Australien ein Absatzmarkt für hochwertige Abfall- und Recyclingtechnik?

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1 Australien ein Absatzmarkt für hochwertige Abfall- und Recyclingtechnik? IHK Köln 12. März 2015

2 Leistungen, die Sinn machen. Unsere Basis für unternehmerische Erfolge. Starke Interessenvertretung» Wir vertreten die wirtschaftlichen und technischen Interessen der Branche in Politik und Wirtschaft. Kompetente Dienstleistungen» Wir beraten und unterstützen unsere Mitglieder weltweit mit Rat und Tat. Netzwerk Dienstleistung Interessenvertretung Enormes Netzwerk» Wir pflegen perfekt funktionierende Mitglieder- und Expertennetzwerke. Seite

3 Überall bestens aufgestellt. Einleitung 37 Fachverbände» Experten für produktspezifische Themen 9 Fachabteilungen» Beratung in allen fachspezifischen Themen 6 Landesverbände» Kurze Wege vor Ort Büros in Brüssel und Berlin» Austausch mit politischen Entscheidungs-trägern und Multiplikatoren Verbindungsbüros in Brasilien, China, Indien, Japan und Russland» Beratung und Unterstützung vor Ort Arbeitsgemeinschaften und Foren» Übergreifende Zusammenarbeit Dienstleistungsorganisationen» Dienstleistungen auf vielfältigen Gebieten Seite

4 Unsere Teilbranchen Vielfalt unter einem Dach» Abfall- und Recyclingtechnik» Druck- und Papiertechnik Druckluft- und Vakuumtechnik» Schweiß- und Druckgastechnik» Allgemeine Lufttechnik» Antriebstechnik» Armaturen» Aufzüge und Fahrtreppen» Automation + Management für Haus + Gebäude» Bau- und Baustoffmaschinen» Bekleidungs- und Ledertechnik» Bergbaumaschinen» Electronics, Micro and Nano Technologies» Elektrische Automation» Feuerwehrtechnik» Fluidtechnik» Fördertechnik und Intralogistik» Gießereimaschinen» Großanlagenbau» Holzbearbeitungsmaschinen» Hütten- und Walzwerkeinrichtungen» Kompressoren,» Kunststoff- und Gummimaschinen» Landtechnik» Mess- und Prüftechnik» Motoren und Systeme» Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen» Power Systems» Präzisionswerkzeuge» Pumpen + Systeme» Reinigungssysteme» Robotik + Automation» Sicherheitssysteme» Software» Textilmaschinen» Thermoprozesstechnik» Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate» Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme Seite

5 Unsere Querschnittsbereiche.» Außenwirtschaft» Betriebswirtschaft» Bildung» Informatik» Kommunikation» Normung» Recht» Steuern» Technik und Umwelt» Verkehr» Volkswirtschaft und Statistik Seite

6 Deutsche Lieferungen nach Australischer Bund Seite

7 Deutsche Maschinenausfuhr nach Australischer Bund Seite

8 Wichtigste Lieferländer nach Australischer Bund Seite

9 Australien Bevölkerungsstruktur Schlüssel Daten:» Einwohnerzahl Australien: 23,2 Mio. (2013)» ca. 13,6 Mio. Einwohner leben in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide 61% der Bevölkerung lebt in diesen 5 Metropolen (1,2 bis 4,6 Mio. Einwohner)» ca. 2.3 Mio. Einwohner leben in Gold Coast, Newcastle, Canberra, Wollongong, Sunshine Coast, Hobart 10% der Bevölkerung lebt in diesen 6 Großstädten ( bis Einwohner)» ca. 0,9 Mio. Einwohner leben in Geelong, Townsville, Cairns, Toowoomba, Darwin, Launceston 4% der Bevölkerung lebt in diesen 6 großen Städten ( bis Einwohner)» In 17 australischen Städten leben 16,8 Mio. Einwohner 75% der Bevölkerung Australiens lebt in den Städten» ca. 5.5 Mio. Australier leben in Kleinstädten oder auf dem Land Nur etwa 25 % der Einwohner leben nicht in den Städten Seite

10 Australien ein Markt für hochwertige Abfall- und Recyclingtechnik? Schlüssel Daten Markt:» Deutscher Maschinenaußenhandel nach Australien: Mio. Euro (2013)» Exportanteil dt. Abfall- und Recyclingtechnik nach AU: ca. 1,5 Prozent / ca. 26 Mio. (2013)*» Beschäftigte im australischen Sektor der Abfallwirtschaft: ca Personen» Müllmenge pro Kopf (Hausmüll): 600 kg / Jahr» Abfallaufkommen gesamt: 47,5 Mio. Tonnen (2013)» Abfallaufkommen pro Kopf: 2,1 Tonnen / Einwohner / Jahr» Recyclingquote: ca. 52 Prozent *Schätzung VDMA Seite

