RTR Telekom Monitor 1/216 Datenbasis bis inkl. September
Vorwort 4 1 Mobilfunk 5 Mobilfunkpenetration 6 Endkundenumsätze Mobilfunk 7 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 8 SMS 9 Datenvolumen Endkundenmarkt 1 Genutzte SIM-Karten 11 Die durchschnittliche SIM-Karte 12 Gesamtumsatz Mobilfunk 13 Portierung mobiler Rufnummern 14 Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich 15 Preisindex Mobilfunk 16 Tabellen 17 2 Breitband 2 Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz 21 Breitbandpenetration 22 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur 23 Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz 24 Anzahl Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz 25 Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz 26 Entbündelte Leitungen der A1 Telekom 27 Anzahl Vorleistungsbreitbandanschlüsse 28 Umsätze Vorleistungsbreitbandanschlüsse 29 Preisindex Breitband (hedonisch) 3 RTR-Netztest: Download-Speed je Technologie 31 RTR-Netztest: Messungen je Technologie 32 RTR-Netztest: Download-Speed je Bundesland 33 Tabellen 34 INHALT 2
3 Festnetz 4 Festnetzanschlüsse 41 Festnetzpenetration 42 Carrier Preselection- und Call-by-Call-Nutzung 43 Endkundenumsätze aus Zugangsleistungen 44 Endkundenumsätze aus Verbindungsleistungen 45 Gesprächsminuten Endkundenmarkt 46 Umsatz pro Gesprächsminute 47 Der durchschnittliche Festnetzanschluss 48 Minuten Vorleistungsmarkt 49 Gesamtumsatz Festnetz 5 Genutzte geografische Rufnummern 51 Genutzte Diensterufnummern 52 Tabellen 53 4 Mietleitungen 58 Anzahl nationaler Endkundenmietleitungen 59 Anzahl nationaler terminierender Segmente 6 Tabellen 61 5 Bereichsübergreifende Vergleiche 64 Umsätze aus Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen 65 Technische Minuten im Mobil- und Festnetz 66 6 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 67 Beschäftigte im Telekomsektor 68 Tabellen 69 7 Glossar 7 Impressum 75 INHALT 3
Vorwort Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser! Der RTR Telekom Monitor erscheint quartalsweise und erläutert die jeweils aktuellsten Daten und Entwicklungen auf den österreichischen Telekommunikationsmärkten. Kommunikations-Erhebungs-Verordnung Die Grundlage für die Datenerhebung als Basis für den RTR Telekom Monitor ist die Kommunikations- Erhebungs-Verordnung (KEV), BGBl. II Nr. 365/24, die am 1. Oktober 24 in Kraft getreten ist. Sie verpflichtet die RTR, im Bereich der Kommunikation statistische Erhebungen auf vierteljährlicher Basis durchzuführen, Statistiken zu erstellen und diese zu veröffentlichen. Mit Wirkung vom April wurde die KEV zuletzt novelliert; davor gab es im März eine weit reich ende Novelle, die die bis dahin gültige KEV aus dem Jahr 24 abgelöst hat. Die Novelle war notwendig geworden, da sich in einer sehr schnelllebigen Materie wie Telekommunikation sowohl auf den Märkten als auch technologisch viel ereignet hat und diesem Umstand Rechnung getragen werden musste. Außerdem war es ein Anliegen der RTR, die Befragungsinhalte von Betreiberabfragen (BAF) und KEV zu vereinheitlichen. Dazu war es erforderlich, Begriffe und Definitionen an jene aus der BAF anzugleichen. Erhebungsform Um den Aufwand für die Betreiber möglichst gering zu halten, hat die RTR auf Grundlage des 4 Abs. 1 KEV die Stichprobe so gewählt, dass auf Basis der Grundgesamtheit der letzten Marktanalysen in jedem Cluster-Bereich (Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Mietleitungen) ein Marktanteil von mindestens 9 % abgedeckt wird. Ausgehend von dieser Stichprobe wird seitens der RTR auf die Grundgesamtheit hochgerechnet. Statistische Auswertungen und Datenwerte Die Abbildungen im RTR Telekom Monitor enthalten zumeist stark gerundete Werte. Am Ende jedes Kapitels finden sich Tabellen mit Zahlenwerten zu den dargestellten Grafiken und einige weiterführende Tabellen. Soweit von Endkundenumsätzen die Rede ist, sind immer Nettoumsätze gemeint. Aufgrund gegebenenfalls notwendiger nachträglicher Datenkorrekturen können die Werte in den Abbildungen von jenen aus früheren Ausgaben des RTR Telekom Monitors geringfügig abweichen. Sollte es bei einzelnen Datenwerten zu größeren Abweichungen kommen (> 5 %), so wird dies bei der betreffenden Abbildung gesondert ausgewiesen. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! Das RTR-Team VORWORT 4
1 Mobilfunk 1 Mobilfunk 5
Mobilfunkpenetration MOBILFUNKPENETRATION STEIGT LEICHT 18 16 16,2 161,7 Mobilfunkpenetration (nach Bevölkerung) 158,4 156,2 156,1 155, 153,3 151,6 151, 151,2 151,5 153,3 14 Penetrationsrate in Prozent 12 1 8 6 4 2 Quelle für Bevölkerungszahl: Statistik Austria Die Mobilfunkpenetrationsrate berechnet sich aus der Anzahl der aktivierten SIM-Karten dividiert durch die Bevölkerungszahl. Diese Kennzahl stellt also dar, wie viele SIM-Karten jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner (fiktiv) durchschnittlich besitzt. Allerdings sind hier auch die von Unternehmen genutzten SIM-Karten bzw. Machine-to- Machine-SIM-Karten (M2M) in die Berechnung miteinbezogen. Die Mobilfunkpenetration lag im 3. Quartal bei 153,3 % und ist somit im Vergleich zum 2. Quartal um 1,8 Prozentpunkte gestiegen. 1 Mobilfunk 6
Endkundenumsätze Mobilfunk UMSATZSTEIGERUNGEN IN ALLEN BEREICHEN 7 Sprache Bündelprodukte und Grundentgelte SMS Sonstiges Entgelt Daten- und Datenmehrwertdienste 6 1 75 35 65 36 39 61 3 39 64 28 318 75 29 318 71 27 326 7 27 332 73 1 7 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 Umsätze in Mio. Euro 4 3 2 1 27 344 79 27 352 76 24 356 74 24 353 79 24 356 88 26 161 147 151 148 134 121 125 131 117 15 17 113 Berücksichtigt sind hier alle Umsätze (Grundentgelte, Freischaltungsentgelte, Servicepauschalen, Verbindungsentgelte etc.), die mit (eigenen) Endkundinnen und Endkunden in Österreich erzielt werden, inklusive der Umsätze, die anfallen, wenn eine Kundin bzw. ein Kunde im Ausland roamt. Mit der Novellierung der KEV wurden die Mobilfunkumsätze wie folgt gegliedert: --Umsätze, die eindeutig mobiler Sprachtelefonie bzw. Sprachmehrwertdiensten zuordenbar sind; --Umsätze, die eindeutig SMS und SMS-Mehrwertdiensten zuordenbar sind; --Umsätze, die eindeutig mobilen Daten und Datenmehrwertdiensten zuordenbar sind (inkl. MMS); --Bündelprodukte und Grundentgelte: Umsätze, die nicht eindeutig einer der vorgenannten Kategorien zugeordnet werden können; --Umsätze aus Bündelprodukten und Grundentgelten, die auf Datendienste (ohne SMS) entfallen; * --sonstige Umsätze, z.b. Mahnspesen. Im typischerweise umsatzstarken 3. Quartal betrugen die Mobilfunk-Endkundenumsätze im Jahr in Summe 585,6 Mio. Euro. Das ist ein Plus von 3,6 % gegenüber dem 2. Quartal. Rund 6,9 % des Gesamtumsatzes 356,4 Mio. Euro entfielen auf Bündelprodukte und Grundentgelte, was einer Zunahme von,9 % entspricht. 