Eigenverbrauch von Erneuerbaren Energien in Industrie und Tourismus

Eigenverbrauch von Erneuerbaren Energien in Industrie und Tourismus Markteintritt und Geschäftschancen für Deutsche KMUs in Nordafrika mit Schwerpunkt Marokko Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko 28.05.2014

Themen Deutsche Auslandshandelskammern (AHK) Ägypten (Politische Lage, wirt. Entwicklung, EE) - Überblick politische Lage & wirtschaftliche Entwicklung - Erneuerbare Energien Algerien - Überblick politische Lage & wirtschaftliche Entwicklung - Erneuerbare Energien Marokko - Überblick politische Lage & wirtschaftliche Entwicklung - Erneuerbare Energien

AHKs - 3 Aufgaben - 1 Ziel: wirtschaftlicher Erfolg offizielle Vertretungen der Deutschen Wirtschaft wirtschaftspolitisches Lobbying Interessenvertretung aller deutschen Unternehmen vor Ort Mitgliederorganisationen für Unternehmen wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Kompetenz freiwillige Mitgliedschaft einheimischer und deutscher Unternehmen erster Ansprechpartner zum Zielmarkt Unternehmen bestimmen Ausrichtung und Themen Dienstleister für Unternehmen weltweites Angebot mit regionalen Schwerpunkten/Besonderheiten Praktische und individuelle Unterstützung für Unternehmen: Geschäftspartnersuche, Marktstudien, Rechtsberatung etc.

Politische Stabilität & Sozialer Frieden 4 Jahre, 5 Präsidenten, 2 Verfassungen, 6 Regierungen

Politische Stabilität & sozialer Frieden Zustimmung zur neuen Verfassung Präsidentschaftswahl im Mai 2014 Erwartete Mehrheit für Kandidaten Al-Sissi Beruhigung der politischen Lage und innenpolitische Stabilität bis Herbst 2014 Anstieg der Inlandsinvestitionen verbunden mit großem Interesse an Erneuerbaren Energien: - steigender, nicht gedeckter Elektrizitätsbedarf - Abbau von Subventionen auf Elektrizität und Energie

Makrodaten Ägypten Fläche 1,0 Mio. km 2 Bevölkerung 86 Mio. Jährl. Bevölkerungswachstum +2% Religionszugehörigkeit Moslems 90% Christen 10% Starke Ressourcen: im weltweiten wirtschaftlichen Vergleich knapp unterhalb der G20-Staaten auf Rang 26 nach Südafrika die größte Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent Erdgas, Rohöl Idealer Standort für RE Humankapital

Basisinformationen Energie- und Elektrizitätsmarkt Kohlenwasserstoffressourcen (fossile Energie) über 95 % Anstieg Stromverbrauch Elektrizitätsbedarf kommende 50 Jahre 2011 bis 2012 um rund 12 % 6 bis 7 Prozent jährlich EE Anteil bei der Stromerzeugung im Jahr 2012 2,4 % Strommarkt Installierte Windkraft 550 MW, Solarenergie <1 MW PV Zahlenmäßige Kapazität liegt nur ca. 10 % über Spitzenverbrauch Tatsächlich vorhandene Kapazität deutlich unter dem Sommerverbrauch Gesamtstromverbrauch: 149 Mrd. kwh (2012) Installierte Leistung : 29074 MW (2011/12) Dampf 43,6 % C. Cycle 34,7 % Hydro 9,6 % Gas 9,7 % EE 2,4 % Ausbauziele für EE Anteil Erhöhung EE am Anteil der insgesamt generierten Energie auf 20 % bis 2020 12 % Windkraft (7.200 MW) 2 % Solarkraft (1.350 MW) 6 % andere EE

Marktsituation und -potential Energieknappheit sorgt für Elektrizitätsversorgungsproblem Regelmäßige Stromausfälle von mind. 1 bis 2 Stunden täglich Landwirtschaft: rglm. Bewässerung nicht gesichert, Hühnerfarmversorgungsprobleme Industrie: Reduzierung, Stillstand in der Produktion Tourismus: Hotels, Gastronomie Abbau von Subventionen auf Strom Industrie: Strompreise für Großkonsumenten unsubventioniert Lizenzvergabe und Lizenzverlängerung für Energieintensive Industrien nur bei eigener Sicherung der Stromversorgung Bedarfs aus EE Tourismus: Strom- und Energiepreise geringfügig subventioniert Kommerzielle Gebäude (Malls etc) : Strompreise geringfügig subventioniert Verbraucher in compounds: relative hohe Strompreise Nicht an das Netz angeschlossene Gebiete: Großfarmen und Tourismusressorts