11 900 Siedlungsabfallaufkommen Markttendenzen: Quelle: OECD 2011» Australien ist mit 2,1 Tonnen / Kopf p.a. auf Rang 7 der weltweit größten Abfallerzeuger» West Australien erhöht den Landfill Levy im Januar 2015 von A$ 28 auf A$ 55 (Bioabfall) und zieht damit ungefähr gleich mit South Australia und Victoria.» Der Landfill Levy soll die Deponierung u. a. wirtschaftlich unattraktiv machen und ein Anreiz zu mehr Recycling schaffen» Staatliche Vorgaben und das wachsende Umweltbewusstsein fördern den Weg zu mehr Recycling und geringeren Deponierungsmengen» Der australische Sektor der Abfallwirtschaft erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 3 Mrd. A$ (2013)» Der australische Abfallwirtschaftsmarkt wächst um geschätzt 5,8 Prozent p.a Seite

12 100% Gasamtabfallaufkommen 2013* Abfallerzeugung in AU 57% 47,5 40% 26,9 19,1 3% 1,5 Gesamtmenge Deponierung Recycling Thermische Alle Werte in Mio. Tonnen Verwertung Quelle: VDMA/National Waste Report *Schätzung VDMA Abfallaufkommen nach Gebieten ,3% 24,9% 16,8 15,6% 11,8 12,2% 8,1% 7,4 5,8 3,8 1,9% 0,9 0,6% 1,3% 0,3 0,6 ACT NSW NT QLD SA TAS VIC WA Quelle: VDMA/National Waste Report Alle Werte in Mio. Tonnen» Abfallaufkommen: ca. 47,5 Mio. Tonnen (2013)» 2,1 Tonnen pro Person» NSW erzeugt ca. 35% des Abfalls. Victoria folgt mit ca. 25%. Queensland liegt mit ca. 16% auf Rang drei, gefolgt von Western Australia mit ca. 12%» Die anderen vier Gebiete (ACT, NT, SA, TAS) kommen zusammen auf 5,7 Mio. Tonnen (12%) Abfallaufkommen nach Gebieten (2013)» 2,1 Tonnen pro Person» NSW erzeugt ca. 35% des Abfalls. Victoria folgt mit ca. 25%. Queensland liegt mit ca. 16% auf Rang drei, gefolgt von Western Australia mit ca. 12%» Die anderen vier Gebiete (ACT, NT, SA, TAS) kommen zusammen auf 5,7 Mio. Tonnen (12%) Seite

13 Abfallzusammensetzung - Siedlungsabfälle in Australien 7% 1% 5% Abfallzusammensetzung und Recyclingquoten 12% Organik Bauabfall 47% Papier und Pappe 4% Kunststoff Rest Holz Glas 23% 1% Metalle Recyclingquoten von Hausmüll» Abfallzusammensetzung abhängig vom Gebiet (Stadt / Land)» In allen Stoffströmen hohes Potential zum Recycling Beispiel Altreifen: 5 % gehen in AU in den Recycling Prozess 13 % werden illegal entsorgt 57 % werden auf Deponien entsorgt 1) Glas 67% 100%» Gute Beschäftigungslage und hohe Lohnkosten sprechen für Investitionen in hochwertige Recycling Technologie Kunststoff, PET 23% 25% *» Umweltbewusstsein wächst in der Bevölkerung = Recyclingquoten steigen Weißblech 56% 94% Australien Deutschland» Wille zu Abkehr von der Deponierung wächst Aluminium 33% 80% 1) Quelle: Papier, Pappe 61% 99% Quelle: Hyder/VDMA * Schätzung VDMA Seite

14 Abfalllogistik und Wertschöpfungskette Abfalllogistik und Wertschöpfungskette» Die wichtigsten Einrichtungen in der australischen Abfallwirtschaft sind: Übergabestationen (872 Anlagen), in denen Abfälle verdichtet oder für das Recycling gesammelt und als Schüttgut auf Langstreckentransportfahrzeuge geladen werden Mechanische Abfallsortieranlagen Kompostierungsanlagen mit stofflicher und/oder energetischer Verwertung Recycling Anlagen zur Generierung von Sekundärrohstoffen aus dem Abfallstrom Deponien, in denen Abfälle in Hohlräumen abgelagert und bedeckt werden, um schrittweise den biologischen Abbau zu fördern.» Es gibt rund 2846 Abfallentsorgungsanlagen in Australien Seite

