Capital Markets Academy Eurex Seminarkalender 2. Halbjahr 2016 CAPITAL MARKETS ACADEMY
Inhalt Über uns 03 Über uns 04 Börsenwissen aus erster Hand 05 E-Learning 06 1. Zertifikatslehrgänge 08 2. Abendseminare (Aufbaublöcke) 3. Seminare zu Märkten und Produkten 10 3.1 Grundlagen 10 3.2 Aufbau 12 3.3 Produkte 14 3.4 Intensivstudium 16 4. Clearing und Abwicklung 16 5. Clearer-Zulassung 18 6. Händler-Zulassung Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der Gruppe Deutsche Börse. Mit unserem Angebot sind wir somit erster Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how. Unsere Seminarpalette reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger und semiprofessionelle Anleger bis zu Fachseminaren und Systemschulungen für Intermediäre, Händler, Back Office-Mitarbeiter und alle Personen aus dem engeren Börsenumfeld. Sie sind Kapitalmarkt- Profi und möchten sich beruflich weiterentwickeln? Auf Sie warten unsere Zertifikatslehrgänge und Studiengänge. Am Ende steht ein hochwertiger Abschluss. Ausgewiesene Fachleute geben der Capital Markets Academy ein Gesicht. Neben den Experten der Gruppe Deutsche Börse zählen dazu Professoren angesehener Finanz-Lehrstühle und bekannte Persönlichkeiten aus der Financial Community. Wissenstransfer von innen nach außen Capital Markets Academy Marktbetreiber Intermediäre / Händler/ Kapitalmarkt-Profis Institutionelle Investoren Privatanleger 3
Börsenwissen aus erster Hand E-Learning Unser Seminarkalender gibt Ihnen einen Überblick über das Angebot der Capital Markets Academy im 2. Halbjahr 2016. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, zusätzliche Termine sowie Anpassungen im Schulungsangebot finden Sie stets aktuell auf unserer Internetseite www.deutsche-boerse.com/cma. Wir bieten alle Seminare auch als Individualschulung in Ihrem Unternehmen an. Wenn Sie weitere Fragen zu unserem Seminarprogramm haben oder an einem Beratungsgespräch interessiert sind, sprechen Sie uns doch einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sofern im Seminarkalender kein Ort angegeben wird, finden die Veranstaltungen in Eschborn statt. Unsere Zertifikatslehrgänge begleiten wir durch maßgefertigte E-Learning-Programme. So können Sie sich z.b. mit E-Vorlesungen auf eine Auswahl prüfungsrelevanter Themen bestimmter Lehr- und Studiengänge vorbereiten. Die E-Vorlesungen unterstützen zudem die Nachbereitung ausgewählter Präsenzveranstaltungen. Die Themenbereiche und unser Angebot werden kontinuierlich ausgebaut. Somit können Sie zukünftig unabhängig von Ort und Zeit lernen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Capital Markets Academy Hotline T+49-69-211-13767 F+49-69-211-13763 E-Mail: academy@eurexchange.com www.deutsche-boerse.com/cma Unsere Trainingslokationen in Deutschland und London: Deutsche Börse AG / Eurex Frankfurt AG Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Deutschland Deutsche Börse AG / Eurex Frankfurt AG Börsenplatz 4 60313 Frankfurt am Main Deutsche Börse AG London Representative Office 11 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HE Großbritannien 4 Deutschland 5