113,2 Mio. Euro (19,3 % des Gesamtumsatzes) wurden mit Sprachdiensten erzielt, das bedeutet eine Steigerung um 5,5 %. SMS-Umsätze beliefen sich auf 26,1 Mio. Euro (4,5 % des Gesamtumsatzes) und stiegen somit um 8, %. Datenumsätze betrugen im 3. Quartal 87,7 Mio. Euro. Inklusive der in den Bündelumsätzen enthaltenen Datenumsätze (55,5 Mio. Euro) machten sie 24,5 % der gesamten Umsätze aus, um 7,1 % mehr als im Quartal davor. Sonstige Entgelte sind um 8,5 % auf 2,3 Mio. Euro gestiegen. *Diese sind in der Abbildung nicht gesondert dargestellt, ihr Anteil ist jedoch aus der Tabelle am Ende des Kapitels ersichtlich. 1 Mobilfunk 7
Gesprächsminuten Endkundenmarkt GESPRÄCHSMINUTEN IM 3. QUARTAL WEITERHIN RÜCKLÄUFIG 7. Gesprächsminuten Endkundenmarkt (technisch gemessen) 6. 5. Anzahl in Mio. 4. 3. 2. 1. 5.771 5.712 5.733 5.432 5.637 5.449 5.461 5.335 5.57 5.47 5.319 4.97 In der Abbildung sind technisch gemessene Gesprächsminuten (siehe Glossar) im Mobilfunk dargestellt. Dazu zählen Minuten aus Sprachtelefonie inkl. Sprachmehrwertdiensten, nicht aber Non-Voice-Dienste, Videotelefonie etc. Im 3. Quartal wurden im Mobilfunk insgesamt 4,97 Mrd. Minuten telefoniert. Dies entspricht einem Rückgang von 7,7 % im Vergleich zum 2. Quartal. Die Anzahl der telefonierten Minuten rutschte erstmals unter die 5-Milliarden-Marke. Wie aus der Grafik ersichtlich, ist das 3. Quartal traditionell ein unterdurchschnittliches Quartal bei Gesprächsminuten (Urlaubszeit). Vergleicht man das 3. Quartal mit dem 3. Quartal der Jahre und, wird aber auch der allgemeine Abwärtstrend bei Gesprächsminuten deutlich. 1 Mobilfunk 8
SMS ANZAHL DER VERSANDTEN SMS SINKT WEITER 2.5 Gesendete SMS (technisch gemessen) 2. Anzahl in Mio. 1.5 1. 5 1.93 1.677 1.541 1.348 1.349 1.182 1.141 1.48 1.74 975 949 857 In der Abbildung dargestellt ist die Anzahl der im jeweiligen Quartal versandten SMS (technisch gemessen). Der Begriff technisch gemessen bedeutet bei SMS, ähnlich wie bei Gesprächsminuten, dass auch SMS berücksichtigt werden, die der Endkundin bzw. dem Endkunden nicht direkt verrechnet werden (z.b. im Grundentgelt/in Flatrates enthaltene SMS). MMS sind nicht enthalten. Auch im 3. Quartal setzt sich der Abwärtstrend bei versandten SMS fort. Von 949,3 Mio. im 2. Quartal sank die Zahl der versandten Kurznachrichten im 3. Quartal um 9,7 % auf 857,1 Mio. Der Trend der abnehmenden SMS-Zahlen ist bereits seit Längerem zu beobachten und lässt sich mit der zunehmenden Nutzung datenbasierter Apps und Kurznachrichtendienste (WhatsApp, Snapchat u.a.) erklären. 1 Mobilfunk 9
Datenvolumen Endkundenmarkt DATENVERBRAUCH STEIGT WEITERHIN KONTINUIERLICH 1. Up-/Downloadvolumen Endkundenmarkt 9. 8. 7. Volumen in Terabyte 6. 5. 4. 3. 2. 1. 21.57 24.7 25.46 27.8 32.77 35.38 36.95 42.39 51.23 59.8 64.83 76.2 216 216 Die Abbildung zeigt das verbrauchte Up- und Downloadvolumen am Mobilfunk-Endkundenmarkt in Terabyte (1 Terabyte = 1.24 Gigabyte = 1.48.576 Megabyte). SMS und MMS sind darin nicht enthalten. Zudem veranschaulicht eine einfache exponentielle Trendlinie, wie sich das Datenvolumen bei anhaltendem Trend entwickeln würde. Das verbrauchte Datenvolumen betrug im 3. Quartal rund 76.2 Terabyte, was im Vergleich zum 2. Quartal einem Zuwachs von 17,5 % entspricht. Damit setzt sich der bisherige Trend fort. Ein weiteres Wachstum des verbrauchten Datenvolumens wird erwartet. 1 Mobilfunk 1
Genutzte SIM-Karten ANZAHL DER SIM-KARTEN STEIGT STETIG 16. 2G-SIM-Karten 3G-SIM-Karten 4G-SIM-Karten 14. 1 2 3 6 7 11 16 19 28 44 12. 1. Anzahl in Tsd. 8. 6. 4. 2. 9.4 9.4 9.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 4.2 4.2 3.9 2.7 2.5 2.4 2.4 2.1 2. 2. 2. 1.9 In der Abbildung ist die Anzahl der aktivierten und genutzten SIM-Karten, unterschieden nach 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE) dargestellt. Eine Unterteilung der SIM-Karten nach Prepaid- und Postpaid-Kundinnen bzw. -Kunden findet sich in der Tabelle am Ende des Kapitels. Im 3. Quartal waren in Österreich 13,3 Mio. SIM-Karten in Umlauf. Damit stieg die Anzahl der SIM-Karten im Vergleich zum 2. Quartal um 1,9 %. Der Großteil der SIM-Karten nämlich 1,9 Mio. sind 3G-SIM-Karten. Dies entspricht 82, % der Gesamtanzahl und einer leichten Steigerung von,8 % gegenüber dem Vorquartal. 4G-SIM-Karten nahmen prozentuell erneut stark zu (plus 59,2 % auf 439.), stellten aber vorerst nur 3,3 % aller SIM-Karten. Der Trend bei 2G-SIM-Karten ist weiterhin rückläufig, ihre Anzahl sank um,3 % auf 1,9 Mio. 1 Mobilfunk 11
Die durchschnittliche SIM-Karte LANGFRISTIGER TREND SETZT SICH FORT 2 Umsatz in Euro (je SIM-Karte und Monat) 15 Technische Minuten (je SIM-Karte und Monat) Euro/Monat 15 1 5 15, 14,8 14,4 14,5 14,7 Minuten/Monat 1 5 137,3 143,3 138,9 136, 123,2 6 Technische SMS (je SIM-Karte und Monat) 2.5 Datenvolumen in Megabyte (je SIM-Karte und Monat) SMS/Monat 4 2 27, 27,6 25, 24,3 21,5 MB/Monat 2. 1.5 1. 5 1.144, 1.382,4 1.591,2 1.738,3 2.6, Die Grafiken zeigen den durchschnittlich generierten Umsatz (ARPU Average Revenue per User), die durchschnittliche Anzahl der telefonierten Minuten und der gesendeten SMS sowie das verbrauchte Datenvolumen in Megabyte pro SIM-Karte in einem durchschnittlichen Monat des jeweiligen Quartals. Die Werte errechnen sich demnach aus einem Drittel aus Endkundenumsätzen, Gesprächsminuten, Anzahl gesendeter SMS und Datenvolumen eines Quartals, dividiert durch die Summe der aktivierten SIM-Karten (inklusive mobilen Breitbandkarten und M2M-SIM- Karten). Die dargestellten Umsätze pro SIM-Karte sind nicht als Preise zu interpretieren. Informationen zur Preisentwicklung finden sich im Mobilfunkpreisindex am Ende des Kapitels. Die Grafiken spiegeln die Trends in den auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen Bereichen wider hier bezogen auf die durchschnittliche Nutzung einer SIM-Karte in einem durchschnittlichen Monat eines Quartals. Demnach wurden pro SIM-Karte und Monat im 3. Quartal durchschnittlich 14,7 Euro umgesetzt, 21,5 SMS gesendet, 123,2 Minuten telefoniert und 2.6 Megabyte Datenvolumen verbraucht. Gestiegen sind somit Datenvolumina (plus 15,4 %) und Umsätze (plus 1,4 %), während SMS (minus 11,5 %) und Sprachminuten (minus 9,4 %) rückläufig sind. 1 Mobilfunk 12
