Aussprache über die wirtschaftliche Entwicklung des Marktes 2012 und Trend Klaus Jesse, Präsident Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. BDH-Mitgliederversammlung am 22. November 2012 in Hamburg
Chart 2 Agenda Marktentwicklung bis Oktober 2012 und Prognose bis Ende 2012 Aussichten 2013 Prognose 2012 für Auslandsmärkte Großbritannien Frankreich Italien Spanien
Chart 3 Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012 Gesamtmarkt Wärmeerzeuger + 6 % 537.000 Stück Wärmeerzeuger (Gas/Öl) + 5 % 468.000 Stück - Gas-BW + 10 % 319.000 Stück - Öl-BW - 11 % 41.000 Stück - Gas-NT + 3 % 88.500 Stück - Öl-NT - 18 % 19.500 Stück
Chart 4 Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012 Festbrennstoffkessel + 22 % 19.500 Stück - Scheitholz + 6 % 6.500 Stück - Pellets + 36 % 12.000 Stück - Hackschnitzel + 5 % 1.000 Stück Wärmepumpen (Heizung) + 6 % 49.500 Stück
Chart 5 Marktentwicklung Deutschland bis Oktober 2012 Thermische Solaranlagen - 5 % 1.028.000 m² Lüftung (zentral mit WRG) + 11 % 37.500 Anlagen Speicher + 4 % 429.000 Stück Flächentemperierung (Rohrmeter) + 6 % 117.5 Mio. m Heizkörper - 2 % 4.4 Mio. Stück Tanksysteme - 18 % 35.000 Stück
Chart 6 Marktentwicklung Deutschland bis September 2012 Brenner - 6 % 84.500 Stück Abgas (Edelstahl) + 2 % 96,7 Mio.
Struktur in 100% 90% 80% 70% 60% 50% Marktentwicklung Wärmeerzeuger 2002-2012 751.500 748.000 794.000 735.000 762.000 550.000 618.500 638.000 612.500 639.500 673.500 1,9 1,7 2,5 1,9 3,5 4,2 3,4 2,0 7,1 5,9 4,3 3,1 3,1 3,4 2,6 8,3 8,6 8,3 9,0 9,0 6,4 10,1 6,1 4,6 3,6 25,0 24,0 23,6 22,3 11,9 6,9 15,5 7,6 9,6 8,8 7,5 6,7 11,3 1,5 1,9 9,4 2,1 2,9 5,1 16,9 17,1 18,0 20,4 17,1 17,2 20,0 32,8 30,1 28,8 36,1 40% 30% 20% 10% 31,8 36,9 38,7 39,2 45,9 49,3 49,8 51,8 54,9 57,4 59,6 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gas-BW Gas-NT Öl-BW Öl-NT Wärmepumpen Biomasse * Prognose
Anteil der jährlichen Investitionsfälle mit Einkopplung erneuerbarer Energien 100% 751.000 794.00 762.000 618.500 638.000 612.500 639.000 673.500 75% 50% 45% 25% 10% 15% 32% 27% 23% 25% 24% 0% 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 * Prognose Heizwerttechnik Brennwerttechnik Erneuerbare Energien
Chart 9 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Starke Zunahme der Gas-Brennwerttechnik mit ca. 8 % Gründe: Relativ niedriger Gaspreis mit 6 bis 7 Cent pro kwh gegenüber Heizöl mit 9 bis 9,5 Cent pro kwh Stärkere Neubautätigkeit (ca. 50 % wird mit Gas-Brennwert ausgestattet) Deutlich erhöhte Investitionsneigung im Immobilienbereich im Zuge der Euro-Diskussion und niedriger Zinsen Öl-Brennwert nach wie vor stark rückläufig mit ca. 12 % Grund: Besonders hohe Heizölpreise
Chart 10 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Erholung bei Pellets mit 33 %, aber von niedriger Basis ausgehend Grund: Niedrige Pelletpreise (ca. 50 % des Heizölpreises) führen zur Substitution von Ölkesseln durch Pelletkessel. Wärmepumpen: leicht abgeschwächtes Wachstum mit 6 % Gründe: Das Wachstum findet im Wesentlichen im Neubau statt. Es dominiert die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Steigende Strompreise könnten Abschwächung des Wachstums bewirken.
Chart 11 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Solarthermie: 5 % Grund: Negative PV-Diskussion belastet auch Solarthermie (Endverbraucher unterscheidet häufig nicht zwischen den zwei Technologien). Speicher: + 3 % Grund: Insgesamt gutes Wachstum bei Wärmeerzeugern zieht Speicher mit. Fußbodenheizung: moderates Wachstum mit ca. 5 % Grund: Stärkere Neubautätigkeit. Ca. 90 % der Fußbodenheizungen werden im Neubau installiert.