Juli August September Oktober November 1. Zertifikatslehrgänge Basiswissen Finanzmarkt und Börsenprodukte Gebühr: EUR 1.800, 3 Tage + 06. 09. 11. 12.10. 30.11. CCS Certified Clearing Specialist 1 Gebühr: EUR 3.200, 5 Tage + 14. 18.11. 13.12. Für Frühbucher: EUR 2.950 bei Anmeldung bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn FIX Fixed Income Expert 2 Gebühr: EUR 3.050, 5 Tage + 12. 16.12. Frankfurt Für Frühbucher: EUR 2.800 bei Anmeldung bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn 16.12. Pru fung Fachaufsichtsrat im Pru fungsausschuss/ Financial Expert 3 Gebühr: EUR 750, 1,5 Stunden Prü fung Qualifizierter Aufsichtsrat 3 Gebühr: EUR 1.500, 3,5 Stunden Trading Derivatives 4 Gebühr: GBP 2.650, 5 Tage + Für Frühbucher: GBP 2.450 bei Anmeldung bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn 28.11. 02.12. London 24.01. 2017 London Zertifizierter Börsenhändler Eurex Gebühr: EUR 2.950, 5 Tage + 26. 30. 09. 26. 10. Für Frühbucher: EUR 2.700 bei Anmeldung bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn Zertifzierter ETF-Spezialist 5 Gebühr: EUR 1.300, 2 Tage + 10. 11.11. 11.11. 1 Die einzelnen Seminartage Regulatory Landscape for the Clearing Business (Tag 1), Eurex Clearing Fundamentals (Tag 2), Core Clearing Knowledge (Tage 3 4) und Transaction Management Listed Derivatives (Tag 5) sind auch separat buchbar. 2 Die einzelnen Seminartage Fixed Income und Zinsmanagement (Tage 1 2), Derivate auf Fixed Income-Produkte (Tag 3) und Bond Portfolio Management / Anwendung in Excel (Tage 4 5) sowie die abschließende Pru fung (Tag 5) sind auch separat buchbar. 3 Die Zulassungsvoraussetzungen sowie die Termine für diese finden Sie unter www.deutsche-boerse.com/pqa. 4 Dieser Lehrgang befähigt Sie nicht nur zum Handel an Eurex, das Programm wird ebenfalls von der Financial Conduct Authority (FCA) anerkannt und ermöglicht Ihnen somit den Zugang zum Terminmarkt in Großbritannien. Die Seminarsprache ist Englisch, die Seminarunterlagen sind ebenfalls englischsprachig. 5 In diesem zweitägigen Lehrgang erhalten Sie näheren Einblick in die Tracking-Methoden, den ETF-Handel und den strategischen Einsatz der Produkte. Die abschließende kann zum Preis von EUR 200 auch einzeln gebucht werden. 6 7
Juli August September Oktober November 2. Abendseminare (Aufbaublöcke) 6 Aufbaublock A1 Hebel- und Anlageprodukte Gebühr: EUR 546,22, 4 Abende (jeweils 4 Stunden) A1.1 Mit Optionen und Optionsscheinen erfolgreich handeln A1.2 Mit Futures und Knock-outs erfolgreich handeln A1.3 Mit Anlagezertifikaten erfolgreich handeln A1.4 Mit ETFs und ETCs erfolgreich handeln 07. 10.11. 07..11. 08. 11. 09. 11. 10. 11. Aufbaublock A2 Analysieren und Investieren Gebühr: EUR 273,11, 2 Abende (jeweils 4 Stunden) A2.1 Fundamentale Wertpapieranalyse A2.2 Technische Wertpapieranalyse 21. 22. 11. 21.11. 22.11. Aufbaublock A3 Handelssignale in der Praxis Gebühr: EUR 273,11, 2 Abende (jeweils 4 Stunden) 05. 06.12. Aufbaublöcke A1 A3 Gebühr: EUR 924,37, 8 Abende (jeweils 4 Stunden) 07. 10.11. 21. 22. 11. 05. 06.12. 6 Der Aufbaublock A1 besteht aus den vier Seminarabenden A1.1 A1.4, der Aufbaublock A2 besteht aus den zwei Seminarabenden A2.1 A2.2. Der Aufbaublock A3 beinhaltet zwei Seminarabende zum Thema Handelssignale in der Praxis. Die Seminare können entweder einzeln oder im kostengu nstigen Block gebucht werden. 8 9
