BMWi Markterschließungsprogramm Informationsveranstaltung IHK Köln 12.03.2015 > REMONDIS International GmbH Torsten Weber Geschäftsführer www.remondis.de
2 AGENDA Präsentation REMONDIS REMONDIS Australien Markteinstieg Australien und Etablierung auf dem Markt Chronologie Technologieaustausch Meilenstein Thiess Abfallwirtschaft in Australien Abfallaufkommen und Entsorgungswege WtE Internationale Wettbewerber auf dem australischen Abfallwirtschaftsmarkt Wieso Australien Ländervergleich
3 Die RETHMANN-Dienstleistungsgruppe Spezialisierte Dienstleistungen und Produkte in drei Sparten Environmental & Technical Services Recycling Dienstleistungen Wasser Umsatz 2013: ca. 6.400 Mio. Euro Mitarbeiter: ca. 30.600 Logistik Contract Logistics Freight Logistics Port Logistics Public Transport Umsatz 2013: ca. 4.100 Mio. Euro Mitarbeiter: ca. 23.700 Bio-Industries High-quality goods from animal by-products Producer of renewable energy Service provider for the agricultural and food sector Umsatz 2013: ca. 1.500 Mio. Euro Mitarbeiter: ca. 6.200
4 Aktuelle Unternehmensdaten Ergebnisse aus internationaler Kompetenz, Leistung und Kapazität. 6,4 Mrd. 30.600 Über 500 in34 448 7.000 Über 30 Mio. Über Umsatz (in Euro) Mitarbeiter Standorte Ländern Anlagen Nutzfahrzeuge wiedergewonnene Wert- und Rohstoffe (in Tonnen) Europa Belarus Belgien Deutschland Estland Frankreich Großbritannien Italien Kroatien Luxemburg Niederlande Norwegen Österreich Polen Rumänien Russland Schweden Schweiz Slowakei Spanien Tschechien Türkei Ukraine Ungarn Asien Bahrain China Hong Kong Indien Katar Malaysia Saudi- Arabien Taiwan Vereinigte Arabische Emirate Ozeanien Australien Afrika Ägypten
5 REMONDIS Australien Daten und Fakten 940 Mitarbeiter 35 Standorte 27 Anlagen 460 Nutzfahrzeuge 430.000 Wiedergewonnene Wert- und Rohstoffe (in Tonnen pro Jahr) New South Wales / Australian Capital Territory Sydney St. Marys Somersby Thornton Blaxland Lake Macquarie Port Macquarie Wollongong Picton Canberra South Australia Adelaide Western Australia Perth Victoria Melbourne Queensland Brisbane Caloundra Makay Cairns Sunshine Coast
6 REMONDIS Australien Umfassende Dienstleistungen für Bürger und die öffentliche Hand Logistik Behandlung / Aufbereitung Organik / Kompostierung Umschlagstationen / Deponien Dienstleistungen: Kundenspezifische gewerbliche und kommunale Abfallsammlung Materialströme: Restabfall, Wertstoffe, Klärschlamm, Flüssigabfall, Sonderabfall Recycling von kommunalen und gewerblichen Mengen Betrieb von Sortieranlagen Anlieferung der gewonnen Produkte an lokale, nationale und internationale Märkte (Export) Kompostierung von Grünabfall, Bioabfall, Grünschnitt, Klärschlamm, Zuckerrohrrückständen und Altfetten Direktaufbringung von Klärschlämmen als Dünger Produktion von hochwertigem Kompost und Dünger für Farmen und Gärtnereien Betrieb im Auftrag von Kommunen Besitz und Betrieb von eigenen Anlagen Energiegewinnung Wiedergewinnung von Wertstoffen Anlagennachtransport
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9 REMONDIS Australien Markteinstieg und Etablierung 1982 Resch Australia (ein Joint Venture von RETHMANN mit Schäfer) gewinnt einen der ersten wheelie bin -Verträge australienweit, in Penrith 1987 Der erste Frontlader der Gruppe wurde in Penrith eingeführt. Kurz darauf wird das System auch in Deutschland, als erstes bei der RETHMANN Gruppe eingesetzt. 1990 Seitenlader wurden als erstes auch bei RETHMANN Australien eingeführt und später in Deutschland eingesetzt.