Chart 12 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Heizkörper: 4 % Gründe: Stagnierendes Modernisierungsgeschäft Niedriger Anteil im belebten Neubau Abgas Edelstahl + 3 % Gründe: Belebtes Modernisierungs- und Neubaugeschäft Profitiert vom Zuwachs bei Biomasse
Chart 13 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Lüftung: leicht zweistelliges Wachstum Gründe: Belebte Neubautätigkeit hilft Lüftungssystemen (90 % des Marktes entfallen auf Neubau). EEWärmeG-Regelung, dass Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung Ersatzmaßnahmen sind, hilft dem Markt. Brenner weiterhin mit knapp 6 % im Minus Gründe: Schwacher Absatzmarkt von Öl-Brennwert und Öl-Niedertemperaturkesseln Geringes Austauschgeschäft
Chart 14 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Tanksysteme: starker Rückgang mit ca. 19 % Gründe: Schwacher Absatzmarkt von Öl-Brennwert und Öl-Niedertemperaturkesseln Geringes Austauschgeschäft
Chart 15 Analyse der Marktentwicklung auf Basis des BDH-Arbeitskreises Marktforschung Allgemeine Betrachtung: Die Struktur des Heizungsmarktes in Deutschland verschiebt sich weiter zugunsten der Gas-Brennwerttechnik mit einem Anteil von 60 %. Wärmepumpen, Lüftungssysteme, Fußbodenheizungen profitieren vom stärkeren Neubau. Technologien, die vorrangig im Modernisierungsbereich eingesetzt werden, stagnieren oder verlieren, weil das Modernisierungsgeschäft nach Einschätzung des AK Marktforschung nur noch bei ca. 80 % gegenüber Neubau mit 20 % liegt. Wenn also der Gesamtmarkt steigt, dann im Wesentlichen durch belebte Neubautätigkeit bei gleichzeitig stagnierendem Modernisierungsmarkt. Niedriges Zinsniveau und stärkere Binnennachfrage mit einem Schwerpunkt Investitionen in Immobilien belebt den Gesamtmarkt. Erneut Rückgang / Stagnation der jährlichen Investitionsfälle mit Einkopplung erneuerbarer Energien Bottleneck durch knappe Kapazitäten beim Handwerk
Chart 16 Aussichten 2013 Schlechter werdendes Image belastet Markt für Öl-Brennwert und Öl- Niedertemperaturtechnik. Verhältnismäßig niedrige Gaspreise fördern Gas-Brennwertmarkt. Steigende Strompreise als Risiko für Wärmepumpenmarkt mit Ausnahme Neubaugeschäft. Negative Photovoltaik-Diskussion belastet weiter Solarthermie. Investitionsneigung hin zu Immobilien / Modernisierungen dürfte auf weiter höherem Niveau verharren. Prognose für Binnennachfrage und Bruttosozialprodukt zwar abgeschwächt, aber weiterhin auf Wachstumskurs. Fazit: Verhalten optimistisch
Chart 17 Auslandsmärkte 2012 (Prognose) UK Marktvolumen: - 5 % 1.511.000 Stück Brennwertkessel: - 5 % 1.463.000 Stück NT-Kessel: - 13 % 23.000 Stück Biomasse: ± 0 % 6.000 Stück Wärmepumpen: - 5 % 19.000 Stück Solarthermie: - 43 % 65.000 m²
Chart 18 Auslandsmärkte 2012 (Prognose) Frankreich Marktvolumen: + 3 % 649.500 Stück Brennwertkessel: + 13 % 278.000 Stück NT-Kessel: - 5 % 292.500 Stück Biomasse: - 3 % 16.000 Stück Wärmepumpen: ± 0 % 63.000 Stück Solarthermie: + 2 % 270.000 m²
Chart 19 Auslandsmärkte 2012 (Prognose) Italien Marktvolumen: - 12 % 848.000 Stück Brennwertkessel: - 19 % 244.500 Stück NT-Kessel: - 10 % 288.000 Stück Biomasse: ± 0 % 9.500 Stück Wärmepumpen: + 9 % 6.000 Stück Solarthermie: - 24 % 242.000 m²
Chart 20 Auslandsmärkte 2012 (Prognose) Spanien Marktvolumen: - 8 % 283.000 Stück Brennwertkessel: + 2 % 100.000 Stück NT-Kessel: - 13 % 174.000 Stück Biomasse: ± 0 % 4.000 Stück Wärmepumpen: ± 0 % 5.000 Stück Solarthermie: - 35 % 102.000 m²
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