Anreize erneuerbare Energien - Fördermechanismen Reduzierung von Einfuhrzöllen auf EE Technologien Garantierte Abnahme von Strom aus EE an die EETC Energie Banking für überschüssigen Strom Vorrang von EE gegenüber konventionell produziertem Strom bei der Netzeinspeisung Voller Zugang zum staatlichen Netzwerk für Hersteller von Strom aus EE Vereinfachter Lizenzierungsprozess für EE-Projekte Bereitstellung des Landes für Investoren Subventionskomponente und Kreditlinie von 6 Milliarden LE für den Umbau zur Nutzung von EE in touristischen Unternehmungen

Marktchancen PV Solarwasserpumpen für Bewässerung von Farmen Back-up Systeme für Landwirtschaft, Compounds, Ressorts Solarwarmwasserbereiter Technologien zur Herstellung von Sonnenkollektoren und Miniwindturbinen Kleinere Solar- und Windenergieanlagen (1-20 MW) Energieverteilung (smart grids)

Algerien im Überblick Fläche: 2,4 Mio. km² Einwohner: Küste: Ballungszentren: Geographie: Sprachen: Geschäftssprache: Religion: Währung: 2012: 37,1 Mio. 2050: 50 Mio. (Schätzung) 1.200 km Mittelmeerküste Algiers, Oran, Constantine, Annaba, Setif Küste (4%), Hochplateau (10%), Sahara (86%) Arabisch / Mazirisch Französisch > 90% sunnitische Muslime Alg. Dinar (1 = 100 Dinar) Internetnutzer: 10,23 Mio. / 14% Bevölkerung (BRD: 53,4 Mio. / 75,9% )

Arabischer Frühling?

Positive Entwicklung makroökonomischen Rahmen *) Schätzung bzw. Prognose

Abhängigkeit von Entwicklung des Energiesektors Algerien = viertgrößter Exporteur von Erdgas, zweitgrößter Flüssiggasproduzent, zehntgrößter Produzent von Erdöl - Umsatz Kohlenwasserstoffbranche 2013: 94 Mrd. US-$ - Anteil Kohlenwasserstoffbranche am Export 2013: > 96,72% - Produkte und Dienstleistungen außerhalb des Sektors: < 5% Geplante Investitionen 2011-15 von 60 Mrd. US-$, für : - Exploration von Gas und Öl (ca. 60%) - Bau von Pipelines - Raffinerien und petrochemische Anlagen => Deckung des wachsenden Strombedarfs erfordert hohe Investitionen in Stromerzeugung und -netze

Abhängigkeit von Entwicklung des Energiesektors Staatliche Elektrizitäts- und Gasversorgungsunternehmen Strombedarf steigt von Jahr zu Jahr stark an: Laut offiziellen Zahlen betrug der Anstieg im Jahr 2013 im Sommer 18%. Geplante Investitionen von 30 Mrd. US-$ für den Zeitraum 2010-2015. - Kapazitätserweiterung: 15.000 MW - Stromtransport sowie Strom- und Gasverteilung - Verdoppelung der Hochspannungsleitungen (400kV) bis 2050 geplant; Investitionsvolumen: ca. 7,7 Mrd. Nachfrage für Kraftwerks-, Übertragungs- und Verteilertechnik, Anlagenbau, Zulieferer von Komponenten, Dienstleister für den Energiesektor

Ehrgeiziger Plan für Ausbau erneuerbaren Energien Der Masterplan der Regierung für EE bis 2020, sieht den Ausbau in 3 Phasen vor: bis 2013: Lancierung von Pilotprojekten zum Test aller derzeit zur Verfügung stehenden Technologien 2014-2015: Realisierung der ersten größeren Anlagen 2016-2020: Beginn des Ausbaus der Industrie für Erneuerbare Energien im großen Stil Gesamt-Investitionssumme: 120 Mrd. US$ Ziel: Bau von 67 Kraftwerken mit einer Kapazität von insgesamt 12.000 MW Deckung des Strombedarfes zu 40% aus erneuerbaren Energien

Ausbau erneuerbarer Energien - laufend Chancen für deutsche Unternehmen Ausbau der erneuerbaren Energien laut Masterplan bis 2030: bis 2013 2015 2020 2030 110 MW 650 MW 2.600 MW 12.000 MW Laufende Projekte: 150 MW (davon 25 MW Solar) Hybrid-Kraftwerk in Hassi R mel, 315 Mio. Euro (NEAL) Ausbau der Kapazitäten um über 400 MW durch Photovoltaik bis 2014 Solarturmkraftwerk in Tipaza 1.5-3 MW. Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen Solar- Instituts Jülich / KA München / MESR Elektrifizierung auf Photovoltaikbasis von 600 Haushalten in 16 Dörfern in der Hochebene (Sonelgaz) Erster Windpark (10 MW) in Adrar (2012), 16 Mio. Euro (Sonelgaz)

