Bundesamt für Kommunikation Der Schweizer Telekommunikationsmarkt im EU-Vergleich René Dönni Leiter Ökonomie und Statistik, Abteilung Telecomdienste BAKOM-Mediengespräch, 11. Juli 2007
Inhalt Festnetz Sprachtelefonie Breitband Interkonnektion und Entbündelung Mobilfunk Telefonie und Breitband Interkonnektion Internationales Roaming Fazit 2
Ausgeglichener Markt bei der Sprachtelefonie 60% Subscribers using an alternative provider for voice telephony services, July 2006 58% 50% 45% 40% 30% 20% 32.5% 36% 13% 23% 25% 25% 22% 24% 23% 36% 24% 14% 31% 21% 32% 39% 35% 36% 36% 10% 0% 21% 16.2% 21.4% 19.4% 25.8% 4% 5% 7% 7.7% 1% 30.8% 1.2% 4% 1% 5% 33.6% BE DK DE EE EL ES FR IE IT CY LT LU HU MT AT PL PT SI SK FI SE UK CH Local calls Long distance International calls 3
Wenig Auswahl bei den Festnetzanschlüssen Subscribers using an alternative provider for direct access, July 2006 30% 25% 25.56% 21.00% 20% 15% 13.92% 15.20% 10% 10.50% 8.00% 7.60% 9.20% 9.00% 7.80% 5% 0% 5.00% 5.40% 3.30% 3.61% 1.90% 2.00% 1.10% 0.09% 0.17% 0% 0% 0% BE DK DE EE EL ES FR IT CY LT LU HU MT AT PL PT SI SK FI SE UK CH Direct access EU average July 2006 4
Festnetztelefonie: stabile Preise Local and national call charge, 3 min EU25 and CH 45 41.8 40 37.1 -cents, VAT included 35 30 25 20 15 25.4 25.4 19.1 19.1 34.3 33.7 29.9 25.3 25.0 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 10 12.5 13.0 12.9 12.9 12.7 12.3 13.1 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EU25 - Local call charge, 3 min EU25 - National call charge, 3 min CH - Local call charge, 3 min CH - National call charge, 3 min 5
Preisentwicklung Festnetz seit 1998 (BAKOM Festnetzstudie) 100 Geringe Nutzung Mittlere Nutzung Grosse Nutzung 90 80 70 60 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Quelle: http://www.bakom.admin.ch, Kapitel Dokumentation / Zahlen und Fakten / Studien / Telekommunikation / Preise / Festnetzdienste 6
Gute Breitbandversorgung EU Broadband penetration rate, 1 October 2006 3.3% 4.3% 4.5% 7.4% 8.6% 9.3% 9.3% 9.6% 10.3% 12.3% 12.6% 13.5% 13.6% 13.9% 15.7% 16.4% 16.6% 17.2% 19.0% 19.7% 20.4% 21.8% 24.5% 26.0% 26.0% 29.4% 29.8% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EL SK PL CY HU LT LV CZ IE MT SI PT IT ES EU25 DE AT EE FR LU UK BE SE FI DK NL CH 7
ADSL entwickelt sich besser als Kabelmodem 1600 1400 1'368 Einheit (in Tausend) 1200 1000 800 600 400 200 0 52 114 14 0 1 33 1'098 802 487 660 600 260 480 350 195 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ADSL Zugänge Kabelmodem Zugänge 8
Zuerst Wettbewerb mit Preisen, dann mit Bandbreiten (BAKOM Breitbandstudie) Cost of broadband service index (weighted average) 100 80 60 40 20 Cost of broadband service index (weighted average) Upload+download bitrates in Mbit/s (weighted average) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Upload+download bitrates in Mbit/s (weighted average) 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0.0 Quelle: noch unveröffentlichte BAKOM - Studie 9
2.00 1.50 1.00 0.50 Preise Festnetz - Interkonnektion Fixed-to-fixed interconnection charges CH and EU15 weighted average (euro-cents) 1.97 1.79 1.41 1.30 0.79 1.65 1.40 0.97 0.86 0.61 2.00 1.50 1.00 0.50 Fixed-to-fixed interconnection charges CH and EU25 weighted average (euro-cents) 1.76 1.61 1.09 1.01 0.66 1.40 1.25 1.01 0.86 0.57 0.00 2000 2003 0.00 2004 2006 EU15 - Local level EU15 - Double transit CH - Double transit EU15 - Single transit CH - Single transit EU25 - Local level EU25 - Double transit CH - Double transit EU25 - Single transit CH - Single transit 10
Preise für Entbündelung in der EU 23 Monthly average total cost per full unbundled loop EU average October 2006: 11,51 20 13.2 12.7 15.0 10.5 10.1 11.8 11.8 10.5 10.5 9.6 9.9 12.5 10.9 10.9 10.7 16.3 16.7 9.3 9.1 10.7 10.7 9.8 9.8 11.1 11.1 14.5 13.4 11.6 9.6 12.6 11.0 10.4 8.7 11.8 11.6 15.9 11.5 10.8 10.0 16.5 12.0 15.5 15.1 15.0 15.3 15.6 16.8 14.0 18.8 19.5 18 15 13 10 8 5 3 0 BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK October 2005 October 2006 EU average Oct. 2006 11 Euro per month