Juli August September Oktober November 3. Seminare zu Märkten und Produkten 3.1 Grundlagen Intensivseminar Börsenprodukte 11. 12. 10. Optionen und Financial Futures Einstiegsseminar 01. 02. 11. Überblick über den deutschen Finanzmarkt 06.09. Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse I Grundlagenseminar 7 17. 11. Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse I + II Grundlagen- und Vertiefungsseminar 7 17. 18. 11. 3.2 Aufbau Optionen und Financial Futures Aufbauseminar Gebühr: EUR 1.550, 3 Tage 23. 25. 08. Financial Analysis Expert Praxisanwendung mit MS Excel 8 Gebühr: EUR 1.900, 3 Tage 14. 16.12. Frankfurt Optionsstrategien 04. 05.10. Risikomanagement 20. 21. 09. Volkswirtschaftliche Finanzmarktanalyse II Vertiefungsseminar 7 18.11. 7 Die beiden Seminartage dieser Veranstaltung sind auch einzeln buchbar. 8 Die einzelnen Seminartage Financial Statement Analysis und Structured Forecasting (Tag 1), Bewertung von gelisteten und privaten Unternehmen (Tag 2) und Risikoanalyse der Unternehmenswertbestimmung (Tag 3) sind auch separat buchbar. 10 11
Juli August September Oktober November 3.3 Produkte Asset Backed Securities/Kreditderivate 23. 24.11. Bond Portfolio Management/Anwendung in Excel Gebühr: EUR 1.300, 2 Tage 15. 16.12. Frankfurt Derivate im Financial Engineering 10. 11.10. Derivate auf Fixed Income-Produkte 14.12. Frankfurt Fixed Income- und Zinsmanagement 12. 13.12. Frankfurt Grundlagen FX-Handel und Einsatz von FX-Derivaten 9 29. 30.09. Grundlagen FX-Handel 9 29.09. Einsatz von FX-Derivaten 9 30.09. Repo/Wertpapierleihe 04.11. Strukturierte Produkte Gebühr: EUR 1200, 2 Tage 30.11. 01. 12. 9 Die beiden Seminartage dieser Veranstaltung sind auch einzeln buchbar. 12 13
3.4 Intensivstudium Intensivstudium Capital Market Products and Portfoliomanagement Die Deutsche Börse bietet zusammen mit der EBS Executive Education das aus zwei Stufen bestehende Intensivstudium an. Es schließt nach erfolgreicher Absolvierung mit dem Universitätszertifikat Qualified Portfolio Manager (EBS/DBG) ab. Voraussetzung zur Teilnahme an Stufe II ist der vorherige Abschluss von Stufe I. Das Intensivstudium ist vollständig auf die zweite Stufe des Programms Master in Wealth Management der EBS Business School anrechenbar und deckt die Mindest-ECTS- Zahl von 18 Credit Points dieser Stufe ab. Es kann außerdem ein Antrag zur Anerkennung der Studienleistung an anderen Hochschulen oder Universitäten gestellt werden. Ob der Studiengang angerechnet werden kann, wird hochschul- / universitätsspezifisch entschieden. Weitere Informationen unter Telefon: +49-69-211-149 58 www.deutsche-boerse.com/studium Studienstufe I Produkte Stufe I: Gebuḧr EUR 5.750, 12 Tage + Klausur Bei gleichzeitiger Buchung der Stufen I und II verringern sich die Studiengebuḧren auf insgesamt EUR 10.950. Termine 2016 Studienstufe II Portfoliomanagement Stufe II: Gebuḧr EUR 6.200, 17 Tage + Klausur Termine 2017 Börsenorganisation 08.09. Portfoliotheorie 19.01. Finanzmathematik 09.09. Vertiefung Fixed Income 20.01. Makroökonomie 10.09. Behavioural Finance 21.01. Grundlagen Fixed Income 29.09. Derivate im Portfoliomanagement 02. 04.02. Optionen und Financial Futures 30.09. 01.10. Performancemessung 23.02. Strukturierte Produkte auf Zinstitel 27.10. Technische Aktienanalyse 24.02. Strukturierte Produkte auf Aktien 28.10. Ethik und Nachhaltige Investitionen 25.02. Indizes, ETFs, Fonds und Commodities 29.10. Fundamentale Wertpapieranalyse 09.03. Relevante Rechtsthemen zu Kapitalmarktprodukten 10.11. Professionelles Portfoliomanagement 10. 11.03. Investmentrecht 11.11. Klausur II 27. 04. Steuerliche Aspekte des Wertpapiergeschäfts 12.11. Case Studies zu Portfoliomanagement und Strategien mit Excel 28. 29.04. Klausur I 10.12. Klausur III 18.05. Case Studies zu Portfoliomanagement und Strategien mit Excel 18. 20.05. Take Home Exam: Case Study (Ausgabe am 20.05.) bis 20.06. Abschluss: Berater Kapitalmarktprodukte (EBS/DBG) Abschluss: Qualified Portfolio Manager (EBS/DBG) 14 15