Marokko im Überblick Bevölkerung: ~33 Mio. Einw. Ballungszentren: Casablanca, Rabat-Salé, Tanger-Tétouan, Marrakech, Fès-Meknès Wachstum 2013: ~4% Inflation 2013: ~1,7% Exporte nach BRD: ~ 855 Mio. Importe aus BRD: ~1.630 Mio. Tourismus: ~5 Mrd. Subventionskasse: ~5 Mrd. Import Rohöl: ca. 9% BIP

Wirtschaftlicher Austausch mit Marokko (OECD 2014)

Im Westen nichts Neues - Quo vadis? AHK Politisch nach wie vor stabil, wohl keine Änderungen zu erwarten König ist Commandeur des Croyants keine Machtübernahme von Radikalen Islamisten möglich Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu gestalten, weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und den Lebens- und Bildungsstandard zu verbessern, was viel zur sozialen Stabilität beiträgt Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da wenig Handlungsspielraum, Geschehnisse Ägypten werden beobachtet PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden; könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben laufender Haushalt Regelmäßige Anpassung Benzinpreiserhöhung Ägypten Algerien Marokko

Herausforderungen Energiesektor AHK 96% der Energie ist importiert (ca. 9% des BIP) keine / kaum fossile Energieträger Nachfrage Energie +5% / Jahr; Strombedarf +7% / Jahr (Nachfrage 2011 = 28.700 GWh auf ca. 33.000 GWh in 2013) Stromimport: 2011= 4.607 GWh, 2012 = 5.660 GWh Nachfragespitzen: 2011 = 4.890 MW, 2012 = 5.580 MW Energiebehörde ONEE = einziger Käufer Liberalisierung Strommarkt, z.b. Möglichkeit private Erzeugung von 10 MW auf 50 MW erweitert Ägypten Algerien Marokko

Herausforderungen erneuerbare Energien - Verdoppelung Stromverbrauch bis 2020, Vervierfachung bis 2030 - Unabhängig von Importen - Erhebliches Wachstumspotential bei Nachfrage - Großes Potential an EE - Infrastruktur Transport vorhanden - Rechtliches Rahmenwerk - 42% Produktionskapazität bis 2020 und 8-10% Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 6% Wasser,2% Wind AHK Ägypten Algerien 2020 2010 Autres 7% Eolien 14% Eolien; 3% Hydro; 16% Gaz Naturel; 13% Charbon; 48% Fuel Oil; 20% Marokko Hydro 14% Solaire 14% Charbo n 26% Fuel Oil 14% Gaz Naturel 11% ER : 42%en 2020 2000 MW Eolien 2000 MW hydraulique 2000 MW Solaire

Erneuerbare Energien - Umsetzung AHK Wüstenstrominitiative Dii plante Kraftwerkspark (mit verschiedenen Technologien Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie) mit Produktionskapazitäten um 500 MW Dezentrale Elektrifizierung (PERG): Energieversorgung für Basisdienstleistungen (Gesundheit, Ausbildung, Wasser, etc.) Einführung energieeffizienter und -sparender Technologien Erneuerbare Energien als Ausweg: Windparks (Elektrizität und Entsalzungsanlagen), Solar-Thermie-Kraftwerke, Solardächer, Energiegewinnung aus Abfällen & Abwässern Rahmengesetze für Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und Solarenergie und für Energieeffizienz (13-09 + 47-09) Energiepartnerschaft Deutschland-Marokko, Juli 2012 Ägypten Algerien Marokko

Energiepartnerschaft Deutschland-Marokko Basis: Zwischenstaatliche Absichtserklärung, Juli 2012 Wichtig: Aktive Beteiligung der Wirtschaft Themen: EE, Klimaschutz & Reduzierung von Treibhausgasen, EEF, regionale Zusammenarbeit, Aus- und Fortbildung, R & D, Energiepolitik & Energiemärkte Engagement (derzeit) in vier Arbeitsgruppen: a) Erneuerbare Energien und EU-Richtlinie b) Flankierung des Desertec-Vorhabens in Marokko c) Entwicklungszusammenarbeit d) Stromnetze AHK Sekretariat EP: AHK Marokko & giz AHK Marokko = direkter Ansprechpartner für Unternehmen; regelmäßige Information Nächstes Treffen der AG: 11. und 12. Juni in Berlin Ägypten Algerien Marokko

