marktvolumen für Dieseltriebwagen in Nordamerika liegt bei rund 30 Mio. EUR jährlich, für After-Sales-Services bei 10 Mio. EUR. MC Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen 7
Anhang (Auszug): Regional- und Nahverkehrstriebwagen Kontaktadressen der Hersteller und Modernisierer Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Germany GmbH & Co. KG Jülicher Str. 213 237 52070 Aachen Germany Fon +49-241-1821-0 Fax +49-241-1821-290 www.transportation.bombardier.com Bombardier Transportation Sverige AB Östra Ringvägen 2 721 73 Västeras Sweden Fon +46-21-317000 Fax +46-21-123543 www.transportation.bombardier.com Compagnie des Chemins de Fer Départementaux 9-11 rue Benoit-Malon 92150 Suresnes France Fon +33-1-45064400 Fax +33-1-47284884 cfd@cfd.fr www.cfd.fr Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. C/ José Miguel Iturrioz, 26 20200 Beasain Spain Fon +34-943-88-0100 Fax +34-943-88-1420 caf@caf.es www.caf.es Firema Transporti S.p.A. Via Provinciale Appia 81100 Caserta Italy Fon +39-0823-097111 Fax +39-0823-466812 info@firema.it www.firema.it PESA Bydgoszcz SA Holding ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz Poland Fon +48-52-3391-104 Fax +48-52-3391-114 pesa@pesa.pl www.pesa.pl Türkiye Vagon Sanayii A.S. Milli Egemenlik Caddesi 123 54198 Adapazari Turkey Fon +90-264-27516-60 Fax +90-264-27516-79 info@tuvasas.com.tr www.tuvasas.com.tr ZOS Nymburk s.r.o. Boleslavska trida 418/54 28880 Nymburk Czech Republic Fon +420-325-506-100 Fax +420-325-506-2019 zos@zos.cz www.zos.cz 8 MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen
Anhang (Auszug): Regional- und Nahverkehrstriebwagen Flottenübersicht Overview EMU Stock/Country Stock/Operator 2% LIRR MTA USA Kanada SEPTA MNR In total: ~ 1 700 Units NJT Others 98% 0 200 400 600 No. of units Stock/Age distribution Stock/Gauge 750 15% 500 1.435 mm no information 250 In total: ~ 1 700 Units 0 no info before 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2007 85% Stock/Level Stock/Top Speed 1 500 1 200 1 000 800 500 400 0 no info Single Deck Double Deck 0 no info under 100 101-120 121-140 141-160 161-200 over 200 MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen 9
Anhang (Auszug): Triebwagenbestände in Afrika/Naher Osten Region Country Operator Vehicle type Africa/Middl e East Africa/Middl e East Algeria Southafrica Société Nationale des Transports Ferroviaires Bombela Konsortium Asia Southkorea Korean National Railway Australia/ Pacific Australia/ Pacific Australia/ Pacific Eastern Europe North America North America North America Australia Public Transport Authority of Western Australia No. of trainsets No. of cars Train type Identification/ Type/Classific ation Gauge Delivery period Main Supplier EMU 64 4 FLIRT 4/10 1435 2008 2010 Stadler Bussnang AG EMU 24 4 Electrostar 1435 2009 2010 Bombardier (Derby, UK) EMU 8 4 2008 2009 SLS, Hitachi EMU 15 3 Serie B 1067 2009 2011 Bombardier (Västeras, Schweden; Pittsburgh, USA), EDI Rail (Maryborough) Australia Queensland Rail EMU 20 3 unspecified 1067 2009 2010 Bombardier (Pittsburgh, USA; Västeras, Schweden), EDI Rail Australia Lithuania USA USA USA State Rail Authority of New South Wales Lietuvos Gelezinkeliai Connecticut Department of Transportation MTA New York City Transit MTA New York City Transit EMU 78 8 2009 2013 Realiance Rail Konsortium EMU 2 3 EJ 575 1520 2008 2008 CKD Vagonka EMU 150 2 M8 2009 2012 Kawasaki Rail Car Inc EMU 36 2 M7 - (A+B Car) 1435 2010 2012 Bombardier EMU 18 2 M7 - (A+B Car) 1435 2009 2009 Bombardier MC-Studie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen 10
Bestellformular MC Triebwagen Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78 SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie Der weltweite Markt für Regional- und Nahverkehrstriebwagen Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch 2.800 + weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar Englisch 2.800 + weitere Exemplare** Englisch 600 Konzernpaket*** x Deutsch x Englisch 8.000 Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax E-Mail Die Bezahlung soll per Überweisung (nach Erhalt der Rechnung) oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom 08.06.2007 zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg 20357 Hamburg 50676 Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 Tel: 040 5071970 Tel: 0221 931 78-0 Deutsche Bank Hamburg Fax: 040 50719720 Fax: 0221 931 78-78 BLZ: 200 700 24 www.sci.de Kontonummer 329 68 60