15 Transfer Station» 872 Anlagen sind in Betrieb» Größenunterscheidung: Small < Tonnen pro Jahr Medium bis Tonnen pro Jahr Large > Tonnen pro Jahr» Kleine Anlagen werden in der Regel in Regionen fern ab von größeren Städten installiert.» Es gibt vermehrt Bestrebungen große Anlagen in der Nähe von Großstädten und Gemeindeverbünden zu etablieren.» Diese Anlagen werden zunehmend zusammen mit modernen Abfallbehandlungsanlagen betrieben. Wirtschaftlichkeit & Transportkosten Lohnkosten sparen Landfill Levy macht Recycling wirtschaftlich interessanter Mehr Recycling, weniger Deponie VDMA Karl Rottnick Seite

16 Alternative Waste Technologies (AWT) Bio Müll Anlagen AWT Anlagen sind den herkömmlichen Abfallsortieranlagen (MRF) ähnlich:» Input ist meist Biomüll bzw. Hausmüll» Output ist Kompost und stabilisierter Restmüll zur Deponierung» ca.16 AWT Anlagen sind in Betrieb (davon ca. 7 in NSW) 7 Anlagen sind reine Kompostierungsanlagen 3 Anlagen nutzen anaerobe Vergärung zur Biogaserzeugung» Jahreskapazität ca. 1,2 Mio. Tonnen» Der AWT Betrieb ist teuer und nur wirtschaftlich, wenn eine hohe Deponiegebühr erhoben wird Seite

17 Material Recovery Facilities (MRF)» Input ist kommunaler Abfall, gewerblicher & industrieller Abfall (C&I) und Bau- und Abbruchabfall (D&D)» ca.114 MRF Anlagen sind in Betrieb (davon ca. 34 in NSW) Planspiele gehen für von einer Müllmenge von 61,8 Mio. Tonnen aus (Quelle: National Waste Reporting 2013)» Die Rückgewinnungsquote soll bei 72% liegen (44,5 Mio. Tonnen)» Die Deponierung soll dann bei 28% ankommen (17,4 Mio. Tonnen)» Dies ergibt einen zusätzlichen Bedarf an 104 MRF Anlagen, um die für 2020 prognostizierten Abfallmengen zu bewältigen VDMA Karl Rottnick Seite

18 Stellenwert der Kompostierung in Australien Kompostierung als sinnvolle Abfallbehandlungsmethode:» Immer noch zu viel organische Abfälle gelangen auf Deponien ca. 44 % (6,14 Mio. Tonnen) wird recycelt ca. 9 % (1,24 Mio. Tonnen) wird zur Energiegewinnung genutzt ca. 47 % (6,6 Mio. Tonnen) gelangen auf Deponien» über 190 Firmen recyceln oder kompostieren organische Abfälle» Branchenumsatz: ca. 950 Mio. A$» Methan- und Sickerwasserbildung wird auf Deponien reduziert» Im Vergleich zu anderen Abfallbehandlungsverfahren führt die Kompostierung nur zu geringen Umweltbelastungen» Verstärkte Kompostierung reduziert die auf Deponien abgelagerten Müllmengen Seite

19 Stellenwert der Kompostierung in Australien Etablierte Technologien zur organischen Aufbereitung sind:» Mechanisch-biologische Abfallbehandlung (MBA)» Kompostierung (incl. Anaerobe Vergärung)» Offene Mietenkompostierung» Mietenkompostierung, mit künstlicher Belüftung (mit oder ohne Überdachung)» Rotteboxen Kompostierung» Dynamische Systeme (z.b. Rottetürme, -Trommeln), mit künstlicher Belüftung VDMA Karl Rottnick Seite

20 Recycling Facilities in Australien» ca.367 Anlagen sind in Betrieb (davon ca. 186 in VIC)» Shreddern, demontieren, zerkleinern und sortieren von komplexen Produkten und Materialen, die für die weitere Wiederaufbereitung geeignet sind. Im Wesentlichen: Kunststoff, Metalle, Holz, Glass, PPK Planspiele gehen für von einer Müllmenge von 61,8 Mio. Tonnen aus (Quelle: National Waste Reporting 2013)» Die Rückgewinnungsquote soll bei 72% liegen (44,5 Mio. Tonnen)» Die Deponierung soll dann bei 28% ankommen (17,4 Mio. Tonnen)» Dies ergibt lt. Planspiel einen zusätzlichen Bedarf an 45 Anlagen, um die für 2020 prognostizierten Abfallmengen zu bewältigen VDMA Karl Rottnick Seite

21 Australien Waste to energy (WtE) WtE - Deponiegasanlagen» Derzeit gibt es ca. 42 Deponien mit Gaserfassungsanlagen» Ca. 26 (von 39 großen) Deponien nutzen/fackeln Deponiegas» Ca. 10 (von 139 mittleren) Deponien nutzen/fackeln Deponiegas» Hauptsächlich zur Stromerzeugung» Reduzierung von Treibhausgasemissionen Seite