Gesamtumsatz Mobilfunk GESAMTUMSÄTZE WEITERHIN STEIGEND 9 Endkundenumsätze Vorleistungsumsätze 8 7 Umsätze in Mio. Euro 6 5 4 3 118 111 13 9 72 62 58 59 57 55 58 61 2 1 577 555 559 573 553 547 56 583 573 561 566 586 Die Abbildung zeigt die Umsätze am Endkunden- und Vorleistungsmarkt. Endkundenumsätze setzen sich aus allen Umsätzen zusammen (Grundentgelten, Freischaltungsentgelten, Servicepauschalen, Verbindungsentgelten etc.), die mit (eigenen) Endkundinnen und Endkunden in Österreich erzielt werden, inklusive jener Umsätze, die anfallen, wenn eine Kundin bzw. ein Kunde im Ausland roamt. Vorleistungsumsätze sind Umsätze aus Originierung, Terminierung, dem Verkauf von Airtime an Wiederverkäufer sowie Umsätze aus dem Verkauf von nationalem und internationalem Roaming (inkl. MVNO-Zugang). Im 3. Quartal konnte im Mobilfunkbereich ein Gesamtumsatz von 646,7 Mio. Euro lukriert werden. Dies entspricht einer Steigerung von 3,7 % im Vergleich zum Vorquartal. Vom Gesamtumsatz entfielen 585,6 Mio. Euro (9,6 %) auf Endkundenumsätze und 61,1 Mio. Euro (9,4 %) auf Vorleistungsumsätze. Sowohl auf Endkundenebene (plus 3,6 %) als auch auf Vorleistungsebene (plus 4,8 %) konnte eine Umsatzsteigerung erzielt werden. 1 Mobilfunk 13
Portierung mobiler Rufnummern GERINGSTER WERT SEIT EINEM JAHR 9. Portiervorgänge mobiler Rufnummern 8. 7. 6. Anzahl 5. 4. 3. 2. 1. 88.745 74.292 54.855 56.82 51.719 69.931 58.133 27.472 4.367 53.15 48.886 39.413 Portierung bezeichnet den Wechsel einer Kundin bzw. eines Kunden zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme der Rufnummer. Es werden die bei einem Betreiber in einem Quartal verzeichneten Portiervorgänge/Importe von Rufnummern abgebildet. Das sind bei Mobilfunkbetreibern SIM-Karten, im Festnetz Teilnehmernummern. Rückportierungen (z.b. nach Kündigung durch eine Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer) sind nicht als Portiervorgang zu werten. Portiert eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer mehrmals innerhalb eines Quartals ( subsequent porting ), wird jeder dieser Portiervorgänge einzeln gezählt. Die Zahl der Portierungen mobiler Rufnummern ist vom 2. auf das 3. Quartal um 19,4 % auf 39.413 zurückgegangen. Das ist der geringste Wert seit einem Jahr und der zweitniedrigste Wert in der gesamten abgebildeten Zeitreihe; nur im 3. Quartal gab es noch weniger Portierungen mobiler Rufnummern. 1 Mobilfunk 14
Marktanteile der Mobilfunkanbieter in Österreich MARKTANTEILE ALTERNATIVER MOBILFUNKBETREIBER STEIGEN 3. Quartal 3, % 28, % 28,5 % 4,5 % A1 Telekom Austria AG T-Mobile Austria GmbH Hutchison Drei Austria GmbH Andere Mobilfunkanbieter Die Grafik stellt die Marktanteile der in Österreich tätigen Mobilfunkbetreiber, berechnet auf Basis ihrer Teilnehmerstände (Anzahl der genutzten SIM-Karten), dar. A1 Telekom kam im 3. Quartal auf einen Marktanteil von 4,5 % (5,4 Mio. Kundinnen und Kunden), T-Mobile hielt einen Marktanteil von 28,5 % (3,8 Mio. Kundinnen und Kunden), Hutchison erzielte einen Anteil von 28, % (3,7 Mio. Kundinnen und Kunden). Unter der Kategorie andere Mobilfunkanbieter sind MVNOs und Airtime Reseller (siehe Glossar) subsummiert, die bei der RTR die Erbringung von Mobilfunkdiensten angezeigt haben und über eine entsprechende Allgemeingenehmigung verfügen. Mit 43. Kundinnen und Kunden hatten diese im 3. Quartal zusammen einen Marktanteil von 3, %. 1 Mobilfunk 15
Preisindex Mobilfunk RÜCKGANG: WEIHNACHTSAKTIONEN UND ALTERNATIVE MOBILFUNKANBIETER 16 Index Low-User Medium-User High-User Power-User 14 12 1 Indexpunkte 8 6 4 2 März 211 Juni 211 Sept. 211 Dez. 211 März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. März Juni Sept. Dez. Für die Berechnung der durchschnittlichen monatlichen Preise werden die monatlich von der Arbeiterkammer veröffentlichten Tarifdaten herangezogen und für vier unterschiedliche Nutzertypen durchschnittliche Preise berechnet: Drei dieser Nutzertypen sind so genannte Smartphone-User, die sowohl Sprach- und SMS- als auch Datendienste verwenden. Der vierte Nutzertyp (der Low-User) ist ein ausschließlicher Sprach- und SMS-Nutzertyp. Herangezogen werden jeweils die bis zu fünf günstigsten Tarife pro Marke (siehe Glossar). Im Gegensatz zu den anderen Grafiken im RTR Telekom Monitor wird hier die Preisentwicklung nicht auf Quartalsbasis, sondern monatlich dargestellt. Da bereits Daten bis einschließlich Dezember vorhanden sind, werden diese ebenfalls in der Darstellung inkludiert. Der Gesamtindex ging zwischen Oktober und Dezember um 3,98 Punkte zurück. Insbesondere im Dezember wurden Weihnachtsaktionen einiger Betreiber (z.b. mehr Einheiten zu einem günstigeren Preis) spürbar, zudem wurden neue günstigere SIM-Only-Tarife bei einigen Betreibern eingeführt. Neue Mobilfunkanbieter (MVNOs und Wiederverkäufer) gewinnen weiterhin an Marktanteil und beeinflussen damit die Entwicklung des Mobilfunkpreisindex stärker. Seit Oktober sind im Mobilfunkindex auch die Marken eety sowie Yoopi berücksichtigt. 1 Mobilfunk 16
ENDKUNDENUMSÄTZE MOBILFUNK (SEITE 7) Tabellen Euro Sprache SMS Daten- und Datenmehrwertdienste Bündel produkte und Grundentgelte Anteil Datendienste an Bündel produkten Sonstiges Entgelt 16.461.545 36.137.249 64.888.265 35.153.24 16,5 % 1.288.462 146.459.491 29.73.824 6.71.228 38.466.4 16,5 % 9.644.9 15.63.221 28.444.167 64.444.548 38.55.91 15,8 % 6.851.369 147.712.56 28.97.715 74.645.871 317.975.22 16,3 % 3.76.136 133.526.449 26.827.217 71.4.35 317.931.169 16,1 % 3.837.465 12.631.986 26.777.86 7.131.48 325.475.67 16,2 % 3.52.683 124.999.47 26.625.96 72.544.34 332.298.17 16,2 % 3.494.429 13.688.351 26.727.94 78.453.31 343.834.578 16,2 % 3.557.355 116.716.645 24.346.787 75.917.695 351.999.691 15,9 % 4.33.151 14.69.741 23.686.57 74.416.237 355.881.764 15,8% 2.118.423 17.235.977 24.14.879 78.98.481 353.92.874 15,5% 2.8.24 113.186.234 26.74.581 87.742.77 356.376.87 15,6% 2.256.923 GESPRÄCHSMINUTEN ENDKUNDENMARKT (SEITE 8) 3. Qu Gesprächsminuten Endkundenmarkt (technisch gemessen) 5.771.29.667 5.711.663.968 5.732.826.273 5.431.953.366 5.637.233.118 5.448.927.11 5.461.38.11 5.335.1.383 5.569.638.361 5.47.174.215 5.318.743.559 4.97.266.739 3. Qu SMS (SEITE 9) Gesendete SMS (technisch gemessen) 1.929.827.33 1.677.485.28 1.541.179.929 1.348.486.974 1.349.464.137 1.182.412.93 1.141.435.245 1.47.778.887 1.73.631.357 974.741.653 949.268.75 857.63.815 1 Mobilfunk 17