10 REMONDIS Australien Etablierung auf dem Markt 2001 Erste geschlossene Kompostierungsanlage in Australien 2012 Übernahme Thiess, Nr. 6 auf dem australischen Markt
11 REMONDIS Australien Technologieaustausch Geschlossene Kompostierung Neues Behältersystem Frontlader Seitenlader
12 REMONDIS Australien Meilenstein Thiess-Aquisition Übersicht der wesentlichen Transaktionen Käufer Target Deal value (Mio. ) EBITDA-Multiple Transpacific Cleanaway 770 12,3x Palisade Global Renewables 120 10,8x Cheung Kong Infrastructure EnviroWaste Services 316 10,0x Beijing Capital Group Transpacific New Zealand 630 9,1x Sita WSN Environmental Solutions 175 6,7x ToxFree DoloMatrix 47 6,5x REMONDIS THIESS Services 161 5,2x Quelle: Marktinformationen, Bankenpräsentationen Thiess Waste Management, ursprünglich als eine Abteilung der Thiess Contractors im Jahr 1987 gegründet, war ein führendes Entsorgungsunternehmen mit Aktivitäten in fast allen Zweigen der australischen Abfallwirtschaft. Der sechstgrößte Entsorgungsdienstleister auf dem australischen Markt: 635 Mitarbeiter 37 Standorte in Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory und Victoria 550 Fahrzeuge Jahresumsatz 227 Mio. AUD Kommunalentsorgung für 1 Mio. Einwohner Über 6200 Gewerbekunden
13 Abfallaufkommen und Entsorgungswege Australien Beseitigung, Recycling, Energetische Verwertung 0.88 Abfallaufkommen und Entsorgung nach Herkunft (201-2011, Mio. Tonnen) 0.56 6.35 8.4 0.06 11.92 6.81 6.23 6.25 0.06 MSW C&I C&D Beseitigung Recycling / Wiederverwertung Energetische Verwertung Abfallaufkommen und Entsorgung nach Bundesstaaten (2010-2011, Mio. Tonnen) Quelle: National Waste Reporting 2013 0.05 0.08 0.07 0.07 0.09 0.92 0.08 1.3 1.49 1.74 1.93 0.06 0.8 1.2 0.8 0.83 0.54 0.83 1.57 0.54 NT QLD VIC SA NSW WA ACT Beseitigung Recycling / Wiederverwertung Energetische Verwertung
14 Abfallinfrastruktur Australien Abfallverbrennung (WtE) Klassische Abfallverbrennung wird in Australien bis jetzt nicht eingesetzt Die energetische Verwertung der Abfälle erfolgt über Verbrennung bzw. Mitverbrennung von Ersatzbrennstoffen (EBS, RDF) In den letzten Jahren wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Abfallverbrennungsanlagen geschaffen WA WtE Reguliert NT Keine Regulierung SA WtE Reguliert QLD Keine Regulierung NSW WtE Reguliert VIC WtE Reguliert
15 Branchenwettbewerb international Weltweite Umsätze in Mio. Euro* (2013) 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Waste Management Veolia Suez (Sita) REMONDIS Republic Services FCC Alba ACS / Urbaser Progressive Waste Waste Connection * Umsätze aus Abfall- und Kreislaufwirtschaftsaktivitäten
16 Wieso Australien? Ländervergleich AMERIKA OZEANIEN EUROPA ASIEN USA Australien Neuseeland Deutschland Frankreich UK Polen Singapur China Thailand BIP/EW. 2013 (in US$) 53.042 67.458 41.556 42.269 42.503 41.788 13.648 55.183 6.807 5.779 BIP-Wachstum 2013 2,20% 2,30% 2,80% 0,50% 0,30% 1,70% 1,60% 3,90% 7,70% 2,90% Inflationsrate 2013 1,50% 2,40% 1,10% 1,60% 1,00% 2,60% 0,90% 2,40% 2,60% 2,20% Einwohner 2013 320.482.000 22.507.617 4.564.640 80.833.000 66.104.000 64.105.654 38.496.000 5.469.700 Eigentumsrechte [Score 10 (best)-0] Economic Freedom - Total Corruption Index [Score 100 (best)-1] 1.368.440.00 0 64.871.000 7,6 7,9 8,7 7,7 7,3 7,8 6,2 8,1 5,5 5,1 76,2 81,4 82,1 73,8 62,5 75,8 68,6 89,4 52,7 62,4 74 80 91 79 69 78 61 84 36 38 Quelle: CIA Worldfactbook 2014, Weltwirtschaftsforum 2014, Heritage Foundation 2015, Transparency International 2015
17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Torsten Weber Geschäftsführer REMONDIS International GmbH REMONDIS International GmbH - Büro Berlin - Lahnstrasse 31, 12055 Berlin Tel. +49-(0)30-68 28 26 15 Fax: +49-(0)30-68 28 26 19 Email: torsten.weber@remondis.com Internet: www.remondis.de