Aluminiumkonjunktur 21 211 Primäraluminium und Aluminiumhalbzeug 29. Oktober 21 DIW Industrietagung Berlin Andreas Postler Chart 1
Struktur der Präsentation 1. Einführung 2. Erzeugung von Aluminium Globale und nationale Trends 3. Erzeugung von Aluminiumhalbzeug Deutschland 4. Produktionsprognose Deutschland 5. Fazit Chart 2
Einführung Aluminiummärkte Deutschland 29 Elektrotechnik 8% Eisen- und Stahlindustrie 6% Haushaltswaren 5% Sonstiges 5% Verkehr 37% Verpackung 12% Maschinenbau 9% Bauwesen 18% Chart 3
Einführung Aluminiumpreise Aluminium HG Kassa 35 $ / Tonne EURO / Tonne EURO / $ EURO / $ 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 25 26 27 28 29 21 Daten: LME Letzte Aktualisierung:18.1.21 Chart 4
4. 3.5 3. 2.5 USD/t Einführung Aluminiumpreis LME vs. SHFE in US-Dollar 4. 3.5 Chart 5 SHFE month LME cash 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Jan Feb Mr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No Dez Jan Feb Mr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No Dez Jan Feb Mr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No Dez Jan Feb Mr Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No Dez Jan Feb Mr Apr Mai Jun Jul Aug Sep USD/t 26 27 28 29 21 2. 1.5 1. 5 Daten: LME, SHFE und FED Letzte Aktualisierung 13.1.21.
Globale Trends Primäraluminium Chinesischer Ausfuhrüberschuss 15 1 5 in 1 Tonnen -5-1 -15-2 -25-3 -35-4 Jan Apr Jul 5 5 5 Okt 5 Jan Apr Jul 6 6 6 Okt 6 Jan Apr Jul 7 7 7 Okt 7 Jan Apr Jul 8 8 8 Okt 8 Jan Apr Jul 9 9 9 Okt 9 Jan Apr Jul 1 1 1 Quelle: GTA Letzte Aktualisierung: 19.1.21. Chart 6
Globale Trends Primäraluminium Chinesische Produktion 16 24 6,6 Mio. t 25 7,8 Mio. t 26 9,4 Mio. t 27 12,6 Mio. t 28 13,2 Mio. t 29 13, Mio. t 1-8 21 11, Mio. t 14 12 in 1 Tonnen 1 8 6 4 2 Q1 4 Q2 4 Q3 4 Q4 4 Q1 5 Q2 5 Q3 5 Q4 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 1 1 1 Quelle: Antaike Letzte Aktualisierung: 19.1.21. Chart 7
Globale Trends Primäraluminium Weltweite Produktion in 1. Tonnen 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15..3 6.3 Welt (links) 7.7 5.8 Wachstum weltweit (rechts) 12.2 7.4 6.4 3.8-6.4 13.5 4.8 15 1 5 % -5 1. 5. -1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21p 211p -15 Quelle: PDSC 4/21 Chart 8
Globale Trends Primäraluminium Weltweiter Bedarf 45. Welt (links) Wachstum weltweit (rechts) 2 4. 15.2 15 in 1 Tonnen 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. -2.7 5.4 8.7 8.7 6.2 8.2 1.6-2. -8.5 7. 1 5 % -5-1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21p 211p -15 Quelle: PDSC 4/21 Chart 9
Globale Trends Primäraluminium Weltweite Situation (in 1 Tonnen) 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. Bedarf Produktion 1, 5. 38.74 38.44 37.319 39.49 34.144 36.973 39.345 41.954 42.19 43.988 27 28 29 21p 211p Quelle: PDSC 4/21 Chart 1
Primäraluminium in Deutschland 2.1 Tonnen Produktion Bedarf Wachstum im Zeitraum Januar Juli 21 / 29 Produktion: 25 % 1.4 Bedarf: 67 % Zukunft des Hüttenstandorts in Norf weiterhin ungewiss 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.-7. 29 1.-7. 21 Quelle: GDA Letzte Aktualisierung: 9. 21 Chart 11
Sekundäraluminium in Deutschland 1.4 Tonnen Produktion Bedarf Wachstum im Zeitraum Januar Juli 21 / 29 Produktion: 18 % Bedarf: 25 % 1.2 1. 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.-7. 29 1.-7. 21 Quelle: VAR Letzte Aktualisierung: 8. 21 Chart 12