3. Qu DATENVOLUMEN ENDKUNDENMARKT (SEITE 1) Up-/Downloadvolumen Endkundenmarkt in Megabyte 22.613.66.12 25.9.761.126 26.7.365.78 29.155.66.11 34.364.913.863 37.97.557.569 38.746.697.395 44.448.83.452 53.717.925.86 61.949.791.911 67.976.835.746 79.96.373.551 GENUTZTE SIM-KARTEN (SEITE 11) Anzahl 2G-SIM-Karten 3G-SIM-Karten 4G-SIM-Karten davon M2M-SIM-Karten 4.26.611 9.381.291 461 17.621 4.241.772 9.421.539 628 19.343 3.99.645 9.488.21 1.22 113.861 2.68.314 1.538.191 17.281 117.423 2.547.291 1.691.826 32.95 127.797 2.447.319 1.68.634 58.291 139.392 2.354.56 1.648.919 7.133 142.564 2.99.58 1.743.49 18.688 145.988 2.33.287 1.757.346 161.972 149.466 1.969.37 1.818.48 19.23 153.83 1.953.255 1.86.399 275.59 154.489 1.947.26 1.891.525 438.873 155.146 AUFTEILUNG PREPAID POSTPAID Anzahl Postpaid-Kundinnen/-Kunden Prepaid-Kundinnen/-Kunden 9.345.338 4.243.25 9.391.72 4.272.237 9.172.226 4.235.84 9.173.165 4.62.621 9.21.558 4.61.464 9.199.183 3.987.61 9.124.882 3.948.226 9.7.277 3.881.481 9.66.368 3.886.237 8.947.741 4.29.7 8.93.983 4.131.261 8.892.969 4.384.689 1 Mobilfunk 18
ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE GESAMTUMSATZ NACH MOBILFUNK INFRASTUKTUR (SEITE 13) - GESCHÄFTSKUNDEN Endkundenumsätze Euro Vorleistungsumsätze Gesamt 576.928.725 118.398.811 695.327.536 555.1.952 111.136.199 666.138.151 558.893.396 12.956.96 661.85.356 573.1.448 9.46.632 663.417.8 553.162.335 72.445.449 625.67.784 546.536.95 61.886.533 68.423.438 559.961.793 57.523.889 617.485.682 583.26.49 58.512.925 641.773.334 573.283.969 56.456.867 629.74.836 56.793.735 54.89.952 615.63.687 565.458.451 58.293.294 623.751.745 585.636.532 61.63.285 646.699.817 3. Qu PORTIERUNG MOBILER RUFNUMMERN (SEITE 14) Anzahl Portiervorgänge mobiler Rufnummern 88.745 74.292 54.855 56.82 51.719 69.931 58.133 27.472 4.367 53.15 48.886 39.413 1 Mobilfunk 19
2 Breitband 2 Breitband 2
Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz LEICHTE ZUNAHME IN ALLEN KATEGORIEN <4> 1. Festes Breitband (Endkunden- und Vorleistungsmarkt) Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Smartphonetarife 8. 6. Anzahl in Tsd. 4. 2.686 2.84 3.125 3.143 3.267 3.353 3.423 2.26 2.222 2.176 2.194 2.199 2.166 2.127 2.174 2.171 2.144 2.127 2.136 3.477 3.559 3.552 3.617 3.673 2. 2.125 2.16 2.172 2.191 2.229 2.264 2.282 2.311 2.353 2.381 2.398 2.418 In der Abbildung ist die Gesamtanzahl der Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz dargestellt. Bei mobilem Breitband werden mobile Datentarife und Smartphonetarife unterschieden. Zur Definition von festen Breitbandanschlüssen sowie von mobilen Datentarifen und Smartphonetarifen siehe das Glossar. Ende des 3. Quartals gab es in Österreich 8,2 Mio. Breitbandanschlüsse und damit um 1,1 % mehr als zur Jahresmitte. 44,6 % davon (3,7 Mio.) waren Smartphonetarife, die damit im Vergleich zum 2. Quartal um 1,6 % zugenommen haben. 29,4 % entfielen auf feste Breitbandanschlüsse (2,4 Mio.). Das ist ein leichtes Plus von,9 %. Die übrigen 2,1 Mio. Breitbandanschlüsse (26, %) waren mobile Anschlüsse, die im Vergleichszeitraum um,4 % angestiegen sind. 2 Breitband 21
Breitbandpenetration STEIGERUNG NUR BEI SMARTPHONETARIFEN Penetrationsrate in Prozent der Haushalte 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Smartphonetarife Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Festes Breitband (Endkunden- und Vorleistungsmarkt) 9,7 92, 93,7 92,4 93,9 94,7 89,1 87,3 83,8 84,2 76,3 72,4 59,5 59,7 58,4 58,8 59,5 6,2 6,5 61,1 62, 61,9 62,2 62,3 57,3 58, 58,3 58,7 58,7 57,5 56,4 57,5 57,2 55,7 55,2 55, 1 Quelle für Anzahl Haushalte: Statistik Austria Die Breitbandpenetration beschreibt den Anteil der Breitbandanschlüsse im Fest- bzw. Mobilnetz an der Anzahl der österreichischen Haushalte. Bei der Berechnung der Penetrationsrate werden auch jene Breitbandanschlüsse berücksichtigt, die in Unternehmen genutzt werden. Statistisch gesehen verfügten im 3. Quartal rund 94,7 % der Haushalte über ein Smartphone. Dieser Wert hat erneut zugenommen: gegenüber dem 2. Quartal betrug die Steigerung,8 Prozentpunkte. Die Penetration mit festem Breitband lag im 3. Quartal bei 62,3 % (plus,1 Prozentpunkte), jene von mobilem Breitband bei 55, % (minus,2 Prozentpunkte). 2 Breitband 22
Endkundenbreitbandanschlüsse nach Infrastruktur LEICHTES PLUS BEI ALLEN TECHNOLOGIEN 4. Smartphonetarife Koaxialkabel Mobiles Breitband Entbündelte Leitung Kupferdoppelader Sonstige (FWA, FTTH etc.) 3.5 3. 2.5 Anzahl in Tsd. 2. 1.5 1. 5 * * * * * * In der Abbildung ist die Gesamtanzahl der Breitbandanschlüsse im Fest- und Mobilnetz in Österreich nach den verschiedenen Infrastrukturen dargestellt. Zur Infrastruktur der festen Breitbandanschlüsse siehe Glossar. Die Werte zu dieser Abbildung sowie die Anzahl der Anschlüsse, die mithilfe virtueller Entbündelung realisiert werden, finden sich in der Tabelle am Ende des Kapitels. Auf die Smartphonetarife wurde bereits eingegangen, sie machten im 3. Quartal rund 44,6 % (3,7 Mio.) der 8,2 Mio. Breitbandanschlüsse in Österreich aus. Weitere 26, % (2,1 Mio.) waren im 3. Quartal mobile Breitbandanschlüsse. Die restlichen 29,4 % (2,4 Mio.) entfielen demnach auf feste Breitbandanschlüsse. Bei 1,4 Mio. handelte es sich um Kupferanschlüsse über eigene Leitung (plus 1, % im Vergleich zum Vorquartal), 139.1 waren entbündelte Kupferleitungen (minus 3,4 %). Kabelanschlüsse sind im Vergleichszeitraum um 1,1 % auf 774.9 angestiegen. Glasfaseranschlüsse (FTTH) legten um 2,2 % auf 36.7 zu, 16.6 Leitungen (plus 1,8 %) waren Funkanschlüsse (FWA). * Aufgrund nachträglicher Datenkorrekturen weichen die hier dargestellten Werte um mehr als 5 % von jenen in der letzten Ausgabe des RTR Telekom Monitors ab. 2 Breitband 23
Endkundenbreitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie Festnetz HOHE BANDBREITEN NEHMEN KONTINUIERLICH ZU 2.5 144 kbit/s bis 2 Mbit/s > 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s 3 Mbit/s 2. 225 243 263 293 314 335 356 378 41 427 437 451 Anzahl in Tsd. 1.5 1. 589 69 622 654 677 696 73 714 725 742 767 791 5 1.31 1.34 1.26 991 1.3 1.3 999 1. 1.5 1.4 99 98 28 271 259 251 234 228 221 216 21 24 197 191 In der Abbildung ist die Gesamtanzahl der festen Breitbandanschlüsse in Österreich, unterschieden nach Bandbreitenkategorien, dargestellt. Wegen kleiner Fallzahlen wurden die Kategorien der niedrigen Bandbreiten ( 144 kbit/s bis < 2 Mbit/s und = 2 Mbit/s) sowie die Kategorien mit hohen Bandbreiten (3 Mbit/s bis < 1 Mbit/s und 1 Mbit/s) zusammengelegt. Die dazwischenliegenden Kategorien (> 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s bzw. 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s) sind unverändert. In der Tabelle am Ende des Kapitels sind alle Kategorien einzeln ausgewiesen. Von den 2,4 Mio. festen Breitbandanschlüssen wiesen im 3. Quartal rund 51,5 % Bandbreiten von 1 Mbit/s und mehr auf. Niedrige Bandbreiten (< 1 Mbit/s) gehen immer weiter zurück (minus 1,5 % im Vergleich zum 2. Quartal), hohe Bandbreiten ( 1 Mbit/s) nehmen kontinuierlich zu (plus 3,1 %). Die meisten Breitbandverbindungen bewegen sich im Bandbreitenbereich von > 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s (4,6 % aller Anschlüsse im 3. Quartal), Anschlüsse mit Bandbreiten von 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s kamen im Berichtszeitraum schon auf einen Anteil von 32,8 %. 2 Breitband 24
Anzahl Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz LEICHTE ZUNAHME IM 3. QUARTAL 3. Breitband Stand Alone (kein Bündel) Breitband + TV Breitband + Festnetztelefon Breitband + Festnetztelefon + TV Andere Bündel mit Festnetztelefon, TV oder mobilem Breitband 2.5 41 65 96 5 11 48 13 45 111 43 119 41 125 39 131 37 144 36 151 34 156 33 159 31 2. Anzahl in Tsd. 1.5 427 496 53 51 517 52 525 528 533 535 54 544 1. 5 1.124 1.65 1.66 1.71 1.72 1.73 1.72 1.66 1.65 1.63 1.68 1.79 424 44 46 419 448 473 482 59 536 559 561 565 In der Abbildung wird die Anzahl der an Endkundinnen und Endkunden verkauften Breitbandprodukte basierend auf eigener Infrastruktur oder entbündelter Leitung dargestellt. Bei den Breitbandprodukten kann es sich um Breitband handeln, das ohne ein anderes Produkt verkauft wird ( Stand Alone ), oder um eine Kombination von Breitband mit einem oder mehreren anderen Produkten (Bündelprodukt), wie zum Beispiel Breitband und Festnetz und/oder TV. 23,8 % (565.) der festen Breitbandanschlüsse waren im 3. Quartal Stand-Alone-Produkte. Dieser Wert hat sich gegenüber dem 2. Quartal des Jahres mit plus,7 % nur geringfügig verändert. In 45,4 % der Fälle wurde Breitband gemeinsam mit Festnetztelefonie angeboten, das entspricht 1,1 Mio. Anschlüsse (plus 1, %). Das Bündelprodukt aus Breitband, TV und Festnetztelefonie kam im 3. Quartal auf 22,9 % aller festen Breitbandanschlüsse (543.8, plus,8 %). Das Bündel Breitband und TV nahm im Vergleichszeitraum um 2,1 % zu, machte aber mit 6,7 % im 3. Quartal nur einen geringen Anteil aus. Andere Bündelprodukte machten überhaupt nur 1,3 % aus und waren im Vergleichszeitraum mit minus 3,4 % rückläufig. 2 Breitband 25
Umsätze Endkundenbreitbandanschlüsse Festnetz BREITBANDUMSÄTZE NEHMEN INSGESAMT LEICHT ZU 25. Breitband Stand Alone (kein Bündel) Breitband + TV Breitband + Festnetztelefon Breitband + Festnetztelefon + TV Andere Bündel mit Festnetztelefon, TV oder mobilem Breitband 2. 4.7 5.7 9.3 3. 9.8 3. 9.8 2.8 1.3 2.7 1.9 2.7 11.9 2.6 12.8 2.5 13.4 2.9 14.4 2.4 15.1 2.3 15.7 2.2 Umsätze in Tsd. Euro 15. 1. 42.5 49.2 5. 5.6 5.8 51. 51.1 51.4 51.5 51.2 51.7 52.3 5. 84.5 8.4 8. 79.6 78.9 78.8 78.6 77.5 77.1 77.3 77.5 78.2 51. 5.4 49.3 49. 5.2 5.5 49.7 52.3 52.8 54.1 55.1 55.7 Dargestellt wird der Umsatz mit Breitbandanschlüssen, die an Endkundinnen und Endkunden verkauft werden, basierend auf eigener Infrastruktur oder entbündelter Leitung. Das können Breitband-Stand-Alone-Produkte sein oder Bündelprodukte, in denen Breitband gemeinsam mit einem anderen Produkt (Sprachtelefonie und/oder TV und/oder andere Produkte) angeboten wird. Analog zur Anzahl der Bündelprodukte entwickelte sich der Umsatz. Rund 24,2 Mio. Euro wurden im 3. Quartal mit Festnetz-Breitbandprodukten umgesetzt, um 1,2 % mehr als im Quartal davor. Den größten Anteil am Umsatz trug das Bündelprodukt aus Breitband und Festnetztelefonie mit 38,3 % bei. Den größten Umsatzzuwachs erzielte das Bündel Breitband und TV mit einem Plus von 3,5 %. Umsätze mit anderen Bündeln gingen korrespondierend zum Rückgang dieser Anschlüsse um 3,5 % zurück. 2 Breitband 26
Entbündelte Leitungen der A1 Telekom TREND HÄLT WEITER AN 35. Entbündelte Leitungen lt. A1 Telekom Austria AG davon entbündelte Breitbandleitungen lt. KEV 3. 25. 2. Anzahl 15. 1. 5. 267.6 179.2 259.4 174.3 257.1 171.2 253.5 167.7 25. 163.8 246.7 161.8 245.2 157.8 242. 157.4 234.8 152.3 23.7 148.5 227.1 144. 223.4 139.1 In der Abbildung sind alle entbündelten Leitungen im Netz der A1 Telekom Austria AG und die davon entbündelten Breitbandleitungen der Betreiber aus der KEV-Stichprobe dargestellt. Das heißt, es werden alle anbieterseitig von A1 Telekom entbündelten Leitungen den nachfrageseitig von den KEV-Betreibern entbündelten Breitbandleitungen gegenübergestellt. Die Differenz zwischen beiden Darstellungen entfällt auf jene entbündelten Leitungen, die ausschließlich für Sprache oder für Mietleitungen genutzt werden und daher nicht dem Breitband zuzuordnen sind. Die Grafik veranschaulicht die Anzahl der entbündelten Leitungen laut A1 Telekom sowie der davon entbündelten Breitbandleitungen. Der Anteil der Breitbandleitungen an den entbündelten Leitungen liegt bei knapp zwei Drittel. Im 3. Quartal gab es etwa 223.4 entbündelte Leitungen, um 1,6 % weniger als im Quartal davor. Davon wurden 139.1 Leitungen als Breitbandleitungen genutzt, um 3,4 % weniger als im Vergleichszeitraum. 2 Breitband 27