Juli August September Oktober November 4. Clearing und Abwicklung Clearing und Settlement in Deutschland 11.07. Core Clearing Knowledge 10 (Vorbereitungskurs QCS Basismodul) Gebühr: EUR 1.280 (GBP 1.070), 2 Tage Eurex Clearing Fundamentals Gebühr: EUR 640, 1 Tag Regulatory Landscape for the Clearing Business 10 Gebühr: EUR 640 (GBP 535), 1 Tag Transaction Management Listed Derivatives and System Training (Vorbereitungskurs QCS Marktmodul Eurex Exchanges und QBO Test) Gebühr: EUR 640, 1 Tag 10 Zur Eignung als Qualified Clearing Staff (QCS) ist die Teilnahme am Seminar Core Clearing Knowledge ausreichend, zur Eignung als Qualified Backoffice Staff (QBO) wird die Teilnahme am Seminar Transaction Management Listed Derivatives and System Training anerkannt. Die Seminarsprache in London ist Englisch, die Seminarunterlagen sind ebenfalls englischsprachig. 01. 02.09. 09. 10.11. London 16. 17.11. 15.11. 07. 11. London 14.11. 18.11. 5. Clearer-Zulassung Clearer Test Basismodul Gebühr: EUR 200, 60 Minuten 27. 07. 29.07. 30.08. 30.08. 22.09. 27.09. 26.10. 28.10. 29.11. 30.11. 05.12. 13. 12. Clearer Test Marktmodul Eurex Exchanges Gebühr: EUR 200, 20 Minuten Die en sind zuku nftig nur noch u ber unser Online-Pru fungstool verfu gbar (nach vorheriger Benennung einer Pru fungsaufsicht und nach Terminvereinbarung). In Ausnahmefällen bieten wir jedoch noch Präsenzpru fungen zu den hier genannten Terminen an. 27. 07. 29.07. 30.08. 30.08. 22.09. 27.09. 26.10. 28.10. 29.11. 30.11. 05.12. 13. 12. 16 17
Juli August September Oktober November 6. Händler-Zulassung Eurex Online-Systemschulung Handel 11 Gebühr: EUR 310, 3 Stunden Eurex-Börsenhändlerprüfung 12 Gebühr: EUR 200, 20 Minuten Die kann an allen Lokationen sowohl in englischer als auch deutscher Sprache abgelegt werden. Weitere stermine werden im Internet unter www.deutsche-boerse.com/cma veröffentlicht. 06.07. 29.07. 10.08. 30.08. 07. 09. 27. 09. 07.10. 28.10. 23. 11. 29. 11. 05. 12. 14.12. 11 Mit der Teilnahme an unserer Eurex Online-Systemschulung Handel kann die erforderliche Erfahrung fu r die Zulassung an der Eurex Deutschland nachgewiesen werden. Das Online- Training kann im Rahmen des Antrags auf Händlerzulassung u ber den Electronic exchange Admission Service (exas) in der Eurex Member Section gebucht werden oder im Internet unter www.deutsche-boerse.com/cma. Das Training muss innerhalb von vier Wochen nach erfolgter Buchung absolviert werden. 12 Zur Eurex-Börsenhändlerpru fung werden nur Personen zugelassen, fu r die bereits u ber den Service Electronic exchange Admission Service (exas) in der Eurex Member Section ein Antrag auf Zulassung als Börsenhändler an den Eurex Börsen gestellt wurde. 18 19
Eurex, Juni 2016 Herausgeber Eurex Frankfurt AG Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Deutschland Eurex AG Löwenstrasse 3 8021 Schweiz www.eurexchange.com