Potential EE und Ziel Windkraft Expected capacity 2020 Annual Generation Investment Annual Fuel Saving Wind mit Durchschnitt von 711 m/s hat ein Potential von 25.000 MW. Hiervon 6.000 MW kurzfristig umsetzbar AHK Ägypten Algerien Annual CO2 Emission Saving Quelle: MEMEE Marokko

Programm Windenergie between 2012 and 2014 Installed Capacity 280 MW Abdelkhalek Tores: 50 MW between 2014 and 2020 Capacity under development 720 MW + 50 MW Integrated Program of Wind Energy (PEI) 1000 MW +200 MW (Koudia Baida II) Tarfaya: 300 MW Taza: 150 MW Akhefenir: 200 MW (LRE) Amougdoul: 60 MW) Tanger II: 150 MW Jbel Hdid : 200 MW Laâyoune: 50 MW (LER) Tiskrad: 300 MW Tanger: 140 MW Lafarge: 30 MW (Auto production) Haouma: 50 MW (LRE) Boujdour: 100 MW Jbel Khalladi: 120 MW (LRE) Midelt: 100 MW Repowering à 100 MW existing Abdelkhalek Tores Extension Koudia Baida II 200 MW Wind Farm Taza: Signing of PPA for commissioning in 2014; Wind Project (850 MW + 200 MW to supply equipment for the extension of the park Koudia Baida II) Quelle: MEMEE AHK Ägypten Algerien Marokko

Marokkanischer Solarplan (2009) Installed capacity 2000 MW Electricity Production 4500 Gwh annuellement Investissement Economy per year 1 million TEP CO2 ovoided 3,7 millions Tonnes Sonnendauer mit 3000 h/jahr würden 5,7 KWh/m²/Tag bringen 9 Milliards $ Quelle: MEMEE AHK Ägypten Algerien Marokko

Solarenergie 5 identifizierte Standorte Quelle: MEMEE AHK Ägypten Algerien Marokko

Potentiale & Herausforderungen für Unternehmen Marokko ist Nummer 1. Afrikas beim Umsteigen in Solartechnik Noor I (Ouarzazate) mit 160 MW in Bau; Möglichkeiten für Zulieferer; gleiches gilt für Noor II und III Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) - 3,3 Mrd. investiert in v.a. Bewässerungstechnologien; solarbetriebene Wasserpumpen (geschätzt 300 installiert); aber: Subventionierung LNG Eigenversorgung mit Strom, z.b. Zement-, Metallindustrie (Wind) Grosses Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar- und Windenergie); Herausforderung: Kosten Solarprogramm Chourouk / Förderung PV-Anlagen; aber: Kosten KWh zu hoch; noch keine Anbindung an Niedrigspannung AHK Ausschreibung 850 MW Windenergie, Zuschlag in Kürze; u.a. Siemens in Bieterkonsortium; Möglichkeiten Zulieferindustrie Ägypten Algerien Marokko

Geschäftsreisen im Rahmen der Exportinitiative Off-Grid Lösungen für Industrie und Landwirtschaft (Eigenverbrauch) Konferenz und B2B-meetings Veranstalter: AHK Algerien Technologie: Photovoltaik, Solarthermische Kraftwerke, Windenergie Wann: 10.-13. November 2014 Erneuerbare Energien zum Eigenverbrauch für die Industrie Konferenz und B2B-meetings Veranstalter: AHK Marokko Technologie: Windenergie, Photovoltaik, Solarthermie Wann: 24.-28. November 2014 Insellösungen für Eigenverbrauch von Strom in Industrie + Tourismus Konferenz und B2B-meetings Veranstalter: AHK Ägypten Technologie: Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie Wann: 01.-04. Dezember 2014 in Marokko AHK Ägypten Algerien Marokko

Kontaktinformationen Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer 11, rue Mohamed Khoudi, El-Biar 16000 Alger Tel. +213-21-92 18 44, +213-21-92 17 79 Fax: +213-21-92 18 27 s.haefner@ahk-algerie.org http://algerien.ahk.de Deutsche Industrie- und Handelskammer in Marokko Lot. El Manar, Villa 18, Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 20160 Quartier El Hank, Casablanca Tel. : +212-522-42 94 00/01 Fax : +212-522-94 81 72 marktberatung@dihkcasa.org http://marokko.ahk.de Deutsch-Arabische Industrie und Handelskammer 21, Soliman Abaza St. off Jamet El Dowal El Arabia St. Mohandessin, Kairo, Ägypten Tel: +202-3-336 8183 Fax: +202-3-333 8484 magicx@ahk-mena.com www.ahkmena.com AHK Ägypten Algerien Marokko