Anzahl Vorleistungsbreitbandanschlüsse RÜCKGANG BEI VORLEISTUNGSANSCHLÜSSEN ÜBER GLASFASER 8 Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) 7 11,9 6, 12,1 6,4 12,5 1, 6,5 1, 6,4 1, 6,4 6,4 1, 6,4 1,2 6,4 1,5 6,5 1,4 6,4 1,8 7, 1, 6,4 1, 6,3 1, 6,3 1, 6,2 1, 6,2 1,1 6,1 1,1 5,9 1,1 5,8 11, 1,1 4,5 6 Anzahl in Tsd. 5 4 3 6,9 11,3 6,8 11,9 6,6 6,5 12,1 2 1 41,3 41,3 4,7 4, 4,1 39,5 39,3 38,9 38,7 38, 38, 38, Diese Abbildung zeigt die Anzahl der Breitbandanschlüsse, die am Vorleistungsmarkt als Bitstream- oder Resale- Produkt anderen Kommunikationsdiensteanbietern über eigene oder angemietete Infrastruktur (Entbündelung) zum Anschluss von Endkundinnen und Endkunden (oder zum Weiterverkauf) zur Verfügung gestellt werden unterteilt nach der zugrunde liegenden Infrastruktur. Insgesamt gab es im 3. Quartal rund 63.8 Vorleistungsbreitbandanschlüsse. Das sind um 1,8 % weniger als im Quartal davor. Rund 59,6 % davon (38.) entfielen auf Kupferanschlüsse über eigene Leitung und 1,2 % (6.48) über entbündelte Leitung, 19, % (12.12) auf Kabelanschlüsse. Glasfaseranschlüsse (FTTH) machten 7,1 % (4.53) der Vorleistungsbreitbandanschlüsse aus. Funk- und sonstige Anschlüsse (siehe Tabelle) wiesen im 3. Quartal in Summe einen Anteil von 4,2 % (2.66) der Anschlüsse auf. Mit Ausnahme der Glasfaseranschlüsse gab es bei sämtlichen Anschlusstechnologien keine nennenswerten Unterschiede zum Vorquartal. Die Anzahl der am Vorleistungsmarkt angebotenen Glasfaseranschlüsse ist allerdings mit minus 22, % gegenüber dem 2. Quartal deutlich zurückgegangen. 2 Breitband 28
Umsätze Vorleistungsbreitbandanschlüsse RÜCKGANG AUF DAS NIVEAU VON 5. Bitstream Resale 4. Umsätze in Tsd. Euro 3. 2. 1.84 1.17 1.21 91 96 1.3 1. 1.2 1.6 1.6 1.18 1.5 1. 2.55 2.42 2.43 2.42 2.49 2.57 2.54 2.54 2.54 2.55 2.64 2.61 Zu den Umsätzen aus am Vorleistungsmarkt angebotenen Breitbandanschlüssen zählen einmalige Entgelte (z.b. Installationsentgelte, Herstellungs- und Aktivierungsentgelte) und laufende Entgelte sowie etwaige Entgelte für Datentransfer etc. Man unterscheidet Bitstream und Resale (siehe Glossar). Nach einem starken 2. Quartal sind die Vorleistungsumsätze im 3. Quartal um 3,9 % gesunken und damit auf das Niveau der Quartale zuvor zurückgegangen. Bitstream-Umsätze sind um,9 % auf 2,6 Mio. Euro nur leicht zurückgegangen, Resale-Umsätze sind nach der außerordentlichen Zunahme im 2. Quartal (plus 1,5 %) und der nachfolgenden Rückkehr auf das Ausgangsniveau (minus 1,4 %) der Hauptgrund für den Rückgang der Vorleistungsumsätze. 2 Breitband 29
Preisindex Breitband (hedonisch) AKTIONEN UND HÖHERE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN 14 Fest Mobil Fest und Mobil 12 1 Indexpunkte 8 6 4 2 211 211 211 Der Breitbandindex ist ein hedonischer Preisindex für feste und mobile Breitbandprodukte. Hedonisch bedeutet, dass sowohl Preisänderungen als auch Änderungen in den Produkteigenschaften (insbesondere Downloadrate und Downloadvolumen) berücksichtigt werden. Hierfür wird eine Regression der Preise auf Produkteigenschaften und auf Zeitvariablen durchgeführt. Dafür werden quartalsweise (bis nur dreimal im Jahr) die Tarife und Produkteigenschaften von Breitbandprodukten der größten Anbieter erhoben (derzeit A1 Telekom, UPC, Tele2, LIWEST, Salzburg AG, Kabelplus, Russmedia IT, T-Mobile, Hutchison). Erfasst werden alle Tarife, die Neukundinnen bzw. Neukunden zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Enthalten sind sowohl reine Breitbandprodukte als auch Bündelprodukte mit Festnetztelefon oder TV. Bei mobilem Breitband werden Wertkartentarife nicht inkludiert. Neben den monatlichen Entgelten werden auch einmalige Entgelte und jährliche Entgelte sowie Aktionen berücksichtigt. Die teuersten 1 % der Tarife (gegenwärtig Tarife > 65 Euro) gehen nicht in die Berechnung mit ein, da angenommen werden kann, dass diese nur von sehr wenigen Kundinnen und Kunden nachgefragt werden. Die verbleibenden Tarife werden proportional zu den Marktanteilen der Betreiber im betreffenden Quartal gewichtet. Alle Tarife eines Betreibers gehen in einem Quartal mit demselben Gewicht in die Berechnung ein. Vergleichsbasis ist das Jahr 21. Da bereits Daten bis einschließlich Dezember vorhanden sind, werden diese in der Darstellung inkludiert. Sowohl der mobile als auch der feste hedonische Breitband-Preisindex sind im 4. Quartal im Vergleich zum 3. Quartal gefallen und liegen nun beide bei ca. 9 Punkten, d.h. rund 1 % unter dem Ausgangsniveau von 21. Bei mobilem Breitband ist es vor allem durch die Einführung einer neuen Tarifstruktur mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und inkludierten Volumina durch A1 Telekom zu hedonischen Preissenkungen gekommen. Im Festnetz ist die Reduktion vor allem darauf zurückzuführen, dass bei A1 Telekom wieder sämtliche Breitbandprodukte zu Aktionspreisen erhältlich waren. 2 Breitband 3
RTR-Netztest: Download-Speed je Technologie WEITERHIN HOHE DATENRATEN MIT LTE 5 (W-)LAN 3G 4G 45 4 35 3 Mbit/s 25 2 15 1 5 Quelle: RTR-Netztest Der RTR-Netztest bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und Qualität ihrer Internetverbindung betreiberunabhängig und zuverlässig zu überprüfen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Messergebnisse mit den Durchschnittswerten anderer Nutzerinnen und Nutzern zu vergleichen. Die Geschwindigkeit eines Internetzugangs wird in Megabits pro Sekunde (Mbit/s) angegeben und drückt damit aus, welche Datenmenge in einer Sekunde transportiert wird. Die Geschwindigkeit hängt unter anderem von der eingesetzten Technologie ab. Unterschieden werden 2G (GPRS, EDGE), 3G (UMTS, HSPA), 4G (LTE) sowie Verbindungen mit unterschiedlichen Technologien, die über LAN oder W-LAN hergestellt werden. In der Grafik wird der Median je Technologie und Quartal dargestellt, also jener Beobachtungswert, der genau in der Mitte all dieser Werte liegt. Die Mediane der 2G- Datenverbindungen werden in der Grafik aufgrund der niedrigen Datenrate nicht dargestellt. Die Werte zu dieser Abbildung finden Sie in der Tabelle am Ende des Kapitels. Der Median für LTE ist vom 2. Quartal auf das 3. Quartal um 5,3 % auf 43,2 Mbit/s gestiegen. Mit großem Abstand folgten dahinter Datenraten von durchschnittlich 12, Mbit/s für Breitbandverbindungen via LAN oder W-LAN. Auch dieser Wert hat gegenüber dem Vergleichszeitraum zugenommen, die Steigerung betrug 7,7 %. Messungen im 3G-Netz kamen im Mittel auf Datenraten von etwa 7,8 Mbit/s (plus 12,8 %). Der Median der nicht dargestellten 2G-Quartalsmessungen aller Nutzerinnen und Nutzer lag bei nur,2 Mbit/s. 2 Breitband 31
RTR-Netztest: Messungen je Technologie RUND EIN VIERTEL MEHR MESSUNGEN ALS IM 2. QUARTAL 6. (W-)LAN 2G 3G 4G 5. 4. Messungen 3. 2. 1. Quelle: RTR-Netztest Mit dem RTR-Netztest werden Messungen von Nutzerinnen und Nutzern unter realen Bedingungen durchgeführt. Sie bieten die Möglichkeit, die eigenen Messergebnisse mit denen anderer Nutzerinnen und Nutzern zu vergleichen. Die Werte zu dieser Abbildung finden Sie in der Tabelle am Ende des Kapitels. Im 3. Quartal wurden von den Nutzerinnen und Nutzern des RTR-Netztests in Summe 121.432 Messungen durchgeführt. Das sind 26,1 % mehr Messungen als im 2. Quartal des Jahres. Etwa die Hälfte aller Messungen (59.88) entfiel im 3. Quartal auf Messungen im LAN, das entspricht einem Plus von 23,1 %. Im LTE-Netz nahm die Zahl der Messungen ebenfalls deutlich zu (um 51,4 % auf 38.323). Messungen im 2G- und 3G-Netz nahmen auch zu, allerdings deutlich geringer als in den beiden vorgenannten Kategorien. Ingesamt 19,2 % der Messungen wurden im 3. Quartal in diesen Netzen durchgeführt. 2 Breitband 32
