Investapedia-Lehrgangsbeschrieb Dipl. Finanzberater IAF Investapedia Academy 2016 1
Seit Jahrtausenden ist der Delfin in vielen Kulturen Teil von Mythen und Erzählungen. Der Delfin ist Symbol für einen intelligenten, aufgeschlossenen, anpassungsfähigen und dynamischen Freund des Menschen. Er steht für Sicherheit und Geborgenheit - Eigenschaften, die auch unsere Haltung widerspiegeln. Der Delfin gilt gleichzeitig als Retter und Führer, weil er ein besonderes Wissen und eine besondere Art von Bewusstsein besitzt. Er verkörpert Lebensfreude, Gemeinschaftssinn, Energie, Schnelligkeit und Weitsicht als Basis unseres Unternehmens. Investapedia AG Investapedia Academy 2016 2
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort... 4 2 Zielpublikum... 4 3 Lehrgang im Überblick... 4 3.1 Fachgebiet und Lerninhalt... 4 3.2 Methodik des Lehrganges... 5 3.2.1 Abschlussprüfung Dipl. Finanzberater IAF... 5 4 Details zum Lehrgang... 6 4.1 Kursort... 6 4.2 Kurskosten... 6 4.2.1 Prüfungsgebühren... 6 4.3 Anmeldungen... 7 4.4 Aktuelle Kurse... 7 4.5 Kursleitung... 7 Investapedia Academy 2016 3
1 Vorwort In kaum einem Bereich ist das Wissen der Konsumenten so gering und der Beratungsbedarf so gross, wie bei den persönlichen Finanzen. Neue Konzepte für die persönliche Altersvorsorge, sichere und lukrative Anlagemöglichkeiten oder die Auswahl von Versicherungsprodukten überfordern meist die Konsumenten. Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen fundierte und breit angelegte Kenntnisse aktueller Finanzdienstleistungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Schulung Ihrer Beratungskompetenz. Zahlreiche Fallstudien und Praxisbeispiele bereiten Sie bestens auf die Beratungstätigkeit vor. Als Ergänzung zum Versicherungsvermittler VBV bietet der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF zusätzlich Einsicht in die Themen Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung und Steuern. Mit dem Bildungsabschluss Dipl. Finanzberater IAF haben Sie die Möglichkeit sämtliche Finanzthemen vernetzt zu kombinieren und somit Ihren Kunden noch mehr Vorteile zu verschaffen. 2 Zielpublikum Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF richtet sich an Mitarbeiter, welche bei Versicherungen, Banken oder anderen Finanzdienstleistungsunternehmungen in der Kundenberatung oder Kundenbetreuung tätig sind und sämtliche Finanzthemen vernetzt anwenden möchten. 3 Lehrgang im Überblick 3.1 Fachgebiet und Lerninhalt Die Lerninhalte oder e umfassen folgende Gebiete: - Vorsorge - Versicherungen - Rechtskenntnisse - Immobilien - Vermögen - Steuern Investapedia Academy 2016 4
3.2 Methodik des Lehrganges Der Lehrgang Dipl. Finanzberater IAF umfasst gesamthaft 33 Präsenztage, welche sich folgendermassen unterteilen lassen: Vorsorge inkl. prüfung Versicherungen inkl. prüfung Rechtskenntnisse Immobilien inkl. prüfung Vermögen inkl. prüfung Steuern inkl. prüfung Repetitorien Vorbereitungslektionen auf externe Abschlussprüfungen Total 3 Tage 2 Tage 4 Tage 4 Tage 33 Tage Um einen erfolgreichen Abschluss dieses Lehrganges gewährleisten zu können, müssen sämtliche Lektionen zu 100% besucht werden. Eine Absenz wird nur mittels eines Arztzeugnisses oder eines Marschbefehles geltend gemacht. Beendet wird jedes mit einer internen Abschlussmodulprüfung. Diese dienen dazu, den Teilnehmern zu zeigen, wie gut Sie auf das jeweilige vorbereitet sind. Vorsorge Versicherungen Rechtskenntnisse Immobilien Vermögen Steuern 3.2.1 Abschlussprüfung Dipl. Finanzberater IAF Die Abschlussprüfung zum Dipl. Finanzberater IAF besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung finden im Juni 2017 statt und dauert pro 90 Minuten, welche folgende Themen umfasst: Ohne Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV: - Vorsorge - Versicherungen - Immobilien - Vermögen Mit Berufsqualifikation Versicherungsvermittler VBV: - Immobilien - Vermögen Investapedia Academy 2016 5
Nachdem die externe elektronische Prüfung absolviert wurde, werden diverse Vorbereitungslektionen angeboten, in welchen mehrere Fallbeispiele durchgearbeitet werden, um sich optimal auf die mündliche Prüfung vorzubereiten, welche im Juni 2017 stattfinden. Diese dauert 1h und 15min, wovon 45 Minuten der Vorbereitung dienen. Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren. Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Die Kandidaten stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Während der Prüfung werden zwei Experten präsent sein. Der eine spielt die Rolle eines Vorgesetzten und der zweite protokolliert den Prüfungsverlauf. Die Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich Privater Haushalt. Die Prüfungen finden getrennt von der Investapedia Academy Ausbildung statt und werden durch den IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) als Trägerschaft durchgeführt. IAF-Abschlussprüfung Schriftliche Prüfung 6. und 7. Juni 2017 Mündliche Prüfung 20. und 21. Juni 2017 4 Details zum Lehrgang 2015/2016 4.1 Kursort Investapedia Academy bietet die Schulungsräumlichkeiten an der Churerstrasse 160a, in 8808 Pfäffikon SZ oder im Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, für die Kurse an. 4.2 Kurskosten Die Kosten des Lehrganges belaufen sich auf gesamthaft CHF 6'800.-. Im Preis inkl. sind sämtliche Skripts zu den jeweiligen sechs en im Wert von CHF 375.-. 4.2.1 Prüfungsgebühren Die externen Abschlussprüfungen werden getrennt vom Investapedia Academy Lehrgang durchgeführt. Die Prüfungsgebühren betragen für die elektronischen Prüfungen pro CHF 400.- (Vorsorge, Versicherungen, Immobilien und Vermögen) und für die mündliche Prüfung CHF 500.-. Investapedia Academy 2016 6
4.3 Anmeldungen Anmeldungen können direkt auf der Homepage www.investapedia-academy.ch oder per Mail unter academy@investapedia.ch eingereicht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und verglichen. Sobald wir die Teilnehmer des Lehrganges ausselektiert haben, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung inkl. Rechnung über die Lehrgangsgebühren, welche bis spätestens 14 Tage vor dem Start des Lehrganges zu bezahlen ist. Anmeldeschluss ist vier Wochen vor Kursbeginn. 4.4 Aktuelle Kurse IAF-Kurs-16 4. Oktober 2016 9. Mai 2017 32 Kurstage Dienstag 09.00 15.00 Uhr Prüfungen: Juni 2017 4.5 Kursleitung Bruno Lourenço Investapedia AG Managing Partner Finanzplaner mit eidg. FA IAF Erfolgsquote von Investapedia Academy 2013 2014 2015 27% 73% 16% 84% 100% Bestanden Nicht Bestanden Investapedia Academy 2016 7