Erzeugung von Aluminiumhalbzeug in Deutschland Walzprodukte Index Basis 25=1 12 Originalindex 11 1 9 8 saisonbereinigter und geglätteter Index 7 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Quelle: GDA Letzte Aktualisierung: 19.1.21 GDA Düsseldorf Chart 13
Erzeugung von Aluminiumhalbzeug in Deutschland Walzprodukte Ablieferungen und Auftragseingänge Index 25 = 1 16 Quartale Monate 14 12 Auftragseingänge 1 8 Ablieferungen 6 4 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV D/9 J F M A M J J A S O N D 24 25 26 27 28 29 21 Quelle: GDA Letzte Aktualisierung: 9. 21 GDA Düsseldorf Chart 14
Aluminiumhalbzeug in Deutschland Walzprodukte Entwicklung der deutschen Exporte Anteile* in % Veränderung in % ggü. Vorjahr - 1-5 5 1 15 2 25 EU 27 OSTEUROPA SONSTIGES EUROPA NAHER und MITTL. OSTEN ÜBRIGES ASIEN AFRIKA MITTEL- u. SÜDAMERIKA NORDAMERIKA AUSTRALIEN / NEUSEELAND 7,6 1,2 2,2 4,6 1,1,4 3,7 6,7,4 Januar - Juli Mai - Juli gesamt: Januar Juli 21: +27,5 Mai - Juli 21: + 27,7 * an der gesamten Ausfuhr von Aluminiumwalzprodukten des lfd. Jahres Quelle: Statistisches Bundesamt Letzte Aktualisierung: 7. 21 Chart 15
Erzeugung von Aluminiumhalbzeug in Deutschland Strangpressprodukte Index Basis 25=1 14 13 Originalindex 12 11 1 9 8 7 saisonbereinigter und geglätteter Index 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Quelle: GDA Letzte Aktualisierung: 19.1.21 GDA Düsseldorf Chart 16
Erzeugung von Aluminiumhalbzeug in Deutschland Strangpressprodukte Ablieferungen und Auftragseingänge Index 25 = 1 16 14 Quartale Monate Auftragseingänge 12 1 8 Ablieferungen 6 4 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV D/9 J F M A M J J A S O N D 24 25 26 27 28 29 21 Quelle: GDA Letzte Aktualisierung: 9. 21 GDA Düsseldorf Chart 17
Aluminiumhalbzeug in Deutschland Strangpressprodukte Entwicklung der deutschen Exporte Anteile* in % Veränderung in % ggü. Vorjahr - 5 5 1 15 2 EU 27 OSTEUROPA SONSTIGES EUROPA NAHER und MITTL. OSTEN ÜBRIGES ASIEN AFRIKA MITTEL- u. SÜDAMERIKA NORDAMERIKA AUSTRALIEN / NEUSEELAND 89,9 1,3 1,3,6 3,8,5,5 2,,2 Januar - Juli Mai - Juli gesamt: Januar Juli 21: + 27,9 Mai - Juli 21: + 43,7 * an der gesamten Aluminiumstrangpressausfuhr des lfd. Jahres Quelle: Statistisches Bundesamt Letzte Aktualisierung: 7. 21 Chart 18
Aluminiumhalbzeug in Deutschland Walz- und Strangpressprodukte Entwicklung der deutschen Exporte Anteile* in % Veränderung in % ggü. Vorjahr - 5 5 1 15 2 EU 27 OSTEUROPA SONSTIGES EUROPA NAHER und MITTL. OSTEN ÜBRIGES ASIEN AFRIKA MITTEL- u. SÜDAMERIKA NORDAMERIKA AUSTRALIEN / NEUSEELAND 73,6 1,2 2,1 4, 9,1,5 3,2 5,9,4 Januar - Juli Mai - Juli gesamt: Januar Juli 21: + 27,2 Mai - Juli 21: + 3, * an der gesamten Aluminiumhalbzeugausfuhr des lfd. Jahres Quelle: Statistisches Bundesamt Letzte Aktualisierung: 7. 21 Chart 19
Aluminiumhalbzeug Ausblick GDA-Produktionsprognose 21 / 211 Walzprodukte Strangpressprodukte Produktion 27: - 1, % 28: - 4,5 % 29: - 14,1 % 21: + 18, % 211: + 2, % Produktion 27: + 5,5 % 28: - 4, % 29: - 23,3 % 21: + 25,5 % 211: + 3,5 % Kapazitätsauslastung: lang Kapazitätsauslastung: befriedigend lang Lieferzeiten: lang Lieferzeiten: lang Aluminiumhalbzeug 21: + 19,5 % 211: + 2,5 % Chart 2
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