RTR-Netztest: Download-Speed je Bundesland HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN IN FAST ALLEN BUNDESLÄNDERN Mbit/s Bgld. Ktn. NÖ OÖ Sbg. Stmk. Tirol Vbg. Wien (n=4.264) (n=3.251) (n=8.99) (n=7.411) (n=3.365) (n=21.332) (n=14.952) (n=13.292) (n=4.11) (n=3.373) (n=18.188) (n=13.623) (n=12.439) (n=8.14) (n=3.266) (n=2.717) (n=24.581) (n=22.871) 11,9 1, 16,9 12,7 15,1 13,7 14,9 15,1 14,8 9,8 16,7 15,2 16,3 12,7 14, 8, 17,7 15,1 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Quelle: RTR-Netztest Bei jeder Messung mit dem RTR-Netztest kann der Standort der Messung protokolliert werden. Bei den obigen Auswertungen werden nur Messungen mit einer Standortgenauigkeit von < 2 km herangezogen. Demnach lässt sich für jedes Bundesland der Median der gemessenen Downloadgeschwindigkeit darstellen. In der Grafik ebenfalls dargestellt ist die Anzahl der in jedem Bundesland durchgeführten Messungen (n). Die durchschnittliche Datenrate wird über alle Technologien ermittelt. Was die tatsächlich gemessenen Downloadgeschwindigkeiten anbelangt, hatten im 3. Quartal Wien (17,7 Mbit/s), Kärnten (16,9 Mbit/s), Steiermark (16,7 Mbit/s) und Tirol (16,3 Mbit/s) die Nase vorne. Die Zahl der Messungen ist in allen Bundesländern deutlich gestiegen. 2 Breitband 33
BREITBANDANSCHLÜSSE IM FEST- UND MOBILNETZ (SEITE 21) Tabellen Festes Breitband (Endkunden- und Vorleistungsmarkt) Anzahl Anschlüsse Mobiles Breitband (Datentarife und Wertkarten) Smartphonetarife 2.129.5 2.26.3 2.685.6 2.161.3 2.221.6 2.839.6 2.173.8 2.176. 3.125. 2.192.8 2.194.1 3.143.1 2.23.6 2.199.1 3.267. 2.265.9 2.166.1 3.352.6 2.283. 2.127.4 3.423.1 2.312.5 2.173.6 3.477.4 2.354.5 2.17.7 3.558.5 2.382.9 2.143.6 3.552.4 2.399.3 2.126.7 3.616.5 2.42. 2.135.6 3.672.6 ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH INFRASTRUKTUR (SEITE 23) Anzahl fester Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Virtuelle Entbündelung Sonstige 1.251.7 179.2 654.8 18.4 21. 4.4 1.271.8 174.3 67.7 18.1 22.1 4.3 1.283.6 171.2 673.9 17.4 23.7 4.1 1.3. 167.7 679.2 17.1 24.8 4. 1.328. 163.8 693.7 16. 25.3 3.8 1.351.6 161.8 75. 16.1 27.5 3.9 1.361.5 157.8 713.8 16.3 29.1 4.5 1.376.8 157.4 726.3 16.4 3.9 4.7 1.43.6 152.3 743.8 16.5 33.1 5.2 1.422.6 148.5 754.8 16.2 34.5 3.1 3.2 1.429.8 144. 766.1 16.3 35.9 4.1 3.1 1.444.4 139.1 774.9 16.6 36.7 5.4 3. ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH INFRASTRUKTUR 2 (SEITE 23) Anzahl mobiler Anschlüsse Mobiles Breitband 2.26.3 2.221.6 2.176. 2.194.1 2.199.1 2.166.1 2.127.4 2.173.6 2.17.7 2.143.6 2.126.7 2.135.6 Smartphonetarife 2.685.6 2.839.6 3.125. 3.143.1 3.267. 3.352.6 3.423.1 3.477.4 3.558.5 3.552.4 3.616.5 3.672.6 2 Breitband 34
ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH INFRASTRUKTUR PRIVATKUNDINNEN/-KUNDEN 1. Kupfer - doppelader Entbündelte Leitung Anzahl Anschlüsse Privatkundinnen/-kunden Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Mobiles Breitband Smartphone - tarife 1.99.8 136.9 644.5 16.6 13.1 1.964.9 2.41.9 1.12.4 132.9 66. 16.3 14.7 1.974.6 2.554.9 1.132.3 13.4 662.2 15.6 16. 1.915. 2.816.4 1.149.7 127. 666.5 15.3 17. 1.939.1 2.831.4 1.177.1 123.4 673.2 14.2 17.6 1.939.6 2.943.4 1.2.6 12. 685.3 14.3 19.7 1.878.2 2.988.4 1.21.1 116.6 693.6 14.4 21.3 1.82.9 3.7.2 1.225.9 113.4 75.2 14.6 23.2 1.859.5 3.46. 1.253.6 11.8 719.9 14.7 25.3 1.857.7 3.113.8 1.273.2 18.1 729.5 14.3 26.6 1.812.2 3.98.9 1.28.3 14.7 739.4 14.4 27.8 1.799.6 3.137.4 1.273.8 98. 742.4 14.7 27.6 1.798.4 3.193.3 ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH INFRASTRUKTUR GESCHÄFTSKUNDINNEN/-KUNDEN Anzahl Anschlüsse Geschäftskundinnen/-kunden 1. Kupfer - doppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) Mobiles Breitband Smartphone - tarife 151.9 42.3 1.3 1.8 7.9 241.4 274.7 151.4 41.4 1.7 1.8 7.4 247. 284.7 151.3 4.8 11.7 1.8 7.7 261. 38.6 15.3 4.7 12.7 1.8 7.8 255. 311.7 15.9 4.4 2.5 1.8 7.7 259.5 323.6 151. 41.8 19.7 1.8 7.8 287.9 364.2 151.4 41.2 2.2 1.9 7.8 36.5 415.9 15.9 44. 21.1 1.8 7.7 314.1 431.4 15. 41.5 23.9 1.8 7.8 313. 444.7 149.4 4.4 25.3 1.9 7.9 331.4 453.5 149.5 39.3 26.7 1.9 8.1 327.1 479.1 17.6 41.1 32.5 1.9 9.1 337.2 479.3 2 Breitband 35
ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH BANDBREITENKATEGORIE FESTNETZ (SEITE 24) Anzahl Anschlüsse 144 kbit/s > 2 Mbit/s 1 Mbit/s 3 Mbit/s = 2 Mbit/s bis < 2 Mbit/s bis < 1 Mbit/s bis < 3 Mbit/s bis < 1 Mbit/s 1 Mbit/s 4. 19.9 18.2 15.9 14.2 13.1 13. 11.9 11.2 1.4 9.6 8.9 8.3 26.3 252.7 243.5 236.7 22.4 214.8 28.9 24.8 199.3 194. 188.5 182.2 1.31.1 1.34.3 1.25.5 991.3 1.3. 1.3. 998.9 1..3 1.5.2 1.3.9 99.3 979.5 588.8 68.8 622.3 653.9 676.7 695.9 72.6 713.9 724.6 742. 767.2 791.1 19. 26.8 225.1 252.8 273.3 294.2 315.4 334.4 339.3 353.3 362.4 373.7 35. 36.3 37.5 39.9 4.3 41.1 4.7 43.1 7.5 74. 74.9 77. ANZAHL ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE FESTNETZ (SEITE 25) Anzahl Anschlüsse Andere Bündel mit Breitband Stand Alone Breitband + Breitband + Festnetztelefon + TV Breitband + TV Fest netztelefon, TV od. (kein Bündel) Festnetztelefon mobilem Breitband 424.1 1.123.7 427. 41.1 64.9 44.4 1.65.1 496.2 96.4 49.8 46.1 1.66.2 53.4 1.8 47.8 418.9 1.7.6 59.6 13.4 45.3 448.3 1.71.7 517.1 111.4 42.5 472.8 1.73.3 52.4 118.8 4.9 482.1 1.72.1 524.8 125.2 38.8 58.8 1.66.1 528.1 131. 37.2 536.4 1.64.9 532.5 143.6 35.5 559. 1.63.2 534.7 151. 33.8 561. 1.67.5 539.6 156.1 32.5 565. 1.78.5 543.8 159.4 31.4 4. 2 Breitband 36