Mobilfunk: unterdurchschnittliche Marktdurchdringung 180% Mobile penetration rate (and growth) 2005-2006 160% 140% 120% 12 74.9% 82.3% 80.4% 83.0% 80.6% 86.1% 88.1% 90.2% 71.0% 91.1% 90.1% 91.9% 89.9% 95.1% 89.3% 99.8% 92.2% 100.7% 99.6% 102.2% 93.8% 103.6% 100.7% 104.0% 97.0% 104.1% 103.2% 105.3% 99.5% 107.4% 102.3% 107.9% 104.0% 109.0% 98.5% 110.0% 101.2% 112.5% 105.8% 113.3% 100.0% 113.6% 115.2% 118.6% 115.3% 123.3% 117.5% 132.9% 118.7% 133.8% 159.4% 170.6% 88.8% 96.2% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FR MT SK SI PL BE HU EL DE SE ES DK FI NL EU25 Average penetration 2005 penetration 2006 AT UK IE EE PT CY CZ LV LT IT LU CH
Switzerland, Cablecom, M obile Connect Switzerland, Swisscom, Natel Basic Liberty SM S Option 50 Germany, V odafone, V odafone 10 0 SM S 40 euro Italy, TIM, TIM M enu Family + Tutti TIM Weekend Option Italy, Vodafone, Valore Ireland, V odafone, Perfect Fit 100 UK, O2, Anytime 25 + 50% extra minutes for life Switzerland, Orange, Optima 100 Option SM S Switzerland, M obilezone, M obilezonenet - Fair Value Ireland, O2, Active Life 150 Switzerland, Sunrise, Relax Libero Spain, M ovistar, Contrato Empresas Tramos Horarios Mobilfunkpreise im Vergleich Medium usage basket (EU15 und CH) Spain, V od af one, C ont rat o Aut o nomos 10 Austria, T-M obile, Relax 100 Belgium, Proximus, Freestyle Classic 25 2006 Belgium, M obistar, BestDeal France, Orange, Forfait M 6 28.9 0 Germany, T-M obile, Relax 100 Relax SM S 4 0 France, SFR, Le Compte 25 UK, T-M obile, Flext 20 Greece, V odafone, Vodafone 100 SM S 50 Netherlands, KPN, M obiel WebBundel M edium Austria, M obilkom, A1 Xcite Easy Greece, Cosmote, Cosmote 120 SM S 3 0 Portugal, Vodafone, Plano Best Aditivo SM S 30 Netherlands, Vodafone, Vodafone 22.50 Portugal, TM N, Plano Pos Pago Pakot 60 SM S Sweden, Teliamobile, Telia M obil till vänner Switzerland, Tele2, Tele2 M obile Classique Luxembourg, LuxGSM, LIGHT Denmark, TDC M obil, M ixit Regning Luxembourg, Tango, Knock-out Finland, Sonera, M ax Finland, Elisa, Aito Sweden, Tele 2 Comviq, Comviq Knock-Out D enmark, Sono f on, Kvant um 9 9 Euro per month 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 13
Entwicklung der Mobilfunkpreise in der Schweiz (BAKOM Mobilfunkstudie) 100 Geringe Nutzung Mittlere Nutzung Grosse Nutzung 90 80 70 60 50 40 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Quelle: http://www.bakom.admin.ch, Kapitel Dokumentation / Zahlen und Fakten / Studien / Telekommunikation / Preise / Mobilfunkdienste 14
Hohe Terminierungspreise Interconnection charges for call termination on mobile networks (national average) EU average Oct. 2006: 11,4 -cents 20 18 16 14 15 2.22 2.25 8.72 6.93 7.38 7.96 8.91 9.09 8.39 9.16 12.90 9.81 12.68 10.10 10.43 10.43 12.73 10.55 10.99 10.57 11.43 10.77 13.82 11.00 14.19 11.36 13.44 11.37 13.63 11.38 12.43 11.48 13.48 11.95 12.57 12.17 14.86 12.42 15.00 12.97 13.46 13.53 15.45 15.53 18.91 16.00 16.40 16.40 16.49 16.49 15.86 15.05 12 10 8 6 4 -cents per minute 2 0 CY SE FI LV UK FR AT LT HU CZ SK PT DK NL DE MT ES IT EL LU IE BE SI EE PL CH Okt 05 Okt 06 EU average (Oct. 06)
EU-Regulierung zu Roaming Endkundenpreise: 49 Eurocents (ausgehend) 24 Eurocents (eingehend) Grosshandelspreise: 30 Eurocents Roamingangebote in der Schweiz sind vergleichbar Anpassung durch Marktdruck wird erwartet Bundesrat: Lagebeurteilung im nächsten Frühjahr 16
Kunden reagieren auf Roamingtarife «Ändert sich Ihre Mobilfunknutzung aufgrund hoher Roaminggebühren, wenn Sie im Ausland sind?» 39% passen das Verhalten nicht an 44% passen das Verhalten deutlich an 17% passen das Verhalten ein wenig an Quelle: Noch unveröffentlichte BAKOM Studie, erste Trendaussage 17
Fazit Festnetz: Wettbewerb bei Sprachtelefonie über Preis Breitbandversorgung: Infrastrukturwettbewerb, Differenzierung über Bandbreiten Interkonnektionspreise in CH vergleichsweise hoch Mobilfunk: Unterdurchschnittliche Marktdurchdringung Trotz Bewegung immer noch vergleichsweise hohe Preise Kunden reagieren auf Roamingpreise 18