22 39 Australien - Deponie Anzahl und Jahresmenge 139 Large T p.a. Australien Deponierung als wesentlicher Entsorgungsweg 990 Medium T p.a. Small < T p.a. Quelle: VDMA/National Waste Report 2013» Insgesamt Deponien in AU (lizensiert oder nicht lizensiert)» Rund 40 Prozent des Gesamtmülls wird auf Deponien gebracht» Etwa 75 Prozent des Gesamtabfalls wird in den großen Deponien abgelagert Im Wesentlichen gibt es vier Deponie-Kategorien in Australien:» Biomülldeponien» Deponien für Feststoffabfall ohne organische Anteole» Deponien für Inertstoffe» Sondermülldeponien Seite

23 Australien Deponierung als wesentlicher Entsorgungsweg Deponiegas wird hauptsächlich verwendet zur:» Stromerzeugung» Reduzierung von Treibhausgasemissionen (flaring) Deponiegas Nutzer:» Ca. 26 (von 39 großen) Deponien nutzen/fackeln Deponiegas» Ca. 10 (von 139 mittleren) Deponien nutzen/fackeln Deponiegas» Insgesamt sind landesweit nur etwa 42 Deponien mit Gassammelsystemen ausgestattet (National Waste Reporting 2013) Seite

24 Stellenwert der Müllverbrennung in Australien» Müllverbrennung wird derzeit in Australien (außer bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen) nicht praktiziert» 1997 beendete die letzte MVA in Australien ihren Dienst» Starker Widerstand der Bevölkerung gegenüber neue, geplante Müllverbrennungsanlagen» WtE Anlagen stecken noch in den Kinderschuhen» Derzeit sind 2 Projekte moderner MVA Anlagen in Planung: 75% des anfallenden städtischen, kommerziellen und industriellen Abfalls der Regierungsbezirke Port Hedland und East Pilbara sollen in einer MVA verarbeitet werden können. Projektkosten etwa $A 200 Mio. Das MVA Projekt in Rockingham ist noch nicht genehmigt. Geschätzte Projektkosten: ca. $A 160 Mio. Seite

25 VDMA Mitgliedsfirmen mit australischen Niederlassungen» ANDRITZ Pty. Ltd. Carrum Downs, VIC 3201 Perth, WA 6000» BHS-Sonthofen (Aust) Pty Ltd. Heatherbrae NSW 2324» GEA Westfalia Separator Australia Pty Ltd. Thomastown, VIC 3074» HAVER AUSTRALIA Malaga, WA 6090» SAACKE Australia Pty. Ltd. Bayswater, VIC 3153» Schenck Process Australia Pty. Ltd. North Ryde, NSW 2113» STEINERT Australia Bayswater, VIC 3153» STEULER-KCH AUSTRALIA Pty. Ltd. Head Office, Maroochydore, QLD 4558» JOEST Australia Welshpool, WA 6016» Lely Australia Pty Ltd. ROCHESTER,VIC 3561 Seite

26 VDMA Mitgliedsfirmen mit Handelspartnern in AU» Lindner Recyclingtech Handelspartner: Koga Pty. Ltd., VIC 3190» SHW Storage & Handling Solutions GmbH Handelspartner: Otterson Associates Pty. Ltd., Mittagong NSW 2575» Stadler Anlagenbau GmbH DKSH Australia Pty. Ltd., Hallam, VIC 3803» Vecoplan AG Recycling: JDM Aust Pty. Ltd., Stapylton QLD 4207 Holz: Hawleys Pty. Ltd. Engineering Solutions, Stafford Brisbane QLD 4053 Seite

27 Fazit Abfallwirtschaft in Australien - Markt mit Aufholbedarf und Chancen» Politischer Wille ist vorhanden, Deponiemengen drastisch zu reduzieren» Umweltbewusstsein in der Bevölkerung steigt» Viele illegale Deponien müssen saniert werden» Viele legale Deponien verfügen oftmals über keine Basis- oder Oberflächenabdichtung» Deponie- und Biogasnutzung steckt in den Startlöchern» Altreifen, ca. 70% geht auf Deponien oder wird illegal entsorgt» WtE, erste MVA Anlagen werden projektiert» Bedarf an modernen Abfallsortieranlagen, Kompostieranlagen, Recyclinganlagen steigt» Hohe Lohnkosten Anlagen mit hohem Automatisierungsgrad benötigt» Abfallwirtschaftssektor wächst um 5,8 % p.a» Kein Markt für Low Tech - Made in Germany gefragt Seite

28 Herzlichen Dank Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! VDMA Karl Rottnick Seite

29 Ihr Kontakt Karl Rottnick VDMA Abfall- und Recyclingtechnik Lyoner Straße Frankfurt Germany Tel.: VDMA Karl Rottnick Seite