UMSÄTZE ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE FESTNETZ (SEITE 26) Euro Andere Bündel mit Breitband Stand Alone Breitband + Breitband + Festnetztelefon + TV Breitband + TV Fest netztelefon, TV od. (kein Bündel) Festnetztelefon mobilem Breitband 4. 5.996. 5.375.8 49.281.3 48.994.8 5.24. 5.524.7 49.69.5 52.267.1 52.835. 54.6.4 55.87.1 55.717.9 84.542.7 8.383.9 79.994.6 79.64.5 78.878.2 78.87.6 78.567.3 77.526.8 77.146.4 77.289.7 77.53.2 78.219.9 42.484.7 49.224.9 49.993.7 5.561.2 5.777.4 5.971.3 51.121.5 51.446.2 51.545.1 51.169.7 51.671. 52.338. 4.747.7 9.267.3 9.817. 9.786.8 1.262.1 1.936.4 11.879.8 12.764.3 13.369.9 14.395.7 15.144.8 15.673.8 5.692.6 3.28.5 3.9.8 2.829.3 2.676.3 2.737.4 2.64.7 2.53.2 2.854. 2.381.9 2.29.4 2.29.8 ANZAHL VORLEISTUNGSBREITBANDANSCHLÜSSE (SEITE 28) Anzahl Anschlüsse Kupferdoppelader wireless access) to the home) (SAT etc.) FWA (fixed FTTH (fibre Sonstige Entbündelte Leitung Koaxialkabel 41.33 6.3 11.85 97 6.53 1.48 41.29 6.41 12.5 98 6.37 1.55 4.71 6.36 12.46 98 6.4 1.54 4.1 6.44 9.97 99 6.44 1.53 4.11 6.42 1.18 99 6.25 1.55 39.49 6.47 1.5 1. 6.25 1.56 39.3 6.37 1.41 1.2 6.21 1.56 38.86 7.2 1.78 1.2 6.18 1.57 38.65 6.9 11.3 1.5 6.9 1.57 37.99 6.76 11.27 1.5 5.93 1.57 38. 6.64 11.87 1.5 5.81 1.61 38. 6.48 12.12 1.5 4.53 1.61 ANZAHL VORLEISTUNGSBREITBANDANSCHLÜSSE BITSTREAM 2 Breitband 4. Anzahl Anschlüsse Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel FWA (fixed wireless access) FTTH (fibre to the home) 41.3 3.45 8.42 94 6.49 41.27 3.43 8.56 95 6.36 4.68 3.38 11.26 95 6.39 39.98 3.32 8.75 96 6.43 4.8 3.2 8.94 97 6.24 39.46 3.1 9.9 98 6.24 39.27 2.99 9.16 1. 6.2 38.83 2.89 9.26 1. 6.16 38.62 2.86 9.41 1.2 6.8 37.96 2.77 9.63 1.3 5.92 37.97 2.68 11.87 1.3 5.8 37.97 2.59 12.12 1.3 4.52 37
ANZAHL VORLEISTUNGSBREITBANDANSCHLÜSSE RESALE Anzahl Anschlüsse FWA (fixed FTTH (fibre Kupferdoppelader Entbündelte Leitung Koaxialkabel wireless access) to the home) 4. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2.58 2.98 2.98 3.12 3.22 3.37 3.39 4.13 4.4 3.99 3.96 3.89 3.43 3.49 1.2 1.21 1.24 1.42 1.25 1.52 1.61 1.64 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 33 12 12 13 12 12 13 13 12 13 14 15 UMSÄTZE VORLEISTUNGSBREITBANDANSCHLÜSSE (SEITE 29) 4. Euro Bitstream Resale 2.551.4 1.841.2 2.418.9 1.169.1 2.431.9 1.28.1 2.42.5 91.9 2.489.8 961. 2.568.7 1.3.1 2.542.5 995.5 2.543.2 1.21.7 2.544.1 1.62. 2.548.2 1.64.9 2.637.7 1.176.5 2.613. 1.53.9 ANZAHL FESTER ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSE NACH KUNDENART Anzahl Anschlüsse Privatkundinnen/-kunden Geschäftskundinnen/-kunden Gesamt 1.883.7 197.2 2.8.9 1.916.5 195.5 2.112. 1.929.4 195. 2.124.4 1.953.3 194.4 2.147.7 1.996.7 194.3 2.191. 2.32.5 193.8 2.226.3 2.5.9 192.1 2.243. 2.76.8 194.4 2.271.2 2.118.5 194.5 2.313. 2.147.8 193.9 2.341.7 2.163.2 193.5 2.356.7 2.184.7 193.4 2.378.1 2 Breitband 38
UMSATZ AUS FESTEN ENDKUNDENBREITBANDANSCHLÜSSEN NACH KUNDENART Privatkundinnen/-kunden 15.229.2 154.498.9 154.464.9 154.281.8 155.29.3 156.914.4 156.92.4 158.892.2 16.3. 161.573.3 163.689.8 165.747.2 Euro Geschäftskundinnen/-kunden 38.234.5 37.781.6 37.631.5 37.494.9 37.624.8 37.62.9 36.943.5 37.615.2 37.747.4 37.724.1 38.6.7 38.412.3 Gesamt 188.463.7 192.28.5 192.96.4 191.776.7 192.834.1 193.977.3 193.863.9 196.57.4 197.75.4 199.297.4 21.696.5 24.159.5 RTR-NETZTEST: DOWNLOAD-SPEED JE TECHNOLOGIE (SEITE 31) Mbit/s (W-)LAN 5,56 5,98 6,84 7,14 7,4 7,72 9,21 1,43 11,9 11,95 3G 3,84 5,9 4,68 4,77 5,69 5,37 4,97 5,73 6,9 7,78 4G 42,92 41,67 34,98 36,18 37,5 45,78 41,95 42,77 41,2 43,18 RTR-NETZTEST: MESSUNGEN JE TECHNOLOGIE (SEITE 32) Anzahl Messungen (W-)LAN 2G 3G 4G 8.419 1.176 15.996 1.275 11.778 1.914 22.13 4.235 28.396 3.97 29.48 1.943 38.86 5.288 29.875 5.676 28.95 2.862 27.366 16.394 31.792 2.13 22.429 11.691 46.57 1.615 25.116 19.972 52.64 1.465 22.99 16.88 48.579 2.368 2.76 25.37 59.88 2.624 2.677 38.323 2 Breitband 39
3 Festnetz 3 Festnetz 4
Festnetzanschlüsse KAUM VERÄNDERUNGEN VOM 2. AUF DAS 3. QUARTAL 2.5 Festnetzanschlüsse Haushalte Festnetzanschlüsse Unternehmen 2.25 2. 1.75 Anzahl in Tsd. 1.5 1.25 1. 75 5 25 2.63 634 2.44 633 2.3 627 2.22 623 2.5 624 1.954 647 1.93 643 1.98 637 1.918 62 1.896 618 1.89 613 1.891 64 Die Abbildung stellt die Gesamtanzahl der Festnetzanschlüsse in Haushalten und Unternehmen dar, unabhängig davon, über welche Infrastruktur diese realisiert sind (z.b. Kupferdoppelader, Koaxialkabel oder Glasfaser). Die Zahl der Festnetzanschlüsse betrug Ende des 3. Quartals rund 2,5 Mio. Dieser Wert ist gegenüber dem 2. Quartal nur um,3 % zurückgegangen. Praktisch unverändert ist die Anzahl der Festnetzanschlüsse der Haushalte mit 1,9 Mio.; Festnetzanschlüsse in Unternehmen sind um 1,4 % auf 63.9 zurückgegangen. 3 Festnetz 41
Festnetzpenetration FESTNETZPENETRATION VON UNTERNEHMEN SINKT LEICHT 25 Festnetzpenetration Unternehmen Festnetzpenetration Haushalte 225 2 21,2 21, 199,4 198, 198,5 25,8 24,7 22,5 197,1 196,7 188,7 186, 175 Penetrationsrate in Prozent 15 125 1 75 5 56,1 55,2 54,8 54,6 54,1 52,7 52,1 51,5 51,8 5,3 5,1 5,2 25 Quelle für Anzahl Haushalte und Unternehmen: Statistik Austria Die Abbildung zeigt die Festnetzpenetrationsraten von Haushalten und Unternehmen. Die höhere Penetrationsrate bei den Unternehmen erklärt sich durch die im Regelfall höhere Anzahl an Festnetzanschlüssen pro Unternehmen und ist daher mit derjenigen von Haushalten nicht direkt vergleichbar. Korrespondierend zur vorigen Grafik liegt die Festnetzpenetrationsrate für Haushalte im 3. Quartal gegenüber dem 2. Quartal des Jahres praktisch unverändert bei 5,2 %. Statistisch verfügt damit jeder zweite Haushalt über einen Festnetzanschluss. Die Penetrationsrate bei Unternehmen ist seit jeher höher und liegt aktuell bei 186, %. Allerdings ist dieser Wert gegenüber dem Quartal davor um 2,7 Prozentpunkte zurückgegangen. 3 Festnetz 42
Carrier Preselection- und Call-by-Call-Nutzung ANHALTENDER RÜCKGANG BEI CPS UND CbC 6 CbC-Kundinnen/-Kunden CPS-Kundinnen/-Kunden 5 4 Anzahl in Tsd. 3 2 1 99 383 95 373 86 364 84 358 81 352 79 344 8 336 78 328 76 316 74 38 73 31 57 293 Die Abbildung zeigt die Anzahl der Kundinnen und Kunden, deren Anschlüsse über Carrier Preselection (CPS) realisiert sind, sowie die Anzahl der Call-by-Call-Kundinnen und -Kunden, die Call-by-Call (CbC) zumindest einmal im betreffenden Quartal genutzt haben (siehe Glossar). Entsprechend dem langfristigen Trend sank die Anzahl der CbC- und der CPS-Kundinnen und -Kunden auch im 3. Quartal. Mit 292.7 CPS-Kundinnen und -Kunden gab es im 3. Quartal um 2,7 % weniger als im 2. Quartal. Noch deutlicher fiel der Rückgang der CbC-Kundinnen und -Kunden aus: Ihre Anzahl sank von 73.3 im 2. Quartal auf 57.4 im 3. Quartal (minus 21,7 %). Neben dem anhaltend rückläufigen Trend wurde von einem Betreiber auch eine Datenbereinigung vorgenommen, die sich auf die Zahl auswirkt. 3 Festnetz 43